Образцовый продукт
Фанерное производство является одной из самых успешных подотраслей российского ЛПК. Российские предприятия контролируют внутренний рынок, экспортируют больше половины выпуска, обновляют и наращивают производственные мощности. Еще 2-3 года назад эта подотрасль выглядела оазисом на фоне остальных производств по глубокой переработке леса. Но и сейчас при огромных объемах экспорта круглого леса остается актуальным вопрос о рецепте успеха фанерной промышленности и о возможности его использования для других производств.
Как практически все продукты ЛПК, фанера является зрелым товаром. В промышленных масштабах плита, склеенная из тонких листов древесины, производится уже более полутора веков. К счастью для продукта, на протяжении этих полутора веков регулярно обнаруживаются новые способы применения и рынки, на которых фанера является оптимальным материалом. Последние полвека мировое производство фанеры возрастало с темпами, сопоставимыми с темпами экономического роста и даже опережающими их.
Особенно быстрый рост производства и потребления фанеры в мире пришелся на 60-е годы 20-го века. СССР не являлся исключением – основные мощности в нашей стране были введены примерно в это же время. Однако после взлета производства до уровня около 2 млн. кубометров материала в год, уже в начале 70-х наступило затишье – только к середине 80-х годов уровень производства в стране достиг максимума, составлявшего к этому времени около 2,3 млн. кубометров материала в год. К слову, к тому времени фанерная промышленность была частично ориентирована на экспорт – за рубеж поставлялось около 20-25% производимого в стране материала.
Кризис, случившийся в стране в первой половине 90-х годов, серьезно подорвал производство фанеры. Выпуск в России сократился наполовину. В этих условиях выживание и дальнейшее развитие отрасли стало следствием переориентации производства на внешние рынки. Немало поспособствовало расширению российского присутствия за рубежом падение курса рубля в 1998 году, а также начавшиеся проблемы с сырьем в основных странах-производителях тропической фанеры: Индонезии и Малайзии. Освободившиеся ниши с успехом заполняли отечественные производители.
С 1998 по 2005 г. производство росло со среднегодовым темпом в 13%. Экспорт фанеры увеличивался практически пропорционально объему производства, составляя около 70% выпуска. Рост остановился в 2006 г., но не по причине насыщения рынка, а из-за необычно теплой зимы, помешавшей заготовить за зиму необходимое для производства количество сырья. Итоги 2007 г. продемонстрировали некоторое оживление в фанерной промышленности, показывающей рост производства в 6% по сравнению с прошлым годом.
В последние два года определяющим фактором развития отрасли становится внутренний спрос. Потребление фанеры растет намного быстрее производства и экспорта. При этом экспорт фанеры в 2007 г. продолжил снижаться в абсолютном выражении. В настоящее время объем выпуска фанеры российскими предприятиями уже почти в три раза превысил докризисный уровень.
Диаграмма 1: Динамика производства и экспорта фанеры в России
Источник: FAO UN
Основным форматом для российских фанерщиков пока остается формат 1525*1525 мм, пренебрежительно именуемый «квадратом». В 2007 г. этот формат составлял 56% в структуре выпуска и только 41% на внутреннем рынке. «Квадрат» слабо соответствует потребностям растущих отраслей российской экономики и экспортных рынков развитых стран. Поэтому быстро увеличивается доля так называемых больших форматов с длиной листа, превышающей 1525 мм. Сейчас формат 1220х2440 мм составляет 34% в структуре производства, форматы 1525х3050 мм и 1525х1830 мм – 10% и 1% соответственно.
Большие форматы ламинированной и неламинированной фанеры рассматриваются большинством участников рынка как наиболее перспективные для производства на территории России. Быстрее всего увеличивается выпуск формата 1220х2440 мм. Объем производства за 2007 г. увеличился на 10% с 850 тыс. куб. м. в 2006 г. до 932 тыс. куб. м. в 2007 г. Выпуск формата 1525х1830 мм увеличился за год более чем на 7%.
Также как и по выпуску, наибольший рост объемов потребления наблюдается у большеформатной фанеры формата 1220х2440 мм. Объемы потребления фанеры этого формата увеличились практически на 30% в 2007 г. по сравнению с 2006 г. Темпы роста объемов потребления фанеры «квадратного» формата за 2007 г. были более скромными – объемы потребления увеличились на 25% за этот период.
Средняя рентабельность производителей большеформатной фанеры составила 13% в 2006 г., что существенно выше, чем рентабельность производства, у компаний, специализирующихся на продукции «квадратного» формата (4%).
Для успеха производителей фанеры также очень важны наличие достаточной ресурсной базы в непосредственной близости от предприятия, а также наличие высококвалифицированных технологов. Производство фанеры является достаточно сложным технологическим процессом: только наладка оборудования после запуска до выхода на полную мощность занимает около года. Известны случаи, когда именно низкое качество производимой продукции (структура выпуска по сортам) является главной причиной низкой рентабельности предприятия.
Расчеты показывают, что в ближайшие годы внутренний рынок продолжит рост в основном за счет стабильного спроса со стороны строительства. К 2009 г. среднегодовые темпы роста потребления фанеры составят около 10%, затем темп роста должен замедлиться и приблизиться к ВВП.
Жилищное строительство будет потреблять до 35% всей производимой фанеры. Ожидается, что к 2012 г. потребление большеформатной фанеры возрастет, достигнув отметки в 660 тыс. куб. м. в год. Доля квадратной фанеры из года в год будет сокращаться.
Диаграмма 2: Прогноз динамики потребления фанеры по видам, тыс. куб. м.
Источник: Расчеты Trade Marketing Research
Ближайший конкурент фанеры на рынке – плиты ОСБ, доля рынка которых в 2006 г. не превышает 10%. С учетом частичного вытеснения фанеры плитами ОСБ прогнозируется снижение потребления фанеры ФК. В большей степени замещение должно отразиться на спросе на большеформатную неламинированную фанеру, прогнозные объемы потребления которой к 2012 г. снизятся до 580 тыс. куб. м. в год.
Диаграмма 3: Прогноз динамики потребления фанеры по видам c учетом замещения плитами OSB, тыс. куб. м.
Источник: Расчеты Trade Marketing Research
Осознание инвесторами высокого потенциала рынка широкоформатной фанеры послужило причиной практически полной ориентации инвестиционных проектов на большие форматы. Так, российско-американская компания "Midway United Ltd" реализует проект по строительству Енисейского фанерного завода с запуском линии по производству большеформатной хвойной фанеры формата 1220x2440 мм мощностью 250 тыс. куб. м. в год. В планах завода запуск в 2009 г. второй очереди, предполагающей производство еще 100 тыс. куб. м. березовой фанеры и 150 тыс. куб. м. пиломатериалов. В ближайшие месяцы «Вятка-Лес-Инвест» запускает производство широкоформатной фанеры на Вятском фанерном заводе мощностью 90 тыс. куб. м. Существует и около двух десятков более мелких проектов, уже прошедших стадию проектирования.
Ввод новых мощностей осуществляется и практически всеми крупными игроками рыка. Так, Сыктывкарский фанерный завод должен к 2010 г. запустить в г. Гагарине производство широкоформатной березовой фанеры планируемой мощностью 100 тыс. куб. м. в год. уже увеличило в 2007 г мощность на 80 тыс. куб. м.
Высокая инвестиционная активность предприятий неизбежно должна привести к росту выпуска продукта. Поскольку в гг. начнет функционировать основная часть строящихся сегодня фанерных предприятий, а уже существующие предприятия будут работать с полной загрузкой, можно предположить, что увеличение производства составит более 30%. Особенно быстрый рост производства ожидается для большеформатной фанеры: к 2010 г. ее выпуск должен удвоиться по отношению к 2006 г.
Фанерная отрасль в России является конкурентной: в ней насчитывается более 50 производителей, ни один из которых не обладает доминирующим положением. Вместе с тем, можно выделить несколько лидеров, добившихся значительных успехов именно в последние 5-7 лет. Группа компаний «Свеза» объединяет 5 крупных фанерных завода, на которых выпускается около 23% всей российской фанеры. Сыктывкарский фанерный завод выпускает ежегодно около 180 тыс. куб. м. фанеры и планирует ввод новых мощностей. Компания United Panel Group выпускает большую часть продукции на Жешартском фанерном комбинате, и известна также как один из первых российских производителей МДФ. Наконец, в 2007 г. произвел около 178 тыс. куб. м. и является одним из лидеров отрасли по рентабельности продаж и активов.
Таблица 1: Крупнейшие производители фанеры в России, 2007 г.
№ | Компания | Контролируемые заводы | Мощность проектная, куб. м. | Мощность фактическая (расчетная), куб. м. | Выпуск, куб. м. | Доля производства в РФ |
1 | ООО "Свеза-Лес" | Костромской фанерный комбинат "Фанплит" Пермский фанерный комбинат Усть-Ижорский фанерный комбинат Мантуровский фанерный комбинат Великоустюгский фанерный комбинат "Новатор" | 23,0% | |||
2 | ООО "Сыктывкарский фанерный завод" | Сыктывкарский фанерный завод Гагаринский фанерный завод (строится) | 6,5% | |||
3 | ЗАО "Фанком" | Фанерный комбинат "Фанком" | 6,4% | |||
4 | ООО "Юнайтед Панел Груп" | Жешартский фанерный комбинат | 80 000 | 5,2% | ||
5 | ОАО "Группа "Илим" | Илим-Братск ДОК | 5,2% | |||
6 | ОАО "Фанерный комбинат "Красный Якорь" | Фанерный комбинат "Красный Якорь" | 80 000 | 3,7% | ||
7 | ЗАО "Архангельский фанерный завод" | Архангельский фанерный завод | 60 000 | 96 096 | 3,5% | |
8 | ЗАО "Чудово - RWS" (Корпорация UPM-Kymmene) | Фанерный завод "Чудово - RWS" | 80 000 | 92 004 | 3,3% | |
9 | ОАО "Парфинский фанерный комбинат" | Парфинский фанерный комбинат | 70 000 | 89 990 | 3,3% | |
10 | ЗАО "Череповецкий фанерно-мебельный комбинат" | Череповецкий фанерно-мебельный комбинат | 47 400 | 88 117 | 3,2% | |
63,3% |
Источник: Росстат, расчеты Trade Marketing Research
Динамичное развитие перечисленных компаний стало результатом как выгодной товарной специализацией мощностей (все они производят широкоформатную фанеру), так и маркетинговой стратегии. Ее ключевые элементы состояли в развитии собственного бренда, в формировании дилерской сети и во внедрении западных методов производственного менеджмента.
Развитие бренда позволяет производителю устанавливать повышенные цены
на товар, если его качество выше среднего. Сыктывкарский фанерный завод с 2005 г. продает свою ламинированную фанеру под маркой SyPly. Компании «Свеза» и UPG также уделяют большое внимание репутации своей торговой марки, в частности, путем размещения в СМИ рекламных и аналитических статей.
Развитие дилерских сетей преследует в основном те же цены, упрощая получение наценки за бренд. Кроме того, производители получают возможность контролировать сервис своего оптового звена. У крупнейших игроков дилерские и торговые сети охватывают всю страну. ГК «Свеза» и UPG реализуют свою продукцию через сеть крупных дилеров с выделенными исключительными территориями. Сыктывкарский фанерный завод использует немного другой подход: оптовое звено состоит из аффилированных с заводом торговых домов.
Опыт показывает, что производственный менеджмент и профессионализм технологов оказываются одним из важнейших факторов успеха. В некоторый момент рост выпуска у производителей широкоформатной фанеры приблизился к нормативной производственной мощности, что сделало актуальной задачу поиска и устранения «узких мест» в производственном процессе. На всех крупнейших предприятиях были внедрены информационные системы управления производством или корпоративные информационные системы. Для постановки производства в некоторых случаях привлекались иностранные специалисты. Так, компания UPG привлекла иностранного директора по производству (Йозефа Лобовича), что позволило довести выпуск продукции до 150 тыс. куб. м. при проектной мощности в 80 тыс. куб. м. Западные методы производственного менеджмента позволили также добиться стабильно высокого качества продукции.
Успешные стратегии российских фанерных предприятий относительно прозрачны и воспроизводимы. Напротив, ресурсы, обусловившие высокую конкурентоспособность фанерной промышленности сложно приобрести другим отраслям российского ЛПК. Значительное конкурентное преимущество российские производители получили лишь вследствие того, что Россия обладает наибольшими запасами березы, являющейся высококачественным сырьем для производства фанеры. Помимо России березовую фанеру выпускают также в Финляндии, Украине, Республике Беларусь, некоторых странах Восточной Европе, но стоимость березового фанерного кряжа в России минимальна.
Вторая причина состоит в экспортной ориентации отрасли, сложившейся еще в советское время. В результате в 90-е годы спад внутреннего потребления не привел к выраженному кризису в отрасли, как это случилось в производстве древесностружечных плит и пиломатериалов, а многие предприятия продолжали обновление производственных мощностей.
И только на последнем месте можно отметить такую причину, как государственные инвестиции в исследования и разработки. В течение 70-х - 90-х годов при поддержке государства и предприятий-производителей объем прикладных исследований и разработок был достаточным для создания новых российских образцов производственного оборудования и успешной адаптации последних зарубежных технологий. Российским фанерщикам помог и тот факт, что технический прогресс в отрасли был не столь быстрым, как в производстве древесностружечных и древесноволокнистых плит. Это позволяло при умеренных вложениях в разработку сохранять достаточно высокий технический уровень в производстве фанеры.
Отметим, что основным полезным эффектом, на наш взгляд, была не разработка отечественного оборудования (по своим параметрам заметно уступающего лучшим импортным аналогам), но поддержание высокого уровня технологической грамотности в использовании новых зарубежных технологий и импортного оборудования. Предприятия, модернизирующие свои производственные линии и устанавливающие новые, могли достигать показателей качества продукции и производительности, сопоставимых с наиболее эффективными производителями в Финляндии. Таким образом, если рецепт успеха для перерабатывающих отраслей ЛПК и существует, то он состоит именно в грамотном использовании ресурсных преимуществ России вместе с инвестициями в адаптацию лучших технологий.
