Антикризисная оперативная сводка по рынку разработки и поддержки сайтов, веб-ресурсов Москвы и Московской области
Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.
Содержание
Часть 1 | Обзор рынка | |
1.1. | Анализ ситуации на рынке | 4 |
1.2. | Перспективы развития отрасли | 9 |
1.3. | Рекомендации участникам рынка | 10 |
Часть 2 | Конкурентный анализ | |
2.1. | Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности | 12 |
Часть 3 | Обзор отраслей потребления | |
3.1. | Описание рынка потребления | 17 |
Часть 1
Обзор рынка
1.1. Анализ ситуации на рынке
В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок веб-ресурсов, а именно разработку и поддержание сайтов, преимущественно в Москве и Московской области.
Сегодняшний рынок веб-ресурсов предоставляет своей клиентуре различные виды поддержки сайта. Среди них: техническая поддержка сайта, информационная поддержка сайта, а также редизайн.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Рынок разработки сайтов можно дифференцировать по очень многим признакам, однако он, как и большинство других, проще всего делится по ценовому признаку. Low-cost — это самые низкие цены, low-end — лучшее соотношение цены и качества, premium — повышенное качество за цены выше средних, luxury — сильная брендообразующая составляющая, самая высокая цена. Стоит также понимать, что однозначно отнести фирму к тому или иному сегменту бывает сложно. На вывеске, как правило, этого не пишут.
На сегодняшний день отрасль разработки сайтов находится в стадии развития. Несмотря на растущую вопреки кризису популярность интернет-решений и присутствие в Рунете игроков мирового уровня, пока еще не сформированы уровни цен, нет очевидных лидеров, рынок не поделен. Ценовая конкуренция слабо выражена в нижнем ценовом сегменте. Любой из игроков пока может увеличить свою долю рынка и начать диктовать свои правила.
В настоящее время все большей популярностью пользуется идея о том, что сайт может быть реальным бизнес-инструментом. Как следствие, появляются новые компании, которые предлагают соответствующие услуги. Клиенты постепенно перестают воспринимать разработчиков как «технических специалистов» и начинают относиться к ним более серьезно, как к профессионалам, решающим бизнес-задачи, маркетологам. Эта тенденция очевидна. Одновременно происходит повышение цен на услуги компаний, предлагающих конкретные результаты, по сравнению с разработчиками «просто сайтов». Таким образом, в отрасли появляется новый сегмент. В первую очередь он интересен крупному и среднему бизнесу, однако все больше представителей малого бизнеса также начинают понимать необходимость эффективного использования Интернета для увеличения коммерческой отдачи от предпринимательства. Повышается и качество предлагаемых услуг. Появляются новые инструменты, технологии анализа, услуги. Повышается PR-активность и качество маркетинговой деятельности интернет-агентств и студий. Спрос на услуги не насыщен. Теоретически каждый владелец сайта, разработанного без специфики решения бизнес-задач (а таковых в сети большинство), является потенциальным клиентом таких студий и агентств. Компания, которая сможет ясно донести до потребителей информацию о том, что Интернет можно использовать эффективнее, получит рынок и будет задавать на нем правила. Однако сегодня такой компании нет.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Исследование, проведенное порталом CMS Magazine, показывает: в 2009 году стоимость разработки корпоративных сайтов снизилась на ХХХ%. Студии объединяют усилия и организовывают Ассоциацию интернет-разработчиков, крупные игроки пока относятся к этой инициативе скептически.
Согласно исследованию CMS Magazine, в третьем квартале 2009 года цены на услуги веб-студий снизились еще на ХХ% при сохранении того же числа заказов. Однако пока малые и средние студии объединяются в ассоциации, крупные игроки чувствуют себя хорошо и без этого.
Крупные участники рынка, имеющие большое количество партнеров, могут служить наглядным индикатором состояния рынка, и динамика продаж партнеров с определенной долей погрешности отражает ситуацию в целом.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Более мелкие игроки рынка пострадали сильнее: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Официально о создании российской ассоциации интернет-разработчиков было объявлено в конце октября 2009 в рамках выставки SOFTOOL. Учредителями выступили ХХ отечественных веб-студий: Epsilon Interactive, RedKeds, RinoWeb, «Ферт» и другие. Устав ассоциации пока находится в стадии согласования, но планы заявлены серьезные. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Пока что прослеживается правило: чем крупнее веб-разработчик, тем более скептически он относится к новой ассоциации. Главная инициатива ассоциации, вызвавшая положительный отклик у многих компаний,— намерение создать систему обучения потенциальных заказчиков.
Согласно классификации ОКВЭД деятельность по созданию и поддержке сайтов и прочих веб-решений относится к отрасли «Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий»[1].
На диаграмме 1.1.а представлена динамика объема выполненных работ и услуг в этой отрасли[2].
Диаграмма 1.1.а
Динамика выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий», млн. руб.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
В общем, можно говорить об увеличении спроса на прочие услуги, связанные с использованием вычислительной техники и информационных технологий с начала на конец года. Ну а в январе 2010 года произошло снижение объемов выполненных работ по указанному виду деятельности по обеим административным единицам.
На сколько изменился показатель выполненных работ в 2009 году по сравнению с 2008 годом по отрасли изображено на диаграмме 1.1.б.
Диаграмма 1.1.б
Изменение динамики выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий», в % к соответствующему периоду предыдущего года
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
В начале 2009 года в некоторые периоды можно видеть значительное превышение показагода – почти в Х раза.
Рассмотрим динамику выручки предприятий, работающих в отрасли «Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий» (Диаграмма 1.1.в).
Диаграмма 1.1.в
Динамика выручки предприятий (минус НДС и акцизы) по отрасли «Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий», млн. руб.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Изменение динамики выручки по анализируемой отрасли приведено на диаграмме 1.1.г.
Диаграмма 1.1.г
Изменение динамики выручки предприятий (минус НДС и акцизы) по отрасли «Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий», в % к соответствующему периоду 2008 года
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Ввиду того, что кризис ликвидности коснулся, так или иначе представителей различных отраслей, посмотрим на динамику изменения кредиторской и дебиторской задолженностей по отрасли «Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий» по административным единицам (Диаграмма 1.1.д, 1.1.е).
Диаграмма 1.1.д
Динамика кредиторской задолженности и дебиторской задолженности предприятий по отрасли, Москва, млн. руб.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Диаграмма 1.1.е
Динамика кредиторской задолженности и дебиторской задолженности предприятий по отрасли, Московская область, млн. руб.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Ситуацию с задолженностями по Москве и области можно назвать относительно стабильной: нет резкого увеличения или уменьшения объемов показателей. Особенно это касается динамики кредиторской задолженности.
Таким образом, создание сайтов — молодая, но перспективная отрасль бизнеса и выгодный экономический сектор. Еще бы — с проблемой создания сайтов сталкивается почти каждая компания, которая начинает активно развиваться, создание сайтов необходимо и новым проектам, и уже значимым игрокам на рынке.
Создание сайтов – важный процесс в истории развития любой компании. Даже те, кто не озадачиваются на первых порах созданием сайта, все равно, рано или поздно начинают понимать, что, имея собственный сайт, единожды вложив деньги в создание собственного сайта, результаты не заставят себя долго ждать, потому что собственный сайт – это безграничные возможности развития и эффективного использования сети интернет для популяризации собственного бизнеса.
1.2. Перспективы развития отрасли
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
1.3. Рекомендации участникам рынка
В условиях, когда достаточно сложно предопределить дальнейшее развитие событий участникам рынка создания и поддержки сайта необходимо продолжать предпринимать меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния экономического кризиса, а также для наращивания своих позиций среди конкурентов:
§
§
§
§
§
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Часть 2
Конкурентный анализ
2.1. Антикризисные действия различных участников рынка и оценка их эффективности
В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне объемов продаж, участники исследуемого рынка активно предпринимают различные меры.
В таблице 2.1. представлена сводная информация по антикризисным мерам, предпринимаемым различными участниками данного рынка и прогнозируемая оценка их эффективности.
Таблица 2.1.
Компания | Описание предпринимаемой меры | Оценка эффективности |
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Часть 3
Обзор отраслей потребления
3.1. Описание рынка потребления
Очевидно, что потребителями услуг по разработке и поддержке сайтов являются любые организации и фирмы: как государственные, так и коммерческие. Посмотрим, как кризис сказался на общей экономической ситуации в стране и анализируемом регионе.
Общая динамика производственных и, как следствие, финансовых показателей страны свидетельствует о начале восстановительных процессов в экономике. Вместе с тем, восстановление в разных секторах экономики идет крайне неравномерно и в ряде случаев подвержено временным откатам назад. В наиболее выгодном положении оказываются экспортно-ориентированные производства, испытывающие положительный шок от улучшения внешнеэкономической конъюнктуры, и отрасли, нацеленные на удовлетворение внутреннего потребительского спроса, в меньшей степени пострадавшего от кризиса. В то же время, из-за продолжающегося снижения инвестиционной активности тяжелым остается финансовое состояние предприятий обрабатывающего сектора, ориентированных, на удовлетворение внутреннего инвестиционного спроса. Убытки вызваны, прежде всего, резким сжатием внутреннего рынка, и, как результат, стремительным падением объемов производства. Кроме того, эти предприятия в массе своей энергоемки, поэтому рост тарифов на энергетику резко увеличил издержки данных производств. Дополнительными факторами риска выступают высокая степень кредитного обременения большинства отраслей, а также общая неэффективность производств.
В целом отмеченные тенденции ведут к углублению технологического отставания российской обрабатывающей промышленности и усилению ее экспортно-сырьевой направленности.
Данные по Московской области
В январе-декабре 2009 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций, без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций в действующих ценах составил ХХХХ миллиона рублей (ХХ организаций получили прибыль в размере ХХХ миллиона рублей, и ХХХ организаций имели убыток на сумму ХХХ миллиона рублей).
За январь-декабрь 2009 года доля убыточных организаций по сравнению с январем-декабрем 2008 года выросла на ХХХ процентных пункта и составила ХХ%, а по сравнению с январем-ноябрем 2009 года уменьшилась на ХХ процентных пункта.
В январе-декабре 2009 года формирование оборотных активов на ХХХ% обеспечивалось за счет дебиторской задолженности, за счет запасов – на ХХХ%.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
