Антикризисная оперативная сводка по рынку дверей (стр. 1 )

Антикризисная оперативная сводка по рынку дверей

Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.

Содержание

Часть 1	Обзор рынка
1.1.	Анализ ситуации на рынке дверей	4
Часть 2	Конкурентный анализ
2.1.	Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности	16
Часть 3	Обзор отраслей потребления	21

Часть 1

Обзор рынка

1.1.  Анализ ситуации на рынке дверей.

В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок дверей, как входных металлических, так и межкомнатных в Южном, Приволжском и Центральном федеральных округах.

В докризисный период рост рынка дверей происходил за счет роста доходов населения, а также за счет бурного развития строительной отрасли и в целом повышенной деловой активности. Негативные изменения в экономике привели к перелому тенденций, отразившись как на отечественных производителях, так и на импортных поставках дверей.

Надо заметить, что на российском рынке металлических дверей преобладают отечественные двери, которые занимают порядка ХХ%. Остальную часть составляют азиатские производители, а также некоторые производители из Европы.

Одним из недостатков импортных дверей, в том числе и китайских, является наличие всего нескольких типовых размеров. И для подгонки их под определенный дверной проем нужно либо уменьшать дверной проем (делать стяжку), либо увеличивать, что естественно, не придает больше прочности входной группе. К плюсам зарубежных можно отнести их легкость и наличие необычных решений, например, металлические двери со стеклянными бронированными вставками.

Некоторые компании не хотят ассоциировать себя с китайским производством и скрывают происхождение дверей. К примеру, есть несколько фирм, которые продают китайские двери, выдавая их за калининградские. Хотя уже во многих секторах экономики (к примеру, в производстве обуви) китайское происхождение товара перестало быть таким уж очевидным компрометирующим фактором.

Большую часть своих заказов компании, реализующие китайские двери, получают от строительных компаний. Обычно строители заказывают самые дешевые двери (по мнению одного из экспертов, до ХХ% таких дверей хозяева квартир меняют в течение года), экономя на затратах. Производитель входных дверей, как правило, договаривается с владельцами квартир не об их надежности, а об отделке, цвете и прочих декоративных элементах, никак не связанных с безопасностью.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Таблица 1.1.

Динамика производства дверей, окон и их рам и порогов для дверей из металлов, тыс. тонн

	янв.2010	фев.2010	мар.2010

Источник: Росстат

Самое большое количество металлических дверей приходится на самый дешевый сегмент, их стоимость не превышает $ХХХ. Это отечественный продукт, изготовленный в условиях гаражного бокса. В большинстве случаев двери этого сегмента имеют один стальной лист, простейшие ребра жесткости, чаще не снабжаются наличниками, притворами и специальной защитой замков. Все запирающие устройства обычно оплачиваются отдельно. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

К одной из российских характеристик рынка можно отнести отчетливо выраженную региональность. Лишь единицы компаний, разрабатывающие металлические двери, работают по всем регионам России, чему есть несколько причин: во-первых, двери в большинстве своем проектируются на заказ, во-вторых, экономическое положение в разных регионах России различно. Именно поэтому, сегодня работает большое количество региональных фирм, работающих на территории одной, максимум двух-трех смежных областей.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Также есть ряд представительств иностранных производителей стальных дверей: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.1.

Динамика производства деревянных блоков дверных в сборе (комплектно), тыс. кв. м.

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

В сегменте межкомнатных дверей следует выделить три типа игроков: поставщики дверей напрямую из других стран под заказ (срок поставки, как правило, составляет в среднем 3 месяца), производители дверей из импортных и отечественных комплектующих и российские производители импортных аналогов и собственных разработок. Естественно, что в зависимости от страны, откуда производятся импортные поставки, определяется и стоимости двери и уровень ее конкурентоспособности по сравнению с отечественной.

Диаграмма 1.2.

Динамика производства дверей и их коробок полимерных, кв. м.

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Говоря об импорте металлических дверей, необходимо отметить, что в первой половине 2008 года неуклонно росли поставки из Китая. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХх

Диаграмма 1.3.

Динамика импорта металлических дверей из черных металлов[1], в Россию, тыс. долларов

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.4.

Динамика импорта алюминиевых дверей[2], в Россию, тыс. долларов

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.5.

Динамика импорта деревянных дверей[3], в Россию, тыс. долларов

Источник: Росстат

Вместе с колебаниями в объемах импортных поставок деревянных дверей происходили колебания и в структуре импорта, сравнить которую можно по таблице 1.2.

Таблица 1.2.

Структура импорта деревянных дверей в стоимостном выражении по странам происхождения, в процентах к общему объема импорта за 2009/2010 гг.

	Январь 2009	Февраль 2009	Январь 2010	Февраль 2010

Диаграмма 1.6.

Динамика импорта пластиковых дверей[4], в Россию, тыс. долларов

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Перспективы развития отрасли.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Рекомендации участникам рынка.

В условиях когда достаточно сложно предопределить дальнейшее развитие событий участникам рынка дверей необходимо предпринимать антикризисные меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния экономического кризиса, а также для наращивания своих позиций среди конкурентов:

§   

§   

§   

§   

§   

§   

§   

§   

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Часть 2

Конкурентный анализ

2.1.  Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности

В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне объемов продаж, участники рынка дверей активно предпринимают различные меры.

В таблице 2.1. представлена сводная информация по антикризисным мерам, предпринимаемым различными участниками исследуемого рынка и прогнозируемая оценка их эффективности.

Таблица 2.1.

Компания	Описание предпринимаемой меры	Оценка эффективности

Часть 3

Обзор отраслей потребления

Потребителями дверей являются различные организации, строительные компании, а также частные лица. Рассмотрим общую экономическую ситуацию в стране, которая прямым образом отражается на всех потребителях дверей.

Таблица 3.1.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций (без субъектов малого предпринимательства), млн. рублей

Мар.09

Апр.09

Май.09

Июн.09

Июл.09

Авг.09

Сен.09

Окт.09

Ноя.09

Дек.09

Янв.10

Фев.10

Источник: Росстат