Антикризисная оперативная сводка по российскому рынку поставок чистящих и моющих средств
Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.
Содержание
Часть 1 | Обзор рынка | |
1.1. | Анализ ситуации на рынке, тенденции, перспективы | 4 |
1.2. | Рекомендации участникам рынка | 10 |
Часть 2 | Конкурентный анализ | |
2.1. | Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности | 13 |
Часть 3 | Обзор отраслей потребления | |
3.1. | Описание рынка потребления | 17 |
Часть 1
Обзор рынка
1.1. Анализ ситуации на рынке, тенденции, перспективы
В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим российский рынок поставок чистящих и моющих средств.
На мировом рынке бытовых моющих средств и детергентов наблюдается устойчивая тенденция дальнейшего расширения зоны коммерческого присутствия ведущих мировых производителей. Крупнейшие компании, такие как «Procter & Gamble» и «Henkel», полностью насытили своей продукцией традиционные рынки присутствия — американский и европейский, вступив в борьбу за потребителя по другую сторону Атлантики.
Современный российский рынок средств бытовой химии предлагает большой ассортимент продукции российских и зарубежных производителей, назначение которых — помочь по хозяйству. Бытовая химия на рынке представлена следующими группами бытовых гигиенических средств:
§ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Отечественный рынок СМС эксперты маркетингового агентства AC Nielsen оценивают в 900 тыс. тонн в год. При этом мощности занятых в отрасли около 70 отечественных крупных предприятий позволяют достичь такого объема производства. Они составляют 940 тыс. тонн с перспективой роста мощности на 10—15 % в год. Полная загрузка мощностей позволила бы достичь санитарных норм потребления СМС даже без привлечения импорта. Однако сейчас в Росси производится менее половины необходимого количества СМС, и уровень потребления остается одним из самых низких в Европе. Так если по данным социологов и медицинских работников, уровень потребления моющих средств в разном товарном исполнении должен составлять не менее 7 кг в год, то в России потребление на душу населения составляет не более 4 кг.
Следует еще отметить, что в России весом фактор «теневого оборота» бытовых гигиенических средств, который формируется за счет нелегального производства, а также нелегального импорта. Объемы такого оборота в России не поддаются подсчету, но некоторые специалисты утверждают, что объемы «теневого оборота» приближаются к 25% от уровня всего производства.
Характерно, что разделение всей совокупности бытовых гигиенических средств на средства отечественного производства и зарубежного весьма условно, так как крупные зарубежные компании-производители предпочитают располагать свои производственные мощности в тех странах, на территории которых они торгуют.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Рынок моющих средств непрерывно растет, если посмотреть на тенденцию с 2001 года, однако, темпы роста замедляются. Растет сегмент средств для стирки в автоматических стиральных машинах
. Особенно активно развиваются продажи гелей и жидкостей для автоматической стирки, а также средств для стирки цветного белья.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Объем рынка бытовой химии в России в 2009г., ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Производство товаров бытовой химии в России увеличивается (исключением является сегмент средств для отбеливания тканей), а объемы импорта снижаются как в стоимостном, так и в натуральном выражении.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Рынок бытовой химии отреагировал на произошедший экономический кризис. Снизилось потребление дорогостоящих товаров, повысились продажи многофункциональных средств с оптимальными ценно-качественными характеристиками. Ожидается, что по мере восстановления экономики спрос на дорогостоящие и узкоспециализированные товары будет постепенно возвращаться к докризисным показателям.
С каждым годом российские потребители более требовательны к тому, чтобы товары бытовой химии оказывали как можно меньшее влияние как на их собственное здоровье, так и на окружающую среду. Таким образом, понемногу растет спрос на товары, которые способны удовлетворить подобные требования. Это касается, например, чистящих и моющих средств, которые не портят кожу рук. Рост спроса на товары бытовой химии по уходу за ребенком также очевиден.
По данным исследования компании «РосБизнесКонсалтинг», на сегодняшний день российский рынок моющих средств для стирки концентрирован в руках пятерки крупнейших компаний. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Доля покупателей продукции компании «Reckitt Benckiser» составляет в среднем по России ХХХ%, что объясняется популярностью стирального порошка «Dosia». При этом позиции отечественных компаний сегодня не столь сильны, как хотелось бы. Получается конкурировать с зарубежными производителями пока лишь только «Аисту». Доля пользователей продукции компании составляет в среднем по России ХХ% от общего числа опрошенных покупателей моющих средств для стирки.
Рассмотрим динамику основных финансово-экономических показателей предприятий, работающих в отрасли «Оптовая торговля чистящими средствами» по России[1].
На диаграмме 1.1.а представлена динамика отгруженных товаров по данной отрасли и изменение этой динамики в целом по России[2].
Диаграмма 1.1.а
Динамика отгруженных товаров, выполненных работ и услуг и изменение динамики по отрасли «Оптовая торговля чистящими средствами», Россия
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
На диаграмме 1.1.б приведена динамика выручки и прибыли по рассматриваемой отрасли по России.
Диаграмма 1.1.б
Динамика выручки и прибыли предприятий по отрасли «Оптовая торговля чистящими средствами», Россия, млн рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Рассмотрим динамику кредиторской и дебиторской задолженности по отрасли (Диаграмма 1.1.в).
Диаграмма 1.1.в
Динамика задолженностей по отрасли «Оптовая торговля чистящими средствами», Россия, млн рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
В таблице 1.1.а представлены объемы импорта некоторых товарных групп интересующей нас продукции.
Таблица 1.1.а
Динамика импорта продукции (все страны мира), тыс. долл.
Продукция | 2009 | 2010 | |||||||||||
Авг. | Сент. | Окт. | Ноя. | Дек. | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | |
Источник: Росстат
1.2. Рекомендации участникам рынка
В условиях, когда достаточно сложно предопределить дальнейшее развитие событий, участникам анализируемого рынка необходимо предпринимать меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния внешних факторов, а также для наращивания своих позиций среди конкурентов:
§
§
§
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Часть 2
Конкурентный анализ
2.1. Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности
В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне объемов продаж, участники рынка активно предпринимают различные меры.
В таблице 2.1. представлена сводная информация по антикризисным мерам, предпринимаемым различными участниками исследуемого рынка и прогнозируемая оценка их эффективности.
Таблица 2.1.
Компания | Описание предпринимаемой меры | Оценка эффективности |
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Часть 3
Обзор отраслей потребления
3.1. Описание рынка потребления
Потребителями оптовых поставок моющих и чистящих средств являются розничные сети, а также предприятия и организации, покупающие продукцию оптом в свое пользование. Потребителями розничных сетей являются частные лица. Таким образом, рассмотрим общую экономическую ситуацию страны.
Доходы федерального бюджета за девять месяцев 2010 года, по предварительным результатам исполнения, составили ХХХ млрд рублей или ХХ% ВВП, что на ХХ% выше величины за аналогичный период 2009 года.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Оживление в экономике привело к росту спроса на рабочую силу. В III квартале 2010 г. в экономике страны было занято на ХХ млн человек больше, чем во II квартале и численность занятых составила ХХ млн человек.
Еще одной положительной тенденцией на рынке труда ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
В 2010 году принято решение продолжить реализацию мер, позволивших в 2009 году стабилизировать ситуацию на рынке труда.
Предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на снижение напряженности на рынке труда осуществляется в рамках соответствующих региональных программ, на реализацию которых в 2010 году в федеральном бюджете предусмотрено ХХ млрд рублей.
По состоянию на 6 октября 2010 г. средства федерального бюджета для реализации региональных программ перечислены во все субъекты Российской Федерации в размере ХХ млрд рублей из ХХ млрд рублей, запланированных в региональных программах с учетом их корректировок.
Модернизация российской экономики, переход ее на инновационный путь развития, формирование благоприятного инвестиционного климата Российской Федерации предполагает дальнейшее развитие стимулирующих механизмов регулирования трудовой миграции, направленных на привлечение в Российскую Федерацию высококвалифицированных иностранных специалистов.
В рамках Федерального закона , вступившего в силу с 1 июля 2010 года, за период с 1 июля по 12 октября 2010 г. оформлено 932 разрешения на работу высококвалифицированным иностранным специалистам и выдано ХХХ тыс. патентов трудовым мигрантам на осуществление трудовой деятельности по найму у физических лиц.
Объем денежных доходов населения за январь-сентябрь 2010 г., ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Среднемесячная начисленная заработная плата в сентябре 2010 г., по предварительным данным, составила ХХХ рублей, реальная заработная плата за сентябрь текущего года относительно сентября 2009 г. составила – ХХХ процента.
В целом за 9 месяцев текущего года, по оценке Росстата, номинальная начисленная заработная плата составила ХХХ рублей (рост относительно прошлого года – ХХХ процента). Реальная начисленная заработная плата за этот период составила ХХХ процента.
С начала текущего года отмечается тенденция роста реальной заработной платы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
