кандидат экономических наук, старший научный сотрудник
Институт экономических исследований ДВО РАН, г. Хабаровск
*****@***ru
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ ТОРГОВЛИ
в 2000-е гг.[1]
За последнее десятилетие Китай довольно быстро занял ведущее место среди внешнеторговых партнеров России. Товарооборот между странами с 2001 г. по 2011 г. вырос почти в восемь раз. [2] С 2007 г. Россия имеет устойчивое отрицательное сальдо торгового баланса с КНР (рис.1).
Рис.1. Торговля России с КНР (млрд. долл.) и цена на нефть марки Юралс (долл./1баррель).
Источник: база данных CEIC; Urals, Brent and Light Crude oil.
Согласно данным китайской таможенной статистики, за прошедшие десять лет доля России во внешней торговле КНР увеличилась несущественно: с 1,96% в 2001 г. до 2% в 2011 г. Россия во внешней торговле Китая в 2011 г. заняла десятое место после США, Японии, Гонконга, Республики Корея, Германии, Тайваня, Австралии, Малайзии и Бразилии. Доля России в китайском экспорте увеличилась с 1% в 2001 г до 2% в 2011 г., а в импорте – сократилась: с 3,3% в 2001 г. до 2,2% в 2011 г.
Если в 2001 г. объем российско-китайского товарооборота уступал объемам внешней торговли России
со многими странами Европейского союза (ЕС), США, Японией и странами СНГ[3], то по итогам 2011 г., согласно данным российской таможенной статистики, КНР занял первое место среди стран - торговых партнеров России[4]. Доля Китая в российском внешнеторговом товарообороте в 2011 г. составила 10,2%, при этом на него приходилось 6,8% экспорта и 15,8% импорта России.
Развитие экономического сотрудничества между Россией и Китаем в значительной степени обеспечивается двусторонними договоренностями в рамках встреч глав двух государств: в 1997 г. было согласовано доведение двустороннего товарооборота к 2000 г. до 20 млрд. долл., в 2004 г. – до 60 млрд. к 2010 г., в 2011 г. – до 100 млрд. к 2015 г. и до 200 млрд. – к 2020 г. Согласования 1997 г. и 2004 г. были выполнены в полной мере.
За минувшее десятилетие претерпела серьезные изменения структура российского экспорта в Китай (рис.2).
Рис.2. Структура экспорта из России в КНР, %.
Источник: база данных CEIC.
К 2011 г. в российском экспорте в Китай практически полностью исчезла продукция обрабатывающей промышленности. Наблюдается безусловное доминирование минеральных продуктов, доля которых в российском экспорте в Китай увеличилась с 10,9% в 2001 г. (доля нефти сырой – 10,2%) до 63,4% в 2011 г. (доля нефти сырой – 53,5%); по стоимости произошло увеличение поставок этой товарной группы в Китай почти в 28 раз. Главным фактором увеличения стоимости поставок минеральных продуктов из России в Китай является увеличение мировых цен на сырую нефть почти в четыре раза (см. рис.1), а также рост объемов ее поставок на китайский рынок с 2 млн. т в 2001 г. до более 16 млн. т в 2011 г. Наблюдается также значительный рост экспорта российского угля в КНР, объем поставок которого увеличился с 0,4 млн. т (около 3 млн долл.) в 2001 г. до более 10 млн. т (1,5 млрд. долл.) в 2011 г.
Значительный объем в российских экспортных поставках (12,3%) приходится также на продукцию лесопромышленного комплекса: древесину и изделия из нее (в основном, необработанные лесоматериалы), доля которой к 2011 г. по сравнению с 2001 г. увеличилась с 7,5% до 9,5% и продукцию целлюлозно-бумажной промышленности, представленную в основном целлюлозой – доля которой сократилась с 7,5% до 2,8%. Стоимость российского экспорта продукции лесопромышленного комплекса в Китай к 2011 г. по сравнению с 2001 г. увеличилась почти в четыре раза (с 1,2 до 4,7 млрд. долл.), причем древесины – в шесть раз (с 0,6 до 3,6 млрд. долл.), а продукцию целлюлозно-бумажной промышленности – почти в два раза (с 0,6 до 1,1 млрд. долл.).
Доля недрагоценных металлов, которая представлена в основном продукцией черной металлургии и алюминием, сократилась с 20,9% в 2001 г. до 8,4% в 2011 г. Стоимость российского экспорта в КНР данной товарной группы увеличилась почти в два раза: с 1,7 до 3,2 млрд. долл. Наблюдается также сокращение доли при росте объемов российского экспорта в Китай химической и нефтехимической
промышленности. В 2011 г. по сравнению с 2001 г., несмотря на сокращение доли продукции химической промышленности с 12,1% до 7,2%, а также пластмасс и изделий из них с 4,3% до 2,5% в российском экспорте в Китай, стоимость поставок данных товарных групп из России в КНР увеличилась почти в три раза (с 0,9 до 2,7 млрд. долл. и с 0,3 до 0,9 млрд. долл.).
Поставки продуктов животного происхождения из России в Китай, которые практически полностью (99%) представлены рыбой и морепродуктами, с 2001 г. по 2011 г. увеличились по стоимости более чем в три раза (с 0,5 до 1,6 млрд. долл.), при сокращении доли в российском экспорте в КНР за рассматриваемый период времени с 6,2% до 4,3%.
К 2011 г. доля продукции с высокой добавленной стоимостью (машины и электротехническое оборудование, транспортные средства) в российском экспорте в Китай значительно сократилась. Если в 2001 г. доля машин и электротехнического оборудования составляла 5%, а наземного транспорта, летательных аппаратов и плавучих средств – 23,5% (главная статья экспорта России в КНР), то к 2011 г. доли данных товарных групп в российском экспорте в Китай составили соответственно 0,4% и 0,08%. Причем, если при сокращении доли в российском экспорте в Китай вышеперечисленной продукции низких переделов наблюдается увеличение ее стоимости, то российские поставки в КНР машин, оборудования и транспортных средств характеризуются сокращением и доли, и стоимости товаров данных групп. Российский экспорт транспортных средств (в основном, двигателей и частей летательных аппаратов, новых военных и бывших в употреблении гражданских самолетов) сократился с 1,9 млрд долл. в 2001 г. до 32 млн. долл. в 2011 г., а машин и оборудования – с 400 млн. долл. в 2001 г. до 150 млн. долл. в 2011 г.
Столь существенное сокращение в российском экспорте в Китай машин, оборудования и транспортных средств было вызвано сокращением в первой половине 2000-х гг. контрактных поставок частей и реактивных двигателей для авиатехники, осуществлением основного объема пуско-наладочных работ на Тяньваньской АЭС и сокращением поставок генерирующего оборудования для объектов энергетики (ГЭС и ТЭС), в том числе в связи с переносом их производства в КНР. Динамика российских поставок на китайский рынок машин и оборудования эпизодична и зависит как правило от реализации крупных инфраструктурных проектов на территории КНР, но и в этом случае роль российских компаний в возведении объектов становится все меньшей.[5]
Следует отметить, что даже при сокращении продукции обрабатывающей промышленности из России в Китай, на протяжении полутора десятилетий российский экспорт промышленных товаров в КНР представлен в основном товарами, произведенными с высокой технологической интенсивностью, а экспорт трудоемкой продукции остается стабильно низким (рис.3).
Рис.3. Распределение экспорта промышленных товаров[6] из России в КНР по типу затрат на их изготовление, %. Источник: база данных UNCTADstat.
Это является вполне логичным, поскольку при существующих ограничениях (высокие издержки производства, отсутствие дешевой рабочей силы) российскому трудоемкому производству конкурировать на китайском рынке с аналогичными товарами крайне затруднительно.
Как и в случае российского экспорта в КНР, за 2000-е гг. структура импорта из Китая в Россию также претерпела серьезные изменения (рис.4).
Рис.4. Структура импорта из Китая в Россию, %.
Источник: база данных CEIC.
Если на продукцию легкой промышленности (текстильные материалы и изделия из них, продукция кожевенной промышленности, обувь, головные уборы и т. д.) в 2001 г. приходилось как минимум[7] 65% китайского импорта в Россию, то к 2011 г. доля данных товаров сократилась до 26,6%. Однако, по стоимости импорт продукции легкой промышленности из КНР вырос в 6,5 раз (с 1,76 в 2001 г. до 11,4 млрд долл. в 2011 г.). В наибольшей степени возросли поставки в Россию текстильных материалов – в 8,3 раза (с 0,8 в 2001 г. до 6,5 млрд долл. в 2011 г.) и обуви и головных уборов – в 7,5 раз (с 0,4 в 2001 г. до 3 млрд долл. в 2011 г.). Поставки продукции кожевенной промышленности выросли в 3,2 раза (с 0,6 в 2001 г. до 1,9 млрд долл. в 2011 г.).
Существенно возросла доля в импорте из Китая недрагоценных металлов и изделий из них – с 1,8% (0,05 млрд) в 2001 г. до 9,4% (3,7 млрд долл.) в 2011 г. Стоимость поставок китайских недрагоценных металлов на российский рынок возросла в 72 раза за рассматриваемый период. Наибольшая доля в данной товарной группе приходится на разнообразные металлические изделия (72% в 2001 г. и 58% в 2011 г.), а также на продукцию черной металлургии (9% в 2001 г. и 34% в 2011 г.).
Доля продукции химического и нефтехимического комплексов также увеличилась и составила 8,5% от всего объема российских закупок в Китае в 2011 г., причем главным фактором роста импорта данных промышленных товаров являлись поставки пластмасс и изделий из них. Наблюдается рост доли в китайском импорте (с 1,4% в 2001 г. до 2,2% в 2011 г.) изделий из камня, цемента и стекла, которые представлены в основном строительными материалами (цемент, стекло и керамические изделия), а также разными промышленными товарами (с 3,5% до 4%). Доля продовольственных товаров и минерального сырья в импорте из Китая постепенно уменьшается, несмотря на рост их стоимостных объемов.
По сравнению с 2001 г. доля машин и оборудования в поставках из КНР на российский рынок к 2011 г. увеличилась с 9,3% до 31,6% что вывело данную товарную группу на первое место в китайском импорте в Россию. Стоимость поставок из Китая в Россию машин и оборудования увеличилась за рассматриваемый период времени в 50 раз: с 0,25 до 12,56 млрд. долл. (машин – в 72 раза: с 0,1 до 7,2 млрд. долл., а электротехнического оборудования – в 35 раз: с 0,16 до 5,4 млрд. долл.). Несмотря на сравнительно небольшую долю в данной товарной группе металлообрабатывающих станков (2% в 2011 г.) и электрогенерирующего оборудования (3%), динамика поставок в Россию из КНР этих инвестиционных товаров была самой высокой: по стоимости их импорт увеличился к 2011 г. по сравнению с 2001г. почти в 200 и 120 раз соответственно. В китайском импорте электротехнического оборудования лидирующие позиции занимают телекоммуникационное оборудование и офисная техника.
Весьма показательным является соотношение стоимостных объемов экспорта и импорта машин и оборудования в российско-китайской торговле (рис.5).
С одной стороны, такой «взрывной» рост китайского импорта машин и оборудования может быть связан с перемещением предприятий электронной, а также тяжелой промышленности из развитых стран в Китай, а с другой – усовершенствованием производственных навыков и улучшением качества продукции отечественных предприятий КНР, осуществляющих производственную деятельность на основе импортных патентов и технологий.
Рис.5. Динамика российско-китайской торговли машинами и оборудованием, млрд. долл.
Источник: база данных CEIC.
Вероятно, по этой же причине доля транспортных средств в китайском импорте в Россию также существенно увеличилась: с 0,9% в 2001 г. до 5,6% в 2011 г. Как и в случае российско-китайской торговли машинами и оборудованием, соотношение стоимостных объемов торговли транспортными средствами между двумя рассматриваемыми странами также указывает на масштабный импорт товаров данной группы из КНР с середины 2000-х гг. (рис.6).
Рис.6. Динамика российско-китайской торговли транспортными средствами, млрд. долл.
Источник: база данных CEIC.
Стоимость импорта из Китая в Россию транспортных средств с 2001 г. по 2011 г. увеличилась более чем в 92 раза: с 0,024 до 2,2 млрд. долл. Быстрый рост импорта китайских транспортных средств главным образом связан с масштабными поставками из КНР в Россию дорожных транспортных средств (их доля в импорте транспортных средств составила к 2011 г. 83% по сравнению с 44% в 2001 г.) вероятно, в связи с улучшением их потребительских характеристик и низкой ценой по сравнению с российскими и зарубежными аналогами. Процесс сокращения поставок транспортных средств из России в КНР и увеличения – из Китая в Россию не является замещающим, ввиду того, что товары в данной группе разные. Российские поставки транспортных средств были представлены в основном авиатехникой (высокотехнологичная продукция), а китайские – грузовыми и легковыми автомобилями, а также дорожной техникой (производство со средней технологичной интенсивностью).
В китайском импорте в Россию увеличилась также доля оптических инструментов и аппаратов с 0,9% в 2001 г. до 2,8% в 2011 г. Стоимостные объемы импорта данной товарной группы увеличились в 44 раза: с 25 млн. долл. в 2001 г. до 1,1 млрд. долл. в 2011 г.. В свою очередь, стоимостные объемы поставок российских оптических инструментов и аппаратов в КНР в 2011 г. по сравнению с 2001 г. также увеличились, но в несоизмеримо меньших масштабах: с 32 до 64 млн. долл. (рис.7)
Рис.7. Динамика российско-китайской торговли оптическими инструментами и аппаратами, млрд. долл.
Источник: база данных CEIC.
Из вышеизложенного является вполне логичным, что по мере увеличения поставок из Китая в Россию продукции обрабатывающей промышленности (примерно с 2005 г.) наблюдается сокращение доли трудоемкой продукции в китайском импорте (с 70% до 40%). При этом доля в китайском импорте в Россию продукции, произведенной с высокой и средней технологической интенсивностью, растет (рис.8).
Трансформации структуры экспортных поставок России в КНР способствовало с одной стороны, завершение исполнения контрактных поставок летательных аппаратов и продукции машиностроения для нужд электроэнергетики[8], с другой – увеличение мировых цен на энергоносители и другую продукцию «сырьевых» отраслей при росте спроса на данные товары со стороны реального сектора экономики Китая.
Рассмотренная динамика товарной структуры российско-китайской торговли не позволяет выяснить, поставки каких именно товаров, участвующих в двусторонней торговле, занимают наибольшую долю в общем экспорте или импорте России или Китая в рамках товарных групп. В несколько обобщенном виде ответ на данный вопрос позволит определить значимость двусторонней торговли для России и Китая.
Рис.8. Распределение импорта промышленных товаров из КНР в Россию по типу затрат на их изготовление, %.
Источник: база данных UNCTADstat.
За 2000-е гг. китайская экономика стала одним из ключевых потребителей ряда экспортных товаров России. К 2011 г. на КНР приходилось более 50% стоимости российского экспорта целлюлозно-бумажной продукции, около 50% необработанных лесоматериалов, почти 50% пластмасс, более 40% рыбы и морепродуктов, более 30% железной руды и металлолома, более 25% продукции органической химии, 25% специализированного машинного оборудования, 24% металлообрабатывающих станков, около 20% электрогенераторов, около 20% сырой резины, 17% текстильных волокон, около 15% удобрений, 10% продукции кожевенной и пушниной промышленности. Если посмотреть на долю российских товаров в потребляемой Китаем импортной продукции, то к 2011 г. она была высокой по следующим товарам: удобрения – более 40%, никель – 35%, рыба и морепродукты – более 30%, необработанные лесоматериалы – более 30%, электроэнергия – около 20%, алюминий – более 10%, уголь – 10%, сырая нефть – 10%, драгоценные металлы – 10%.[9]
Как было обозначено выше, доля российского рынка в китайском экспорте невелика. К концу 2000-х гг. Россия для Китая не является главным потребителем его экспортной продукции ни по одной крупной товарной группе. На Россию к 2011 г. приходилось около 10% китайского экспорта произведений искусства, 7% обуви, 6% изделий из камня, 5% овощей и фруктов, 5% пластмасс, 5% одежды, менее 5% металлообрабатывающих станков, специального оборудования, а также разнообразных металлических изделий. Доля остальных товаров не превышает 3%.
Несмотря на малую долю российского рынка в общем китайском экспорте, доля товаров из Китая на российском рынке довольно заметная. К 2011 г. КНР стал одним из главных импортеров на российском рынке по целому ряду товаров. На долю поставок из Китая приходится 67% импорта обуви, 65% прочих изделий легкой промышленности (игрушки, сумки и т. д.), 64% разнообразных металлических изделий, почти 60% готовой одежды, 54% керамических изделий, 50% офисных машин и оборудования, 38% разнообразных промышленных товаров, 35% тканей, 32% телекоммуникационного оборудования, 26% цемента, 26% изделий из камня, 25% стекла, почти 25% продукции органической химии, 23% необработанных лесоматериалов, 22% электротехнического оборудования, 20% плавучих средств, 20% изделий из пластмасс, 19% оптических аппаратов, 19% обработанных лесоматериалов, 18% продукции из алюминия, более 15% рыбы и морепродуктов, 15% продукции неорганической химии, 15% изделий из резины, 15% мебели, 15% строительных конструкций, 15% продукции из меди, 14% продукции из железа и стали, 11% пластмасс, 10% овощей и фруктов, 10% продукции кожевенной промышленности, 10% печатной продукции.
Можно сказать, что на сегодня Китай стал главным внешним рынком сбыта для ряда отраслей российской экономики, причем не только для традиционно «сырьевых», но и для обрабатывающих (несмотря на их относительно скромный стоимостной объем). Однако, российский рынок, по большому счету, не является масштабным и приоритетным для КНР с точки зрения объемов сбыта продукции.[10] Это вполне логично, поскольку больше половины китайского экспорта приходится на предприятия с транснациональным капиталом, которые производят продукцию для всего мирового рынка, а доля России в нем не высока.[11]
Номенклатура российского импорта из КНР многообразна. Китай стал главным поставщиком на российский рынок ряда товаров народного потребления (особенно продукции легкой промышленности), строительных материалов, некоторых инвестиционных товаров, а также разнообразных промышленных товаров. Возможно, в данном импорте присутствует большая доля продукции, произведенной на предприятиях с зарубежным капиталом. Несмотря на проводимую китайским руководством политику диверсификации импорта сырьевых товаров, Россия к концу 2000-х гг. стала основным поставщиком на китайский рынок продукции с низкой добавленной стоимостью, такой как удобрения, лесоматериалы, некоторые виды цветных металлов, рыба и морепродукты. Возможно, в связи с увеличением спроса КНР на топливно-энергетические товары, в ближайшее десятилетие Россия станет одним из крупнейших поставщиков энергоносителей на китайский рынок, прежде всего, углеводородов и угля[12].
Рост российского экспорта в КНР в первую очередь объясняется динамикой цен на сырую нефть, которая за минувшее десятилетие стала основным товаром, поставляемым из России в Китай. Рост поставок китайской продукции на российский рынок в конце 2000-х гг. объясняется структурной особенностью экономики России, одной из проявлений которой является увеличение потребления импортной продукции как производимой ведущими транснациональными корпорациями (тнк) на территории Китая, так и китайскими промышленными корпорациями, выпускающими потребительские и инвестиционные товары, технология производства которых приближаются к уровню мировых стандартов.[13]
Список литературы
1. Изотов -китайская торговля и валютный курс // Пространственная экономика. – 2012. – №3. – С.34-54
2. Коржубаев России и Китая в нефтегазовой сфере: интересы, проблемы, перспективы // Бурение и нефть. – 2011. –№7-8.
3. CEIC China Database. URL: http://www. /China. html
4. CEIC Russia Database. URL: http://www. /Russia. html
5. Direction of Trade Statistics Yearbook, 2011. – Washington. IMF, 2011.
6. Lin B., Liu J. Estimating coal production peak and trends of coal imports in China // Energy Policy. – 2010. – Vol.38.
7. Ollus S.-E., Simola *****ssia's true imports? BOFIT – Institute for Economies in Transition. 2007. URL: http://www. suomenpankki. fi/bofit/tutkimus/tutkimusjulkaisut/online/Documents/bon0107.pdf
8. Simola *****ssian import statistics in the mirror of world exports. BOFIT. Institute for Economies in Transition. 2012. URL: http://www. suomenpankki. fi/bofit_en/tutkimus/tutkimusjulkaisut/online/ documents/2012/bon0212.pdf
9. Standard International Trade Classification, Rev.3. URL: http://unstats. un. org/unsd/cr/registry/regcst. asp? Cl =14&Lg=1
10. UNCTADstat Database. URL: http://unctadstat. unctad. org/ReportFolders/reportFolders. aspx
11. Urals, Brent and Light Crude oil. URL: http://www. /
[1] Исследование выполнено при поддержке Гранта РГНФ № а1, Гранта Президента РФ № МК-4765.2011.6. и проекта ДВО РАН 12-I-ОГПМО-01.
[2] C 10,6 до 83,5 млрд. долл. по данным Госкомстата РФ; с 10,6 до 79,3 млрд. долл. согласно китайской таможенной статистике. Причины определенного расхождения данных российской и китайской статистики внешней торговли см. подробно: Direction of Trade Statistics Yearbook, 2011. Washington. IMF, 2011; Simola H. Russian import statistics in the mirror of world exports. BOFIT. Institute for Economies in Transition. 2012. –http://www. suomenpankki. fi/bofit_en/tutkimus/tutkimusjulkaisut/online/documents/2012/bon0212.pdf.
[3] В 2001 г. доля российско-китайского товарооборота в торговле России с КНР составляла 3,5%; доля в экспорте – 4%, импорте – 2,7%.
[4] При условии, если Европейский союз не рассматривается как отдельный торговый партнер России.
[5] Речь идет о строительстве второй очереди Тяньваньской АЭС, объем поставок российского оборудования в рамках данного проекта ограничен: проектирование и поставку оборудования неядерной части атомной станции будет осуществлять китайская сторона.
[6] Указаны товары 5-8 разделов (химические вещества; промышленные товары, классифицированные преимущественно по материалам; машины, оборудование и транспортные средства; разные промышленные товары), за исключением цветных металлов и драгоценных камней (категории 667 и 68), входящие в Стандартную классификацию международной торговли (SITC). – http://unstats. un. org/unsd/cr/registry/regcst. asp? Cl=14&Lg=1
[7] Возможно, объем китайского импорта в Россию продукции легкой промышленности за указанный период времени являлся еще большим, поскольку его определенная часть не учитывалась в таможенной статистике обеих стран. Подробно: Ollus S.-E., Simola H. Russia's true imports? BOFIT – Institute for Economies in Transition. 2007.
[8]Вероятно также, что общее сокращение (прекращение) производства определенных видов продукции машиностроения и транспортных средств (прежде всего, летательных аппаратов гражданского назначения) в России является одним из важных факторов, повлиявших на изменение структуры российского экспорта в Китай.
[9] Указанные доли рассчитаны по внешнеторговым показателям России и КНР, которые отражены в статистических базах данных CEIC и UNCTADstat.
[10] Поскольку Россия для Китая не является основным потребителем его экспортной продукции ни по одной крупной товарной группе.
[11] К сожалению, отсутствие информации не позволяет однозначно оценить экспортную стратегию в отношении России отечественных предприятий Китая и тем более ответить на вопрос о важности сбыта их продукции на российском рынке.
[12] См. подробно: Сотрудничество России и Китая в нефтегазовой сфере: интересы, проблемы, перспективы // Бурение и нефть. 2011. №7-8; Lin B., Liu J. Estimating coal production peak and trends of coal imports in China // Energy Policy. 2010. Vol.38.
[13] См. подробно: Российско-китайская торговля и валютный курс // Пространственная экономика. 2012. №3.
