Торговые сети Ростова-на-Дону
Основные события гг. в Ростове-на-Дону
Июнь: Компания выиграла конкурс на право застройки участка в 7,5 га в Западном микрорайоне Ростова. В 2007 г. совместно с компанией «Касторама Рус» она откроет здесь торговый центр, в котором будет работать гипермаркет «О’Кей» площадьюкв. м.
Июль: На бульваре Комарова открылся первый в Ростове гипермаркет «О’Кей» компании «Доринда».
Сентябрь: На проспекте Михаила Нагибина открылся самый крупный в Ростове торгово-развлекательный комплекс «Мегацентр Горизонт» общей площадьюкв. м.
Октябрь: Компания «Мега-Дон» купила сеть магазинов «Масса», объединив ее со своей сетью «Империя продуктов».
Февраль 2006 г.: Волгоградская компания «Тамерлан» - крупнейший франчайзи сети «Пятерочка» - заявила о намерении выйти на рынок Ростовской области и в течение 2006 г. открыть 20 магазинов.
Источник: РБК
Глобальные сети Ростовской области
Название Формат Количество точек, 2004 г. Количество точек,2005 г.
«Metro» Cash & Carry 1 1
«Рамстор» Супермаркет 1 1
Федеральные сети Ростовской области
Название Формат Количество точек, 2004 г. Количество точек,2005 г.
«Перекресток» Супермаркет 1 3
«Магнит» Дискаунтер около
«О’Кей» Гипермаркет план 1
«Седьмой Континент» Гипермаркет - план
Локальные сети
Название Формат Количество точек, 2004 г. Количество точек, 2005 г.
Дискаунтер 23 30, из них 21 в Ростове
«Масса-Дискаунт» Дискаунтер 9 сеть поглощена компанией «Мега-Дон»
«Империя продуктов» Мультиформатнаяв Ростове и области
(компания «Мега-Дон»)
«Алекс» (компания Дискаунтер Н/д Н/д.
«Апекс Плюс»)
«В 2-х шагах» магазин у дома 13 30
(
универсам»)
«Солнечный круг» Супермаркет 4 6
Источник: РБК
Потребительский рынок Ростовской области сейчас составляет более 2,5% от общероссийского, по объему розничного товарооборота регион занимает восьмое место среди субъектов Российской Федерации. При этом сам Ростов-на-Дону по объему товарооборота превосходит все остальные крупные города ЮФО.
Таким образом, привлекательность местного рынка весьма высока. В то же время региональная система продовольственного ритейла находится еще в начальной стадии своего развития. В Ростове только начали формироваться местные торговые сети, а иногородние операторы пришли в город лишь год-два назад. В городе ощущается явный дефицит современных торговых предприятий, причем в первую очередь это касается крупных форматов – гипермаркетов и супермаркетов.
Такое положение в первую очередь связано с тем, что значительная часть продовольственного товарооборота в Ростове и области традиционно приходится на рыночные формы торговли, наиболее привычные для жителей южных городов.
Так, к началу 2005 г. только в Ростове существовало более 60 рынков, которые составляли ощутимую конкуренцию магазинам – на долю рыночной торговли приходилось почти 23% розничного товарооборота города.
Помимо низких цен, преимущество рынков в местных условиях состоит в том, что они способны гибко реагировать на характерные для региона сезонные колебания доходов жителей. Торговая точка на рынке может начать работать в «пиковый» сезон спроса и временно ликвидироваться в «мертвый», тогда как магазин не
может себе этого позволить. Однако даже в условиях жесткой конкуренции с рынками за последние 2-3 года в Ростове и городах области появилось около 250 сетевых продовольственных магазинов.
Сегодня розничная торговля – один из самых доходных и стремительно растущих сегментов рынка. Особенно это заметно в Ростове-на-Дону, где происходит просто взрывной рост розницы. За 2005 г. в городе открылось более 150 новых предприятий розничной торговли.
Вместе с тем период хаотичного развития торгового бизнеса и мирного сосуществования предприятий различных форматов и товарной ориентации уже в 2004 г. фактически закончился. На фоне сокращения доли рынков, (число которых за 2005 г. в Ростове уменьшилось до 50) в товарообороте продолжает увеличиваться доля крупных и средних предприятий, что не в последнюю очередь обусловлено приходом в регион крупных федеральных сетей.
Уже в 2004 г. в Ростове появились два международных ритейлера: немецкая компания Metro AG открыла в городе торговый центр Cash & Carry, а турецкая «Рамэнка» – розничный гипермаркет «Рамстор». Примерно в это же время в Ростов пришел второй российский оператор – ТД «Перекресток» (первым еще в 1997 г. здесь оказался краснодарский «Тандер»). В 2005 г. на местный рынок вышел еще один игрок – в Ростове начал работать гипермаркет «О’Кей» питерской компании Магазин открылся в Ворошиловском районе города, его общая площадь составляет 15000 кв. м. В торговом зале, занимающем 8000 кв. м, установлены 42 кассовых узла. Ассортимент гипермаркета «О’Кей-Ростов» включает 25000 наименований товаров, 25% которых произведены на территории области.
Гипермаркет «О’кей» позиционируется как магазин эконом-класса, однако в ассортиментную линейку включены и товары для покупателей со средним и выше среднего уровнем доходов.
Инвестиции в строительство и оборудование магазина составили $15 млн. Заметим, что Ростов-на-Дону стал первым российским городом – миллионником, с которого компания «Доринда» начала свой выход на региональные рынки с проектом сети гипермаркетов.
Из крупноформатных федеральных сетей в Ростове наиболее активно развивается «Перекресток». Появившись в городе в последних числах декабря 2004 г., ТД «Перекресток» успел открыть уже три супермаркета, арендовав торговые площади у сети «Вавилон». Местный ритейлер оставил себе только бизнес по управлению торговыми центрами и фактически ушел с продовольственного рынка. Магазины «Перекресток» сейчас работают в двух торговых центрах «Вавилон» (на проспекте Космонавтов и на ул. Красноармейская), а также в отдельном здании на 0 и 800 кв. м. Еще один супермаркет в ближайшее время откроется в новом ТРК «А’Стор Плаза».
В конце 2005 г. завершились длительные переговоры «Перекрестка» с холдингом «Северный-Западный» (ассоциация «Трейд-инвест») об аренде универсама «Западный», после чего стороны начали обсуждать условия сделки по передаче столичному ритейлеру других торговых площадей компании – универсамов «Северный» и «Театральный». Известно, что собственники сети одновременно получили предложение об уступке этих же объектов и от компании «Рамэнка».
В конце января 2006 г. «Перекресток» начал работы по реконструкции арендованного универсама, который в августе должен открыться под новой вывеской и стать пятым магазином сети в городе. Как сообщил начальник отдела регионального развития группы компаний «Перекресток» Олег Озорнин, до 2008 г. компания планируем открыть в Ростове шесть супермаркетов и два гипермаркета. Учитывая то, что «Перекресток» при этом не намерен строить собственные торговые объекты, эксперты ожидают новых жертв среди ростовских ритейлеров.
Сегодня в Ростове работает 16 супермаркетов местных компаний. В основном, это торговые центры, не связанные между собой («Тихий Дон», «Кооператор Дона», «Арарат», «Пчелка», «Континенталь» и др.), единственное исключение – сеть «Солнечный круг», состоящая из шести супермаркетов. По словам исполнительного директора Торговой группы «Солнечный круг» Александра Киреенкова, руководство компании не собирается продавать свой бизнес. Однако местные эксперты отмечают, что владельцы «Вавилона» и холдинга «Северный-Западный» тоже постоянно отрицали возможность продажи, однако впоследствии с рынка все-таки ушли.
Три других федеральных игрока, действующие в Ростове в сегменте крупных форматов, также заявляют о том, что будут увеличивать свое присутствие на местном рынке. «Доринда» уже определилась с площадкой под строительство второго объекта – в июне она победила в конкурсе на право застройки участка в 7,3 га в Западном жилом массиве. Совместно с компанией «Касторама Рус», она откроет здесь в 2007 г. торговый комплекс общей площадьюкв. м, в котором накв. м разместится гипермаркет «О’Кей». Metro и «Рамэнка» сейчас выбирают варианты размещения в восточной части города.
Абсолютным лидером по количеству торговых объектов и охвату территории является сеть дискаунтеров «Магнит» краснодарского , имеющая в Ростовской области уже свыше 130 магазинов. Быстрое увеличение количества «Магнитов» в районах области сопровождалось выходом сети в сельские населенные пункты. В конце 2005 г. был введен в эксплуатацию собственный региональный распределительный центр и планирует дальнейшую экспансию на сельском продовольственном рынке.
В 2006 г. в Ростове могут появиться первые магазины сети «Пятерочка». После почти трехлетних езрезультатных поисков покупателей своей франшизы среди местных операторов, компания продала ее своему давнему партнеру – волгоградской компании «Тамерлан» Теперь самый крупный франчайзи «Пятерочки» будет развивать ее сеть и в Ростовской области. Как заявил член совета директоров компании «Тамерлан» Денис Горбузов, компания планирует построить в этом регионе около 100 универсамов формата «эконом-класс». В 2006 г. намечено открыть порядка 20 магазинов, а завершить проект предполагается в течение ближайших пяти лет. Кроме того, параллельно со строительством универсамов компания намерена создать инфраструктуру, необходимую для развития сети в регионе, в том числе учебный и логистический центры. Общую стоимость проекта менеджмент компании оценил в $30 млн. Г-н Гарбузов также отметил, что имеющаяся на сегодня «плотность» ростовского
рынка в сегменте дискаунтеров вполне позволяет компании развивать сеть достаточно высокими темпами – два универсама в месяц.
Между тем, потенциальные конкуренты «Тамерлана» и независимые эксперты в Ростове сомневаются в том, что реализация проекта будет успешной. Они отмечают, что проблема состоит отнюдь не в плотности рынка, а в том, что такое количество магазинов в Ростове строить просто негде – все выгодные площадки уже распределены между местными операторами. Кроме того, у «Тамерлана» могут возникнуть проблемы из-за постоянного роста цен на недвижимость. По мнению начальника отдела рекламы сети «Солнечный круг» Владимира Грузинова, с учетом цен 2006 г. суммы в $30 млн. хватит для строительства лишь 60-70 универсамов, однако уже в 2007 г. таких средств будет мало и для этого.
Впрочем, менеджеры «Тамерлана» не исключают, что выход компании на ростовский рынок под брэндом «Пятерочки» может оказаться под угрозой. Как заявил г-н Гарбузов, «Пятерочка запросила с «Тамерлана» слишком высокий единовременный платеж за право использования торговой марки - $1 млн. Если договориться об уменьшении суммы платежа с питерской сетью не удастся, волгоградцы готовы к выходу на ростовский рынок «под каким-нибудь другим брэндом».
Среди местных ритейлеров наиболее активно развивается сеть магазинов «Империя продуктов» компании «Мега-Дон» В начале 2006 г. в Ростове-на-Дону и других крупных населенных пунктах области действовало уже 52 магазина сети (в 2004 г. их было 33). Сеть работает в формате магазин «у дома» и включает в себя предприятия самообслуживания и «прилавочной» торговли. Площадь торговых точек – от 80 до 500 кв. м., ассортимент – 4-5 тыс. позиций. Благодаря тому, что сеть выросла из дистрибьюторской компании, цены в ее магазинах приближаются к ценам дискаунтеров. Снижать цены помогает и наличие товаров private label, номенклатура которых постепенно расширяется.
Отличительной чертой магазинов компании является отсутствие стандартного ассортимента и единых цен, хотя с еть в основном ориентирована на покупателей с доходами, не превышающими средний уровень. По словам учредителя -Дон» г-на Хбликяна, чтобы сохранить лояльность потребителей, компания специально подбирает индивидуальный ассортимент для каждого магазина, в зависимости от его географического расположения и покупательской аудитории. При этом на долю неизменной основы ассортиментной матрицы приходится около 70% наименований. На большинство товаров в сети действуют единая система цен, однако в районах с преобладанием малообеспеченного населения, цены на «стратегические» товары заметно ниже. По мнению г-на Хбликяна, такая политика дает компании ощутимые конкурентные преимущества перед крупными сетевыми операторами, которые считают, что содержать дифференцированный ассортимент и определять разные цены дорого и сложно.
В октябре 2005 г. «Мега-Дон» приобрел состоящую из 9 магазинов сеть дискаунтеров «Масса», принадлежавшую одноименной оптовой компании. Руководство «Империи продуктов» планирует и дальше расширять свой бизнес,
открывая, как и в прошлом году, по 2-3 магазина в месяц. При этом основной акцент будет сделан на освоении городов области.
Еще одним локальным оператором, имеющим хорошие перспективы развития, является сеть «В 2-х шагах», принадлежащая компании «Алекс Ростов» Несмотря на то, что сеть основана сравнительно недавно (в 2003 г.) в настоящее время она включает уже 29 магазинов, 11 из которых расположены в городах области. Как и «Империя продуктов, сеть выросла из оптовой фирмы и тоже действует в формате, близком к магазину «у дома». Площадь магазинов колеблется от 150 до 500 кв. м., в зависимости от этого примерно на 30% меняется и ассортимент, 70%
которого составляет стандартная матрица.
По мнению генерального директора сети Кирилла Миронова, магазины «В 2-х шагах» нельзя однозначно отнести к какому-либо формату: по уровню цен они приближаются к дискаунтерам, по местоположению и площади – к магазинам «у дома», а по ассортименту (около 9 тыс. позиций) – к супермаркетам. Благодаря тому, что компания «Алекс Ростов» имеет прямые контракты с производителями, сеть способна удерживать самые низкие в городе цены на товарные группы, закрывающие почти 20% ассортимента, причем эта доля постоянно растет.
В настоящее время на базе складского комплекса, принадлежащего «Алекс Ростов» ведется строительство собственного распределительного центра сети площадью 12000 кв. м, который будет оказывать логистические услуги и другим компаниям. Ближайшие планы руководства предусматривают расширение сети еще на 60
магазинов, большинство из которых будет открыто в городах области.
Единственный местный ритейлер, работающий в формате супермаркета и планирующий самостоятельное развитие в этой нише – Торговая группа «Солнечный круг». Сеть компании работает на рынке уже три года и состоит сейчас из 6 одноименных магазинов (в 2004 г. их было 4). Площадь супермаркетов составляет от 500 до 1000 кв. м, ассортимент насчитывает 10-13 тыс. наименований. Во всех магазинах сети ассортиментная матрица практически одинакова, отклонения составляют не более позиций. По словам председателя правления сети «Солнечный круг» Игоря Воронова, главной особенностью магазинов компании является то, что при ассортименте классического супермаркета цены в них доступны для всех слоев населения. Сеть имеет собственное централизованное производство салатов и полуфабрикатов.
«Солнечный круг» – единственная в Ростове местная сеть, все магазины которой объединены общей электронной системой контроля и управления. Руководство компании собирается открыть в ближайшие три года не менее 30
магазинов, 6 из них должны начать работу уже в 2006 г.
По данным областного управления потребительского рынка, в городе могут успешно функционировать 25–30 крупноформатных магазинов (гипер - и супермаркетов), поэтому рынок сейчас насыщен только наполовину. Таким образом, потенциальные возможности для успешного развития у «Солнечного круга» имеются. Тем не менее, большинство экспертов считают, что эта сеть рано или поздно будет куплена одним их общероссийских операторов.
Специализированные продовольственные сети в Ростовской области
Название Специализация Количествоточек, 2005 г. Управляющая компания (если есть)
«Ростов-водка» Алкогольные напитки 6 в Ростове и области вино–водочный завод»
«Донской хлеб» Хлебобулочные изделия 8 включая магазины и киоски. хлеб»
Источник: РБК, справочник «Торговые сети России»
Крупнейшие торговые центры Ростова-на-Дону
Название Площадь
ТРК «Мегацентр Горизонт»кв. м
ТВЦ «Роствертол»кв. м
ТРК «А’стор Плаза»кв. м
ЦУМ 9 000 кв. м
Источник: РБК
Строящиеся торговые центры Ростова-на-Дону
Название Площадь
ТРК «МегаМаг»кв. м
ТРК ADM Groupкв. м
ТЦ «КИТ»кв. м
ТЦ «Пирамида»кв. м
ТЦ «Покровский»кв. м
ТОК Clover houseкв. м
ТРК «А’стор Плаза» (2-я очередь)кв. м, общая площадь ТРК составиткв. м
Источник: РБК
Первым, и пока единственным современным торгово-развлекательным комплексом в Ростове-на-Дону является «Мегацентр Горизонт», занимающий площадь 60 тыс. кв. м. Якорными арендаторами ТРК выступают гипермаркет «Рамстор» и магазин
бытовой техники и электроники «Мир». Кроме торговой зоны, в комплексе имеются многозальный кинотеатр, боулинг, детский развлекательный центр и фуд-корт. Еще одним объектом, отвечающим современным требованиям, станет ТРК «А’стор Плаза», первая очередь которого уже сдана в эксплуатацию. Вторая очередь, включающая развлекательную часть комплекса, будет закончена в 2006 г. Одним из якорных арендаторов ТРК является супермаркет «Перекресток».
В настоящее время Ростов испытывает острую нехватку качественных торговых площадок. Этот дефицит касается не только торговых центров, но и просто крупных одиночных объектов, пригодных для открытия гипермаркетов и супермаркетов.
Арендные ставки и цена покупки
готовых площадей в центре города уже приближаются к московским показателям.
В гг. в Ростове должно быть построено около 10 новых ТЦ и ТРК площадью от 30 до 84 тыс. кв. м. Тем не менее, по оценкам экспертов это не Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России приведет к полному удовлетворению спроса, и строительство будет продолжаться дальше.
На сегодняшний день реальная конкуренция между федеральными и локальными сетями в Ростове только начинается. Хотя ростовские ритейлеры уже понесли первые потери, это не было следствием их конкурентного вытеснения с рынка в
буквальном смысле этого термина. «Вавилон» и «Северный-Западный» сдались практически «без боя», не устояв перед соблазнительными u1087 предложениями «Перекрестка».
Сейчас борьба на рынке идет в основном не за покупателя, а за дефицитные торговые площади. При этом опасности быть поглощенными подвергаются в первую очередь те местные компании, которые обладают торговыми площадками крупных форматов. Уже в ближайшее время общероссийские операторы полностью займут в городе сегмент гипермаркетов и супермаркетов.
Что касается ростовских сетей, действующих в сегментах дискаунтера и магазина «у дома», то они пока конкурируют между собой, а также с многочисленными городскими рынками. Стремительный рост численности «Магнитов» не создает прямой конкурентной угрозы локальным ритейлерам, так как их магазины весьма существенно отличаются от жестких дискаунтеров «Тандера». Ситуация может несколько измениться лишь в случае успешного развития сети «Пятерочка», первые магазины которой должны появиться в городе в 2006 г.
Наиболее перспективным для местных операторов является формат магазина «у дома». Эта рыночная ниша полностью занята ростовскими компаниями, однако пока здесь работают в основном одиночные магазины и мелкие сети, принадлежащие
небольшим торговым фирмам. Только начиная с 2004 г. в этом сегменте начался процесс быстрого укрупнения нескольких сетей, созданных ведущими региональными оптовиками («Империя продуктов», «В двух шагах»). По оценке начальника областного управления потребительского рынка Владимира Бородая, сейчас потребность рынка в магазинах «шаговой доступности» удовлетворена лишь на 25–30%, поэтому местным сетям есть куда развиваться.
