Комитет по корпоративному праву и сделкам M&A Международной Ассоциации Адвокатских Образований
и Европейский Региональный Форум Международной Ассоциации Адвокатских Образований
совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:
II Конференция IBA «Слияния и поглощения в России и СНГ»
28-29 октября, Россия, Москва, отель «Ритц-Карлтон»
ПРОГРАММА
9-00 ч. Регистрация, утренний кофе
9-00 ч. Выставка.
Участники выставки 
9-30 ч. Приветственное слово Сопредседателей Конференции Василия Рудомино и Пера Берглофа
9-40 ч. Сессия 1 Основные тенденции развития рынка M&A в России и СНГ. Макроэкономические факторы и внутренние резервы
Содержание сессии:
В ходе сессии будет представлен структурированный и подробный анализ тенденций посткризисного восстановления рынка M&A в России и СНГ с учетом влияния на этот рынок состояния мировой экономики. Основные темы для обсуждения:
– Инвестиционная привлекательность российского готового бизнеса на мировом рынке;
– Приватизационные процессы: уход государства из капитала приобретенных в период острой фазы кризиса рыночных активов, очередной этап реализации госактивов;
– Рост прозрачности и цивилизованности под влиянием новых норм российского законодательства;
– Публичные размещения крупных российских эмитентов на ведущих зарубежных фондовых площадках.
Модераторы: Константин Олефир, Руководитель юридического одела и отдела комплаенс контроля, Deutsche Bank Ltd. (Россия) и Василий Рудомино, Старший Партнер, Юридическая фирма АЛРУД (Россия)
Спикеры: Герман Греф, Президент, Председатель Правления, Сбербанк России*
Анна Попова, Статс-секретарь - заместитель Министра, Минэкономразвития России*
Иракли Мтибелишвили, Управляющий директор, Председатель банковского департамента в России, Citi (Россия)
Юрий Голованов, начальник юридического управления, Morgan Stanley Russia (Россия)
11-30 ч. – Кофе брейк
12-00 ч. Сессия 2 Структурирование сделок слияний и поглощений: перспективы национального и иностранного права в России и СНГ
Содержание сессии:
- Обзор последних изменений российского корпоративного законодательства, нацеленных на совершенствование процедур совершения M&A сделок в РФ;
- Инициативы Минэкономразвития России в области банкротства и залоговых правоотношений;
- Средства правовой защиты при нарушениях обязательств в сделках M&A;
- Первый опыт структурирования договоров и соглашений акционеров по российскому праву в трансграничных сделках M&A;
- Сочетание элементов российского и иностранного права в М&А сделках в телекоммуникационной отрасли: практика 2010 года;
- Применение белорусского законодательства к сделкам M&A - на основании анализа белорусского законодательства;
Модератор: Андрей Гольцблат, Управляющий партнер, Goltsblat BLP (Россия)
Спикеры: Иван Осколков, Директор Департамента корпоративного управления, Минэкономразвития России
Дмитрий Скрипичников, Заместитель директора Департамента корпоративного управления, Минэкономразвития России
Александр Жарский, Партнер, Юридическая фирма АЛРУД (Россия)
Василий Ермолин, Партнер, Beiten Burkhardt (Россия)
Кирилл Ратников, Magisters (Россия)
Тумас Прангли, Партнер, Sorainen (Республика Беларусь)
Валерий Папакуль, Управляющий партнер, Степановский, Папакуль и Партнеры (Республика Беларусь)
Иен Айвори, Партнер, Руководитель практики английского права и корпоративных финансов, Goltsblat BLP (Россия)
13-30 ч. Ланч
14-30 ч. Сессия 3 Антимонопольное регулирование трансграничных сделок M&A в России и СНГ. Инвестиции в стратегические отрасли
Содержание сессии:
Контроль за экономической концентрацией в России и СНГ:
- Временные рамки контроля за экономической концентрацией в различных юрисдикциях;
- Требования к предоставляемым документам, перечень документов, необходимых для предоставления в антимонопольные органы;
- Возможность предварительного обсуждения сделок с антимонопольным органом, возможность повлиять на процесс рассмотрения заявлений;
- Влияние политического интереса на процесс рассмотрения заявлений;
- Одобрение сделки под условием: значение, виды условий (структурные, поведенческие), временные рамки исполнения;
- Роль третьих лиц в процессе.
Контроль за инвестициями в стратегические отрасли в России и СНГ:
- Полномочия антимонопольных органов в данном процессе;
- Временные рамки согласования сделок, связанных с инвестициями в стратегические общества, и соотношение с процессом контроля за экономической концентрацией;
- Этапы согласования сделок и особенности процесса;
- Планируемые изменения в законодательство о контроле за инвестициями в стратегические общества.
Модераторы: Владислав Забродин, Партнер, Capital Legal Services (Россия) и Том МакКвейл, Партнер, Howrey LLP (Бельгия)
Спикеры: Андрей Цыганов, Заместитель руководителя, ФАС России
Клэр Джеффс, Партнер, Slaughter&May (Бельгия)
Алексей Кот, Партнер, Salkom (Украина)
16-00 ч. Кофе-брейк
16-30 ч. Сессия 4 Тенденции международного рынка M&A и их влияние на сделки в России и странах СНГ
Содержание сессии:
Сессия пройдет в формате дискуссии/круглого стола. Цель сессии - анализ рынка M&A в 2010 году в самых важных юрисдикциях. Сначала будут освещены последние знаменательные тенденции развития на рынке сделок M&A США. Вслед за этим мы обсудим, наблюдаются ли эти тенденции также на рынках Европы, включая Россию и страны СНГ, какие здесь происходят изменения. Планируется обсудить вопросы сближения условий сделок для стратегических инвесторов и инвестиционных фондов (private equity), изменения в аукционных процедурах и влияние финансового кризиса на структуру сделок в целом.
Модераторы: Олег Лузанов, Партнер, Hengeler Mueller (Германия) и Армен Хачатурян, Старший партнер, Астерс (Украина)
Спикеры: Адам Грин, Партнер, Mannheimer Swartling (Швеция)
Дмитрий Афанасьев, Председатель Комитета партнеров, Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (Россия)
Эндрю Дж. Нуссбаум, Партнер, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (США)
Патрик Дзиевольски, Партнер, Bredin Prat (Франция)
18-00 ч. Вечерний прием в Ритц-Карлтон
9-30 ч. Сессия 5 Прямые инвестиции
Содержание сессии:
- Обзор рынка private equity в России и СНГ;
- Структура фондов частного капитала в России и СНГ;
- Варианты финансирования;
- Стратегии выхода из инвестиций.
Модераторы: Андрей Донцов, Партнер, White & Case LLP (Россия) и Пер Берглоф, Партнер, Advokatfirman Delphi & Co (Швеция)
Спикеры:
Юрий Качуро, Руководитель Юридического департамента, United Capital Partners
Мартин Шафер, Начальник юридического департамента «Группа PPF»
Представитель «ВТБ Капитал»
11-00 ч. Кофе-брейк
11-20 ч. Сессия 6 Разрешение споров, связанных со слияниями и поглощениями
Содержание сессии:
Как защитить деловые интересы в спорах M&A? Может ли разбирательство споров быть быстрым, справедливым и дешевым? Сессия с участием корпоративных юристов компаний и опытных адвокатов будет посвящена обсуждению требований клиентов к различным способам разрешения споров, возникающих при заключении сделок M&A. Докладчики подвергнут критической оценке существующие методы урегулирования разногласий, включая судебное разбирательство, экспертное определение (разрешение споров экспертом), медиацию и третейские суды. Они обсудят применяемые методы снижения затрат, экономии времени и сохранения деловых отношений в конфликтых ситуациях. Также в фокусе дискуссии - тактика затягивания судебного процесса и способы противостояния этой тактике.
Модераторы: Юлия Андреева, Юрист, Debevoise & Plimpton LLP (США) и Беата Гессел-Калиновска вел Калиж, Управляющий партнер, Gessel Attorneys at Law (Польша)
Спикеры:
Владислав Егоров, АЛТИМО (Россия)*
Стивен Полакофф, Генеральный юрисконсульт, Integra Management/ Корпоративный секретарь, Integra Group (Россия)
Евгений Ращевский, Партнер, Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (Россия) Игорь Цибельман, Главный исполнительный директор (CEO), Sibir Energy Plc (Россия)
Константин Кряжевских, Директор юридического департамента, «Атомредметзолото» (Россия)
12-40 ч. Кофе-брейк
13-00 ч. Сессия 7 Налоговые аспекты сделок M&A в России и СНГ
Содержание сессии:
На сессии будут обсуждаться налоговые и юридические аспекты трансграничных сделок M&A в конкретных юрисдикциях. Обсуждение будет нацелено на последние тенденции развития рынка под влиянием налоговых органов, а также последние случаи из судебной практики, включая сделку с участием Vodafone (Индия). Состоится обмен мнениями между экспертами из нескольких юрисдикций в форме дискуссии. Также будет затронута тема рисков, связанных с предупреждением уклонения от налогов и управления налогообложением.
Модератор: Сергей Пепеляев, Управляющий партнер, Пепеляев Групп (Россия)
Спикеры:
Яннис Деметриадес, Партнер-основатель компании и генеральный директор, Horwath DSP (Кипр)
Андрей Терещенко, Партнер, Пепеляев Групп (Россия)
Олег Марченко, Управляющий партнер, Ulysses (Украина)
Жан-Мишель Чамонард, Партнер, Atoz (Люксембург)
Алмат Даумов, Партнер, Law Firm Grata (Казахстан)
Александр Симонов, Вымпелком (Россия)
14-30 Окончание конференции
