Аналитическая записка

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о деятельности страховых организаций

на территории Ставропольского края за 2012 год

По данным Федеральной службы по финансовым рынкам России страховые премии без учета обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2012 году российскими страховщиками собрано 809,06 млрд. рублей страховых премий, что составляет 121,6% процента к аналогичному периоду 2011 года, выплаты страховых возмещений выросли до 369,44 млрд. рублей (121,6%).

Период	Наименование	Страховые премии	Выплаты
млрд. рублей	% к общей сумме	% к периоду предыдущего года	млрд. рублей	% к общей сумме	% к периоду предыдущего года
2012 год	Российская федерация	809,06	100,0	121,6	369,44	100,0	121,6
Северо- Кавказский Федеральный округ	10,08	1,2	126,6	3,95	1,1	125,8
Ставропольский край	6,26	0,8	134,9	2,86	0,8	135,5
2011 год	Российская федерация	665,02	100,0	118,8	303,77	100,0	102,1
Северо- Кавказский Федеральный округ	8,13	1,2	119,6	3,13	1,0	92,6
Ставропольский край	4,64	0,7	123,3	2,11	0,7	102,0

Доля совокупной страховой премии Северо - Кавказского федерального округа за 2012 год составила 1,2%, выплат – 1,0% от общей суммы договоров страхования на территории Российской Федерации.

Более половины страховых премий (62,1%) Северо-Кавказского федерального округа собирается на территории Ставропольского края, что составляет 0,8% от общей суммы страховых премий Российской Федерации.

Общая сумма страховых премий и выплат добровольного и обязательного страхования (кроме ОМС) на территории Ставропольского края в 2012 году составила соответственно 6,26 млрд. рублей и 2,86 млрд. рублей (134,9 % и 135,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года). Рост страховых выплат опережает рост страховых премий.

Страховые услуги в 2012 году на территории Ставропольского края оказывали страховые компании, являющиеся филиалами 89 страховых организаций, зарегистрированных на территории других субъектов Российской Федерации. Наиболее разветвленная сеть филиалов на территории края отмечена у московских страховщиков (более 71,9%).

В Ставропольском крае, как и на всем российском рынке страхования, отмечается значительное превышение величины собранной премии над объемом выплат. Средний коэффициент выплат по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) в 2012 году находился на уровне показателя Российской Федерации – 45,7%. В аналогичном периоде 2011 года коэффициент выплат в крае составлял 45,4%, то есть коэффициент выплат вырос на 0,3%.

Динамика поступлений и выплат за 2012 год по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) в разрезе страховщиков.

Первая десятка лидеров страхового рынка Ставропольского края собирает 69,07% всего объема страховых премий (кроме ОМС) по Ставропольскому краю (4 тыс. рублей), остальные страховые организации занимают 30,93% объема страхового рынка Ставропольского края (1 тыс. рублей).

Лидерами по итогам 2012 года в добровольном и обязательном страховании (кроме ОМС) в Ставропольском крае по-прежнему остаются , концентрирующее наибольшую долю страховой премии – 26,66 % 590 тыс. рублей) и «Страховое общество газовой промышленности» (СОГАЗ) – 8,08% (тыс. рублей). Укрепило позиции ОСАО «Ингосстрах», занимавшее по итогам 2011 года 6 место (4,20%), собранная им в 2012 году сумма страховых премий составила тыс. рублей (5,85%).

№	название	тыс. рублей ( % от всего рынка)
1	РОСГОССТРАХ	1 %)
2	СОГАЗ	%)
3	ИНГОССТРАХ	%)
4	ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	%)
5	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК	%)
6	ВСК	%)
7	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	%)
8	СОГЛАСИЕ	%)
9	РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ	%)
10	РОССИЯ	%)
	Итого:	4 %)
	Остальные:	1 %)
	Всего по рынку:	6 %)

Страховщики, лидирующие по страховым выплатам по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) лидируют и по страховым выплатам.

№	название	тыс. рублей ( % от всего рынка)
1	РОСГОССТРАХ	%)
2	СОГАЗ	%)
3	ИНГОССТРАХ	%)
4	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК	%)
5	ВСК	%)
6	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	%)
7	СОГЛАСИЕ	%)
8	РОССИЯ	96 %)
9	АЛЬЯНС	91 %)
10	РЕСО-ГАРАНТИЯ	91 %)
	Итого:	2 %)
	Остальные:	%)
	Всего по рынку:	2 %)

Обязательное медицинское страхование, осуществляемое в силу законов, сохраняет свои позиции по сравнению с добровольными видами страхования благодаря стабильно поступающим взносам по медицинскому страхованию, 96,7% средств поступают от территориального фонда обязательного медицинского страхования. В 2012 году 11 915 731 тыс. рублей составили средства, предназначенные для оплаты медицинской помощи и причитающиеся к получению страховыми медицинскими организациями. В расчете на одного застрахованного – 2451 рубль. В разрезе страховщиков сумма распределена следующим образом: «ЭМЭСК» – 8 114 479 тыс. рублей, «Солидарность для жизни» – 3 374 780 тыс. рублей, компания «Ингосстрах-М» – 426 399 тыс. рублей, -Милосердие» – 73 тыс. рублей.

За 2012 год в сумме 11 тыс. рублей (на одного застрахованного – 2379 рублей) произведена оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам медицинскими организациями, в том числе по страховщикам: «ЭМЭСК» – 7 тыс. рублей, «Солидарность для жизни» – 3 тыс. рублей, компания «Ингосстрах-М» – 350 182 тыс. рублей, -Милосердие» – 72 тыс. рублей.

Обязательное медицинское страхование, является основным направлением социального страхования, которое осуществляется государством и его объем зависит от численности населения края. По состоянию на 31 декабря 2012 года численность застрахованных в Ставропольском крае составила 4 человек, из них человек застраховано в 2012 году.

14 декабря 2012 года завершена процедура реорганизации в форме присоединения «ЭМЭСК» к компания «Ингосстрах-М». Целью данной реорганизации стало укрупнение бизнеса путем объединения активов компаний под единым брендом «Ингосстрах-М». -Милосердие» в 2012 году приостановила деятельность на территории Ставропольского края в сфере обязательного медицинского страхования.

По добровольному медицинскому страхованию (ДМС) в Ставропольском крае наблюдается рост в 2012 году сбора страховых премий (на 2,9% по сравнению с 2011 годом) и повышение на 11,7% коэффициента выплат до 81,5%.

Добровольное медицинское страхование. Ставропольский край.

В целом по Российской Федерации страховые премии по ДМС выросли на 11,6% по сравнению с 2011 годом, коэффициент выплат сохранился на уровне 75%.

Добровольное медицинское страхование. Российская Федерация.

Добровольное личное и имущественное страхование в России находится еще на этапе становления. Сегодня такие виды полисов предоставляют все, без исключения, страховые компании, но популярностью они не пользуются. Заставить клиента обратиться к страховщику могут либо банки, в случае ипотечного кредитования, либо особые обстоятельства в жизни. В добровольных видах страхования, полученные премии распределены следующим образом: 66,92% полученного объема – имущественное страхование и 33,08% – личное.

В структуре добровольных видов страхования наибольшую долю в крае занимают страхование имущества – 60,94% (2 тыс. рублей поступлений за 2012 год, выплат – 1 тыс. рублей) и личное страхование (кроме страхования жизни) – 25,32% (1 тыс. рублей и тыс. рублей).

Поступления и выплаты по добровольным видам страхования за 2012 год.

Поступления и выплаты по добровольным видам страхования за 2011 год.

Коэффициент выплат в добровольных видах страхования варьируется от 1,0% по страхованию предпринимательских и финансовых рисков до 53,5 % по страхованию имущества. По сравнению с 2011 годом наблюдается рост страховых премий и выплат. Страхование жизни — один из самых быстрорастущих сегментов страхования. За 2012 год страховые премии в Ставропольском крае по добровольному страхованию жизни составили тыс. рублей, что на 61,7% больше, чем в 2011 году, коэффициент выплат увеличился с 8,8% до 11,5%.

Существенный рост на 172,9% по страхованию предпринимательских и финансовых рисков стыс. рублей в 2011 году до тыс. рублей в 2012 году, коэффициент выплат в 2012 году – 1,5%.

Структура страховых премий по добровольным видам страхования за 2012 год.

Добровольное страхование имущества стало очень востребованной услугой. Действительно, любому человеку, которому есть что терять, хочется знать, как можно сохранить свои деньги, если что-то произойдет с его имуществом.

Структура поступлений по добровольному страхованию имущества за 2012 год

Стабильность и позитивную динамику развития показывает рынок добровольного страхования наземного транспорта, страховые премии которого в портфеле добровольного страхования имущества составляют 50,0%. На фоне роста на 35,5% сборов по страхованию средств наземного транспорта (кроме железнодорожного) остальные сегменты рынка страхования имущества показали практически полное отсутствие положительной динамики роста.

Исключением стало сельскохозяйственное страхование рост страховых премий в сравнении с 2011 годом которого составил 61,2%. Доля Ставропольского края по договорам сельскохозяйственного страхования в 2012 году достигла 8,0% от рынка Российской Федерации (в 2011 году – 4,1%). Сумма страховых премий, собранных 22-мя страховыми организациями на территории края, составила 1 тыс. рублей, сумма выплат – тыс. рублей, коэффициент выплат – 58,1% (рост на 27,5%). По объемам страхования сельскохозяйственных рисков в 2012 году Ставропольский край занял 2 место среди субъектов Российской Федерации.

№	наименование	сельскохозяйственное страхование всего	из него
страхование с государственной поддержкой	сумма субсидий на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на уплату страховых премий
	По договорам страхования Российской Федерации – всего, в том числе по субъектам:	13	11	4
1	Краснодарский край	1	1
2	Ставропольский край	1
3	Республика Татарстан
4	Саратовская область
5	Ростовская область
	Итого пятерка лидеров (процент от общей суммы договоров)	4 820 646 (56,74%)	4 350 420 (64,98%)	1 814 735 (70,37%)
	Остальные регионы	8	6	2

Поступления и выплаты по сельскохозяйственному страхованию за 2012 год.

Первая пятерка страховых компаний - лидеров на рынке сельскохозяйственного страхования в 2012 году собрала тыс. рублей страховых премий (78,7 %) и включила в себя страховые компании: – 455 743 тыс. рублей (42,85%), Ермак – 155 032 тыс. руб. (14,58%), –тыс. рублей (8,8 %), –тыс. рублей (6,62%), ОСАО Россия –тыс. рублей (5,82 %), поступления остальных страховых компаний составили тыс. рублей (21,3 %).

Большее распространение в крае получило страхование, осуществляемое с государственной поддержкой, страховые премии 17-ти страховых организаций в 2012 году составили  тыс. рублей, выплаты – тыс. рублей. На возмещение части затрат сельхозпроизводителей на уплату страховых премий в Ставропольском крае направлено 376 282 тыс. рублей в форме субсидий.

Поступления и выплаты за 2012 год по агрострахованию с господдержкой.

Слабо развивается рынок добровольного страхования гражданской ответственности. В 2012 году собранотыс. рублей страховых премий по добровольному страхованию гражданской ответственности, что выше 2011 года на 2% тыс. рублей). Значительное увеличение на 30% в сравнении с 2011 годом по обязательному страхованию гражданской ответственности, в 2012 году собрано 1 тыс. рублей страховых премий.

Обязательное страхование (кроме ОМС) представлено страхованием гражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО) – 89,3%, страхованием гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО) – 10,2% и страхованием пассажиров (туристов) – 0,5%.

ОСАГО продолжает удерживать позиции основного розничного вида страхования. Доля Ставропольского края по договорам ОСАГО за 2012 год – 1,2% от рынка Российской Федерации. Объем страховых премий по ОСАГО за 2012 год увеличился на 17,0% и составил 1 тыс. рублей, страховые выплаты – тыс. рублей, что на 25,5% больше аналогичного показагода. Коэффициент выплат вырос на 4,1% (с 54,9% до 59,0%).

Динамика поступлений и выплат ОСАГО.

В соответствие с Федеральным законом от 01.01.2001 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» с 1 января 2012 года владельцам опасных объектов необходимо заключить со страховой компанией договор обязательного страхования опасных объектов (ОСОПО). 

Доля Ставропольского края по договорам ОСОПО в 2012 году составила 1,8% от рынка Российской Федерации. Объем страховых премий по ОСОПО в 2012 году составил тыс. рублей, выплат – 2 266 тыс. рублей.

Лидерами нового рынка на территории Ставропольского края как и в целом по Российской Федерации по количеству заключенных договоров и страховых премий ОСОПО по итогам 2012 года наряду с другими видами страхования остаются , концентрирующее наибольшую долю страховой премии –тыс. рублей (23,96% от всего рынка страховщиков в Ставропольском крае) и – 36 003 тыс. рублей (21,89%).

С 2013 года наступила обязанность страхования гражданской ответственности в отношении опасных объектов, которые находятся в ведении государственных и муниципальных предприятий и финансируются за счет соответствующих бюджетов. В связи с социальной значимостью данного вида страхования необходимо проведение работы по популяризации ОСОПО и разъяснению прав граждан при причинении им вреда в результате аварии на опасном объекте.

Развитие страхового рынка в целом полностью зависит от общей экономической ситуации в стране. Соответственно, если темпы роста экономики замедлятся, к чему есть предпосылки, то замедлится и развитие рынка страхования. Однако, учитывая динамику показателей 20годов можно ожидать, что в целом страховой рынок в 2013 году продолжит свой рост.