Информационно-аналитическая компания
«ВладВнешСервис»
Обзор рынка листового термополированного стекла в России
Владимир
Май, 2009
Internet: www.vvs-info.ru
e-mail: *****@
| СОДЕРЖАНИЕ | Стр. |
Аннотация | 7 |
1. Анализ предложения на рынке в 2000-1 квартале 2009 гг. | 8 |
1.1. Статистика производства листового термополированного стекла в России в 2000-1 квартале 2009 гг. | 8 |
1.2. Региональная структура производства листового термополированного стекла | 12 |
1.3. Основные предприятия-производители листового термополированного стекла в РФ; их мощности, текущее состояние и проекты | 13 |
2. Анализ внешнеторговых операций за период 2000-1 кв.2009 гг. | 35 |
2.1. Экспорт листового термополированного стекла | 37 |
2.2. Импорт листового стекла | 42 |
3. Анализ спроса на рынке листового термополированного стекла в России | 50 |
3.1. Баланс производства-потребления листового термополированного стекла в России в 2000-1 квартале 2009 гг. | 50 |
3.2. Региональная структура потребления листового термополированного стекла | 51 |
3.3. Отраслевая структура потребления листового термополированного стекла | 53 |
3.4. Анализ факторов, обуславливающих спрос на листовое термополированное стекло, востребованный ассортимент продукции | 53 |
4. Ценовой анализ | 61 |
4.1. Динамика средних цен на листовое термполированное стекло | 61 |
4.2. Анализ экспортно-импортных цен на листовое термполированное стекло | 65 |
4.3. Прогноз ценовой конъюнктуры рынка в гг. | 68 |
4.4. Ценовая политика для входа на российский рынок | 69 |
5. Прогноз спроса и предложения на рынке листового термополированного стекла в гг. | 70 |
5.1. Прогноз ввода новых мощностей | 70 |
5.2. Прогноз производства листового термополированного стекла в гг. | 74 |
5.3. Прогноз развития потребляющих отраслей | 75 |
5.4. Прогноз потребления листового термополированного стекла | 77 |
5.5. Угрозы и перспективы развития отрасли. Основные барьеры для вхождения на российский рынок | 78 |
5.6. Рекомендации по наиболее перспективным регионам сбыта листового термополированного стекла, импортируемого из Казахстана | 79 |
Приложение | 80 |
Cписок таблиц
Таблица 1. Производство листового термополированного стекла в России в 2000 г. - 1 кв. 2009 г., млн. м2
Таблица 2. Средняя толщина выпускаемого российскими предприятиями листового термополированного стекла в годах, мм
Таблица 3. Производство стекла Джи Си Борский стекольный завод» в 2000г. - 1 кв.2009г.
Таблица 4. Товарная структура производства стекла на Джи Си Борский стекольный завод « в 2000г. -1 кв.2009 г., тыс. м2
Таблица 5. Финансовые показатели работы Джи Си Борский стекольный завод» за период гг., млн. руб.
Таблица 6. Объемы и направления поставок листового стекла Джи Си Борский стекольный завод» в 2005 г.- 1 кв. 2009 г., т
Таблица 7. Производство стекла Джи Си Флэт Гласс Клин» в гг.
Таблица 8. Финансовые показатели работы Эй Джи Си Флэт Гласс Клин « в гг., млн. руб.
Таблица 9. Объемы и направления поставок листового стекла Эй Джи Си Флэт Гласс Клин « в гг., т
Таблица 10. Производство листового термополированного стекла в гг., тыс. м2
Таблица 11. Финансово-экономические показатели работы за период гг., млн. руб.
Таблица 12. Объемы и направления поставок листового стекла , в гг., т
Таблица 13. Производство листового термополированного стекла в гг.
Таблица 14. Финансовые показатели работы за период г., млн. руб.
Таблица 15. Объемы и направления поставок листового стекла в 2005 г.-1 кв. 2009 г., т
Таблица 16. Производство листового термополированного стекла ООО "Пилкингтон Гласс" в 2квартал 2009 гг.
Таблица 17. Финансовые показатели работы ООО "Пилкингтон Гласс" в гг., млн. руб.
Таблица 18. Объемы и направления поставок листового стекла ООО "Пилкингтон Гласс" в 2006-1 квартал 2009 гг., т
Таблица 19. Производство листового термополированного стекла -стекло Рязань» в 1 квартале 2009 г.
Таблица 20. Финансовые показатели работы -стекло Рязань» в 2007 г., млн. руб.
Таблица 21. Объемы внешнеторговых операций России с листовым термополированным стеклом за период 2000 – 1 кв. 2009 гг., млн. м2
Таблица 22. Экспорт листового термополированного стекла в натуральном и денежном выражении за период 2000-1 кв. 2009 гг.
Таблица 23. Региональная структура экспорта листового термополированного стекла за период 2000 – 1 кв. 2009 гг.
Таблица 24. Объемы и направления поставок листового термополированного стекла ведущими российскими экспортерами за период 2005 – 1 кв. 2009 гг., тыс. м2
Таблица 25. Импорт Россией листового стекла в 2000 – 1 кв. 2009 гг.
Таблица 26. Региональная структура импорта листового термополированного стекла за период 2000-1 кв. 2009 гг.
Таблица 27. Объемы и направления поставок листового термополированного стекла основным российским импортерам за период 2005-1 кв. 2009 гг., тыс. м2
Таблица 28. Баланс потребления листового стекла в России за период 2000-1 кв.2009 гг.
Таблица 29. Основные регионы-потребители листового термополированного стекла в 2008 г., млн. м2
Таблица 30. Отраслевая структура потребления листового стекла в мире
Таблица 31. Строительство жилых домов в 1 квартале 2009 года
Таблица 32. Основные российские производители стеклопакетов
Таблица 33. Среднегодовые цены производителей на термополированное стекло и темпы их роста в 2001-кв.2009 гг. (руб./м2, $/м2,%)
Таблица 34. Среднегодовые потребительские цены на оконное стекло толщиной 3-4 мм и темпы их роста в 2001-1 кв.2009 гг. (/м2, $/м2,%)
Таблица 35. Региональные потребительские цены на оконное стекло в России в 2003-1 кв.2009 гг.
Таблица 36. Цены на листовое термополированное стекло производства на 10.г., руб./м2
Таблица 37. Предлагаемые цены для реализации стекла на российском рынке, руб./м2
Таблица 38. Проекты по созданию новых производств термополированного стекла в России
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика производства листового термополированного стекла в России в 2008 г. - 1 кв. 2009 г., млн. м2
Рисунок 2. Региональная структура производства листового термополированного стекла в России в 2008 г. – 1 кв. 2009 г., %
Рисунок 3. Основные акционеры в 2007 г.
Рисунок 4. Основные акционеры в 2007 г.
Рисунок 5. Динамика внешнеторговых операций с листовым стеклом в 2000- 1 кв. 2009 гг., млн. м2
Рисунок 6. Динамика экспорта листового термополированного стекла в натуральном и денежном выражении в 2000-1 кв.2009 гг.
Рисунок 7. Динамика импорта листового термополированного стекла в натуральном и денежном выражении в 2000-1 кв. 2009 гг.
Рисунок 8. Региональная структура потребления листового термополированного стекла в России в 2008 г., %
Рисунок 9. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»
Рисунок 10. Помесячная динамика ввода в действие жилых домов, млн. кв. м общей площади
Рисунок 11. Динамика ввода в действие жилых домов, млн. кв. м общей площади
Рисунок 12. Динамика изменения средних цен на листовое термополированное стекло в 2001-1 кв. 2009 гг., руб./м2
Рисунок 13. Динамика изменения средних потребительских цен на оконное стекло толщиной 3-4 мм в гг., руб./м2
Рисунок 14. Динамика экспортно-импортных цен на листовое термополированное стекло в 2000-1 кв.2009 гг., $/м2*
Рисунок 15. Среднегодовые цены на экспортируемое термополированное стекло за период гг., $/м2
Рисунок 16. Среднегодовые цены на импортируемое термополированное стекло за период гг., $/м2
Рисунок 17. Прогноз производства листового термополированного стекла в России в 2009 – 2012 г. г.
Рисунок 18. Жилищное строительство в России
Рисунок 19. Прогноз потребления листового термополированного стекла в России в гг., млн. м2
Аннотация
Настоящий отчет посвящен обзору российского рынка листового термополированного стекла. Отчет подготовлен на основе изучения и анализа данных Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), Федеральной таможенной службы РФ, статистики внутренних железнодорожных перевозок, ведущих игроков стекольного рынка, а также данных «ВладВнешСервис». Отчет состоит из 5 глав, содержит 80 страниц, в том числе 38 таблиц, 19 рисунков и приложение.
Первая глава отчета посвящена анализу производства листового термополированного стекла в России. В этой главе приведена статистика производства этой продукции в 2000-1 квартале 2009 гг., оценена региональная структура производства, описаны основные российские производители термополированного стекла.
Во второй главе анализируются внешнеторговые операции российских компаний с листовым термополированным стеклом. Приведены данные об объемах экспорта и импорта изучаемой продукции в натуральном и денежном выражении, оценена региональная структура поставок, приведены данные об объемах поставок стекла ведущими российскими экспортерами и импортерами этой продукции.
В третьей главе отчета приведен баланс производства-потребления листового термополированного стекла в России в 2000-1 квартале 2009 гг., оценена региональная и отраслевая структура потребления изучаемой продукции, проанализированы факторы, обуславливающие спрос на термополированное стекло на внутреннем российском рынке.
В четвертой главе, посвященной ценовому анализу, приведены данные о динамике изменения средних цен российских производителей на листовое термополированное стекло за последние 7 лет, а также динамике изменения средних потребительских цен на эту продукцию. Проведен анализ экспортно-импортных цен. Приведен прогноз ценовой конъюнктуры рынка на период до 2015 г.
Пятая глава отчета посвящена прогнозу спроса и предложения на рынке листового термополированного стекла в России в гг. На основе прогноза ввода новых и модернизации существующих мощностей подготовлены три сценария прогноза производства термополированного стекла на период до 2015 г. Также приведен прогноз потребления изучаемой продукции, учитывающий прогноз развития основных потребляющих отраслей листового стекла. На основе полученных в работе данных в данном разделе сформулированы основные угрозы и перспективы развития отрасли, а также барьеры для вхождения на российский рынок. Оценены наиболее перспективные регионы сбыта термополированного стекла, импортируемого из Казахстана.
В приложении приведена контактная информация основных российских производителей листового термополированного стекла.
