ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»
ОБЗОР РЫНКА ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ЗА II КВАРТАЛ 2013 ГОДА
ХАБАРОВСК, 2013 ГОДА
1. Краткий обзор рынка вкладов физических лиц в разрезе кредитных учреждений ДФО.
В Дальневосточном федеральном округе по состоянию на 1 июля 2013 года функционирует:
– 22 действующих банка, имеющих право на привлечение средств физических лиц (во II квартале их количество не изменилось);
– 111 филиалов (с учетом Сбербанка России) банков, зарегистрированных на других территориях Российской Федерации (Рис. 1).
Кроме того – 6 банков, ранее утратившие лицензию, продолжают находиться в системе страхования вкладов до завершения ликвидационных процедур. На 1 апреля их было 7, но во II квартале завершилась процедура принудительной ликвидации в отношении ОАО НАБ «Крайний Север» (Камчатский край).
Наибольшее количество кредитных учреждений (Рис. 1) сосредоточено в трех субъектах ДФО: 33 – в Хабаровском крае, 31 – в Республике Саха (Якутия) и 27 в Приморском крае. Наименьшее количество - в Еврейской автономной области – 4 и Чукотском автономном округе – 1.
Исключая показатели по вкладам ликвидируемых банков, в которых продолжают осуществляться расчеты с вкладчиками, объем вкладов физических лиц в кредитных учреждениях ДФО распределился следующим образом (Рис. 2) .
Рассматривая группу банков региона (Рис. 2, Рис. 3) можно отметить что, наибольший объем вкладов привлечен банками Амурской области, в которых вклады составляют чуть более 200 млрд руб. (68% всего объема вкладов). Это два крупных региональных банка, имеющие разветвленную сеть структурных подразделений по всей территории Российской Федерации.
Меньший объем (17% или 49,8 млрд руб.) привлечен банками Приморского края, по 5% (по 13,9 млрд руб.) –банками Хабаровского края и Республики Саха (Якутия). Самый малый в ДФО объем вкладов привлечен банками Камчатского края – 3% или 8,8 млрд руб. и Сахалинской области – 2% – 7,3 млрд руб.
В целом показатели остаются без существенных изменений, как в процентном, так и в абсолютном выражении на протяжении последних лет.
В группе инорегиональных филиалов (Рис. 2, Рис.4), напротив, сложилась иная структура распределения вкладов физических лиц. Лидирующие позиции по размещению гражданами своих денежных средств в филиалах занимают Хабаровский (27% – 136 млрд руб.) и Приморский края (26% – 130,4 млрд руб.). Далее по 11% общего объема вкладов привлекли филиалы, открытые в Сахалинской области – 57,5 млрд руб. и Республике Саха (Якутия) – 54,7 млрд руб. 10% и менее сосредоточено в филиалах Амурской (49,4 млрд руб.) и Магаданской областей 25,3 млрд руб., Камчатского края (36,0 млрд руб.), Еврейской автономной области (7,7 млрд руб.) и Чукотского автономного округа (7,4 млрд руб.).
На основании показателей Рис.2, Рис.3, Рис.4 наглядно видно концентрацию банковских вкладов физических лиц по территориальному признаку. В Хабаровском и Приморском краях сосредоточено около половины всего объема вкладов региона. Помимо своих банков, в этих субъектах открыты многочисленные филиалы и структурные подразделения кредитных организаций, зарегистрированных на других территориях Российской Федерации. Также, административными центрами этих субъектов являются два крупных на Дальнем Востоке города с численностью свыше 500 тысяч жителей, в которых имеется больше возможностей воспользоваться банковскими услугами, в том числе вкладными операциями.
2. Динамика вкладов привлеченных средств физических лиц в банках ДФО.
Во II квартале текущего года денежные средства граждан на счетах в банках Дальневосточного округа возросли на 6,1 млрд руб. (Рис. 5). По сравнению с первым кварталом 2013 года (15,0 млрд руб.) рост замедлился в 2,5 раза. Аналогично, можно наблюдать существенное замедление темпов роста объема вкладов по сравнению с показателями, полученными в соответствующем периоде прошлого года. С 1 апреля по 1 июля 2012 года вклады выросли на 25,5 млрд руб., что в 4,2 раза больше роста в II квартале текущего года.
3. Структура привлеченных средств физических лиц.
3.1. Временная структура депозитов по срокам привлечения.
Структура депозитов по срокам привлечения в банках Дальневосточного округа претерпела некоторые изменения (Рис. 6).
Так, на 15,2 млрд руб. сократился объем депозитов, размещенных сроком от 1 месяца до 1 года. В то же время на 15,3 млрд руб. увеличились вклады сроком от 1 года до 3 лет. Такие изменения связаны с переоформлением имеющихся вкладов на более длительные сроки. По другим видам вкладам – краткосрочным (до востребования и до 30 дней), а также по долгосрочным (более 3 лет) наблюдается увеличение с 22,0 до 26,1 млрд руб. и с 11,8 до 13,7 млрд руб.
Временная структура депозитов в субъектах ДФО на 1 июля 2013г. отражена на Рис. 7.
Как в целом по округу, так и субъектам, большая часть денежных средств инвестирована гражданами в долгосрочные вложения. Их доля составила более половины всех вкладов, от 53% в банках Амурской области до 62% в Приморском крае. Краткосрочные вклады (от 1 месяца до 1 года) составляют от 5% у банков Амурской области до 22% Республики Саха (Якутия). По сравнению с прошлым периодом структура депозитов по срокам привлечения во II квартале практически не изменилась. Процентное соотношение незначительно сместилось только в банках Амурской области, а именно, по двум категориям:
– «вклады сроком от 31 дня до 1 года» – объем вкладов сократился с 46 до 39 процентов (14,6 млрд руб);
– «вклады сроком от 1 года до 3 лет» объем увеличился с 47 до 53 процентов(11,4 млрд руб.)
3.2. Структура депозитов по размеру вкладов
В структуре депозитов в зависимости от размера вкладов преобладающую долю (58,6%) занимают крупные вклады, превышающие 700 тыс. руб. (Рис. 8 и Рис. 9). За квартал остатки по этой группе увеличились на 9,5 млрд руб. Показатели по остальным группам вкладов (размером до 700 тыс. руб.) по итогам II квартала имеют незначительные изменения. Так, вклады от 400 до 700 тыс. руб. сократились на 1,9 млрд руб., от 100 до 400 тыс. руб. - на 1,5 млрд руб. А вклады менее 100 тыс. руб. увеличились только на 0,1 млрд руб. Аналогично, в разрезе субъектов ДФО (Рис. 9) можно видеть, что крупные вклады составляют более половины от объема вкладов. Таким образом, можно сделать вывод, вкладчики Дальневосточного округа продолжают доверять банковской системе и инвестировать в местные банки свои денежные средства в суммах, превышающих размер 
страхового возмещения.
3.3. Валютная структура депозитов
По итогам отчетных данных II квартала 2013 года показатель вкладов в иностранной валюте в абсолютном выражении не изменился и равен 28,7 млрд руб. (по итогам отчетных данных за I квартал вклады в иностранной валюте составили 28,7 млрд руб.). Однако, по отношению к общей сумме вкладов в процентом выражении он снизился на 0,1% . В целом ситуация в регионе с привлечением банками вкладов в иностранной валюте стабильна. По субъектам удельный вес таких вкладов составляет от 6,5% в банках Республики Саха (Якутия) до 12% банках Приморского края.
4. Структура застрахованных вкладов в банках – участниках ССВ.
Страховая ответственность Агентства по страхованию вкладов в целом по Дальневосточному округу (Рис.12) за второй квартал практически не изменилась. В абсолютном выражении увеличение отмечено на 0,6 млрд руб. В процентном выражении страховая ответственность Агентства снизилась с 63,8 до 62,6%.
В разрезе субъектов ДФО (Рис.13) наблюдаются незначительные колебания показателя размера страховой ответственности то в сторону увеличения, то снижения. Так, в банках двух субъектов – Камчатском крае и Республике Саха (Якутия) отмечено увеличение на 0,1 и 0,3 процентных пункта. В остальных субъектах округа снижение страховой ответственности Агентства варьируется в пределах от 0,4 в банках Хабаровского края до 3,0% Амурской области.
Полному возмещению на 1 июля 2013 года подлежат 98,5% счетов физических лиц, на их долю приходится 41,4% всех вкладов ДФО, в абсолютном выражении – 121,4 млрд руб. Вклады выше страховой суммы (более 700 тыс. руб.) составляют 58,6% или 172,2 млрд руб.
5. Процентные ставки по депозитам физических лиц.
Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам, предлагаемых банками Дальневосточного федерального округа во II квартале показали тенденцию к незначительному снижению по сравнению с прошлой отчетной датой. Это заметно по банкам Хабаровского, Приморского и Камчатского краев.
У двух крупных региональных банков Амурской области процентные ставки в течение всего квартала стабильны. Максимальные составляют от 8,9 до 9,7% (по стандартным видам вкладов, т. е. сроком до 1 года до 700 тыс. руб.) и 10,8 и 10,9% соответственно по крупным вкладам.
Также, следует отметить, на фоне общей тенденции снижения процентных ставок по вкладам на территории Российской Федерации, в двух субъектах ДФО (Сахалинская область и Республика Саха (Якутия) имеются банки, у которых процентная политика не меняется с начала текущего года.
В течение мая, июня месяца у некоторых банков появились новые виды вкладов, расширена линейка вкладов для пенсионеров. Однако, в целом в регионе относительное «затишье» на рынке банковских вкладов.
6. Основные тенденции на рынке в ДФО во II квартале 2013г.
· Общий объем вкладов физических лиц в банках Дальневосточного округа увеличился на 6,1 млрд руб. По сравнению с первым кварталом 2013 года (15,0 млрд руб.) рост замедлился в 2,5 раза. Аналогично, можно наблюдать существенное замедление темпов роста объема вкладов по сравнению с показателями, полученными в соответствующем периоде прошлого года. С 1 апреля по 1 июля 2012 года вклады выросли на 25,5 млрд руб., что в 4,2 раза больше роста в II квартале текущего года.
· В кредитных учреждениях ДФО сложилась различная структура распределения вкладов:
– в банках округа лидируют два крупных банка, зарегистрированные на территории Амурской области;
– в инорегиональных филиалах концентрация вкладов по территориальному признаку. В Хабаровском и Приморском краях сосредоточено около половины всего объема вкладов региона.
· Структура депозитов по срокам привлечения в банках Дальневосточного округа претерпела некоторые изменения. На 15,2 млрд руб. сократился объем депозитов, размещенных сроком от 1 месяца до 1 года, и на 15,3 млрд руб. увеличились вклады сроком от 1 года до 3 лет. Данные изменения связаны с переоформлением имеющихся вкладов на более длительные сроки.
· Крупные вклады составляют более половины от общего объема вкладов, что позволяет сделать вывод, что вкладчики Дальневосточного округа продолжают доверять банковской системе и инвестировать в местные банки свои денежные средства в суммах, превышающих размер страхового возмещения.
· Стабильная ситуация с привлечением банками вкладов в иностранной валюте.
· Тенденция к снижению процентных ставок по вкладам физических лиц. На рынке банковских вкладов относительное «затишье».
