Антикризисная оперативная сводка по рынку электромонтажных работ
Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.
Содержание
Часть 1 | Обзор рынка | |
1.1. | Анализ ситуации на рынке | 5 |
1.2. | Рекомендации участникам рынка | 9 |
Часть 2 | Конкурентный анализ | |
2.1. | Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности | 12 |
Часть 3 | Обзор отраслей потребления | |
3.1. | Описание рынка потребления | 17 |
Таблицы
Таблица 2.1.а | Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности | 13 |
Таблица 3.1.а | Производство и распределение электроэнергии Млн. кВт▪ч | 18 |
Диаграммы и графики
Диаграмма 1.1.а | Динамика выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство электромонтажных работ», СФО и Россия, тыс. рублей | 7 |
Диаграмма 1.1.б | Динамика финансовых показателей по отрасли «Производство электромонтажных работ», Россия, млн рублей | 8 |
Диаграмма 1.1.в | Динамика финансовых показателей по отрасли «Производство электромонтажных работ», Сибирский ФО, млн рублей | 8 |
Часть 1
Обзор рынка
1.1. Анализ ситуации на рынке
Необходимость реформирования энергетики возникла в стране достаточно давно, еще в конце 80-х годов, когда мощности продолжительное время не обновлялись. Производственный кризис в начале 90-х немного задержал процесс роста дефицита электроэнергии в связи с остановкой большей части производства, но в конце XX столетия Россия столкнулась с ростом уровня промышленности, что потребовало строительства дополнительных мощностей и электрических сетей. Помимо этого, по технологическим показателям российская энергетика отставала от своих аналогов в развитых странах, износ основного оборудования и отсутствие инвестиций поставили под угрозу надёжность электроснабжения, существовала высокая вероятность крупных аварий. При этом отсутствовали механизмы ввода на рынок новых независимых игроков, рынок был попросту закрыт для них.
Очевидной стала необходимость проведения преобразований в электроэнергетике, которые создали бы стимулы для повышения эффективности энергокомпаний и позволили существенно увеличить объём инвестиций в отрасль.
Реформирование электроэнергетики России является одним из важнейших процессов в экономике страны. Россия не первой начала реформирование электроэнергетики; на момент написания концепции реформирования в 2000 году уже были проведены преобразования в ряде стран, таких как Великобритания, США, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Италия, Бразилия, Казахстан, Украина и многих других. Тем самым был доступен чужой опыт, позволяющий оценить сторонние модели рынка, достоинства и недостатки, построить свою структуру электроэнергетики.
Началом реформы, зарождающей свободные конкурентные отношения в электроэнергетической отрасли, по праву можно считать постановление правительства от 01.01.01 г. N 526 «О РЕФОРМИРОВАНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» с последующей редакцией постановления Правительства РФ , где в качестве одного из итогов реформирования электроэнергетики указывается создание инфраструктуры рынков электроэнергии, включающей в себя Системного оператора, Администратора торговой системы, Федеральную и региональные сетевые компании, коммерчески эффективные, привлекательные в инвестиционном отношении организации электроэнергетики. Последующие принятые законы, такие как Федеральный закон «Об электроэнергетике», Федеральный закон «Об особенностях функционирования энергетики в переходный период…», Постановление Правительства РФ № 000 «О Правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода» поддерживают намеченный курс реформирования и создают нормативно-правовую базу для регулирования рыночных отношений в отрасли.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Понятие автоматизированной информационно-измерительной системы определил Администратор торговой системы в разработанных в 2006 году регламентах рынка — приложения к Договору о присоединении к Торговой системе оптового рынка. Утверждаются положения по созданию, аттестации и эксплуатации подобных систем, отражённых в «Положении о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка». После оформления конкретных технических требований и особенностей производители оборудования и инжиниринговые компании осваивают новое направление деятельности — создание и модернизация автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) в соответствии с техническими требованиями рынка.
Компании, занимающиеся внедрением АИИС КУЭ условно можно разделить на 3 группы — ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок электромонтажных работ в Сибирском федеральном округе и в целом по России.
В докризисный период рост рынка обеспечивался бурной деловой активностью экономических субъектов, стремительным ростом объектов строительства недвижимости и развитием производства промышленных предприятий. Происходящий экономический кризис серьезно затронул исследуемый рынок.
Рассмотрим некоторые экономические показатели отрасли «Производство электромонтажных работ», поскольку в нее входит и анализируемый нами сегмент рынка.
На диаграмме 1.1.а представлена динамика выполненных работ по данной отрасли в интересующих нас округах[1].
Диаграмма 1.1.а
Динамика выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство электромонтажных работ», СФО и Россия, тыс. рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Рассмотрим основные финансовые показатели деятельности предприятий по отрасли «Производство электромонтажных работ» по Сибирскому федеральному округу и России в целом (Диаграммы 1.1.б-1.1.в).
Диаграмма 1.1.б
Динамика финансовых показателей по отрасли «Производство электромонтажных работ», Россия, млн рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Диаграмма 1.1.в
Динамика финансовых показателей по отрасли «Производство электромонтажных работ», Сибирский ФО, млн рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Специалисты рынка отмечают, что «бум» на создание автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта электроэнергии, казалось бы, прошёл. Сегодня практически любой участник оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) имеет АИИС КУЭ, которая почти или полностью отвечает техническим требованиям, предъявляемым к такого рода системам.
Исторически сложилось, что пионерами в создании АИИС КУЭ стали генерирующие компании, для которых электроэнергия – основной хлеб. Реформирование электроэнергетики форсировало многие моменты, ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
В целом можно сказать, что российский рынок электромонтажных работ в настоящее время демонстрирует стабильные темпы роста, при этом участники рынка предлагают все более сложное и высококачественное оборудование по конкурентным ценам. Повышение качества наряду с правительственными стратегиями диверсификации экономики и впечатляющим ростом промышленного сектора послужило поддержкой предпринятых на внутреннем рынке усилий по преодолению последствий недавнего экономического кризиса на строительном рынке.
1.2. Рекомендации участникам рынка
В сегодняшних условиях, когда рынок постепенно наращивает свои обороты, участникам рынка электромонтажных работ необходимо предпринимать меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния внешних факторов, а также для наращивания своих позиций среди конкурентов:
§
§
Проведение мероприятий по совершенствованию комплекса маркетинга компании через услуги, места реализации, политику продвижения и ценовую политику:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Часть 2
Конкурентный анализ
2.1. Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности
В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне объемов продаж, участники рынка предпринимают различные меры.
В таблице 2.1. представлена сводная информация по антикризисным мерам, предпринимаемым различными участниками исследуемого рынка и прогнозируемая оценка их эффективности.
Таблица 2.1.а
Компания | Описание предпринимаемой меры | Оценка эффективности |
§ | § |
Проведенный конкурентный анализ позволяет сделать вывод о том, что на рынке в настоящее время представлено достаточно много компаний, предлагающих монтаж систем АИИС КУЭ и телемеханики.
Можно сказать, что в период обострения конкуренции на рынке эффективными являются любые меры, стимулирующие повышение продаж и, следовательно, рост прибыли компании. Многие компании-конкуренты это осознали и предлагают потенциальным потребителям услуги со скидками, участвуют в выставочных мероприятиях, проводят обучающие семинары. Но только грамотный подход ко всем мероприятиям окупит затраты прибылью.
Часть 3
Обзор отраслей потребления
3.1. Описание рынка потребления
Многократное подорожание энергоресурсов привело к резкому увеличению их доли в себестоимости продукции для многих промышленных предприятий, а также к кардинальному изменению в последние годы отношения к организации энергоучёта на энергоёмких производствах.
Рост потребления электроэнергии спрогнозирован и отражён в документе под названием «Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 г.». Аналитики отрасли отмечают, что каким бы образом ни развивалась в дальнейшем электроэнергетика, очевидно, что потребление электроэнергии в любом случае будет расти.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Либерализация рынка электроэнергии приблизит уже в самом недалёком будущем стоимость последней к среднеевропейскому уровню. В этой связи для всех промышленных потребителей встаёт вопрос об энергоэффективности своего производства.
Эффективность использования топлива и электроэнергии в России пока остаётся низкой. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Из выше изложенного следует, что сегодня в стране существуют потенциальные возможности для решения проблемы энергосбережения, в частности, огромные энергетические резервы в сфере совершенствования промышленных технологий, но не созданы необходимые условия для реализации этих возможностей и, в первую очередь, не создан экономический механизм, который стимулировал бы осуществление политики энергосбережения.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
В 2009 году предприятия электроэнергетики увеличили свою рентабельность. Производство энергии увеличилось на 10%, при этом управленческие расходы в данном секторе выросли в 12 раз с момента образования РАО ЕЭС.
Также в отрасли отмечаются серьезные проблемы, связанные с техническим устареванием мощностей, что существенно повышает риск аварийности год от года, и низким уровнем привлечения инвестиций. Также в электроэнергетике есть проблема, связанная с сетевыми потерями, ситуация с которой однако несколько улучшилась после введения обязательства для сетей покупать потери.
Под воздействием кризиса практически все энергокомпании сократили свои инвестиционные программы. При этом также обострилась ситуация с частными инвестициями в строительство новых объектов генерации. Однако эксперты рынка предполагают, что после стабилизации положения финансовых рынков инвестиции начнут поступать опережающими темпами, чтобы компенсировать 2009 год. Результатом подобного развития событий может быть активный ввод новых мощностей в гг.
Таблица 3.1.а
Производство и распределение электроэнергии Млн. кВт▪ч
Янв.10 | Фев.10 | Мар.10 | Апр.10 | Май 10 | Июн.10 | Июл.10 | |
Источник: Росстат
Износ сетевой инфраструктуры в целом оценивается экспертами в 70%, причем в ряде случаев достигает ХХ%. В плохом состоянии находятся линии низкого напряжения, а также трансформаторные мощности. Для исправления сложившейся ситуации сетевым компаниям нужно ежегодно направлять на развитие порядка ХХХ млрд. рублей.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
