Строительная индустрия – один из показателей успешного экономического развития страны, с этой отраслью связано много других смежных отраслей, таких как металлургия – она обеспечивает потребление до 30% их продукции, производство строительных материалов – на строительство внутри страны работает порядка 90% отечественных производителей стройматериалов, производство строительной техники.
Мировой финансовый кризис, начавшийся в 2007 году в США, не обошел стороной и Россию, хотя здесь его последствия проявились только к концу 2008 года.
Раньше всего кризис отразился на строительном секторе. По данным официальной статистики, из – за кризиса прекратили свою деятельность более 50% предприятий строительной индустрии, как жилого, так и промышленного назначения. В условиях сложившегося финансового кризиса из – за резкого увеличения процентных ставок по кредитам и сокращения срока их возврата российские строительные предприятия малого и среднего уровня практически не могут продолжать деятельность.
Девелоперы резко свернули все строительные программы. Причем особенно пострадал жилищный сектор, в большей степени из – за ухудшения ипотечного кредитования. Сейчас в России около 2 миллионов дольщиков, которые вложили свои средства в строительство жилья. В общей доле строительства в стране 75% жилья строится за их счет.
Из – за недостатка финансирования и высокой долговой нагрузки 70 – 80% российских строительных компаний сегодня находятся на грани банкротства. В стране заморожено около 80% строек, подавляющая часть из которых предполагала возведения жилья, строительство коммерческого жилья практически вовсе приостановлено.[1] Упадок в строительной отрасли сказался и на смежных отраслях.
По данным Союза машиностроителей России, спад производства сельскохозяйственной, лесозаготовительной, тракторной, дорожно – строительной и коммунальной техники по итогам семи месяцев 2009 года составил около 55%. Импорт техники также значительно сократился. За первую половину 2009 года объем импорта в сегментах новой дорожно – строительной техники составил лишь 8% (в пересчете к полному году) от показателей 2008 года. Это говорит о том, что на фоне общего падения объемов продаж представители зарубежных брендов продолжают распродавать технику со склада и не испытывают необходимости в поставках новой.[2]
1. Российский рынок фронтальных погрузчиков
Колесный одноковшовый фронтальный погрузчик – это гибрид экскаватора с автомобилем – самосвалом, где ковш экскаватора и кузов самосвала преобразуются в широкий ковш погрузчика. Фронтальные погрузчики – это наиболее удобная, быстрая, эффективная, требующая наименьших затрат физических усилий спецтехника.
Предназначение ковшовых фронтальных погрузчиков – погрузочно - разгрузочные и транспортные работы с сыпучими и кусковыми материалами в дорожном и гражданском строительстве, горнорудной промышленности, сельском хозяйстве. На складах песка и щебня фронтальный погрузчик загрузит автомобиль – самосвал за два – три цикла работы, тогда как экскаватору для этого понадобится 6 – 8 циклов.[3]
Универсальность фронтальных колесных погрузчиков говорит о широком применении данного вида спецтехники в различных областях народного хозяйства. Колесные фронтальные одноковшовые погрузчики занимают второе место в мире по объему рынка основных видов землеройной, строительной и горной техники (без учета малогабаритных мини – экскаваторов, мини – погрузчиков с бортовой схемой поворота).
Одноковшовый колесный погрузчик представляет собой самоходную погрузочно – транспортирующую машину, оснащенную навесным рабочим оборудованием – шарнирно – закрепленным ковшом на стреле. Ковш разгружается через переднюю режущую кромку, отсюда и родилось название данного вида погрузчика — фронтальный. Колесный фронтальный погрузчик способен развивать высокое напорное усилие при горизонтальном внедрении ковша за счет использования ходовой системы машины.[4]
Фронтальные погрузчики получили широкое распространение благодаря следующим преимуществам:
высокая скорость передвижения,
мобильность, что позволяет обслуживать несколько площадок (забоев) на карьерах одой машиной;
высокая маневренность, что позволяет работать в относительно стесненных условиях;
универсальность применения, способность к качественной зачистке подошвы забоя, возможность использования разнообразного сменного рабочего оборудования.
Можно выделить следующие основные свойства колесных погрузчиков:
удельная стоимость колесного погрузчика, отнесенная к одному кубическому метру емкости ковша, в 1,5 – 2 раза ниже, чем у гидравлических экскаваторов;
более высокие показатели мобильности и маневренности, позволяющие выполнять одной машиной погрузочные и транспортные работы;
отношение реальной грузоподъемности погрузчика к его массе в 2 – 2,5 раза выше, чем у гидравлических экскаваторов;
сопоставимость величин отрывных усилий на режущей кромке ковша колесного погрузчика и гидравлического экскаватора (при равной емкости ковша).
Указанные преимущества позволяют колесным погрузчикам успешно конкурировать с карьерными экскаваторами при разработке сыпучих грунтов, в том числе хорошо взорванных скальных пород. Речь в первую очередь идет о машинах с ковшом вместимостью от 4 до 20 куб. м и более.[5]
Компонуются базовые машины погрузчиков в основном по четырехколесной схеме со всеми ведущими колесами, рама выполняется шарнирно – сочлененной и состоит из двух секций. Такая «ломаная» схема позволяет добиться наилучшей маневренности машины. Более прогрессивным является применение бескамерных шин низкого давления, что повышает надежность и долговечность ходовой части.
Трансмиссия погрузчика может быть гидромеханической или гидростатической, существуют и дизель – электрические схемы. Все рабочее оборудование современных погрузчиков производится с гидравлическим приводом.
Современный колесный погрузчик представляет собой дорогостоящую высокотехнологичную машину, в которой применены современные электронные системы управления приводами, системы диагностики, установлены сложные гидравлические агрегаты.
Электронная система контроля рабочих параметров погрузчика позволяет добиваться оптимальных условий эксплуатации, не допускает перегруза оборудования. Автоматический контроль работы двигателя и главных гидронасосов способствует более экономичной работе колесных погрузчиков, меньшему расходу топлива. В то же время применение данных новшеств снижает ремонтопригодность погрузчиков и требует периодического присутствия высококвалифицированных сервисных служб с соответствующим диагностическим оборудованием. Максимальная скорость движения погрузчиков составляет: вперед – 39 км/час, назад – 26 км/час.
Российский рынок строительной техники представлен рядом производителей, использующих технологию производства колесных погрузчиков, ничем не уступающую западной. В России производством погрузчиков занимаются заводы, которые долгие годы поддерживали строительно – дорожное машиностроение и тракторостроение. В этой области выделяются шесть основных лидеров: – Погрузчик», тракторный завод», экскаватор», , строительно – дорожные машины». К производству колесного погрузчика приступило тракторный завод – Уралтрак».
В СНГ производство погрузчиков организовано в Республике Беларусь (ПО «Амкодор», ПО «БелАЗ», ПО «Могилевский автозавод»), Украине ( тракторный завод»).
Как и прежде, основным конкурентным преимуществом российской техники остается низкая цена. Поэтому значительная часть машин закупается государственными и муниципальными организациями, не располагающими достаточными средствами на приобретение импортных погрузчиков. На отечественных заводах все активнее применяется импортная комплектация (двигатели, трансмиссии, гидравлика и т. д.), но цена такой техники становится все ближе к цене машин зарубежного производства. Как правило, выбирая между импортной техникой и отечественной, находящейся в одной ценовой нише, потенциальный покупатель склоняется в сторону зарубежного производителя.
Несмотря на то, что многие предприятия внедряют у себя на производстве систему менеджмента качества ISO 9001 – 2001, техника, собранная из импортных комплектующих на российских заводах, сильно уступает импортным аналогам по качеству.
Вот уже на протяжении почти двух десятилетий основным производителем фронтальных погрузчиков на постсоветском пространстве является белорусский завод «Амкодор». Сейчас завод выпускает линейку погрузчиков наиболее востребованных на рынке типоразмерных групп грузоподъемностью от 2,5 до 7 тонн, предлагаемых в различных модификациях.
Наиболее востребованными являются погрузчики грузоподъемностью от 3 до 4 тонн, выпуск которых составляет около 75% годовой программы предприятия. Также весьма популярны модели грузоподъемностью 5 и 6 тонн. На предприятии постоянно идет работа по созданию новых моделей техники.[6]
Сегодня в России из – за экономического спада, вызвавшего сокращение строительства, наблюдается снижение потребности в строительной технике. В период строительного бума с 2006 по 2008 год спрос на фронтальные погрузчики был очень высок.
Особенно пользовались популярностью в России импортные машины. Наиболее крупные поставки были отмечены у таких компаний как «Hitachi», «Volvo», «Dressta», «Hyundai», «Caterpillar», «Komatsu». Рост объемов поставок данных компаний в Россию вырос за 2007 год на 80 – 100%. Скорее всего, эти показатели демонстрировали тот максимум роста поставок техники на российский рынок, которого смогли достичь иностранные производители на имеющихся производственных площадях.
Многие представители иностранных компаний констатировали на тот момент, что более значительное увеличение поставок невозможно из – за ограниченных производственных возможностей. В сложившихся условиях российским покупателям европейской, японской и американской техники приходилось ждать выполнения заказов очень продолжительное время – от года и более.[7]
Несмотря на качество выпускаемой продукции, отечественным производителям колесных погрузчиков нелегко выдержать натиск иностранных конкурентов. Хотя российские предприятия все же экспортировали свою продукцию за рубеж. В основном экспорт российских фронтальных погрузчиков приходился на страны СНГ и страны Ближнего Востока.
Рис. 1. Структура российского экспорта по производителям погрузчиков
(в натуральном выражении) в 2007 году.[8]
Основную долю российского экспорта погрузчиков в 2007 году составляли новые (около 85%) машины массой до 25 тонн (90%). Среди предприятий – экспортеров выделяются строительно – дорожные машины» и .
Конкуренция на рынке фронтальных погрузчиков со стороны иностранных производителей особенно велика. Необходимо отметить высокую долю на отечественном рынке китайских производителей, которые на протяжении 2007 – 2008 годов усиливали свои позиции в производстве фронтальных погрузчиков разной грузоподъемности.[9]
Фронтальные погрузчики, пожалуй, самый популярный вид китайской спецтехники. Погрузчики были первым видом дорожно – строительной техники из Китая, появившейся на российском рынке и оказавшейся весьма востребованной. В настоящее время Китай является мировым лидером по выпуску фронтальных погрузчиков. Годовой объем выпуска китайской техники в десятки раз превышает общий выпуск фронтальных погрузчиков всех стран СНГ. Фактически доля рынка китайских производителей в 2007 году выросла с 13% до 75%.
Причем значительную часть продукции представляют фирмы «Xuzhou Construction Machinery Group Inc» («XCMG»), «LongGong» и «SDLG». Например, «XCMG» в 2007 году поставила фронтальных погрузчиков чуть больше, чем «Volvo», «Hitachi», «Caterpillar» и «Komatsu» вместе взятые.[10]
Кроме выше названных китайских компаний, на российском рынке по объемам поставок выделяются такие производители как «LiuGong», «SEM», «Changlin», а также «Foton» и «Yutong». В количественном выражении объемы поставок этих компаний небольшие, однако, темпы роста очень высокие и составляют от 100 до 200% в год.
Рис. 2. Структура импорта по производителям погрузчиков (в натуральном выражении)
в Российской Федерации, по итогам 2007 года.[11]
Модельный ряд погрузчиков китайских компаний рассчитан для выполнения наиболее часто выполняемых работ в дорожном и коммунальном строительстве. Наиболее популярные модели принадлежат к классу трех – и пятитонных машин. Среди погрузчиков, продаваемых в СНГ, эти два вида занимают практически 80%. Кроме того, на эти модели часто устанавливается нестандартное для них челюстное навесное оборудование, предназначенное для работы в лесной промышленности.
Если рассматривать конкретные модели, которые пользуются наибольшим спросом у потребителей СНГ, то можно выделить фронтальные погрузчики «XCMG» ZL30G и ZL50G.
Сравнение цен отечественных и китайских машин будет в пользу китайских вариантов. Трехтонный ZL30G стоит с таможенными расходами около 1 – 1,5 миллионов рублей на границе, пятитонный ZL50G – 1,5 – 2 миллионов рублей. С ними по популярности могут соревноваться «XCMG» LW321F или «Foton» FL936F. Хотя следует отметить, что подавляющее большинство покупателей выбирает первые две модели.
В сфере продаж китайских погрузчиков одним из немаловажных факторов стала комплектация машин лицензионными оригинальными деталями ведущих производителей «Cummins», «Caterpillar», «Komatsu», «ZF», «Steyr» и других. Определенную роль сыграла лояльность китайских производителей к многочисленным запросам и пожеланиям российских потребителей.[12]
Развитие вторичного рынка спецтехники характерно для многих стран. В категорию потенциальных пользователей подержанной спецтехники в России входят, в первую очередь, компании, начинающие свой бизнес и ограниченные в средствах, и посреднические структуры.
Для того чтобы сократить объемы импорта подержанной техники в России, были введены изменения таможенных ставок на ввоз в страну спецтехники и грузовых автомобилей старше пяти лет. После принятия новой таможенной декларации, по оценкам экспертов, стоимость бывшей в употреблении техники практически сравнялась со стоимостью новой. В связи с этим, приобретать подержанную импортную технику стало экономически невыгодно.
Анализ рынка фронтальных погрузчиков ZL50G компании «XCMG»
Компания «Xuzhou Construction Machinery Group Inc» (XCMG) является крупнейшим в Китае предприятием по разработке и изготовлению строительной техники, а также ведущим экспортером строительных машин. «XCMG» активно продвигает свой брэнд, который является самым известным на внутреннем рынке Китая.
Цель компании «XCMG» – быть крупнейшим современным международным предприятием – лидером в секторе производства строительной техники Китая и сильным конкурентным игроком на международном рынке.
Группа «XCMG» включает в себя 26 дочерних компаний, которые выпускают гидравлические автокраны, дорожные катки, асфальтоукладчики, грейдеры, фронтальные погрузчики, бульдозеры, бетононасосы, машины специального назначения, шасси для строительных машин, поворотные кольцевые подшипники, элементы гидравлики, кабины, дизельные двигатели, коробки передач, шестеренные насосы и т. д.
Компания «XCMG» активно развивает свою международную стратегию и прилагает усилия для увеличения объема экспорта. Помимо укрепления позиций на традиционных рынках, таких как Вьетнам, Индонезия, Саудовская Аравия, «XCMG» открывает для себя новые рынки, такие как Индия, Иран, Казахстан и т. п.
Отдельные партии машин экспортируются в Африку. Кроме того, продукция «XCMG» активно продвигается на рынки Европы и США.
Одной из главных принципов организации компании является ее интернационализация. В соответствии с международными требованиями, «XCMG» создала сеть дистрибьюторов в Европе, Америке, Юго – Восточной Азии, а также развила сеть агентов для исследования международного рынка.
Сегодня «XCMG» имеет более 40 международных агентов, которые помогают реализовывать продукцию более чем в 80 странах и регионах мира.
Компанией «XCMG» основано 14 совместных предприятий с ведущими транснациональными компаниями, такими как «Caterpillar», «Liebherr», «Thyssen Krupp».
Итогом такой кооперации стало не только повышение качества продукции, но и повышение уровня менеджмента, технологий и международного статуса компании.
Отгрузку техники «XCMG» из КНР производит «Xuzhou Construction Machinery Group Imp.& Exp. Co. Ltd» – единственная компания, которая имеет право экспортировать технику «XCMG» из КНР.
Вся техника специально изготавливается на экспорт, что обеспечивает более высокое качество изготовления и сборки, тщательный отбор комплектующих, более длительный период безотказной работы по сравнению с техникой для внутреннего рынка КНР.
«XCMG» ежегодно занимает ведущие места в «Желтой Таблице» (50 крупнейших мировых производителей строительной техники) авторитетного издания «International Construction».
На протяжении последних пяти лет коллектив компании специализировался на поставках дорожно – строительной техники из Юго – Восточной Азии в Центральный федеральный округ Российской Федерации и прилегающие регионы, став одним из первых региональных поставщиков китайской дорожно – строительной и специальной техники.
Коллективом компании налажены прямые контакты с ведущими китайскими изготовителями спецтехники, отработаны методы транспортировки техники, необходимой сертификации и таможенного оформления.
Отгрузка техники заказчикам осуществляется как автомобильным, так и железнодорожным транспортом, с собственной складской площадки. Сформированы и работают все необходимые механизмы гарантийного и постгарантийного обслуживания техники.[13]
Производство высококачественных фронтальных погрузчиков – одно из основных направлений лидера на рынке строительной техники – автогиганта «XCMG». «XCMG» представляет на выбор потребителя широкий спектр колесных фронтальных погрузчиков серий ZL и LW.
Гамма предлагаемых фронтальных погрузчиков включается в себя погрузчики с размером ковша от 1,7 до 4,5 кубических метров.
Таблица 1
Диапазон цен на некоторые виды фронтальных погрузчиков,
выпускаемых компанией «Xuzhou Construction Machinery Group Inc»
№ п/п | Модель | Описание[14] | Диапазон цен, в долларах США[15] |
1. | Фронтальный погрузчик ZL30G | Колесный погрузчик ZL30G оптимально спроектирован для работ связанных с подъемом грузов на большую высоту, имеет большую вырывную силу и грузоподъемность, короткое время рабочего цикла и высокую производительность. Машина имеет сочленение в центральной точке рамы, что позволяет делать поворот с небольшим радиусом. Полное гидравлическое рулевое управление, переключение передач.
| 50 922 |
2. | Фронтальный погрузчик ZL50G | Колесный одноковшовый погрузчик ZL50G имеет гидравлическую систему управления, механическое или электронное (по выбору) переключение передач, что позволяет управлять погрузчиком максимально удобно и эффективно. В конструкции машины используется специальный квадратный тип передаточного вала, поэтому управление передачами более надежное. Встроена новая удобная кабина с отличным обзором, высокой безопасностью и надежностью.
| 74 588 – |
3. | Фронтальный погрузчик LW321F | LW321F – одноковшовый колесный погрузчик имеет усовершенствованные показатели энергосистемы, рамы и гидравлической системы, обновленный внешний вид. Все это направлено на повышение производительности, надежности, комфортного управления и обслуживания китайского погрузчика. Двигатель YC6108G имеет адаптированную энергосистему и увеличенную мощность (до 92 кВт) дающую машине больший резерв при работе.
| 43 844 – |
4. | Фронтальный погрузчик LW521F | Колесный погрузчик LW521F рационально спроектирован для оптимальной устойчивости машины. Гидравлическая система снабжена двойным насосом, имеет меньшее потребление топлива, высокую эффективность и меньшее время рабочего цикла. Устройство контроля движущихся механизмов более удобно для использования за счет простоты в управлении и высокой надежности.
| 64 589 – |
5. | Фронтальный погрузчик LW541F | LW541F – колесный фронтальный погрузчик является разновидностью оборудования для средних условий работы связанных с перемещением различных видов сыпучих материалов. Он может производить различные операции по погрузке, транспортировке и подъему. Китайский погрузчик снабжен гидравлической системой с интегрированным двухпоточным насосом, который является энергосберегающим и более эффективным.
| 67 708 – |
Цены на новые фронтальные погрузчики дифференцируются в зависимости от их комплектации, грузоподъемности, а так же перечня функций, способных выполнять погрузчиком.
В таблице 1 приведен диапазон цен на технику, представленный в прайс – листе компании Китая», расположенной в городе Благовещенск Амурской области.[16]
Официальным представителем компании «XCMG» (АО «Сюйчжоуская машиностроительная группа») является компания . Филиалы компании расположены в городах Москва, Санкт – Петербург, Ярославль.[17]
Кроме данной компании в России еще более 10 фирм – дилеров «XCMG», занимаются реализацией фронтальных погрузчиков ZL50G. Разброс цен на новые погрузчики ZL50G незначителен и составляет в среднем от 2 – 2,3 миллиона рублей. Например, компания «ТОСЭЙ» (город Владивосток) предлагала фронтальный погрузчик ZL50G выпуска 2008 года по цене 2 рублей;[18] – Строй», город Москва (авторизованный дилер компаний «XCMG»), предлагал фронтальный погрузчик ZL50G 2008 года выпуска за 2,25 миллиона рублей.[19]
В целом как первичный, так и вторичный рынки фронтальных погрузчиков ZL50G достаточно хорошо развиты. На период исследования (24 – 30 ноября 2009 года) в продажу предлагались погрузчики данной марки, расположенные в городах, практически по всей территории России. Это объясняется высоким спросом на технику компании «XCMG» в России во время экономического подъема 2005 – 2008 годов. Однако, несмотря на это, в городе Нижнем Новгороде предложений выявлено не было.
Средняя цена предложения погрузчиков ZL50G на вторичном рынке на дату оценки составила 1 766 668 рублей. Разброс цен наблюдался от 1 рублей (фронтальный погрузчик ZL50G выпуска 2007 года с наработкой 2 200 мото – часов[20]) до 2 170 000 рублей (фронтальный погрузчик ZL50G выпуска 2008 года, находящийся в городе Ростов – на – Дону[21]). Наработка погрузчиков выпуска 2007 – 2008 годов в среднем составляла от 150 до 2 200 мото – часов.
2. Российский рынок бульдозеров
Универсальным оборудованием‚ с которого начинается почти каждая стройка‚ является бульдозер. Внешний вид этих мощных машин остается неизменным многие годы – гусеничный трактор‚ перед которым крепится инструмент для производства работ – металлический отвал. Бульдозер неприхотлив в обслуживании‚ обладает высокой проходимостью и маневренностью.
В силу особенностей производства (модульные заменяемые узлы) бульдозеры обладают высокой степенью ремонтопригодности. На строительных площадках также можно встретить и пневмоколесные бульдозеры‚ которые работают на зачистных работах и на легких грунтах.
Основная функция бульдозера состоит в перемещении на короткие расстояния больших объемов грунта. Бульдозеры используются при возведении дамб и плотин‚ профилировании насыпей‚ грунтовых дорог‚ снятии грунта‚ засыпке траншей‚ выравнивании грунтовых поверхностей. В силу универсальности машин их также используют при подготовке дорожной полосы отвода – полная расчистка полосы от деревьев‚ корчевка пней.
Машины могут оборудоваться различными типами бульдозерных отвалов: прямыми‚ сферическими и полусферическими (универсальными и полууниверсальными по международной терминологии)‚ поворотными (то есть поворачивающимися в плане)‚ с поперечным перекосом (когда один угол отвала поднят выше другого) и изменяемым углом резания (углом наклона отвала на виде сбоку).[22]
В 2008 году российскими заводами было изготовлено 4 249 бульдозеров, что на 2% меньше, чем в 2007 году. Глобальный финансово – экономический кризис, разразившийся в минувшем году, сильно повлиял на ежегодный динамичный рост отечественного производства. На большинстве предприятий итоговый объем выпуска оказался ниже, чем в предыдущем году. И если на протяжении восьми месяцев 2008 года отечественные производители несмотря ни на что, работали в основном на склад, то в сентябре 2008 года все склады оказались затоваренными, а спрос на продукцию отсутствовал.
В результате в IV квартале 2008 года заводы функционировали вполовину имеющейся мощности: некоторые стали работать неполную рабочую неделю, кто – то вообще остановил производство.
Основное предприятие отечественного тракторостроения – Челябинский тракторный завод – «ЧТЗ – Уралтрак» в 2008 году выпустил 2 226 бульдозеров, что составило 90% от показателей 2007 года. По сравнению с 2003 – 2004 годами объем производства на «ЧТЗ – Уралтрак» вырос почти вдвое. На протяжении последних нескольких лет за челябинским заводом сохраняется лидирующее положение среди российских производителей по объему производства бульдозеров – более 50% рынка.
Основу производственной программы «ЧТЗ – Уралтрак» – более 90% выпуска – составляют бульдозеры тягового класса Б10. Базовые машины комплектуются разными двигателями, в основном собственного производства, а также моторами ЯМЗ. Имеются различные по длине и ширине опорной поверхности варианты ходовой системы.
Вторым крупным игроком на российском рынке бульдозеров является чебоксарский завод «Промтрактор», входящий в состав машиностроительного холдинга «Концерн Тракторные заводы».
С 2003 года предприятие выпускает тракторы под брэндом «Четра». Долю 17 – 18% в отечественном производстве бульдозерной техники завод стабильно удерживал на протяжении последних пяти лет. В 2008 году «Промтрактор» изготовил 745 бульдозеров – всего лишь на один больше, чем в 2007 году.[23]
Волгоградский тракторный завод (ВгТЗ), также входящий в состав Концерна «Тракторные заводы», специализируется на производстве сельскохозяйственных гусеничных тракторов ДТ – 75 и машин нового поколения ВТ – 150/ВТ – 200. Однако более 40% производства приходится на бульдозерную модификацию семитонного трактора ДТ – 75. Бульдозер ДЗ – 42 с неповоротным отвалом, хотя и имеет сельскохозяйственные «корни», широко применяется не только в сельском хозяйстве, но и в строительстве и коммунальном секторе. Благодаря этому самый доступный по цене ДЗ – 42 пользуется неизменным спросом, что позволяет ВгТЗ удерживать за собой на протяжении последних пяти лет 25 – 30 процентную долю российского производства бульдозеров. На базе современных моделей гусеничных тракторов ВТ – 150 и ВТ – 200 предприятие не выпускает бульдозерные версии, хотя несколько лет назад такие предложения существовали. Кстати, в России, в отличие от многих известных зарубежных компаний, изготавливающих бульдозеры малого класса – массой менее 10 тонн, никто не производит промышленных тракторов такого типа. Несмотря на кризис, «ВгТЗ» в 2008 году изготовил бульдозеров на 17% больше, чем в 2007 – 1221 единицу, из них 1182 штуки – ДЗ - 42.
Новичком на рынке производителей бульдозеров стал орловский завод «Дормаш», более полувека специализирующийся на производстве автогрейдеров: в 2007 году завод изготовил 63 бульдозера, в 2008 – 57. При этом значительная часть машин была экспортирована.
Таким образом, продукция крупнейших отечественных тракторных заводов – «ЧТЗ – Уралтрак», «Промтрактор» и «ВгТЗ» – составляет основу производства бульдозеров в России. На сегодняшний день доля «Дормаш» в общем объеме производства отечественных бульдозеров составляет всего лишь 1%. Учитывая масштабы этого предприятия, даже при самом благоприятном стечении обстоятельств его рыночная доля вряд ли в ближайшие годы превысит 5%.[24]
Необходимо отметить, что российские бульдозеры пользуются спросом не только на родине, но и за ее пределами. Они вполне успешно экспортируются в страны ближнего зарубежья, а также дальнего зарубежья (правда, в значительно меньшем объеме) – в Восточную Европу, Азию, Африку и даже в Австралию. В 2007 году отечественными предприятиями было экспортировано 18% произведенных бульдозеров, в 2008 – 14%. Лидер по проценту экспорта от объема выпущенной продукции – орловский завод «Дормаш». В минувшем году 50% выпущенных бульдозеров завод продал за пределами России. По абсолютному объему экспорта в лидерах «ЧТЗ – Уралтрак».[25]
В период с 2003 по 2008 год импорт бульдозеров в Россию рос гораздо быстрее, чем отечественное производство: в 2003 году в нашу страну было поставлено менее 300 новых бульдозеров, в 2007 – 1340, а в 2008 году – 2190. Несмотря на мировой кризис, импорт в 2008 году вырос на 60% по сравнению с 2007 годом. Хотя совершенно очевидно, что значительная часть машин была доставлена в Россию, основываясь на оптимистичных прогнозах влияния кризиса на спрос в России. Большая часть таких бульдозеров до сих пор остается на складах дилеров.
Наибольшей популярностью в России пользуются бульдозеры, производимые такими компаниями как «Caterpillar» и «Komatsu». Доли импорта новых бульдозеров у каждой из этих компаний в 2007 – 2008 годах составили около 30%.
В России японский гигант «Komatsu» предлагает девять моделей мощностью от 75 до 860 л. с. эксплуатационной массой от 7 до 103 тонн. По – прежнему большим спросом пользуется модель D275A – 5 (мощность – 410 л. с., эксплуатационная масса 51 тонна).
Американская компания «Caterpillar» занимает одну из лидирующих позиций в России по количеству импортируемых бульдозеров. Линейка охватывает 25 моделей бульдозеров, из них шесть с гидростатической трансмиссией (77 – 99 л. с., 7,8 – 9,7 т) и 19 с механической (121 – 935 л. с., 12,8 – 94,4 т). Наибольший спрос приходится на модели серий D6 (170 – 210 л. с., 16,2 – 20,7 т), D9 (464 – 474 л. с., 48,5 т) и D8 (338 – 347 л. с., 38 т). Последние две, как правило, приобретаются в арктической комплектации.
На европейских производителей – «Liebherr», «Dressta», «New Holland», «Case», – приходится 1 – 3% доля рынка на каждого. Столь малая рыночная доля европейских компаний не в последнюю очередь объясняется высоким курсом евро по отношению к доллару и, как следствие, более высокой ценой последних.
Китайские производители за четыре года присутствия на российском рынке основательно потеснили конкурентов. В сегменте бульдозеров наряду с сегментами фронтальных погрузчиков, автогрейдеров, мобильных кранов и катков производители из КНР имеют 20 – 65 процентную долю импорта новых машин.
По бульдозерам за китайскими производителями в 2008 году было 35% объема импорта в Россию – на 3% больше, чем в 2007 году.
Наибольшая доля импорта приходится на бульдозеры «Shantui», на которые приходится четвертая часть импорта новых машин.
В Россию в 2008 году было поставлено 492 бульдозера «Shantui». Рост поставок техники «Shantui» в Россию по сравнению с 2007 годом составил 85,7%. Россия для «Shantui» относительно новый рынок сбыта. Первыми же зарубежными потребителями китайских бульдозеров были компании в Африке и Средней Азии. В прошлом году позиции «Shantui» в этих регионах также укрепились.[26]
За последние два года значительно выросла доля «Shehwa» (HBXG). У «Peng Pu» просматриваются тоже неплохие перспективы.
По своим параметрам, в первую очередь по цене, китайские бульдозеры составляют конкуренцию технике российского производства.
Суммарно за 2008 год бульдозеров из КНР было завезено столько же, сколько выпустил за этот же период чебоксарский завод «Промтрактор».
Импорт техники, бывшей в употреблении, постепенно сдает свои позиции. Хотя в натуральном выражении количество импортированных бывших в употреблении бульдозеров и увеличилось по сравнению с периодом пятилетней давности: 2003 год – 410 единиц, 2008 год – 533 единицы. Относительно 2007 года ввоз бульдозеров, бывших в употреблении, сократился на 14%. Однако на ближайшую перспективу в связи с кризисом следует ожидать роста популярности данной категории.[27]
Приобрести на европейском аукционе бывшую в употреблении технику можно в 2 – 3 раза дешевле, чем в России.
В западных странах эксплуатация старой машины может быть убыточна не столько из – за высоких затрат ввиду изношенности, сколько из – за размеров налогов.
Продать такую машину за рубежом крайне проблематично (по причине избыточного предложения новой техники и стагнации в строительном комплексе), и немалая часть этой техники импортируется, в том числе, в Россию.
Поскольку многие из этих машин находятся в хорошем техническом состоянии, они вступают в борьбу за потребителя с новой техникой и нередко выигрывают ее, занимая значительную часть рынка.
Но сказать, что это будет продолжаться долго, нельзя, учитывая опыт развития автомобильного рынка. Скорее всего, впоследствии и бывшие в употреблении строительные машины также будут пользоваться все меньшей популярностью.
Анализ рынка бульдозеров PR 724 L Litronic компании «Liebherr»
Ганс Либхерр основал семейное предприятие «Liebherr» в 1949 году. Сегодня фирма «Liebherr» относится не только к крупнейшим мировым производителям строительных машин, но и во многих других областях является признанным поставщиком технически инновационной, ориентированной на заказчика продукции и услуг.
С годами семейное предприятие расширилось до группы компаний «Liebherr» с более чемсотрудников в более чем 100 компаниях на всех континентах. Оборот компании в 2008 году составил 8408 миллионов евро.
Импорт новых бульдозеров «Liebherr» в Россию в 2008 году равнялся 38 машинам, что на 35% выше уровня 2007 года. С конца 2005 года на российский рынок поставляются бульдозеры нового четвертого поколения.
Рис. 3. Товарооборот Группы компаний «Liebherr» по группам продукции в 2008 году (млн. евро).
Таблица 2
Модельный ряд бульдозеров Группы компаний «Liebherr»[28]
№ п/п | Модель | Мощность двигателя, кВт/л. с. | Эксплуатационный вес, кг | Объем отвала, куб. м | Скорость передвижения, км/час |
1. | PR 714 Litronic
| 86/ 117 (ISO 9249) | 12 600 – 14 300 | 2,60 – 2,80 | 8,9 |
2. | PR 724 Litronic
| 120/ 163 (ISO 9249) | 16 800 – | 3,17 – 4,27 | 0 – 11 |
3. | PR 734 Litronic
| 150/ 204 (ISO 9249) | 20 480 – 25 100 | 4,10 – 5,86 | 0 – 11 |
4. | PR 744 Litronic
| 185/ 252 (ISO 9249) | 24 605 – 31 670 | 4,90 – 7,20 | 0 – 11 |
5. | PR 754 Litronic
| 250/ 340 (ISO 9249) | 34 990 – 40 815 | 8,90 – 11,7 | 0 – 11 |
6. | PR 764 Litronic
| 310/ 422 (ISO 9249) | 44 220 – 52 685 | 14,0 – 48,0 | 0 – 11 |
Российское представительство «Liebherr» предлагает шесть моделей бульдозеров – PR714, PR724, PR734, PR744, PR754, PR 764 – мощностью от 117 до 422 л. с. и эксплуатационной массой от 12,6 до 52,6 т. Все эти шесть типов гусеничных бульдозеров конструктивного ряда оснащены гидростатическим ходовым приводом. Это позволяет им маневрировать обеими гусеницами с силовым замыканием без включения сцепления. Машины могут также поворачивать по окружностям малого радиуса и даже производить разворот на месте. За последнее время произошло увеличение продаж бульдозерной техники «Liebherr», что связано с развитием филиальной и сервисной сети.
Предприятие выпускает несколько модификаций бульдозеров PR 724 Litronic: PR 724 L Litronic, PR 724 XL Litronic, PR 724 LGP Litronic.
Таблица 3
Модификации бульдозеров PR 724 Litronic[29]
№ п/п | Модель | Мощность двигателя, кВт/л. с. | Эксплуатационный вес, кг | Объем отвала, куб. м | Скорость передвижения, км/час |
1. | PR 724 L Litronic
| 120/ 163 (ISO 9249) | 16 700 – | 3,17 – 4,27 | 0 – 11 |
2. | PR 724 XL Litronic
| 120/ 163 (ISO 9249) | 17 300 – 18 800 | 3,17 – 4,27 | 0 – 11 |
3. | PR 724 LGP Litronic
| 120/ 163 (ISO 9249) | 17 800 – 19 500 | 3,39 – 3,43 | 0 – 11 |
В России официальные представительства компании «Liebherr» расположены в городах Москва, Санкт – Петербург, Нижний Новгород, Пермь, Новосибирск, Кемерово, Хабаровск, Южно – Сахалинск, Сочи, Екатеринбург. Продажей бульдозерной техники в нижегородском регионе занимается компания – Русланд», имеющая местонахождение: город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 22, телефон: 8 (8– 2069.
Правительство Нижегородской области и концерн «Liebherr» тридцать первого марта 2008 года подписали соглашение о сотрудничестве по строительству машиностроительного производства на участке площадью 120 га, неподалеку от Дзержинска и трассы М – 7 «Москва – Нижний Новгород». Общий объем инвестиций в проект строительства завода составляет около 200 миллионов евро.
Подготовка строительных работ началась в сентябре 2008 года, капсула в основание была заложена 19 января 2009 года. Окончание первой очереди строительства запланировано на сентябрь 2010 года. К первой очереди относится возведение корпуса по производству компонентов для авиационной техники, корпуса по производству металлоконструкций для землеройной техники и корпуса по производству металлоконструкций для крановой техники. Во вторую очередь строительства войдут монтажный корпус, корпус по производству компонентов для крановой техники, административный корпус, бытовой корпус, очистные сооружения и другие. Средний срок строительства корпуса – 10 – 13 месяцев.
Производство компонентов и техники будет рассчитано как на российский рынок, так и на экспорт. При реализации первой очереди будет создано 600 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов и рабочих.[30]
Цена на новый бульдозер PR 724 L Litronic производства компании «Liebherr» в зимнем исполнении на момент исследования (24 – 30 ноября 2009 года) составляла 245 000 евро (цена рассчитана с учетом доставки бульдозера из города Тельфс (Австрия), где он сейчас находится, с учетом обучения и инструктирования. Срок доставки техники до города Нижнего Новгорода – 3 недели).[31]
Что же касается вторичного рынка, то здесь предложений практически нет. В основном предлагались бульдозеры 2006 – 2007 годов выпуска Liebherr PR 724 LGP Litronic. При этом продавцы позиционировали их как новые, не бывшие в эксплуатации. Например, компания предлагала находящийся в Санкт – Петербурге бульдозер Liebherr PR 724 LGP Litronic 2006 года выпуска с наработкой 0 мото – часов за 5 700 000 рублей.[32]
В связи с небольшим количеством предложений в России, были рассмотрены предложения о продажах бульдозеров в странах ближнего зарубежья.
В результате исследования было выявлено, что в среднем по вторичному рынку цена на бульдозеры PR 724 L Litronic составляла 6 рублей. Например, в Таллине (Эстония) бульдозер Liebherr PR724L 2007 года выпуска предлагался по цене 7 103 550 рублей,[33] в Риге (Латвия) аналогичный бульдозер продавали по цене 5 733 948 рублей.[34]
ВЫВОДЫ и ПРОГНОЗЫ:
В ближайшие год – два следует ожидать дальнейшего снижения покупательной способности на дорожно – строительную технику. Особенно это затронет малый и средний бизнес, который приобретал технику через лизинговые компании или банковские займы. Учитывая намерения правительства Российской Федерации поддерживать и в дальнейшем финансирование национальных проектов, резонно ожидать сохранения объемов финансирования по закупке техники для государственных и муниципальных нужд.
Для российских производителей дорожно – строительной техники сложившаяся экономическая обстановка будет иметь и благоприятные последствия: рост стоимости зарубежной техники в рублевом эквиваленте (как следствие повышения курса мировых валют), а также возможное повышение таможенных пошлин приведут к снижению ввоза в Россию импортных бульдозеров. Рост стоимости импортной техники приведет к переориентации отечественного потребителя на использование отечественной техники, об этом говорит и опыт прохождения кризиса конца 1990 годов. При опережающем темпе роста стоимости иностранной валюты к росту себестоимости и цен реализации на внутреннем рынке экспортная стоимость отечественной техники (в иностранной валюте) на мировом рынке становится еще более конкурентоспособной, что позволит обеспечить увеличение объемов поставок отечественной техники на экспорт.[35]
ОБЗОР РЫНКА БУЛЬДОЗЕРОВ
И ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ
Обзор подготовила
Заместитель Генерального директора по оценочной деятельности.
Оценщик первой категории.
Член Экспертного совета Саморегулируемой организации
Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков».
Член Экспертного совета Нижегородского регионального отделения
СРО общество оценщиков».
Эксперт по оценке бизнеса.
Телефон: (8– 9929
E – mail: *****@***ru
При использовании данного обзора в средствах массовой информации (в том числе электронных) и коммерческих проектах ссылка на источник –
ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Российская Федерация
Нижний Новгород
Декабрь
2009
[1] http://realty. *****/news/2009/10/20/statistika/
[2] http://*****/main/news/project/~id=8598
[3] http://www. *****/prods_06_ch. html
[4] http://*****/pogr1/13-lider-rynka-frontalnyj-pogruzchik. html
[5] http://*****/pogr1/13-lider-rynka-frontalnyj-pogruzchik. html
[6] http://crane. *****/publ/
[7] http://crane. *****/publ/
[8] http://www. *****/reviews/118118
[9] http://*****/main/14-kolesnyj-pogruzchik-texnicheskie-xarakteristiki. html
[10] http://www. *****/stati/frontalnye-pogruzchiki-iz-kitaya-v-rossii. html
[11] http://www. *****/reviews/118118
[12] http://www. *****/stati/frontalnye-pogruzchiki-iz-kitaya-v-rossii. html
[13] http://www. *****/about. htm
[14] http://www. *****/ZL30G. html, http://www. *****/prods_06_ch. html
[15] www. *****
[16] www. *****
[17] http://www. *****/contact. htm
[18] http://www. *****/c/968/pp/6100
[19] http://www. /firm/?id=2114&page=adp&adid=13477
[20] http://www. special. *****/autoloader/used/sale/39655.html
[21] http://www. special. *****/autoloader/used/sale/39694.html
[22] http://library. *****/articles/bulldozers/index. html
[23] http://www. *****/pub_ctt_magazine. php? mu=04
[24] http://www. *****/pub_ctt_magazine. php? mu=04
[25] http://www. *****/pub_ctt_magazine. php? mu=04
[26] http://www. *****/news/shantui-zanjal-571-kitajskogo-rynka? offset=80
[27] http://www. *****/pub_ctt_magazine. php? mu=04
[28] http://www. *****/prods_06_ch. html, http://www. /em/ru/products_em. asp? menuID=106178!1058-0
[29] http://www. *****/prods_06_ch. html, http://www. /em/ru/products_em. asp? menuID=106178!1136-0
[30] http://www. *****/dzr/item/?ID=147021
[31] Согласно прайс – листу, предоставленному нижегородским филиалом – Русланд».
[32] http://www. *****/annprint_4169.html
[33] http://www. *****/Construction/Used-Dozers/Liebherr-PR724L/de46d9ad-081b-40ec-b1dc-61275df1ce26.html
[34] http://www. *****/Construction/Used-Dozers/Liebherr-PR724/79687bb6-809c-e6ecae4508f1.html
[35] http://www. *****/pub_ctt_magazine. php? mu=04
