Биржевое профилирование

Биржевое профилирование
ВОПРОС	Ответ
1. Какова ваша цель от инвестиций	А) покупка недвижимости	□
Б) покупка автомобиля	□
В) образование детей	□
Г) создание личных пенсионных накоплений	□
Д) обычная диверсификация активов	□
Е) другое	□
2. На какой срок вы планируете инвестировать?	А) до 3-х месяцев	□
Б) от 6 месяцев до 1 года	□
В) от 1 года до 2 лет	□
Г) от 2 до 5 лет	□
Д) свыше 5 лет	□
3. Какие инструменты потенциально были бы вам интересны?	А) рублевый депозит	□
	Б) недвижимость	□
	В) высоко ликвидные акции	□
	Г) низко ликвидные акции	□
	Д) акции с высокой дивидендной доходностью	□
	Е) Российские рублевые облигации	□
	Ё) Еврооблигации	□
	Ж) иностранная валюта	□
	З) Драгоценные металлы	□
	И) Энергоносители (нефть, газ)	□
	К) ПИФы	□
	Л) Другие инструменты
4. Был ли у вас опыт инвестирования? Перечислите, в какие инструменты вы вкладывали средства?

Биржевое профилирование
ВОПРОС	Ответ
5. Перечислите, пожалуйста, инструменты вашего инвестирования и укажите их долю в % пример: банковский депозит 50%, акции 0%, пифы25%, недвижимость 20%, иностранная валюта 5% и. т.п.		%
	%
	%
	%
	%
	%
6. Почему именно в выше перечисленных пропорциях вы распределяете ваши активы?
7. Оправдались ли Ваши ожидания от инвестирования в выше перечисленные инструменты?
8. Ощутили ли Вы на себе последствия кризиса 2008 года? 9. Если да то, какие ошибки вы допустили?	А) Да	□
Б) Нет	□
	□
10. На какую доходность вы ориентируетесь при выборе объекта инвестирования	А) ½ от ставки рефинансирования ЦБРФ	□
Б) На уровне ставки рефинансирования ЦБРФ	□
В) До 20% годовых	□
Г) До 30% годовых	□
Д) Выше 30% годовых	□

Биржевое профилирование
ВОПРОС	Ответ	1-8
11. Какие из перечисленных показателей будут наиболее значимы для Вас при выборе объекта инвестирования. Присвойте каждому показателю вес от 1 (самая высокая значимость) до 8 (самая низкая). Не допускается присвоение одинакового веса двум и более показателям.	А) Доходность
Б) Рискованность (ценовая)
В) Возможность быстро получить деньги от реализации актива (ликвидность)
Г) Входной порог
Е) Отсутствие криминального риска
Ж) Фиксированная доходность (ставка дохода известна, но низкая)
З) Высокая защита от экономической нестабильности в стране
И) Ваш показатель (если есть)
12. Какую часть совокупного семейного дохода Вы сберегаете (т. е. та часть, которая не тратится, а откладывается на будущее)?
13. Какая методика инвестирования Вам комфортнее?	А) Мне комфортно инвестировать одной суммой, а затем наблюдать, как себя ведет купленный актив.	□
Б) Мне комфортно инвестировать небольшими суммами, но регулярно – это снижает риск т. к. я буду делать покупки по разным ценам.	□
14. Как вы бы хотели заниматься инвестированием	А) Самостоятельно	□
Б) Самостоятельно, но при помощи доступных мне аналитических материалов	□
В) Временами мне может понадобиться финансовый консультант	□
Г) Не готов работать без финансового консультанта	□
15. Сколько времени Вам необходимо, чтобы оценить насколько оправданны были инвестиции в акции	А) Квартал	□
Б) Два квартала	□
В) 1 год	□
Г) Ваш комментарий	□
16. Как Вы относитесь к «детским» накопительным программам?[1] ____________________________________ ____________________________________	А) Положительно (поясните ваш ответ)	□
Б) Нейтрально (поясните ваш ответ)	□
В) Отрицательно (поясните ваш ответ)
Биржевое профилирование
17. Какой первоначальный капитал Вы готовы направить на инвестиции[2]?	А) Не планирую	□
Б) До 10 000р.	□
В) До 100 000р.	□
Г) До 1 000 000р.	□
Д) Свыше 1 000 000р.	□
18. Какой уровень ценового риска вы готовы нести с горизонтом инвестирования от 1 года[3]?	А) Риск 5% на капитал	□
Б) Риск 10% на капитал	□
В) Риск 15% на капитал	□
19. Какой уровень ценового риска вы готовы нести при краткосрочных спекуляциях[4]?	А) до 1%	□
Б) до 2%	□
В) до 3%	□
Г) до 5%	□
20. С какой периодичностью Вам было бы удобно оценивать состояние рынка и рыночную стоимость Ваших активов.	А) Несколько раз в день	□
Б) Один раз в день	□
В) Один раз в неделю	□
Г) Один раз в месяц	□
Д) Реже одного раза в месяц	□
21. Как вы относитесь к автоматическим торговым системам (торговым роботам)?	А) Положительно т. к. у меня нет свободного времени постоянно сидеть у компьютера	□
	Б) Нейтрально т. к. не знаю, сколько они могут заработать в будущем	□
	В) Отрицательно! Зачем продавать «денежную машину»?	□
	Г) Свой ответ	□
РАЗДЕЛ «ОБУЧЕНИЕ»
1. Нужно ли Вам пройти курсы по биржевой торговле?	А) Да	□
Б) Нет	□
2. Что Вы хотели бы узнать на наших курсах?
3. Какой курс был бы Вам полезен?	А) Курсы по формированию долгосрочного портфеля	□
Б) Курсы по краткосрочной и среднесрочной спекулятивной работе	□
В) Курсы по созданию полуавтоматических торговых систем	□
Г) Индивидуальный курс (по любой биржевой тематике)	□
4. В какое время (с 12:00 по 21:00) Вам удобно посещать курсы?	А)	□
5. Подчеркните месяц, когда Вам удобно пройти обучение	Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь.
6. Хотели бы Вы в будущем пройти экспертизу торговых операций	А) Да	□
Б) Нет	□
О.
Контактный телефон
e-mail:
Дата заполнения анкеты

[1] Заключается в регулярном отчислении определенной суммы (например, по 1000р. ежемесячно) в пользу Вашего ребенка. Отчисления могут быть направлены на приобретение ПИФов или на другие активы, со сроком инвестирования не меньше 5 лет. По достижению Вашим ребенком определенного возраста, Вы сможете реализовать наколенные активы и направить деньги на приоритетные задачи вашей семьи.

[2] Инвестиционный ценовой риск – это неблагоприятное ценовое движение купленного актива

[3] Риск падения стоимости купленного актива

[4] Риск падения стоимости купленного актива