Департамент по информационно-аналитической работе
РГО намерено быть информационным лидером
российской газовой отрасли
Среда, 24 сентября 2008 г.
Газовая лента. Дайджест СМИ
(Обзор российских печатных и Интернет-СМИ)
НОВОСТИ РГО
В бесконечной цепи "болевых точек" реформы жилищно-коммунального хозяйства особое место занимает "газовый вопрос". По мнению многих специалистов, газ не может быть полностью предметом рыночной экономики – он опасен, его использование надо жестко контролировать. Об этом в интервью, отрывок из которого мы публикуем, рассказал вице-президент Российского газового общества – некоммерческой организации, объединяющей более 130 газодобывающих, транспортных и строительных компаний – Олег Жилин.
– Олег Федорович, в чем причина тревоги, которую сегодня "бьют" газовики?
– Причина в том, что в стране растет число взрывов газа в жилых помещениях, в том числе, увы, с летальным исходом. Причем, магистральные газовые сети находятся в надежном состоянии, – неблагополучно именно в жилом секторе. И вину за это мы возлагаем на излишне либеральные тенденции в нашей экономике. Конкретно, – мы считаем ошибкой отмену лицензирования такой ответственной деятельности, как обслуживание газового оборудования…
(Источник – Росбалт. Шарахнет или пронесет?, 23.09.2008)
ВЛАСТЬ И БИЗНЕС
Президент 17 сентября на заседании Совета безопасности РФ поставил задачу подготовки федерального закона о южной границе Арктической зоны России. Речь идет о новом федеральном законе, который четко закрепил бы то, какие именно субъекты Российской Федерации образуют Арктическую зону страны, на которую будут распространяться меры по социально-экономическому развитию, о которых говорилось на заседании Совета безопасности.
(Источник – РБК. МИД: Закон о южной границе Арктической зоны России не имеет отношения к шельфу, 23.09.2008)
Глобальная система управления мировыми ценами на природные ресурсы и продовольствие устарела, считает президент РФ Дмитрий Медведев. Выступая на форуме руководителей приграничных регионов России и Казахстана, Медведев высказался за координацию усилий государств в преодолении кризисных явлений в мировой экономике.
(Источник – ИА НГ: Систему управления мировыми ценами на ресурсы надо менять, 23.09.2008)
Ростехнадзор считает возможным достижение к 2011 г. 95% уровня рационального использования попутного нефтяного газа (ПНГ) к общему объему его добычи.
По данным управления по надзору за объектами нефтегазодобычи, переработки и магистрального трубопроводного транспорта Ростехнадзора, необходимый уровень рационального использования ПНГ возможно достичь на 80% объектов.
Главными причинами, мешающими достигнуть этого показателя, в Ростехнадзоре называют территориальную удаленность месторождений от транспортной и перерабатывающей инфраструктуры, а также высокое содержание азота и других компонентов в составе ПНГ, делающих его переработку экономически нецелесообразной.
(Источник – НиК. Ростехнадзор: Утилизация 95% добываемого попутного газа возможна к 2011 г., 23.09.2008)
Министр природных ресурсов и экологии РФ Юрий Трутнев утвердил перечни участков недр, предоставляемых в пользование для геологического изучения за счет средств недропользователей.
В пользование предоставляется 13 участков недр, содержащих ресурсы углеводородов, и 3 участка с ресурсами подземных вод.
Углеводородные участки расположены в Томской, Пензенской областях и на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Заявки на получение права пользования участками недр, расположенными на территории субъектов Российской Федерации, принимаются территориальными органами Роснедр до 24 ноября 2008 г.
(Источник – НиК. МПР утвердило 13 участков углеводородов для геологического изучения, 23.09.2008)
В ноябре на Пленарном заседании Госдумы РФ ожидается рассмотрение поправки заместителя Председателя Госдумы, президента Российского газового общества ВалерияЯзева к закону "О газоснабжении" (исключительное право Газпрома на экспорт газа).
(Источник – *****. Планы Думы на осеннюю сессию 2008, 23.09.2008)
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
По итогам торговой сессии, 23 сентября, индекс ММВБ снизился на 3,12% – до 1071,18 пункта, классический индекс РТС – на 2,85% – до 1272,13 пункта. Объемы торгов составили: на ФБ ММВБ – 20,43 (-31,6%) млрд. руб., на классическом рынке РТС – 43,82 (+22,2%) млн. долл.
Роснефть прибавила 1,28%, Газпром упал на 2,42%, ЛУКОЙЛ – на 4%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 161,52 пункта (-1,47%) – до 10854,17 пункта, индекс NASDAQ – на 25,65 пункта (-1,18%) – до 2153,33 пункта, индекс S&P – на 18,87 пункта (-1,56%) и составил 1188,22 пункта.
(Источники – Ведомости. Золотой реванш, 24.09.2008; *****. Premarket: Внешний фон нейтральный, 24.09.2008)
ОАО "Газпром", подешевевший с начала финансового кризиса почти вдвое, планирует сократить консолидированную долговую нагрузку за год на 60,9%, до 920 млрд. руб. Основная часть долгов, 360 млрд. руб., пропадет из отчетности компании чисто технически – вместе с Газпромбанком. Еще 230 млрд. руб. Газпром погасит из собственных средств. Эксперты считают, что капитализация Газпрома в результате вырастет, но в условиях высокой волатильности финансовых рынков не прогнозируют уровень и продолжительность этого повышения.
(Источник – Коммерсант. Газпром раздает долги, 24.09.2008)
Столь стремительного роста цены на "черное золото" рынок не видел никогда. 22 сентября ее стоимость выросла на 16%.
(Источник – РБК daily. Ускорение вверх, 24.09.2008)
ПРОИЗВОДСТВО И ТРАНСПОРТ
ОАО "Газпром" на одном из ближайших заседаний правления планирует рассмотреть вопрос о дальнейшей реализации проекта строительства Новоуренгойского газохимического комплекса в ЯНАО, сообщил глава компании Алексей Миллер.
(Источник – Время новостей. Газпром может отдать СИБУРУ проект Новоуренгойского ГХК, 24.09.2008)
Воронежрегионгаз 22 сентября из-за долгов ограничил поставки газа на Воронежскую ТЭЦ-2 (ТГК-4). Водоснабжение будет восстановлено к вечеру вторника, обещает замгендиректора ТГК-4 Тимур Кадыев, деньги в полном объеме (143 млн. руб. с учетом долга прошлых лет) будут перечислены 24 сентября.
(Источник – Ведомости. Вода для Воронежа, 24.09.2008)
РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ
Центральный федеральный округ. Тверская область
23 сентября в г. Осташков Тверской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные вводу в эксплуатацию межпоселкового газопровода от автоматической газораспределительной станции (АГРС) "Зехново" до г. Осташков.
(Источник – Управление информации ОАО "Газпром". Пресс-релиз, 23.09.2008)
Южный федеральный округ. Краснодарский край
Прорыв нефтегазовой скважины с последующим возгоранием газа произошел 23 сентября на Анастасиевско-Троицком нефтегазовом месторождении Краснодарского края. В краткосрочном периоде пожар может негативно отразиться на темпах добычи газа Краснодарнефтегаза, считают эксперты.
(Источник – РБК daily. Роснефть видна за 15 километров, 24.09.2008)
Приволжский федеральный округ. Кировская область
В Кировской области в 2009 году на реализацию региональной целевой программы газификации планируется выделить 1,030 млрд. рублей. В ее рамках в 2009 году планируется газифицировать 14 населенных пунктов области, построить 240 км распределительных газопроводов и перевести на природный газ 21 котельную.
(Источник – НиК. В Кировской области на газификацию в 2009 г. направят 1,030 млрд. руб., 23.09.2008)
Уральский федеральный округ. Ямало-Ненецкий автономный округ
23 сентября в рамках рабочей поездки делегации ОАО "Газпром" в г. Салехард Председатель и Губернатор ЯНАО Юрий Неёлов подписали Соглашение о сотрудничестве в 2009 году.
Соглашение предусматривает сотрудничество сторон по широкому спектру вопросов, в числе которых приоритетными являются: газификация региона; использование современных возобновляемых источников электроэнергии; внедрение источников распределенной генерации и экологически чистых производственных технологий на объектах газоснабжения; расширение использование природного газа в качестве моторного топлива; перевод в режим комбинированной выработки тепла и электроэнергии газовых котельных; использования низконапорного газа и нефтяного попутного газа в качестве топлива при строительстве новых электростанций.
В 2009 году ОАО "Газпром" продолжит строительство объектов в рамках реализации инвестиционного проекта "Газопровод-отвод к гг. Салехард, Лабытнанги, п. Харп", приступит к реализации проекта "Газопровод к п. Уренгой".
Стороны продолжат работу, направленную на стимулирование инвестиционной, научно-технической и инновационной деятельности, на реализацию высокоэффективных совместных проектов на территории ЯНАО. Будет продолжено взаимодействие по Программе комплексного освоения месторождений полуострова Ямал и прилегающих акваторий.
(Источник – Управление информации ОАО "Газпром". Пресс-релиз, 23.09.2008)
23 сентября в рамках рабочей поездки делегации ОАО "Газпром" в г. Салехард Председатель и Губернатор ЯНАО Юрий Неёлов провели совещание о взаимодействии в ходе освоения Бованенковского месторождения, строительства системы магистральных газопроводов "Бованенково – Ухта" и железной дороги "Обская – Бованенково".
Участники совещания сообщили, что в 2008 году начнется строительство газопровода "Бованенково – Ухта", для которого поставляются трубы отечественного производства диаметром 1420 мм, рассчитанные на давление 120 атм. Газпром уже приступил к строительству наиболее сложного участка газопровода – подводного перехода через Байдарацкую губу, где в настоящее время уложено более 20 км труб. Кроме того, начато строительство компрессорной станции "Байдарацкая".
В строгом соответствии с графиком идет строительство железной дороги "Обская – Бованенково". В частности, завершен основной этап сооружения уникального для мировой практики мостового перехода через пойму реки Юрибей.
Запуск Бованенковского месторождения ожидается в 2011 году. В годах доля ямальских проектов в плане капитального строительства компании составит около 30%.
По итогам совещания профильным подразделениям ОАО "Газпром" и дочерним обществам были даны поручения, направленные на обеспечение своевременной реализации проектов на полуострове Ямал.
(Источник – Управление информации ОАО "Газпром". Пресс-релиз, 23.09.2008)
Источник, близкий к ОАО "Газпром", не исключил того, что темпы освоения крупнейшего нефтегазоконденсатного месторождения на полуострове Ямал в ближайшее время увеличатся. Осенью на полуостров прибудут новые бригады строителей.
(Источник – ИА НГВ. Газпром может увеличить темпы освоения полуострова Ямал, 23.09.2008)
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
30 сентября в 13:00 состоится очередное заседание Совета директоров ОАО "Газпром". На заседании планируется обсудить следующие вопросы: о программе комплексного освоения месторождений полуострова Ямал и прилегающих акваторий; об участии ОАО "Газпром" в развитии энергетики Дальневосточного региона; о принципах работы ОАО "Газпром" на нефтегазовом рынке Средней Азии; о текущем состоянии консолидированной долговой нагрузки ОАО "Газпром" и эффективности использования привлеченных средств; об оценке деятельности ОАО "Газпром" в области геологоразведки, добычи газа и нефти за пределами России и СНГ; о путях совершенствования осуществляемых ОАО "Газпром" закупок оборудования и услуг; об участии ОАО "Газпром" в мероприятиях по подготовке и проведению Зимних Олимпийских игр в г. Сочи в 2014 году; об итогах реализации бонусной программы стимулирования менеджмента ОАО "Газпром".
(Источник – Управление информации ОАО "Газпром". Пресс-релиз, 23.09.2008)
23 сентября в ОАО "Газпром" состоялся семинар "Организация системы централизованного управления ликвидностью Группы "Газпром", участие в котором приняли представители международных банков Deutche bank и BNP Paribas, консалтинговой компании KPMG, руководители подразделений ОАО "Газпром" и представители российских и зарубежных дочерних и зависимых обществ.
В рамках семинара обсуждались актуальные вопросы управления корпоративными финансами и создания системы централизованного управления ликвидностью Группы "Газпром".
(Источник – Управление информации ОАО "Газпром". Пресс-релиз, 23.09.2008)
Совет директоров ТНК-ВР 25 сентября обсудит вопрос о дивидендах за I полугодие. Совет директоров также рассмотрит вопросы деятельности компании и инвестиций, подведет итоги работы за восемь месяцев текущего года.
(Источник – НиК. ТНК-ВР 25 сентября обсудит вопрос о дивидендах за I полугодие, 23.09.2008)
Газпромбанк, отказавшийся от сделки по продаже акций СИБУРа его менеджерам, перевел часть акций компании на три свои аффилированные структуры. На балансе банка осталось 17,1% ценных бумаг СИБУРа. По мнению отраслевых экспертов, это позволит Газпромбанку снять с баланса лишние непрофильные активы и избежать обязательной оферты другим совладельцам СИБУРа.
(Источник – Коммерсант. Газпромбанк снова расстался с СИБУРом, 24.09.2008)
СНГ И БАЛТИЯ
Президент остерегается возможности прекращения Россией поставок газа зимой. В то же время, он отметил, что в странах Европы должна быть выработана единая газовая политика.
Президент добавил, что газовый рынок в настоящее время формируется на двусторонних отношениях, и в Европе нет последовательности в действиях на газовом рынке.
(Источник – Украинская правда. Ющенко опасается, что Россия перекроет трубу, 23.09.2008)
Стоимость газа для Армении с 1 апреля 2009 года составит 154 доллара за 1 тысячу кубометров вместо нынешних 110 долларов США (с учетом НДС), сообщил Председатель Правления, генеральный директор ЗАО "АрмРосГазпром" Карен Карапетян.
По его словам, с 1 апреля 2010 года цена на газ составит 200 долларов за 1 тысячу кубометров с учетом НДС и 169,5 долларов без учета НДС. Это предусмотрено договором, подписанным между российским ОАО "Газпром" и ЗАО "АрмРосгазпром".
Договор о поставках газа в Армению из России по новым тарифам является эксклюзивным, учитывая исключительные и стратегические отношения между двумя странами, заявил президент Армении Серж Саргсян.
(Источники – Rosinvest. Цена газа для Армении с апреля 2009 г. вырастет на 40%, 23.09.2008; НиК. Президент Армении: Социальная нагрузка увеличения тарифов на газ будет минимальной, 23.09.2008)
Чистая прибыль российско-армянского ЗАО "АрмРосГазпром" в 2007 г. выросла на 68,7% и составила 37 млн. долл. (11,2 млрд. драмов) против 21,9 млн. долл. (6,638 млрд. драмов) в 2006г. Доходы с реализации природного газа в 2007г. увеличились на 26,6% и достигли 323,7 млн. долл. (97,954 млрд. драмов).
(Источник – НиК. Чистая прибыль АрмРосГазпрома в 2007 г. выросла на 68,7%, 23.09.2008)
23 сентября 2008 г. Советом Директоров (СД) АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук" был рассмотрен и утвержден Годовой отчет АО "НК "КазМунайГаз" за 2007 г. СД также принял решение об участии АО НК "КазМунайГаз" в деятельности "KMG Kashagan B. V." компании путем осществления передачи активов, в сумме составляющих 25% и более от всех принадлежащих АО НК "КазМунайГаз" активов.
Совет директоров Холдинга утвердил сделку по приобретению 51% акций АО "Мангистаумунайгаз".
(Источник – НиК. Самрук утвердил сделку по приобретению 51% акций АО "Мангистаумунайгаз", 23.09.2008)
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Загреб заинтересован в двукратном увеличении поставок российского газа в страну и участии в строительстве газопровода "Южный поток". Об этом было заявлено на прошедшей встрече главы МЧС России Сергея Шойгу и вице-премьера правительства . В свою очередь Газпром проявил интерес к покупке верфи Brodosplit, находящейся в городе Сплит, которая позволяет производить танкеры для перевозки нефтепродуктов и сжиженного газа.
(Источник – РБК daily. Взаимные интересы, 24.09.2008)
РФ и Сербия подтвердили интерес в скорейшем исполнении подписанного и ратифицированного сторонами нефтегазового соглашения. Правительство Сербии гарантировало России выполнение всех достигнутых ранее договоренностей по соглашению, которое предусматривает приобретение Газпромом крупнейшей нефтегазовой компании Сербии NIS. Тем самым окончательно отброшены спекуляции о возможном срыве заключенной в январе сделки, которая позволит России значительно укрепить позиции на Балканах.
Согласно подписанному в январе в присутствии президентов двух стран соглашению, "Газпром нефть" покупает 51% акций NIS за €400 млн. и обязуется вложить в ее модернизацию до 2012 года еще минимум €500 млн. Соглашение также предусматривает строительство Газпромом в Сербии ветки газопровода "Южный поток" и подземного хранилища газа "Банатский двор".
(Источник – Коммерсант. Газпром войдет в Сербию по прежней цене, 24.09.2008)
У России может появиться новый крупный покупатель нефти и газа в Азиатском регионе. Возможностью импортировать нефть по трубопроводу Восточная Сибирь – Тихий океан заинтересовалась Южная Корея. Представители Корейской национальной нефтяной компании (KNOC) ведут переговоры с Транснефтью по вопросу строительства ветки от нефтепровода ВСТО из Приморья через Северную Корею в Южную Корею. Причем, по словам источника в Транснефти, нефтяную трубу предполагается проложить в одном коридоре с газовой. Эти и другие совместные проекты будут обсуждаться на уровне президентов России и Южной Кореи уже в начале будущей недели: 28 сентября в Россию с визитом прибывает президент Южной Кореи Ли Мен Бак.
(Источник – РБК daily. ВСТО может свернуть в Южную Корею, 24.09.2008)
Заместитель министра нефти по международным вопросам Хосейн Ногрекар Ширази сообщил о том, что недавно представители Греции и Италии заявили о готовности названных стран закупать природный газ в Иране.
По словам , одна из основных целей министерства нефти состоит в расширении сотрудничества с европейскими компании в области экспорта газа. С учетом значимости европейского газового рынка на данный момент рассматриваются три проекта по поставкам газа в Европу.
К названным проектам министерства нефти относятся поставки газа по газопроводу "Набукко", поставки сжиженного газа (LNG) в Швейцарию и поставки газа в Грецию и Италию. Пока для присутствия на европейском рынке еще предстоит многое сделать, и иранская сторона готова предпринять необходимые шаги.
(Источник – НиК. Греция и Италия выразили желание закупать газ в Иране, 23.09.2008)
Как сообщил исполнительный директор венгерской нефтегазовой корпорации MOL Жолт Хернади, проект газопровода "Набукко" станет реальностью только если будет обеспечен иранским газом. По мнению Хорнади, компании, осуществляющие этот проект должны более четко представлять как возможные прибыли, так и потери от результатов его реализации. Так, в настоящее время нельзя считать, что этот проект обеспечен соответствующими газовыми ресурсами. "Пустые трубы газопровода – слишком дорогое удовольствие", – отметил Жолт Хернади.
(Источник – НиК. Исполнительный директор MOL: "Набукко" станет реальностью только если будет обеспечен иранским газом, 23.09.2008)
Еврокомиссия не возражает против эксплуатации энергетических ресурсов Арктики, заявил еврокомиссар по энергетике Андрис Пиебалгс.
По словам еврокомиссара, исполнительная власть Евросоюза "должна помочь странам, имеющим в рамках своей юрисдикции ресурсы (в Арктике), развивать добывающие технологии надлежащим образом.
(Источник – НиК. Еврокомиссия поддерживает необходимость эксплуатации ресурсов Арктики, 23.09.2008)
АНАЛИТИКА
Передача нерентабельных месторождений малому бизнесу при выгодном налоговом режиме будет способствовать поддержанию уровней добычи нефти в России, считает президент Института энергетики и финансов Леонид Григорьев.
(Источник – ИА НГВ. Эксперт: Передача нерентабельных скважин малому бизнесу поможет росту добычи, 23.09.2008)
ИНТЕРВЬЮ
23 сентября завершился визит в Москву экс-директора Международного энергетического агентства Клода Мандиля, подготовившего предложения по энергетической стратегии для председательства Франции в ЕС. После переговоров с ключевыми фигурами российского ТЭКа он дал интервью газете "Коммерсант", в котором рассказал о том, как изменились отношения ЕС и России в сфере энергетики после войны в Грузии.
– Сильно ли после войны на Кавказе изменились в Европе оценки энергетического сотрудничества с РФ? В итоговой декларации саммита ЕС 1 сентября говорится о необходимости снизить энергозависимость от России.
– В Европе порой подозревают, что действия Газпрома продиктованы в том числе политическими интересами, – тесная связь между менеджментом компании и командой в Кремле и правительстве РФ очевидна. Летние события еще раз подчеркнули необходимость в большей гибкости. Совершенно неожиданные вещи могут поставить под удар энергопоставки в Европу. На сей раз этого почти не произошло. Тем не менее мы в ЕС должны искать дополнительные возможности поставок энергоносителей.
– Является ли Nabucco одной из этих возможностей? Война в Грузии показала уязвимость этого маршрута.
– Мне кажется, что Nabucco можно реализовать только вместе с Россией, а не против нее. И то, что произошло в Грузии, не изменило мою точку зрения – как раз наоборот. Пора перестать выступать против каких-либо маршрутов транзита газа. У Европы огромные потребности в энергоресурсах, поэтому ей нужны и Nord Stream, и South Stream, и Nabucco. Строить трубу против чьей-то воли небезопасно. Я думаю, что большая часть газа во всех этих проектах все равно будет российской. В Центральной Азии много нефти и газа, но все равно меньше, чем в России или Иране.
– Но Nabucco еще и коммерческий проект, который должен быть интересен инвесторам. Сейчас это не так.
– Действительно, пока что этот проект не особо привлекателен в силу двух причин. Во-первых, сейчас газа для заполнения этой трубы не достаточно, особенно если исключать иранский и российский газ. Во-вторых, эта труба пересекает несколько стран, в которых должен быть совершенно прозрачный транзитный режим. Между тем в этой области существует еще много вопросов, особенно к Турции.
– Создается впечатление, что США заинтересованы в Nabucco едва ли не больше самих европейцев. После войны Вашингтон настаивает на том, что Европа должна избавиться от энергозависимости от РФ.
– Могу поставить себя на место господина Миллера. Если кто-то постоянно говорит, что Nabucco надо строить для спасения от газпромовского газа, у вас будет одна цель – сделать все возможное, чтобы этот проект остался нереализованным. Так что шаги Вашингтона на этом направлении могут вообще оказаться контрпродуктивными. Вопрос же об энергобезопасности Европы должен решаться исключительно ЕС. США сами сильно зависят от импорта нефти из Венесуэлы, но никто из членов ЕС при этом не говорит вслух, что Вашингтону пора заняться этой проблемой.
– Должен ли ЕС ставить вопрос о том, достаточно ли у России газа для выполнения своих экспортных обязательств?
– Это проблема транспарентности. Мы не владеем точной информацией о том, что происходит в газовом секторе РФ, каково, например, состояние месторождений. Мы не думаем, что эта ситуация выгодна в том числе и для самих поставщиков. Рынки становятся волатильными, покупатели нервничают и начинают искать другие решения. Для самой России было бы лучше, если эти данные станут публичными, чтобы избежать страхов в Европе по поводу возможной нехватки ресурсов.
(Источник – Коммерсант. "Nabucco можно реализовать только вместе с Россией", 24.09.2008)
ТОВАРНЫЕ РЫНКИ
Европейский рынок энергоносителей
23.09.2008 на 19.00
|
NW – Северо-Западная Европа, M – Средиземноморье
(Источник – Коммерсант. 24.09.2008)
Фьючерсы на энергоносители
23.09.2008 на 20:00
Исполнение | Последняя | Пред. закр. | Исполнение | Последняя | Пред. |
Брент-смесь, IСE ($/бар., 1000 бар.) | Западнотехасская нефть, NYMEX ($/бар., 1000 бар.) | ||||
Ноябрь | 103,95 | 106,04 | Ноябрь | 108,33 | 109,37 |
Декабрь | 104,69 | 106,97 | Декабрь | 107,24 | 108,87 |
Январь 09 | 105,24 | 107,74 | Январь 09 | 107,02 | 108,78 |
Февраль | 105,81 | 108,41 | Февраль | 107,01 | 108,85 |
Март | 106,37 | 109 | Март | 107,19 | 108,98 |
Апрель | 106,85 | 109,47 | Апрель | 106,35 | 109,11 |
(Источник – Ведомости. 24.09.2008)
