Содержание
Текущая конъюнктура рынка. 3
Структура рынка. 3
Объем производства / продаж.. 6
Особенности покупки и потребления. 7
Представленность в розничной торговле. 10
Доли основных участников рынка. 11
Основные участники рынка. 13
Основные участники рынка газированных напитков. 13
Участники рынка энергетических напитков. 18
Тенденции и перспективы рынка. 19
Текущая конъюнктура рынка
Структура рынка
Рынок безалкогольных напитков в настоящее время является одним из наиболее привлекательных для осуществления инвестиционных вложений, характеризуется быстрыми сроками окупаемости и высокой доходностью. К рынку безалкогольных напитков относятся 4 группы напитков: соки, минеральная вода, газированные воды и квас.
Повышенное внимание к рынку безалкогольных напитков связано с изменениями на мировом рынке напитков. Последние мировые исследования рынка, показали, что потребление безалкогольных напитков в мире за последние шесть лет ежегодно повышалось примерно на 3%.
Рынок газированных напитков
Большую долю рынка безалкогольных напитков составляют газированные воды, затем минеральная вода, соки и уже меньшую долю - тонизирующие напитки и квас.
С точки зрения присутствия на российском рынке, частоты и объемов потребления населением, газированные напитки лидируют. Их доля составляет примерно 60%.
Рисунок 1. Предпочтения безалкогольных напитков
 |
Согласно результатам последнего исследования группы WILD рынок т. н. soft-drinks куда входят лимонады и колы, в силу своей новизны для местной аудитории и большого опыта маркетингового продвижения, плюс достаточных капиталов пришедших на наш рынок американских компаний Pepsi-Cola и Coca-Cola, рос в течение всех 90-х годов самыми быстрыми темпами в индустрии питания.
Рост розничных продаж газированных напитков в 2001 году составил 19% в Москве и 11% в целом по России.
Объем рынка сладких безалкогольных газированных напитков в России составляет более 2 миллиардов литров.
Текущая конъюнктура рынка
Рынок кваса
По данным компании ACNielsen Russia, в 2002 году квас занял четвертое место по объему продаж среди прохладительных напитков, являясь при этом самым динамично развивающимся из них. В целом в 2002 году объемы продаж кваса увеличились на 50%. Более быстрый рост рынка тормозится ограничениями властей на размещение производителями бочек с квасом на городских улицах и отсутствие рекламы.
Производство кваса отличает высокая рентабельность, особенно летом, поэтому производители наращивают выпуск этого продукта.
Сегодня рынок кваса и квасных напитков в России характеризуется стабильностью, отсутствием новых игроков, переделов рынка и агрессивной политики.
Малоосвоенной нишей рынка прохладительных напитков в России остается производство бутилированного кваса. В разливном виде напиток сегодня присутствует только в регионах, хотя до начала массового поступления на российский рынок западных вкусов газированных напитков и расширения производства отечественных лимонадов, квас, изготовленный местными заводами составлял значительную долю в структуре потребления безалкогольных напитков в России.
На сегодняшний день более выгодным российские предприятия считают использовать название традиционного напитка, нежели пытаться воспроизвести его выработку с учетом современных требований. Большинство представленных на рынке напитков, маркированных как квас, представляют собой т. н. "квасные напитки".
В соответствие с ГОСТом, утвержденным в 2001 году, квасные напитки разделены на 3 категории. Основная доля присутствующих на российском рынке напитков такого рода - газированные напитки с ароматом кваса, которые могут именоваться как-либо, кроме как "квас". Напитки, изготовленные на основе купажированного концентрата квасного сусла, получили название "квасной напиток". Натуральный квас - это напиток, полученный в процессе брожения.
В Москве квас и квасные напитки производят около 200 компаний, в том числе МПБК "Очаково", АО "Ранова", АО "Бородино" и ряд других. По данным НПО "Напиток", только 10% от предлагаемого объема напитка соответствует концепции натурального кваса.
По данным ACNielsen, три ведущих производителя кваса - "Очаково", Coca-Cola (торговая марка "Фруктайм") и "Полюстрово" - обеспечивают около 45% потребностей рынка. В Москве лидером квасного рынка является пивобезалкогольный комбинат «Очаково» с долей рынка 31%. "Очаково", выпустил аутентичный квас в PET-упаковке емкостью 1,5 и 0,5 литра и таким образом занял лидирующие позиции. В 2000г. эта доля чуть превышала 20%.
Текущая конъюнктура рынка
Бутилированный натуральный квас еще не скоро сможет появиться в регионах России. Производство кваса, полученного в результате брожения - процесс сложный и затратный. "Очаково" в ближайшей перспективе не собирается выводить поставки этого продукта за пределы Москвы и Московской области, прежде всего, по причине сложности транспортировки напитка с коротким сроком хранения.
Сейчас "Очаково" обеспечивает только 20% от потребности рынка столицы при полной загрузке мощностей завода уже в течение 3-х последних лет. Однако этот напиток пользуется основным спросом с мая по август. И руководство компании сейчас не считает целесообразным расширять мощности по выпуску кваса, так как они будут простаивать все остальное время сниженного спроса. Чувствуя себя вполне уверенно на рынке кваса, "Очаково" уделяет гораздо больше внимания своим профильным активам - пиву и слабоалкогольным напиткам.
Рынок энергетических напитков
Несколько лет назад началось формирование нового рынка - энергетических коктейлей. Энергетическими напитками называют безалкогольные, как правило, коктейли, содержащие кофеин, витамины, аминокислоты, гуарану, таурин или дамиану - компоненты, способные стимулировать физическую и психоэмоциональную активность организма. Основными потребителями тонизирующих коктейлей в мире выступают молодежь, спортсмены и автомобилисты.
Рынок энергетических коктейлей в России стал формироваться в конце 1990-х годов. Основная доля потребления этих напитков приходится на Москву и Санкт-Петербург. В регионах продукция практически не продается, что обусловлено ценой, потребительскими привычками и консерватизмом жителей регионов. Спецификой российского рынка безалкогольных напитков является популярность алкогольных энергетических напитков.
Годовой суммарный объем рынков энергетических коктейлей Петербурга и Москвы оценивается в 3-5 млн. литров, или в 10-15 млн. долларов.
Сейчас этот рынок находится в стадии медленного роста. Общее число потребителей остается пока незначительным, что обуславливается отсутствием популяризации нового вида продукции.
В 2001 году объемы продаж были низкими, в 2002 году по приблизительным оценкам рынок энергетических напитков вырос за год более чем на 200%. Если тенденцию будет продолжаться, на это рассчитывают действующие игроки, то к производству "энергетики" быстро подключатся компании, пока занимающие выжидательную позицию.
Текущая конъюнктура рынка
В 2002 году розничные продажи сильно тонизирующих коктейлей составляли в общем объеме продаж газированных безалкогольных напитков около 0,7% в физическом выражении и примерно 5-6% - в денежном выражении. Самые известные брэнды в сегменте - Red Bull, Battery, Red Devil - принадлежат западным компаниям. Некоторые отечественные компании тоже выпускают энергетические напитки, однако пока их доли несопоставимы с долями западных лидеров.
На рынке Москвы большие доли рынка энергетических коктейлей занимает импортная продукция, на рынке Санкт-Петербурга лидируют российские производители (более 80% в объеме продаж). Это отличие объясняется сравнительно высокой ценой импортных энергетических напитков - 40-50 руб. за банку против 20-30 руб. за коктейль российского производства, что является важным для жителей Петербурга, имеющих более низкие доходы.
Несмотря на высокую стоимость энергетических напитков этот сектор имеет высокие перспективы.
Объем производства / продаж
В 2002 году мировой рынок безалкогольных напитков вырос на 5% и составил 432,6 миллиардов литров.
За период с 1998г по 2001г. включительно российские продажи на рынке безалкогольных напитков увеличились в 2,5 раза. Согласно данным Госкомстата РФ, общая мощность предприятий по производству безалкогольных напитков в 2002г. составила 390 млн. декалитров.
Рисунок 2. Производство безалкогольных напитков в РФ, млн. дкл.
 |
Источник: Госкомстат РФ
Ежегодный рост выпуска безалкогольных напитков и минеральной воды в России в последние 3-4 года держится на уровне 20-25%, что приводит к резкому возрастанию конкуренции производителей во всех областях: количество, качество, маркетинг, дистрибуция.
Текущая конъюнктура рынка
Производство безалкогольных напитков носит ярко выраженный сезонный характер, их выпуск в летние месяцы, согласно данным Госкомстата РФ, увеличивается примерно вдвое.
Москва является лидером в потреблении безалкогольных напитков - уровень потребления в расчете на 1 человека в 2 раза выше среднероссийского. Среднедушевое потребление безалкогольных напитков в Москве имеет медленный, но непрерывный рост. В 1999 году оценочное потребление газированных напитков москвичами составило 25,0 л/чел, в 2000 году - 30,0 л/чел, в 2001 году среднедушевое потребление составило 38,0 л на человека. При этом рынок Москвы не менее чем на 50% формируется за счет местного производства.
Особенности покупки и потребления
Основными покупателями безалкогольных напитков являются подростки (12-20 лет) и молодежь (20-29 лет). Достаточно высокий интерес к этому типу напитков сохраняется и в средней возрастной группе (30-49 лет). Старшая возрастная группы (свыше 50 лет) покупает сладкую газированную воду значительно реже. Причем эта тенденция характерна и для мужчин, и для женщин. Мужчины всех возрастных групп покупают напитки чаще женщин в среднем на 9%.
Рисунок 3.
 |
Возрастная структура покупательской активности: безалкогольные напитки (мужчины), %
Как видно из рисунка в изучаемом сегменте напитков нет ярко выраженных пиков роста покупательской активности в зависимости от возраста (в группе до 50 лет). Здесь можно говорить лишь о "приверженцах" - любителях газировки в каждой возрастной группе (подростки - молодежь - люди среднего возраста), устойчиво лояльных к безалкогольным напиткам.
Наиболее важным фактором, определяющим выбор безалкогольных напитков, является вкус. Для 90% потребителей этот фактор является преобладающим при выборе покупки. Следующий критерий выбора - цена товара – является важнейшим фактором для 80% потребителей.
Текущая конъюнктура рынка
Рисунок 4.
 |
Рейтинг наиболее важных факторов выбора безалкогольных напитков (мнения розничной торговли, % ответов "очень важно")
При выборе напитка огромную роль играют потребительские предпочтения в отношении вкусовых линий. Специфика рынка безалкогольных напитков проявляется в том, что зачастую уже само название воды отражает заложенную вкусовую линию ("Апельсин", "Лимон", и т. д.) и способствует выбору покупателя. Ряд традиционных видов (названий) (типа "Буратино", "Колокольчик", "Саяны") не отражает заложенную вкусовую линию, однако стимулирует спрос покупателей в силу сформировавшейся за несколько десятилетий традиции.
Рисунок 5.
 |
Популярность вкусовых линий безалкогольных напитков, %
Текущая конъюнктура рынка
Предпочтение марок газированной воды имеет зависимость и от социально-демографических характеристик покупателей. "Лимонад", "Крем-соду", "Дюшес", "Буратино", чаще всего употребляют дети до 16 лет. "Тархун" потребляют чаще всего люди в возрасте от 16 до 19 лет, мужского пола. "Оранж", предпочитают в основном женщины. "Кока-колу" предпочитают в основном люди в возрастелет и младше, большую часть этой потребительской группы составляют мужчины. "Колу" предпочитают дети до 16 лет, а так же молодые людилет, в основном мужского пола. Большую группу потребителей "Пепси" составляют мужчины, в возрасте от 16 до 29 лет. "Спрайт" и "7 ап" предпочитают дети до 16 лет и люди 16-19 мужского пола.
Большое значение также имеет вид упаковки. Самая предпочитаемая упаковка - ПЭТ-бутылки – их предпочитают 98,9% покупателей. Два других вида упаковки - стеклянная бутылка и жестяная банка - имеют практически равные доли предпочтений.
Лидирующее положение по емкости упаковки занимает 1.5-литровая бутылка.
Рисунок 6.
 |
Структура предпочтений по емкости упаковки, %
Несколько лет назад при покупке напитков такой фактор, как торговая марка, практически не имел значения, сейчас почти 60% потребителей считают этот критерий самым важным при выборе.
Результаты опроса показали, что все большей популярностью пользуются отечественные марки безалкогольных напитков.
Удачное соотношение цены и качества продукции, регулярное присутствие данных напитков на прилавках магазинов (киосков) определяют лидирующие позиции торговых марок "Ранова", "Мастер", "Лимонадная фабрика Бобылева" среди отечественных производителей.
Текущая конъюнктура рынка
Рисунок 7.
 |
Распределение марок безалкогольных напитков по популярности, %
Представленность в розничной торговле
Безалкогольные напитки имеют широкую представленность в розничной торговле, сопоставимую с соками, значительно превышающая представленность таких популярных напитков, как пиво и водка. В целом по России 214 тыс. магазинов имеют в своем ассортименте газированные напитки, в то время как пиво представлено всего лишь в 184 тыс. магазинах, водка – в 118.
В газированных напитках наблюдается рост количества производителей, представленных на одну торговую точку, что говорит об интенсивном развитии дистрибуции участников рынка. В среднем, в торговых точках представлена продукция как минимум трех производителей безалкогольных напитков.
Супермаркеты и магазины дают наиболее весомый вклад в продажи газированных напитков.
Рисунок 8.
 |
Средний вклад торговых каналов в России
Текущая конъюнктура рынка
В розничных торговых точках Москвы присутствует продукция 26 производителей, выпускающих безалкогольные напитки - отечественных и зарубежных.
Доли основных участников рынка
На рынке сладких безалкогольных напитков четко доминируют Pepsi и Coca, и не ожидается практически никаких изменений в структуре и распределении сил на рынке. Мало кто из российских производителей сладких газированных напитков осуществляет вложения в маркетинг, продвижение и развитие упаковки собственной продукции.
Однако у региональных производителей есть возможность занять лидирующие позиции в своих регионах вследствие несложной технологии производства газированных напитков и традиции потребления такого напитка в России. Подобная ситуация более вероятна для регионов с невысоким доходом населения и с преобладанием небольших городов. Этому же будет способствовать и прекращение роста объемов потребления колы. Доля колы среди безалкогольных напитков (исключая минеральную воду и соки) вот уже два года держится на уровне 20%.
На долю Coca-Cola приходится 18% объема продаж российского рынка газированных напитков, на PepsiCo - 8% (это показатели в объемном выражении). Далее идет компания "ВИНАП" и "Ранова". У этих российских компаний - 4% и 3% рынка соответственно. Стоит выделить по узнаваемости марки на рынке России и завод "ОСТ-Аква", который так же, как и "ВИНАП", входит в единую структуру с алкогольным производством (группа "ОСТ") и выпускает напитки под брендом "Черноголовка". В общем финансовом обороте рынка газированных напитков Coca-Cola удерживает 28%, Pepsi-Cola - 11%, далее следует в рейтинговой таблице завод "ВИНАП" (4%), пятое место по обороту в денежном выражении занимает завод "Очаково" (2%).
Рисунок 9.
 |
Основные производители газированных напитков
Текущая конъюнктура рынка
С точки зрения производителей, рынок можно считать сформировавшимся: произошло ценовое сегментирование, определены дистрибутивные схемы, на рынке достаточное количество производителей сырья. Состав основных участников рынка за последний год остался неизменным. Его лидеры - Coca-Cola и PepsiCo Inc.- делят между собой более половины российского рынка безалкогольных газированных напитков 53% в натуральных показателях. Их продукция представлена и в высоких ценовых группах, и в сравнительно низких. Так, например, продукция марка "Фиеста", присутствовала в 62% точек розничной торговли Москвы, напитки марка "Фруктайм" - в 46%.
На долю мировых лидеров безалкогольного рынка - Coca-Cola и PepsiCo пришлась пятая часть инвестиции в российскую пищевую промышленность в эпоху рыночного становления (с 1992г. по настоящее время). Совокупно это более 1,3 млрд. долл.
Пользующиеся агрессивной рекламной поддержкой и хорошо налаженной системой дистрибуции такие "раскрученные" специально для российского рынка брэнды, как "Фиеста" (Пепси) и "Фруктайм" (Кока), заметно уступают лидерам: марку "Фиеста" в качестве популярной среди покупателей отметили 17% продавцов розничной торговли, а "Фруктайм" - всего 8%. Это свидетельствует о том, что реклама и известность марки являются не единственными главными стимулами для того, чтобы продукт охотно покупался.
Основные участники рынка
Основные участники рынка газированных напитков
Coca-Cola
Страна | США, штаб квартира компании г. Атланта |
Глава представительства в России | Грант Винтерон |
Годовой оборот | 700 млн. долларов |
Опыт работы на рынке | Официально действует на Российском рынке с 1991 года, первый завод построен в 1994 году в Солнцево (Подмосковье), в 1997 году открывает 4 завода. |
Объем инвестиций в производство | 600 млн. долл. |
Затраты на рекламу | 27,26 млн. долл. |
Количество заводов в России: | 11 (Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Владивосток, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Красноярск, Новосибирск, Орел) |
Основные брэнды: | Coca-Cola Coca-Cola light Cherry Coke Sprite Fanta (4вкуса) – Апельсин, Экзотические фрукты, Лимон, Яблоко Dr. Pepper Shwepps Фруктайм (10 вкусов) Байкал, Буратино, Тархун, Колокольчик, Лимонад, Дюшес, Клубника, Яблоко, Крем-сода, Квас. |
Характеристика продукции: | Концентрат Сoca-Cola изготавливается в США, в России его разводят и разливают в емкости. Марка Фруктайм появилась в 1999 году, как следствие финансового кризиса России 1998 года. Компания приняла решение выпускать газированные напитки с наиболее популярными вкусами в России и по более низкой цене, чем Coca-Cola. |
География продаж: | РФ |
Доля рынка среди газированных напитков по объему продаж | 18% |
Количество персонала компании в России | 4000 человек |
Основные участники рынка
PepsiCo
Страна | США |
Производственные мощности в 2002 году | 49243 тыс. дкл. |
Затраты на рекламу | 22,89 млн. дол. |
Опыт работы на рынке | Первый завод открыт в 1974 году в Новороссийске, в 1992 году открыта первая производственная линия по выпуску «Пепси» в пластиковых бутылках на заводе «Полюстрово, затем еще 4 завода открылись до 1999 года. |
Количество заводов в России: | 4 (Санкт-Петербург, Подмосковье, Екатеринбург, Самара) |
Основные брэнды | Pepsi-Cola, Pepsi light Pepsi cherry Mirinda, 7 UP Mountain Dew Evervess Фиеста |
География продаж: | РФ |
Характеристика продукции | Компания позиционирует свою продукцию как напиток для молодежи и тех, кто ведет активный образ жизни. Регулярно проводятся массированные рекламные кампании и спонсорские акции. Фиеста – брэнд созданный специально для России. Таким образом, Компания продвинулась на среднеценовой сегмент рынка газированных напитков. |
Доля рынка среди газированных напитков по объему продаж | 8% |
Основные участники рынка
Страна | Россия, г. Новосибирск |
Опыт работы на рынке | 33% акций принадлежит », работает на рынке прохладительных напитков с 1970 года. Производство безалкогольных прохладительных напитков – одно из 5-ти направлений компании. |
Производственные мощности в 2002 году | 4571 тыс. дкл. |
Количество заводов: | 2 - Винап (Новосибриск), Sobol Juice (Новосибирск) – открылся в ноябре 2002 года. |
Объем инвестиций в производство | В завод Sobol Juice было вложено около 20 млн. долл., в т. ч. 7 млн. долл. на закупку оборудования. |
Основные брэнды | Под общей торговой маркой «Винап» выпускается 10 видов газированной продукции: Байкал-Экстра |
География продаж: | Сибирский регион, регионы РФ. |
Характеристика продукции | Газированные напитки впускаются в стеклянной емкостью 0,33 л. и ПЭТ упаковке по 0,5; 1; 1,5 л. Основой большинства продукции Компании является вода из собственной скважины, которая была открыта 18 июня 2002 г. на территории завода. |
Доля рынка среди газированных напитков по объему продаж | 4% |
Планы развития: | В связи с открытием в конце 2002 года нового завода, Компания планирует увеличение продаж газированных безалкогольных напитков в 2 раза |
Основные участники рынка
ЗАО "Московский пивобезалкогольный комбинат «Очаково»
Страна | Россия |
Объем продаж в 2002 году | 80 млн. литров безалкогольных сладких газированных напитков, среди них 39,6% составляет квас. |
Опыт работы на рынке | Построен в 1978 году, акционирован в 1993 году, в 2000 году открыт Краснодарский филиал. |
Количество заводов в России: | 2. Московский комбинат «Очаково», Краснодарский комбинат филиал «Очаково», в 2003 году планируется открытие 3-го завода в Пензе. |
Основные брэнды | «АХ!», «Квас – Очаково» |
География продаж | РФ |
Планы компании | В связи с планируемым открытием завода в Пензе компания планирует увеличить объем производства |
Доля рынка среди газированных напитков по объему продаж | 2%. На рынке кваса и квасных напитков «Очаково» лидер – 31%. |
Холдинг «Ранова»
Страна | Россия |
Опыт работы на рынке | 1997 г. |
Количество заводов в России: | 3: Ранова-Спас (г. Сергиев Посад), Ранова-Покрова (Владимирская обл.), Ранова-Красная (г. Крымск). |
Основные брэнды | Безалкогольные газированные напитки «Ранова» более 50 вкусов |
География продаж: | РФ |
Доля рынка среди газированных напитков по объему продаж | 3% |
Основные участники рынка
ЗАО "ОСТ-Аква"
Страна | Россия |
Объем продаж в 2002 году | Начиная с 1999 года, объем производства Компании увеличивается ежегодно в 2 раза. |
Производственные мощности в 2002 году | 2000 тыс. дкл. |
Опыт работы на рынке | В 1998 году "Группа Предприятий Ост" построила Завод минеральных вод "ОСТ-Аква" |
Основные брэнды | «Напитки из Черноголовки», Pepsi-Cola в стеклянных бутылках для сетей общепита. |
География продаж: | Москва и Московская область – 60% Регионы РФ (представительства во всех крупных городах) – около 30%, Экспорт 7-12% |
Упаковка и емкости продукции | Стеклянная тара емкостью 0,33 л, 0,7 л и 1 л. |
Доля рынка среди газированных напитков по объему продаж | 1% |
Основные участники рынка
Участники рынка энергетических напитков
Абсолютный лидер по объемам продаж среди энергетических напитков - коктейль Red Devil Alco Energy, производимый компанией "Хэппилэнд" на подмосковном заводе "Мегапак" и содержащий 9% алкоголя. На рынке также присутствует безалкогольный Red Devil, который выпускает в Голландии компания Red Devil International.
Так же на заводе "Мегапак" производится энергетический алкогольный напиток Red Bear.
Около двух лет назад на рынок энергетических напитков вышла первая петербургская компания - пивоваренный завод "Вена", предложивший потребителям безалкогольный коктейль Battery. Разработан коктейль был финской компанией Sinebrychoff, входящей в датскую группу Carlsberg, являющуюся одним из акционеров "Вены". Сейчас весь объем энергетического напитка "Вена" производит по контракту на заводе "Мегапак".
В 2002 г. в Санкт-Петербурге была создана компания "Star Point", которая начала выпуск энергетического напитка с одноименным названием. Компания выпускает напитки трех видов: два для питья во время занятий фитнесом (со вкусом лимона и других цитрусовых) и один для менее спортивных потребителей (с ягодно-карамельным вкусом). Производится напиток на заводе "Мегапак". Объем производства составляетбутылок в месяц, оборот – руб. Продается Star Point в Санкт-Петербурге, Мурманске, Ростове-на-Дону, Выборге. Компания ведет переговоры о поставках в Самару, Екатеринбург, Псков и др.
В Ростове-на-Дону производится напиток "Инвита", который имеет примерно 35% рынка энергетических напитков региона.
Фирма "Гезельст" производит в подмосковном Дзержинске энергетические напитки: Шоферский, Спецназ, Спецназ СК, Спецназ 0,1, Фэнтази, Айс-Кик, Дальнобойщик.
Так же на российском рынке присутствуют следующие энергетические напитки:
· B-52 (Bavaria N. V., Нидерланды)
· Red Bull (Red Bull Gmbh, Австрия)
· XTC-Classic (XTC-Establishment)
· 100 KVT (Master-Alco)
· Isostar (Wander LTD)
· Golden Lion (Австрия)
· Power Gold (Pokka)
· Semtex, Truck Power, Semtex Forte, Erektus, Iso Sprint (Pinelli, Чехия)
Тенденции и перспективы рынка
Развитие рынка безалкогольной продукции сегодня происходит за счет появления все новых сегментов - сокосодержащих, витаминных, энергетических и прочих напитков. По мнению аналитиков, число таких категорий будет расти и дальше - насыщение еще не достигло пика.
Согласно ООО "ТД "Бородино", доля сладких газированных напитков в целом составляет 51%. Насыщенность рынка эксперты оценивают высоко.
Как показали результаты опроса оптовых и розничных компаний, в сегменте безалкогольных напитков рынок будет расти небольшими темпами (примерно 5% в год), для него будут больше характерны структурные изменения. Почти 44% опрошенных прогнозируют сокращение спроса на импортные и увеличение спроса на отечественные напитки.
Маркетинговое агентство Canadean в одном из недавних исследований прогнозировало падение потребления колы в России на 3%.
По мнению специалистов, вследствие несложной технологии производства "лимонадов" и традиции потребления такого напитка в России, региональные производители смогут занять достаточно устойчивую нишу в своих регионах. Не исключено, что в ряде городов и территорий местные газированные сладкие воды будут даже опережать по объемам продаж мировые брэнды.
Что касается ожиданий по поводу изменения ассортиментного спроса, то все респонденты прогнозируют увеличение спроса на неокрашенные безалкогольные напитки (при снижении продаж окрашенных видов).
В ближайшей перспективе в секторе безалкогольных напитков продолжится поиск новых вкусов и ароматов, а также увеличится количество сегментов в уже существующих направлениях. Потребление сокосодержащих напитков растет на десятки процентов в год, и соки будут во все большем объеме использоваться в производстве газированных напитков. Одна из популярнейших на сегодняшний день серий напитков в мире - АСЕ, которая готовится по формуле: провитамин А (бета-каротин), витамины С и Е. Такие напитки содержат около 20% сока, который в основном представлен сочетанием апельсин-морковь-лимон.
Еще один вид прохладительных напитков - энергетические. Они призваны восполнять потерю витаминов и минеральных веществ в процессе активного времяпрепровождения (спорт, туризм, активный отдых). Кроме того, многие напитки содержат стимуляторы - в частности кофеин, гуарану, таурин, мелатонин.
Тенденции и перспективы рынка
Годовой суммарный объем рынков энергетических коктейлей Петербурга и Москвы специалисты оценивают в 3-5 млн. литров, или в 10-15 млн. долларов. В Северной столице, по данным исследовательской компании AC NIELSEN, весной - летом 2002 года розничные продажи сильно тонизирующих коктейлей составляли в общем объеме продаж газированных безалкогольных напитков около 0,7% в физическом выражении и примерно 5-6% - в денежном выражении. В отличие от Москвы, где весьма заметные доли рынка энергетических коктейлей занимает импортная продукция, в Петербурге уверенно (более 80% в объеме продаж "жидкой энергетики") лидируют российские производители.
Однако прорыва не произойдет, если российские производители и дистрибьюторы энергетических напитков не скорректируют свою маркетинговую стратегию, страдающую пока заметными изъянами. Игроки, проведя рекламную кампанию при запуске коктейля на рынок, в дальнейшем забывают о возможностях рекламы. В результате большинство населения не знает о самом существовании энергетических напитков, не говоря уж о том, чтобы узнавать брэнды коктейлей.
Учитывая стремление россиян к здоровому питанию Wimm-Bill-Dann выделяет среди приоритетных направлений развития своей компании производство соков, морсов и минеральной воды. Кроме того, WBD планирует заняться производством витаминных и энергетических напитков. При этом WBD уже работает на рынке обогащенных напитков, предлагая с 2001г. коктейль "Мажитель" (молоко с соком и микроэлементами и витаминами), серия для детей "Рыжий Ап" и др.
Помимо WBD, нишу обогащенных продуктов в России сейчас стремится занять "Очаково", запустившее в апреле 2002г. разновидность шорле - среднегазированного напитка на основе сока (10% содержания) - под маркой "Джустим". Сейчас напиток разливается в PET емкостью 1,5 л, в будущем планируется розлив в пластиковые бутылки емкостью 0,5л.
Пивоваренная компания ОАО "Ярпиво" также планирует запуск энергетических напитков. Безалкогольное производство ярославская компания начала осваивать с середины мая 2002г., когда были выведены на рынок газированные напитки "Апельсин" и "Лимон" в 0,5 литровых стеклянных бутылках.
Летом 2002г. Один из лидеров рынка соков ЭКЗ "Лебедянский" вывел на рынок марку "Фрустайл" - смесь ключевой воды и сока в экономичных 2-х литровых упаковках. Напиток будет сглаживать сезонные колебания спроса: в жару продажи сока, особенно с мякотью, падают. Теперь продукция компании присутствует во всех ценовых сегментах рынка напитков.
Тенденции и перспективы рынка
По данным компании ACNielsen Russia, в прошлом году квас (бутилированный и в бочках) занимал четвертое место по объему продаж среди прохладительных напитков, при этом является самым динамично развивающимся из них.
Сейчас производство бутилированого кваса брожения налажено на нескольких предприятиях. Производство кваса отличает неплохая рентабельность, особенно летом, и производители наращивают выпуск этого продукта.
Сегодня рынок кваса и квасных напитков в России характеризуется стабильностью, новые игроки не появляются, нет "переделов", отсутствует агрессивная политика. Наведен относительный порядок и с подделками. Производители сейчас тщательно следят за употреблением самого брэнда — "квас".
Наращивая производство кваса летом, производители будут вынуждены тратиться на рекламу продукта осенью и зимой. Таким образом, к следующему сезону рынок будет готов потребить в два раза больше кваса, чем будет продано прошлым летом. При этом компании производители рассчитывают на возможность, перетекания спроса на квас с пива, особе6но среди женщин.
