5.06.09 г. Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА». Обзор алкогольных событий - заметки дежурного эксперта Центра «ЦИФРРА»:
И все –таки Водка - 83.
Ответ на вопрос – можем ли мы надеяться на принятие в России мер по развитию легального водочного бизнеса при сокращении нелегального (то есть: либо снижение ставки акциза до уровня доступности легальной водки для малоимущих; либо выпуск государственной низкого качества дешевой водки 1 наименования по цене в 45 руб. за 0,5 л в объемах нынешнего нелегального рынка; либо еще что)? Ответ кроется в следующей фразе: «Пока показатели ФНС далеки от прошлогодних; по итогам января—апреля 2009 года сборы в федеральный бюджет упали на 34%.». Вот и все. А значит: нелегальная водка будет нужна в кризис государству. Для бедного населения. Но взамен им предложат альтернативу - прислушаться к антиалкогольной церковно- общественной компании и покаяться. А в качестве конечной цели не только отказаться от алкоголя, но и прийти к церковной идеологии духовного смирения. Церковь – по сути аппарат духовного принуждения людей к смирению. Как и государство – аппарат принуждения иного свойства.
Так что нелегальный рынок водки в России будет! Выпускайте, господа производители нелегальной водки, свою продукцию совершенно спокойно. Вы - под надежной защитой государства и его алкогольной политики. Сколько еще времени уйдет на поиск «золотой середины» между, с одной стороны, борьбой с алкоголизацией населения (что обязательно нужно) и спасением молодежи от алкоголя (тем более!) и, с другой стороны, легализацией рынка. В России все делается для того, чтобы линии не пересекались. И что самое обидное - используют для этого антиалкогольную компанию.
Просто события
«Банкротная» дуэль.
Споры между «Ливизом» и «Русским стандартом» продолжаются. «Ливизу» бы быть благодарным за то, что более 7 лет разливал там свою продукцию «Русский стандарт». Большие объемы разливал по контракту среди всех заводов России, пожалуй, только «Московский Кристалл» (сначала - «Гжелки», потом «Путинки»).
И вот теперь подало иск о банкротстве ни много ни мало стандарт Водка» (РСВ). Это сообщается в материалах арбитражного суда Санкт-Петербурга. Иск принят судом 12 мая, рассмотрение дела назначено на 22 июня. Согласно материалам 13-го арбитражного апелляционного суда Санкт-Петербурга «РСВ» задолжал «Ливизу» около 30 млн руб. за поставленный товар (до 2008 года РСВ размещал на заводе производство своей водки «Русский стандарт»). Суды первой инстанции, апелляция и кассация поддержали «Ливиз». При этом само задолжало РСВ более 160 млн руб., но еще в марте 2008 года подало заявление о признании себя банкротом и до окончания процесса банкротства не может рассчитываться по обязательствам.
Таблица 1 демонстрирует динамику изменения доли рынка водки и ЛВИ в России обоих «банкротных» дуэлянтов. Поскольку – сколько бы «Ливизов» не было, это все равно один и тот же в разных ипостасях.
Таблица 1. Предприятия – производители водки и ЛВИ в 2009 г. (объемные доли рынка).
Наименование предприятия | Доля рынка в 1 полугодии 2007 | Доля рынка в 2007 г. | Доля рынка в 1 квартале 2008 | Доля рынка в 1 полугодии 2008 | Доля рынка в январе-сентябре 2008 | Доля рынка в 2008 | Прирост производства в 2008 к 2007 | Доля рынка в 1 кв 2009 |
РСВ (Русский стандарт водка) | около 0,96%? | Около 1,2%.? | 1,59% | 1,372% | 1,459% | 1,402% | +2,2% | 1,34% |
0,52% | 0,69% | 1,42% | 1,145% | 0,959% | 0,887% | +19% | 0,355% | |
1,33% | 0,83% (без Русск. Станд.?) |
Для «Ливиза» это лишь дополнительная реклама.
И еще из схожей области. Последнее время какой-то наплыв «тяжб» и споров: «СПИ» (известный и опытнейший сутяжник) и «Исток». Буквально через несколько дней оператор наружной рекламы News Outdoor обратился в Арбитражный суд Москвы, чтобы взыскать через суд 9,05 млн руб. с ТД «Мегаполис» за «неисполнение обязательств по оплате за осуществленное размещение рекламно-информационных материалов» водочного бренда «Хортица». Уж «Хортица» на рынке имеет в этом плане хорошую репутацию. Платят.
Есть и еще примеры. Чего добиваются компании – кредиторы? Может, рекламы?
Как пили в Пскове?
Выданы объемы розничной реализации алкоголя в Псковской области за 4 месяца 2009 г. Нет смысла подводить итоги в абсолютном алкоголе, он кардинально искажает картину. Так как значительная часть потребителей идет к алкоголю не чтобы напиться градусом, а веселья ради. Потребитель берет в руки не градус, а бутылку или банку. И рынок характеризует не градус, а количество единиц продукции того или иного вида. Итак, Таблица 2.
Таблица 2. Потребление основных видов учтенного алкоголя в январе - апреле 2009 г. в Псковской области.
Вид продукции | Объем потребления (л) | Прирост к 2008 г. | Доля вида продукции в общем объеме | Потребление на душу населения (л) – на 0,7 млн чел. | Потребление на душу в месяц в среднем (л) |
Пиво | 13 879 000 | -1,5% | 74,77% | 19,8 | 4,95 |
Водка и ЛВИ | 2 | -1,2% | 13,41% | 3,56 | 0,89 |
Вина виноградные | 1 | +7,2% | 7,53% | 2,0 | 0,5 |
Винные напитки до 28% | -40,7% | 1,64% | 0,43 | 0,11 | |
Шампанские и игристые | +6,6% | 1,27% | 0,336 | 0,084 | |
Коньяк и бренди | +5,8% | 0,84% | 0,223 | 0,056 | |
Плодовые вина | - 3,8% | 0,55% | 0,146 | 0,036 | |
САН | ??? | ||||
Итого | 18 | 100% | 26,52 | 6,63 |
Вот и картина зимнее – весеннего кризисного потребления основных видов учтенной алкогольной продукции. Цифры понятны. Можно считать любые соотношения между видами продукции в реалиях. Можно считать свою долю рынка и т. д.
Что обращает внимание в псковской статистике, препарированной нами: слишком мал спад потребления учтенной водки и ЛВИ; с чего и откуда вдруг взялся рост потребления вина и шампанского относительно 2008 г. – это нонсенс. Хотя, таким же нонсенсом является рост потребления самого дешевого коньяка в сегменте до 200 руб. за 0,5 л. Такой коньяк может конкурировать только с водкой по 100 руб. Но неужели потребители этой водки перестали экономить? Но что такое рост производство коньяка на 20% условно. Если в 2008 г. рынок российского коньяка составил около 10 млн дал или около 8,3 млн л в месяц в среднем (или 16,7 млн бутылок по 0,5 л), то прирост в 20% - это плюс 3,34 млн бутылок в месяц). А теперь водка: если падение легального рынка составляет в России уже 7 месяцев 20%, то по году это составит около 24 млн дал (поскольку в 2008 г. легальный рынок составил около 121 млн дал с учетом производства, импорта и экспорта). Это 240 млн л в год; 20 млн л в месяц или 40 млн бутылок в месяц по 0,5 л. Странное замещение: с одной стороны рост на 3,34 млн бутылок коньяка в месяц, с другой стороны, спад ежемесячно (относительно предыдущего года) на 40 млн бутылок водки и ЛВИ. Почти один к 12. Это по России.
А в Пскове – пиво вне всякой конкуренции. А вот соотношение водки с ЛВИ и вина виноградного выдает
Побрендим?
Чтобы народ не забыл вкус байкальской водки с завода «Кедр», водку начали выпускать в Ульяновске (но на основе байкальской воды). ЛВЗ «Байкальский кедр» приостановил производство в декабре прошлого года. Как тогда объявлялось – на два месяца, однако предприятие по-прежнему не работает. Тем не менее выпуск основного бренда – водки «Байкал» – продолжается. Он перенесен в Ульяновск, на ЛВЗ «Алкогольные заводы Гросс». По легенде, которая вполне может быть правдой, воду для водки везут в Ульяновск из знаменитого бездонного озера.
Продукт по-прежнему будет продаваться в Иркутской области, так как регион является приоритетным рынком для этой марки. Сейчас поставки дистрибьюторам осуществляются с Ульяновского ЛВЗ. Такая схема будет работать, пока не запустится «Байкальский кедр».
Однако возобновление работы иркутского предприятия до сих пор под вопросом. В настоящее время «Байкальский кедр» находится в залоге у Сбербанка, большая часть сотрудников сокращена. Сейчас ведутся переговоры с банком о запуске завода либо продаже его инвесторам. Сказать, когда он сможет вновь начать производство, пока нельзя. Но предприятие находится в нормальном техническом состоянии, в полной готовности к запуску в любое время.
Для нас не будет большой неожиданностью, если в результате всего этого (когда «Сбербанк» поймет, что делать с этим заводом ему нечего), то вряд ли он передаст завод (что было бы разумно тому же «Росспиртпрому» или местной Администрации), завод вновь окажется в руках бывших владельцев. Почему бы «хорошему» активу в лице «Ульяновского Кристалла» вновь не купить по низкой цене у Сбербанка свой бывший завод - банкрот?
Мы вполне допускаем и такой вариант развития событий, а почему нет?
Вот и бренды «Веды» практически все пристроены бывшими владельцами водочной империи. На днях Мордовия признала банкротство саранской «Веды». В то же время бренды рухнувшей империи уже продолжают работать на своих владельцев; пусть не так как раньше, на порядок слабее, но зато «геморроя» с производством нет. А что будет дальше – посмотрим. Почему бы тому же г-ну Матту не приобрести в период кризиса один из водочных заводов и разливать в год 1-1,5 млн дал в год своих старых проверенных брендов? Задача – сохранить бренды в памяти людской. Матт – амбициозный человек. Наверняка в какой-то форме в будущем предпримет попытку воссоздания империи. А может в период борьбы с алкоголем как раз лучше «распылыть» производство и спокойно продавать продукцию.
Если премиальная «Веда» должна разливаться на Калужском «Кристалле» (но это проект г-жи Рагозиной), а ключевые «ведовские» бренды Матта («Русский размер», «Матрица» и «Вальс Бостон») уже разливаются на заводах «Водочной Артели Ять», то теперь вылез на поверхность еще один факт. Рынок должен помнить торговые марки: «Золотая решка», «Серебряная решка», «Дикий гусь» и Bootlegger Russian. Их раньше никак не связывали на рынке с «Ведой» (все знали, что это проект питерской «Росспирттехнологии»). Но теперь оказалось, что и тут не обошлось без «Веды». Из материалов Роспатента следует, что , на 50% контролируемое «Ведой», заключило лицензионный договор с питерской «Ладогой» на использование этих товарных знаков. По всей видимости, подразумевается розлив водки по контракту для кого-то из бывших владельцев «Веды». Осталось пристроить всего несколько торговых марок. Серьезных успехов «ведовские» бренды уже не достигнут, но обеспечить нормальный уровень жизни владельцам в состоянии.
Прошла уже в официальной прессе информация о новых проектах «Росспитпрома».
Первым проектом госхолдинга «Росспиртпром» станет перезапуск водки «Дымка» (бренд принадлежал » с 2004 года): ее розлив может начаться сразу на трех предприятиях холдинга — московском «Кристалле», Ярославском ЛВЗ (где уже разливается «Немирофф»- по некоторой информации там уже производится около 10% объема компании) и Иткульском ЛВЗ. Все заводы очень известны и с хорошей репутацией. До конца года «Росспиртпром» обещает ввести еще как минимум два федеральных бренда в ценовом сегменте «Зеленой марки» (до 140 руб. за 0,5 л). На производство и продвижение новых брендов холдинг уже попросил 2 млрд руб. (около 63 млн дол) в Россельхозбанке. Это новый и, как мы полагаем, первый кредит нового «Росспиртпрома». Предыдущий «РСП» как раз и был задушен кредитами. Более того, именно кредит позволил вывести из старого «РСП» 11 лучших активов и «увести» в неизвестном направлении (первая инстанция собственника - «ВТБ», а дальше – пока не ясно). Удушающий кредит составил тогда 5 млрд руб. (200 млн дол на тот момент). Будем надеяться, что новый кредит будет отработан и его удастся погасить. Будем надеяться на то, что новый «РСП» воспрянет. Что работа нашей профильной Федеральной службы будет заметна, что ей предоставят возможность работать. И все это вместе будет способствовать легализции рынка.
Та же «Дымка» никакой революции на рынке не сделает. В то же время это проба сил.
Схема работы над этой маркой в производственном плане аналогична схеме «Зеленой марки». Два завода в центре России и рядом (почему?), один в районе Сибири. По всей видимости, эти заводы и станут базовыми для производства будущих федеральных брендов «РСП» в категории «Зеленой марки». Хотя представитель «РСП» заявил прессе, что для новых марок «Росспиртпром» модернизирует остановленный в июне 2008 года ликероводочный завод «Петровский» в Петрозаводске (филиал «Росспиртпрома»). На реконструкцию будет направлено 5 млн евро, к октябрю завод должен быть готов производить 350 тыс. дал водки в месяц. Для сравнения: мощность крупнейшего в стране ЛВЗ «Топаз» — 850 тыс. дал водки в месяц.
Напомним, что «ВТБ» получил в собственность по 51% московского завода «Кристалл» (пакет оценен компанией «МОК-центр» по заказу Росимущества в 2,529 млрд рублей), «Брянскспиртпрома» (Брянск, 425 млн рублей), «Бахуса» (Смоленск, 277 млн рублей), «Мордовспирта» (Саранск, 369 млн рублей), «Пензаспиртпрома» (Пенза, 256 млн рублей), Иткульского спиртзавода (Алтайский край, 254 млн рублей), Ярославского ЛВЗ (Ярославль, 256 млн рублей), Астраханского ЛВЗ (Астрахань, 203 млн рублей), Великоустюгского ЛВЗ (Вологодская область, 175 млн рублей), Череповецкого ЛВЗ (Череповец, 228 млн рублей), (Воронежская область, 28 млн рублей).
Таким образом, «РСП», начиная производство на трех заводах, которые, с одной стороны, государственные; с другой стороны, вроде бы переданы за долги «ВТБ»; с третьей стороны, продолжают принадлежать «РСП» (по недавним заявлениям представителя «РСП» заводы до конца не отданы «ВТБ»- что было бы совершенно правильно), страхуется модернизацией собственного завода в Петрозаводске. А вдруг заводы и, правда, как заявил глава «ВТБ», пустят на сторону?
Можно вспомнить не самый удачный запуск проекта в декабре 2006 года — водку «Росспиртпром» (розничная цена — всего 65 руб. за 0,5 л), выпуск которой был также налажен сразу на шести филиалах холдинга. Но большого успеха этот проект не имел: пиковые продажи достигали всего 100 тыс. дал водки в месяц. Для сравнения: аналогичный показатель у «Зеленой марки» в 2008 году в среднем не более 1 млн дал. Но сегодня в «РСП» изменилось почти все.
У нас в последнее время стало модно отделять плохие активы от хороших. Первым среди крупных алкогольных производителей в России за последние лет 5 это сделал хитроумный «Ливиз» (у нас к «Ливизу» очень сложное отношение – он «угробил» «Гжелку»; хотя вряд ли пошел бы на это без одобрения свыше. При этом мы негативно относились и относимся в принципе к факту передачи в 2002 г. «Гжелки» в частные руки).
Так вот, теперь ФНС Питера предупредила «хороший» (завод в Красном Селе Санкт-Петербурга), что заблокирует его работу, если оно не прекратит разливать знаменитые питерские водочные бренды «Охта», «Синопская» и «Пятизвездная», которые, оказывается, до сих пор принадлежат «плохому» (завод на Синопской набережной в Петербурге). проходит процедуру банкротства: перед самым ее запуском собственники перенесли все производство в Красное Село, но перерегистрировать бренды (занимают 12% водочного рынка Петербурга) не успели.
А ведь в славное и доброе время (эдак году в 1996) тогда еще практически «хороший» «Ливиз» господствовал на питерском рынке (занимала чуть ли не половину городского рынка). И только появившаяся в 1998 г. «Ладога» буквально за год отняла у «Ливиза» 20% рынка города. Областную «Веду» особо в тот период в город не пускали. Да и самый серьезный рост ее начался фактически в 2000 г., после начала эпохи банкротств крупных региональных государственных заводов).
Согласно документам Роспатента, товарные знаки «Синопская» и «Пятизвездная» по 33-му классу (водка) принадлежат ; до марта 2009 года по ним был заключен лицензионный договор с . В апреле 2009-го регистрацию собственных марок до 2019 года, но новых лицензионных договоров заключено не было. Банкротство (преднамеренное или непреднамеренное) уже не за горами. Производственные мощности «плохого» «Ливиза» все равно никому не нужно. Мы даже уверены, что есть план застройки этой лакомой городской территории. А вот марки действительно собой что-то представляют. В сегменте до 110 рублей – они в городе выглядят неплохо. Скорей всего, их постарается получить «Русский стандарт», которому торговые марки в самом дешевом сегменте сегодня очень нужны, но создавать их, раскручивать и работать с ними работать с ними компания не умеет (психология работы иная; там премиальное пижонство не приветствуется). Поэтому – для них лучший вариант купить эти раскрученные питерские марки. Это добавит еще не менее 300 000 дал в год к премиальному производству.
Учимся лоббизму.
Вот как надо работать. Ассоциация оптовых поставщиков вина и крепкого алкоголя Америки (США) потратила долларов в первом квартале 2009 г. на лоббирование в федеральном правительстве вопросов продовольственной безопасности и трудовых ресурсов. Вот так, честно и откровенно указано в зарубежной прессе. Национальная торговая организация, участники которой распространяют вино и крепкий алкоголь по регионам США, лоббировали в парламенте законопроекты, которые подняли бы стандарты безопасности потребительских товаров, размеры бюджета, ассигнований, а также вопросы рабочей силы и условий труда. Помимо конгресса, организация обращалась в Федеральную торговую комиссию, Управление по контролю качества продовольствия и медикаментов, департаменты национальной безопасности, здравоохранения и социального обеспечения.
Какой же дешевый парламентаризим в США! Наверное, кризис снизил расценки. Интересно бы еще точно знать, а чего конкретно удалось им за эти деньги добиться.
Но еще интереснее было бы узнать - а чего и за сколько добилось пивное лобби России, о котором так много говорят; алкогольное лобби, которое также часто упоминают в СМИ борцы с алкоголизацией?
Возвращаясь к прочитанному.
«Второй по величине производитель водки в России стал банкротом». Именно под таким заголовком вышли публикации в Украине на тему о том, что «Арбитражный суд Мордовии признал второго по величине производителя водки в России — (основные бренды — «Русский размер», «Вальс Бостон», «Веда», «Матрица») банкротом и ввел процедуру наблюдения. Долг компании достиг 1 млрд. рублей, а зарплату работникам она не платит с января. Как следует из материалов дела, один из крупнейших алкогольных производителей накопил долгов по кредитам на 522,9 млн. рублей, перед поставщиками — 290,6 млн. и недоплатил налогов и сборов на 187,2 млн. рублей. Дочерняя дистрибуторская компания «Веды» — «Веда-Маркет» — в конце февраля также подала заявление о банкротстве, а производственное подразделение такое заявление отправило еще в ноябре 2008 года. Среди его кредиторов — «Сбербанк» и банк «Возрождение», требующие с в общей сложности 151,35 млн. рублей и обращении взыскания на предмет залога, и «Номос-банк». Кроме того, -Маркет» задолжало 57 работникам зарплату за январь и февраль 2009 года в размере более 6,9 млн. рублей. По данным «Бизнес аналитики», в первой половине 2008 года «Веда» с долей рынка 7,5% в натуральном выражении была вторым в России производителем водки после «Русского алкоголя». Основные бренды «Веды» — «Русский размер», «Вальс Бостон», «Веда», «Матрица», «Хлебная дорога» и другие».
Это была приведена большая часть заметки. О самом банкротстве сказано уже достаточно. В России к нему уже привыкли. Украинцев можно понять - они услышали или прочитали только часть информации без уточнений – где именно «Веда» была второй в тот период, на каком локальном рынке, в каком ценовом сегменте и т. д. И журналисты с удовольствием расскажут об этом факте – если уже рухнул второй производитель России, то можно представить – что там у них (у нас в России) вообще творится. Мы знаем, что украинцы нас читают - можем их успокоить – у нас все как обычно. Просто для них банкротство второй компании в Украине – событие на уровне невозможного в принципе таких компаний, как «Хортица», «Немирофф», «СВ» или «НАТ». То есть, что - то из области ненаучной фантастики. По объемам производства водки и ЛВИ в России «Веда» уже достаточное время вне «второго» места. Мы приводим в Таблице суммарную долю двух заводов «Веды» по всей России с 1 полугодия 2007 г. по 1 квартал 2009 г.
Как видно из таблицы, взлет «Веды» закончился уже во второй половине 2007 г, когда произошло ее падение с 5,57% до 4,79% по итогам 2007 г. И уже в 1 квартале 2008 г. (ровно за полгода до экономического кризиса) объемы производства компании упали в 2 раза до 2,12%. И т. д. По итогам производства в 1 полугодии 2008 г. компания занимала уже всего 2,137% рынка легального производства в России.
Таблица Доли рынка групп компаний - производителей водки и основных компаний - владельцев брендов в 2008 г. («чужие» бренды в зачет не идут).
Наименование группы компаний | Доля в 1 полугодии 2007 | Доля рынка в 2007 | Доля рынка в 1 квартале 2008 г. | Доля в 1 полугодии 2008 | Доля в январе - сентябре 2008 | Доля рынка в 2008 г. | Доля рынка в 1 квартале 2009 |
Группа «Веда» | 5,57% | 4,79% | 2,12% | 2,137% | 1,703% | 1,424% | 0,426% |
