Краткий обзор российского рынка полиграфической продукции (стр. 1 )

КРАТКИЙ ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Прежде, чем перейти к анализу сегментов полиграфического рынка, необходимо заметить, что текущая ситуация в полиграфической отрасли России не позволяет в исследованиях опираться на данные Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат) или Федеральной таможенной службы. В частности, по данным Росстата, объем потребительского рынка России в 2002 году составил $30 млрд., в то время как по данным независимого агентства IRG он достиг $90 млрд. Причина этой разницы заключается в следующем: на потребительском рынке, как и на полиграфическом, работает очень много небольших игроков, которые легко могут утаивать от государственных служб свои обороты. Согласно данным Росстата, полиграфический рынок в 2002 году остался точно на уровне 2001 года, однако, данные импортеров полиграфической бумаги свидетельствуют о том, что потребление бумаги в России заметно выросло. Данные Росстата по полиграфической отрасли не составляются на основе отчетов, которые типографии сдают в Росстат. Отчеты предоставляет Книжная Палата, выпускающая сборник «Печать РФ», в котором приводятся относительно подробные данные по выпуску книг и журналов, но невозможно получить хотя бы приблизительную оценку объемов производства полиграфической продукции в России».

Абсолютно аналогичная ситуация сложилась и в упаковочной отрасли, поэтому при определении емкости рынка и величины доли на нем оцениваемого бизнеса Оценщик в основном опирается на экспертные оценки независимых участников рынка.

1. Российский рынок бумажной продукции

В 2000 году на российском рынке полиграфии начался подъем, продолжающийся до сих пор. Тенденция к росту характерна не только для российского, но и для мирового рынка полиграфической продукции. В России главным фактором, способствующим развитию полиграфии, является повышение спроса на упаковку и этикетки. Кроме того, после кризиса 1998 года произошла своеобразная «полиграфическая репатриация» – заказы на печать, прежде размещавшиеся за границей, стали возвращаться в Россию. Другая тенденция, наблюдаемая в российской полиграфии, – рост спроса на журнальную продукцию. Бум на полиграфическую продукцию отмечается не только в области печатания этикеток и упаковок. Рост наблюдается и в других отраслях – печати журналов и книг.

К изделиям полиграфии относятся не только книжные издания, но и упаковка товаров, крупноформатные плакаты для улицы и для помещений, красочные журналы, каталоги, театральные программки и многие другие формы печатной продукции, с которыми нам приходится сталкиваться в самых разных ситуациях.

Производство непериодической печатной продукции (кроме книг и газет) размещено по территории Российской Федерации достаточно равномерно. На Центральную Россию сейчас приходится только четверть ее выпуска. В то же время, довольно высокий спрос на полиграфическую бумагу для непериодических изданий имеется на Урале (9% спроса) и в Сибири (более 40% спроса), а также в Поволжье (8%) и Санкт – Петербурге (5%). Сравнительная удаленность сибирских, уральских и волжских потребителей от источников импортной мелованной бумаги создает сравнительно благоприятные условия для действий нового российского продуцента мелованной целлюлозной бумаги средней плотности в этих регионах.

Основная причина стабильного роста и высокой средней прибыльности мирового полиграфического рынка – это широкий круг потребителей продукции. Так, мелованные виды бумаги и картона используются в следующих сферах:

  производство массовых видов печатной и журнальной продукции;

  красочные обложки для массовой журнальной и книжной продукции;

  разнообразная рекламная продукция повышенного качества;

  выпуск фирменных и банковских годовых и квартальных отчетов;

  производство книг, брошюр, буклетов повышенного полиграфического качества;

  календари;

  ящичная тара и коробки с многокрасочной печатью на поверхности;

  некоторые виды упаковки товаров широкого потребительского спроса, например, сигарет;

  этикетки повышенного полиграфического качества, бумага и картон для письма, рисования и особо ответственных графических работ (типа Астролюкс и т. п.), Оформленные в цвете вкладыши для различных потребительских товаров (например, CD – Rom);

  высокосортная офисная бумага, в том числе, для цветных принтеров;

  различные технические виды бумаги и картона с поверхностным слоем не на основе каолина;

  прочие бумага и картон с разнообразным покрытием бумажного листа.

Рис. 1. Структура потребления бумажной продукции на территории России в 2002 году.

Источник: Abercade Consulting

Производство мелованной бумаги в последние десятилетия входит в число наиболее динамично развивающихся секторов мировой целлюлозно – бумажной промышленности.

За 90 – е годы емкость мирового рынка мелованных видов бумаги и картона возросла с 23 до 37 млн. тонн или на 60%. При этом общая емкость мирового рынка бумажной продукции увеличилась только на 30%. В целом уже на протяжении 20 лет прирост емкости мирового рынка мелованной продукции опережает общие темпы промышленного развития на 1 – 2 процента в год. Примерно 40% всех видов бумажной продукции полиграфического назначения (за вычетом газетной бумаги) в настоящее время имеет меловальное покрытие. Среднее потребление рассматриваемых видов бумаги и картона на душу населения в мире составляет 6,2 кг, в том числе, в промышленно развитых странах – 18,5 кг. До 1990 года уровень потребления мелованных видов бумаги и картона в России был сравнительно невысоким и не превышал 0,6 кг на душу населения в год. Основная масса мелованной продукции импортировалась, дополнительно за рубежом закупалась и готовая полиграфическая продукция на мелованной бумаге. Низкий уровень потребления был обусловлен сложившимися традициями в полиграфии, но, прежде всего, большим неудовлетворенным спросом из-за слабости национального производства и жесткого лимитирования валютных ресурсов для импорта.

Переход к рынку в 90 – е годы сопровождался резким обострением конкуренции на рынке полиграфической продукции, повсеместным переходом полиграфии на офсетную печать, повышением оснащенности отечественных типографий, быстрым расширением ранее практически не существовавших в России областей применения мелованных видов – таких как реклама, элитные журналы и другая полиграфическая продукция, потребление в офисах, фирменные и банковские отчеты, тара и разнообразные упаковки с многоцветной печатью, этикетки, вкладыши и т. п.

Ассортимент мелованной бумажной продукции чрезвычайно широкий. Обычно всю ее массу подразделяют по двум критериям:

  по характеру основы для мелования;

  по массоемкости мелованного листа.

По характеру основы для мелования выделяют:

  бумагу целлюлозную, в которой содержание древесной массы не превышает 10% (или реже – 5%) в композиции;

  бумагу древесномассную, в которой содержание древесной массы в композиции основы превышает 10% (или реже – 5%).

По массоемкости мелованного листа выделяют:

  бумагу легкую, с плотностью до 60 г/кв. м;

  бумагу средней плотности, с массоемкостью 70 – 150 (реже – 160) г./кв. м;

  бумагу и картон с плотностью более 150 или 160 г/кв. м.

Для того чтобы проиллюстрировать основные тенденции в различных секторах российского рынка, представляется достаточным сравнить изменения объемов потребления по секторам за 1997 год (эти данные отражают сравнительно длительный период застоя на рынке в середине 90 – х годов) с итоговыми данными по потреблению за 1999 год.

Таблица 1

ДИНАМИКА

потребления в различных потребительских секторах

российского рынка по основным видам мелованной продукции

Наименование	1997 год	1999 год	Прирост емкости рынка
тыс. тонн	%
Емкость отдельных секторов рынка по характеру основы и плотности листа
Бумага целлюлозная плотностью до 150 г/кв. м	32	57	+ 25	+ 78%
Бумага древесномассная плотностью до 150 г/кв. м	5	11*	+ 6	+ 120%
Бумага и картон целлюлозные плотностью более 150 г/кв. м	10	17	+ 7	+ 70%
Бумага и картон древесномассные плотностью более 150 г/кв. м	4*	15*	+ 11	+ 275%
Бумага и картон многослойные	7	13	+ 6	+ 62%
Прочие виды мелованной бумаги и картона	2	2	0	0
Итого	60	115	+ 55	+ 92%
Емкость отдельных секторов рынка по областям конечного применения продукции
Бумага книжно – журнальная и для офисов	35	65	+ 30	+ 86%
Для рекламной продукции, беловых товаров, этикеток и т. п.	9	19	+ 10	+ 111%
Для тары и упаковок	13	28	+ 15	+ 115%
Технические виды	3	3	0	0
Итого	60	115	+ 55	+ 92%

*) – В эту позицию помещена отгружаемая в Россию из Украины мелованная продукция Киевского КБК и Корюковской БФ, которая в действительности изготавливается не из древесной массы, а из макулатуры.

Источник: http://www. marketing. *****/mr/industry/paper-00.htm (Расчеты по данным Росстата, Таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации и статистики «Eurostat» за соответствующие годы).

Как следует из результатов проведенных расчетов, наиболее массовым видом применяемой в России мелованной продукции остается книжно – журнальная бумага. Она представляет собой стандартную книжно –журнальную мелованную бумагу двустороннего мелования, преимущественно целлюлозную, плотностью 80, 90 и 100 г/кв. м. Согласно проведенным экспресс – опросам крупных издательств Московского региона, доля более плотной бумаги массоемкостью 110 – 150 г/кв. м в данной продукции сейчас не превышает 25 – 30%. Однако в последние годы отмечается ее рост в связи с большим распространением деловых журналов и элитных периодических изданий с большим количеством рекламных вкладок. В некоторых, пока еще редких случаях, весь журнал изготавливается из сравнительно плотной бумаги 115 – 130 г/кв. м

Вторым крупным сегментом рынка выступает потребление мелованных видов при производстве не периодических изданий, рекламной продукции, брошюр, буклетов, беловых товаров, изопродукции, этикеток, вкладышей, календарей и т. п. Ассортимент, используемый в данном секторе продукции – очень широкий. Сейчас в нем количественно преобладает целлюлозная бумага плотностью 100 – 160 г/кв. м, на которую приходится не менее 40 – 50% спроса в данном секторе.

Отдельный быстро растущий сегмент данной сферы потребления – выпуск фирменных и банковских отчетов, справочников и рекламных буклетов российских предприятий. Обычно они выпускаются на целлюлозной бумаге плотностью 130 г/кв. м.

Третьим крупным сегментом потребления является производство тары и упаковок. Здесь господствуют бумага и картон сравнительно высокой плотности (125 – 175 г/кв. м), часто на макулатурной основе или с довольно большим содержанием древесной массы.

Потребление в данном секторе увеличивается наиболее быстрыми темпами. Как уже отмечалось выше, российская статистика занижает потребление в данном секторе приблизительно на 15 – 20 тысяч тонн. Поэтому истинную емкость данного субрынка можно оценить приблизительно в 35 – 40 тысяч тонн в год.

2. Анализ отечественного рынка упаковки

По мнению аналитиков, российский рынок упаковки является на сегодняшний день одним из самых динамично развивающихся. Косвенно об этом свидетельствует тот факт, что в списке крупнейших отечественных компаний нет предприятий упаковочной индустрии. Между тем, по данным рейтингового агентства журнала «Эксперт», двести крупнейших компаний Российской Федерации – а это прежде всего, предприятия сырьевого комплекса, растут существенно медленнее, чем промышленность в целом. Аналитики «Эксперта» делают вывод, что рост экономики сосредоточен не в сырьевом комплексе, а в других отраслях, в частности в упаковочной индустрии.

Основными потребителями упаковочных материалов и потребительских упаковок в нашей стране являются сферы производства пищевых продуктов и напитков, затем сферы производства хозяйственных товаров и товаров личной гигиены. Анализируя данные Росстата за последние два года, можно отметить, что произошел рост объемов производства в полиграфической промышленности, химической и нефтехимической промышленности, в машиностроении и пищевой промышленности. А это те отрасли, которые напрямую связаны с производством и потреблением упаковки.

Таблица 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

общего объема потребления производственной тары по отраслям

Отрасль	Процент от числа потребителей тары	Объем потребления (тонн/год)	Процент от объема потребления тары
Вино – водочная	5,7	1 871 207,4	5,7
Кондитерская	4,1	656 564	2
Консервная	8,6	2 330 802,2	7,1
Косметическая	3,2	65 656,4	0,2
Машиностроение	4,5	5 121 199,6	15,6
Металлургия	3,6	2 560 599,6	7,8
Молочная	22,4	14 280 267	43,5
Мясная	7,6	1 444 440,8	4,4
Нефтехимическая	9,4	393 938,4	1,2
Табачная	5,5	1 116 158,8	3,4
Фармацевтическая	9,6	1 214 643,4	3,7
Хлебобулочная	15,8	1 772 722,8	5,4
Источник: журнал «Оборудование: рынок, предложение, цены», ноябрь 2003, №, стр. 74.

Динамика развития рынка упаковки особенно впечатляет, если вспомнить, что еще десять лет назад потребительской упаковки у нас практически не было: выпускалась только так называемая транспортная, используемая при перевозке товаров.