Антикризисная оперативная сводка по рынку ремонтно-строительных работ

Конкурентный анализ

Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.

Содержание

Часть 1

Обзор рынка

1.1.

Анализ ситуации на рынке

4

1.2.

Перспективы развития отрасли

10

1.3.

Рекомендации участникам рынка

11

Часть 2

Обзор отраслей потребления

2.1.

Описание рынка потребления

13

Часть 3

Конкурентный анализ

3.1.

Фабрика 5Ти, ООО

16

3.2.

РСУ 1С, ООО

22

3.3.

ГорСтройРемПроект, ООО, ПСК

27

3.4.

Новосибгражданпроект, ОАО, ПИ

31

3.5.

Южкузбасстрой, ЗАО, СК

39

3.6.

Прочие участники рынка

44

Часть 1

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Обзор рынка

1.1.  Анализ ситуации на рынке

В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок ремонтно-строительных работ, в том числе кровельных, бетонных, фасадных и прочих работ преимущественно в Новосибирской области и Кемеровской области. Сначала рассмотрим, какие изменения происходят в строительной отрасли в целом по России.

Россия

По данным Росстата в январе-апреле 2010 г. отмечалось снижение объемов инвестиций в основной капитал - *** % (*** млрд. руб.) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и объемов работ по виду деятельности «Строительство» - ***% (*** млрд. рублей).

Следовательно, можно сделать вывод о снижении темпов выполнения строительных работ, связанных с применением основных строительных материалов (бетона и изделий на его основе) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В апреле снижение объема работ по виду деятельности «Строительство» составило ***%, по отношению к апрелю прошлого года, за период с начала года к соответствующему периоду прошлого года – ***%.

Наступление 2010 года для строительной сферы РФ стало переломным моментом: на смену лицензированию пришло саморегулирование. И данные перемены не поспособствовали оживлению рынка, а наоборот вся строительная сфера РФ застыла в ожидании чего-то.

Данная ситуация обусловлена тем, что с начала этого года все строительные компании сами несут ответственность за проделанную ими работу, а вступление в саморегулируемые организации для строительных компаний – это своего рода попытка застраховать себя от разорения и банкротства.

Однако чтобы стать членом СРО и получить допуск и право на строительство, рядовая строительная организация обязана внести взносы как в компенсационный фонд СРО, так и за членство в саморегулируемой организации. Среди тех трехсот тысяч строительных организаций, действующих на рынке РФ, не каждая может позволить себе столь дорогое членство. Мелкие предприятия в данной ситуации проигрывают своим «крупным» конкурентам.

***

Стоимость земли, по сравнению с февралем, практически не изменилась. На первичном розничном рынке средняя стоимость сотки составила *** руб., что на ***% меньше, чем в прошлом месяце. На вторичном рынке снижение чуть меньше ***%, -- до *** руб. Если же сравнить эти данные со статистикой годовалой давности, то первичный рынок потерял к прошлому году ***% (март 2*** руб. сотка), вторичный практически в два раза больше, -- ***% (март 2*** руб. сотка). Стоимость в долларах США наоборот увеличилась за счет роста курса этой валюты к рублю.

По прогнозам специалистов коммуникационной группы «Земер», в ближайшие месяцы резких перепадов в ценах не предвидится. Бума спроса на участки без подряда пока не произошло, впрочем, это может еще случиться до конца весны. На данный момент зафиксирован устойчивый спрос на землю, который немного ниже на розничном рынке, чем в прошлом году весной и немного выше на оптовом по сравнению с прошлогодними показателями.

*

В настоящее время в стране проходит масштабная реформа в сфере регулирования отношений с недвижимостью. Изменяются структуры органов, которые заняты в этой сфере, вносятся поправки в нормативные акты. С 1 марта 2010 года вступили в силу поправки в законы «О государственном кадастре недвижимости» и «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». А в 2009 году началось создание Единой системы регистрации прав и государственного кадастра.

По словам экспертов, здесь, прежде всего, подразумевается объединение в каждом субъекте Российской Федерации территориальных управлений Росрегистрации, Роснедвижимости, а в некоторых регионах – и Роскартографии – в единые управления. Этот долгий и масштабный процесс пройдет в три этапа. В 2009 году завершился первый этап: с 1 сентября по 1 декабря было создано 33 единых территориальных органа Росреестра (всего их будет 81).

Новосибирская область

Кемеровская область

Диаграмма 1.1.а

Динамика выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство общестроительных работ», тыс. рублей

Из диаграммы видно плавное увеличение показателя выполненных работ к осени 2009 года, затем происходит снижение объемов работ в обеих административных единицах.

Как именно изменился показатель по сравнению с предыдущим годом изображено на диаграмме 1.1.б.

Диаграмма 1.1.б

Изменение динамики выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство общестроительных работ», в процентах к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 1.1.в

Динамика выручки предприятий по отрасли «Производство общестроительных работ», тыс. рублей

Диаграмма 1.1.г

Динамика прибыли предприятий по отрасли «Производство общестроительных работ», тыс. рублей

Диаграмма 1.1.д

Динамика кредиторской и дебиторской задолженности предприятий по отрасли «Производство общестроительных работ», Новосибирская область, млн рублей

Диаграмма 1.1.е

Динамика кредиторской и дебиторской задолженности предприятий по отрасли «Производство общестроительных работ», Кемеровская область, млн рублей

Диаграмма 1.1.ж

Динамика инвестиций в основной капитал по отрасли «Производство общестроительных работ», тыс. рублей

1.2.  Перспективы развития отрасли

Перспективы развития рынка ремонтно-строительных работ и услуг будут зависеть, прежде всего, от спроса со стороны физических лиц, который по большому счету стимулируется позицией государственных властей на этот счет (ипотечные кредиты, субсидии, жилищные программы), а так же со стороны коммерческих и государственных структур.

Развитие кризисных явлений привело к снижению реальных располагаемых денежных доходов, как физических лиц, так и предприятий, что в свою очередь привело к перераспределению структуры их расходов.

**

1.3.  Рекомендации участникам рынка

В условиях, когда достаточно сложно предопределить дальнейшее развитие событий, участникам исследуемого рынка необходимо продолжать предпринимать меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния экономического кризиса, а также для наращивания своих позиций среди конкурентов:

***

Обобщая, можно сказать, что для компаний, работающих на строительном рынке, сейчас по-прежнему необходимо построение эффективной технологии бизнеса, а также нужно максимально выгодно для себя использовать сложившуюся обстановку, путем активизации своего продвижения на рынке и увеличения доли, высвобождающейся за счет ухода с рынка более мелких игроков.

Часть 2

Обзор отраслей потребления
2.1. Описание рынка потребления

Потребителями ремонтно-строительных работ и услуг являются как государственные, так и частные предприятия-заказчики. Заказчиками могут быть также частные лица. Посмотрим, как кризис сказался на общей экономической ситуации и платежеспособности населения в стране и анализируемых регионах.

Данные по России

Данные по Новосибирской области

Данные по Кемеровской области

Часть 3

Конкурентный анализ

В данном конкурентном анализе рассматривались компании-победители государственных конкурсов, проводимых в интересующем нас сегменте рынка: ремонтно-строительные работы Новосибирской и Кемеровской областей.

3.1. 5Ти»

Приоритетные направления деятельности компании – управление проектами, комплексное генеральное проектирование и строительство объектов промышленного и общественного назначения от разработки концепции до ввода в эксплуатацию.

Координаты компании:

Проведенный анализ позволил выявить следующие преимущества и слабые стороны деятельности компании «Фабрика 5Ти»:

Таблица 3.1.

Наименование характеристики деятельности

Слабые стороны

Угрозы

Сильные стороны

Возможности

 

§   

 

Уверенность потребителя, что все работы выполняются согласно сертификатам, положительно влияет на спрос.

 

§   

Достаточно сильные конкурентные преимущества, которые говорят о финансовой экономии и о снижении сроков, что может быть привлекательным для потенциальных потребителей.

 

Хорошо поставленная кадровая политика повышает лояльность сотрудников.

Постоянный персонал, это залог доверия со стороны клиента, это накопление профессионального опыта сотрудником, это понимание всех процессов компании и возможность их улучшать. При продуктивном сотрудничестве ценность специалиста, развивающегося внутри компании, возрастает.

 

 

 

Основные финансовые показатели

2008 (тыс. руб.)

 

Акция способствует увеличению спроса на поставку и монтаж быстровозводимого здания на основе сверхлегкого каркаса из оцинкованных профилей «Спайдер-В»

 

Примеры работ

Это позволяет потенциальному потребителю оценить опыт и возможности предприятия.

 

Партнерская политика

§   

Партнерская политика укрепляет положение компании на рынке, положительно влияет на репутацию компании.

 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.