Антикризисная оперативная сводка по рынку устройства фасадных систем и других строительных работ Москвы и Московской области
Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.
Содержание
Часть 1 | Обзор рынка | |
1.1. | Анализ ситуации на исследуемом рынке | 4 |
1.2. | Перспективы развития отрасли | 7 |
1.3. | Рекомендации участникам рынка | 8 |
Часть 2 | Конкурентный анализ | |
2.1. | Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности | 16 |
Часть 3 | Анализ рынков потребления | |
3.1. | Оценка состояния основных отраслей-потребителей | 21 |
Часть 1
Обзор рынка
1.1. Анализ ситуации на исследуемом рынке
В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок устройства фасадных систем, монтажа инженерных систем и отделочных работ по Москве и Московской области.
Кризис на рынке кредитных услуг практически остановил новое строительство в 2009 году. Он затронул все компании строительного рынка, которые испытали одну и ту же сложность - финансирование. В 2009 году строительные компании значительно сократили объемы строительства, не говоря уже о новых, планировавшихся к реализации в гг.
Производители строительных материалов, в свою очередь, испытали трудности с реализацией своей продукции. Однако наметились и некоторые позитивные тенденции. В частности, значительных успехов добились российские производители фасадных систем. Так, летом 2010 года впервые в стране при строительстве здания с элементным фасадным остеклением была использована профильная система отечественного производства. Александр Брагин, ведущий специалист группы компаний «Реалит» (крупнейшего российского производителя алюминиевых профильных систем для светопрозрачных фасадов) сообщил, что российский производитель сумел предложить застройщикам продукцию, не уступающую по качеству импортной, в том числе немецкой и бельгийской, но при этом на 30-50% дешевле, что является значимым событием, так как до сих пор элементное фасадное остекление крупных объектов в стране выполнялось только с использованием импортной продукции. По словам специалиста, добиться такой значительной разницы в цене удалось за счет того, что весь цикл производства профиля замкнут на Россию, тогда как зарубежные компании, даже при условии размещения основного производства на территории РФ, все равно привозят часть сырья и комплектующих из-за рубежа.
Пилотным объектом, остекленным с использованием только российских профильных систем, стало здание рекреационного комплекса с зимним садом и гостиницей в деловом центре «Москва-Сити». Специально разработанные и произведенные в России алюминиевые профильные системы «Реалит» были использованы для его наружного остекления, а также монтажа купольной светопрозрачной крыши и внутренних витражей.
В целом, процессы, происходящие на рынке фасадных систем, аналогичны тем, что характерны для строительной отрасли. Остановка строек привела к переносу отделки фасадов на объектах.
Влияние финансового кризиса проявилось, прежде всего, в повышении требований к заемщикам/инвесторам и качеству проектов и, как следствие, привело к снижению объемов финансирования строительства. С другой стороны, повышение ставок по кредитам привело к снижению темпов реализации коммерческой недвижимости. Таким образом, емкость строительного рынка к началу 2010 года сократилась значительно, и можно говорить о том, что завершались проекты, находившиеся на заключительной стадии, а все, что находилось в проекте, было заморожено.
Лишь немногие компании строили на свои средства, как правило, привлекались кредиты. Поэтому резкое сокращение, а то и полное прекращение кредитования негативно отразились на строительном рынке вообще, и фасадном в частности. Многие подрядные организации столкнулись с кризисом неплатежей за уже выполненные работы на текущих объектах.
В классификации Росстата деятельность предприятий, специализирующихся на устройстве фасадных систем, в чистом виде отсутствует, однако есть отрасль, куда помимо прочего включается и исследуемая отрасль - «Устройство покрытий зданий и сооружений»[1]. Рассмотрим, какие изменения происходят в этой отрасли в Московской области. Данные в Росстате по Москве не приведены.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Диаграмма 1.1.
Динамика кредиторской и дебиторской задолженности организаций по отрасли «Устройство покрытий зданий и сооружений» в Московской области, тыс. руб.
Снижение дебиторской и кредиторской задолженности в отрасли связано с уменьшением объемов работ в отрасли (Диаграмма 1.2.). ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Диаграмма 1.2.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Устройство покрытий зданий и сооружений» в Московской области, тыс. руб.
Рассмотрим динамику объемов работ по видам деятельности «Производство санитарно-технических работ»[2] и «Производство отделочных работ» (Диаграммы 1.3 и 1.4.).
Диаграмма 1.3.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ собственными силами по виду деятельности «Производство санитарно-технических работ», Москва и Московская область, тыс. руб.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Диаграмма 1.4.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ собственными силами по виду деятельности «Производство отделочных работ», Москва и Московская область, тыс. руб.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
1.2. Перспективы развития отрасли.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Таблица 1.1.
Адресный перечень второй очереди многоквартирных домов, включенных в Городскую целевую программу по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2011 год, в которых будут проводиться работы по утеплению наружных стен, замене оконных и балконных блоков с применением навесных фасадных систем
№ п/п | Адрес |
1.3. Рекомендации участникам рынка.
В условиях, когда достаточно сложно предопределить дальнейшее развитие событий участникам рынка строительства необходимо заблаговременно предпринимать антикризисные меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния экономического кризиса:
§
§
§
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Часть 2
Конкурентный анализ
2.1. Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности
В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне производственных заказов, участники рынка активно предпринимают различные меры.
В Таблице 2.1. представлена сводная информация по антикризисным мерам, предпринимаемым участниками рынка устройства фасадных систем и прогнозируемая оценка их эффективности.
Таблица 2.1.
Компания | Описание предпринимаемой меры | Оценка эффективности |
| ||
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Часть 3
Обзор отраслей потребления
3.1. Оценка состояния основных отраслей-потребителей
Основными потребителями в сфере устройства фасадных систем являются офисные и административные здания ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Посмотрим, какие изменения происходят в основных отраслях потребления.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
По данным Мосгорстата, в Москве в январе-сентябре 2010 г., введено в эксплуатацию ХХ млн. кв. м жилья. Это ХХ% меньше, чем за аналогичный период 2009 г. Москва оказалась среди наиболее отстающих регионов по данному показателю. Но, по мнению экспертов это не является тревожным для рынка знаком. Падение объемов ввода жилья в Москве за 1 квартал 2010 года было намного больше – ХХ%, специалисты считают, что такое сокращение в начале года не свидетельствует о серьезных будущих коррекциях на рынке, если учесть уменьшение платежеспособного спроса в разы.
Глава московского стройкомплекса сообщил, что из запланированных квадратных метров жилья была введена в 1-е полугодии только половина. Тем не менее, Владимир Ресин надеется, что до конца 2010 года будет построено и введено Х млн. кв. м жилья, в том числе за счет средств городского бюджета ХХХ тыс. кв. м.
Ресин напомнил, что Москва от своих задач в строительстве многоэтажного жилья не отказывается, а лишь только удлиняет сроки ввода. Так, например, уже в 2010 году должны были расселить ХХ пятиэтажных панельных домов по программе сноса и переселения из пятиэтажек. Но теперь московские строители будут ими заниматься до 2012 г. В долгосрочных планах Москвы также построить ХХ млн. кв. м нового жилья на месте некомфортного жилья общей площадью ХХ млн. кв. м.
В 1 полугодии 2010 года по отрасли «Строительство» приток инвестиций в Москве сократился по отношению к 1 полугодию 2009 года на 22%, по области – на 2% (Диаграмма 3.1.).
Диаграмма 3.1.
Объем инвестиций по виду деятельности «Строительство», Москва и Московская область, тыс. руб.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Дмитрий Медведев подписал федеральный закон, направленный на стимулирование малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Строить индивидуальное жилье и создавать условия для развития этого сегмента рынка будет государство. Закон предусматривает новый вид региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, определяет условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда на их реализацию, тем самым подчеркивается, что именно малоэтажная недвижимость поможет решить проблему доступного жилья
Строительный комплекс Москвы ожидают кардинальные изменения в связи со сменой мэра города. Новый мэр намерен провести оптимизацию Генплана Москвы. Он уже принял решение о создании градостроительной и земельной комиссии, дал поручение до 1 марта 2011 года разработать второй важный градостроительный документ Москвы – Правила землепользования и застройки. Можно ожидать, что основной упор в строительной отрасли Москвы будет сделан на строительство социального жилья, социальных объектов и сохранение облика Москвы.
