Антикризисная оперативная сводка по рынку систем безопасности Республики Татарстан.
Конкурентный анализ.
Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.
Содержание
Часть 1 | Обзор рынка | |
1.1. | Анализ ситуации на рынке систем безопасности | 4 |
1.2. | Перспективы развития отрасли | 8 |
1.3. | Рекомендации участникам рынка | 10 |
Часть 2 | Обзор отраслей потребления | |
2.1. | Описание рынка потребителей систем безопасности | 12 |
Часть 3 | Конкурентный анализ | |
3.1. | -сервис» | 15 |
3.2. | 19 | |
3.3. | 23 | |
3.4. | Группа компаний «СБ-Телеком» | 27 |
3.5. | 30 |
Часть 1
Обзор рынка
1.1. Анализ ситуации на рынке систем безопасности
Охранные системы безопасности (системы видеонаблюдения, охранно-пожарная сигнализация, системы контроля и управления доступом, радиоохрана недвижимости, сигнализация в квартиру, охрана периметра) стали неотъемлемой частью современной жизни и понятия о ее безопасности.
Последствия мирового финансового кризиса сделали проблему обеспечения безопасности и охраны объектов недвижимости еще более актуальной. Прежде всего, это связано с ухудшением криминогенной ситуации в России из-за нестабильности экономической обстановки в стране и роста безработицы. Официально прогнозируемое повышение уровня преступности и обострение социальных отношений – это первый предупреждающий звонок, который должен заставить задуматься о решении вопроса охраны и безопасности.
Рынок охранных систем безопасности в последние годы стремительно развивался и сегодня готов поддержать потребителей как в создании новых, так и в модернизации уже существующих решений по обеспечению безопасности любого объекта.
Стоит учесть, что отечественный рынок весьма своеобразен: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Мировой экономический кризис нанес ощутимый вред всем направлениям промышленного производства Российской Федерации. Однако, несмотря на временное снижение активности многих промышленных предприятий, все равно отмечается положительный рост рынка промышленного производства.
Требования современного мира заставляют реконструировать старые предприятия, устанавливать новое оборудование и полностью автоматизировать все производственные процессы. Наряду с модернизацией уже существующих промышленных объектов, возводятся и совершенно новые – с еще большими производственными мощностями. Все процессы усовершенствования промышленных предприятий требуют соблюдения и более жестких мер, касающихся их безопасности. В частности, возрастают требования к системам пожарной безопасности объектов.
В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок систем безопасности, в том числе различные работы, связанные с охранной и охранно-пожарной сигнализацией, а также системами видеонаблюдения и контроля доступа в Республике Татарстан.
В докризисный период рост рынка обеспечивался повышенной деловой активностью экономических субъектов, стремительным развитием производства промышленных предприятий, а также ростом строительства объектов недвижимости. Происходящий экономический кризис серьезно затронул исследуемый рынок.
Рассмотрим некоторые экономические показатели отрасли «Производство электромонтажных работ»[1], поскольку в нее входит и анализируемый нами сегмент рынка.
На диаграмме 1.1.а по основной оси (слева) изображена динамика выполненных работ по анализируемой отрасли, а по вспомогательной (справа) – изменение динамики объема выполненных работы.
Диаграмма 1.1.а
Динамика выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство электромонтажных работ» Республики Татарстан, тыс. руб. и изменение динамики в % к соответствующему периоду 2008 года[2]
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Рассмотрим динамику выручки и чистой прибыли предприятий, работающих по отрасли «Производство электромонтажных работ» в исследуемом регионе (диаграмма 1.1.б).
Диаграмма 1.1.б
Динамика выручки и чистой прибыли от реализации работ, услуг по отрасли «Производство электромонтажных работ» Республики Татарстан, тыс. руб.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Как именно изменились показатели выручки и чистой прибыли отражено на диаграмме 1.1.в.
Диаграмма 1.1.в
Изменение динамики выручки и чистой прибыли от реализации работ, услуг по отрасли «Производство электромонтажных работ» Республики Татарстан, в % к соответствующему периоду 2008 года
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Изменение выручки и прибыли может быть связано с такими финансовыми показателями, как дебиторская и кредиторская задолженности. Рассмотрим их динамику в рамках деятельности предприятий по отрасли «Производство электромонтажных работ» в Республике Татарстан (диаграмма 1.1.г).
Диаграмма 1.1.г
Динамика кредиторской и дебиторской задолженностей среди предприятий, занимающихся производством электромонтажных работ по Татарстану, тыс. руб.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
На сколько увеличились или уменьшились задолженности видно на диаграмме 1.1.д.
Диаграмма 1.1.д
Изменение динамики кредиторской и дебиторской задолженностей среди предприятий, занимающихся производством электромонтажных работ по Татарстану, в % к соответствующему периоду 2008 года.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
1.2. Перспективы развития рынка
Развитие рынка систем безопасности напрямую зависит от изменения ситуации в экономике России и в мире. Многие специалисты высказываются о преодолении пика кризиса и постепенном выходе из него. Постепенный выход из кризиса мировых экономик будет подтягивать за собой и Россию. От того насколько продуманными будут шаги российского руководства и делового сообщества будет зависеть и скорость выхода России из рецессии.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
А согласно «Положению об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 г. № 000 к противопожарным мероприятиям относят:
§
§
§
§
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
1.3. Рекомендации участникам рынка
В условиях, когда достаточно сложно предопределить дальнейшее развитие событий участникам исследуемого рынка необходимо продолжать предпринимать антикризисные меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния экономического кризиса, а также для наращивания своих позиций среди конкурентов:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Часть 2
Обзор отраслей потребления
2.1. Описание рынка потребителей систем безопасности
Потребителями рынка систем безопасности являются различные предприятия строительной отрасли, промышленные объекты, а также другие организации. Посмотрим, как кризис отразился на этих потребителях в Республике Татарстан.
Спад объемов работ по России по виду деятельности «Строительство» в октябре 2009 года по сравнению с сентябрем того же года замедлился и составил ХХХХ% к соответствующему периоду предыдущего года (в сентябре – 18,3%, соответственно), ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
В секторе жилищного строительства в октябре 2009 года было введено в действие жилых домов ХХХХ млн. кв. метров общей площади, что ниже, чем в сентябре на ХХХ%, но превышает уровень октября предыдущего года на ХХХХ%.
В январе-октябре 2009 года ввод в действие жилых домов снизился на ХХХХ% по сравнению с соответствующим периодом 2008 года.
Основной объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-октябре 2009 года приходился ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
На диаграмме 2.1.а изображена динамика выполненных работ по отрасли «Строительство» в Татарстане (по основной оси) и изменение динамики работ в этой же отрасли в 2009 году по сравнению с 2008 годом (по вспомогательной оси).
Диаграмма 2.1.а
Динамика выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Строительство» Республики Татарстан, млн руб. и изменение динамики в % к соответствующему периоду 2008 года
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Рассмотрим чистую прибыль предприятий, занимающихся строительством в Республике Татарстан и инвестиции в отрасль. На диаграмме 2.1.б представлена динамика обоих показателей.
Диаграмма 2.1.б
Динамика чистой прибыли от реализации работ, услуг по отрасли «Строительство» и инвестиции в отрасль по Республике Татарстан, млн руб.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХх.
Часть 3
Конкурентный анализ
3.1. -сервис»
Компания образовалась в 1996 году. Учредителями являются физические лица. Основное направление деятельности предприятие – обеспечение предприятий и частного сектора техническими системами безопасности:
§
§
Зона обслуживания «Новокам-Сервис» охватывает северо-восток Татарстана. Согласно информации с сайта, «Новокам-Сервис» обладает солидным многолетним опытом работы на различных объектах. Среди них крупнейшие в регионе супермаркеты, эксклюзивные задачи отдельных частных лиц и предприятий.
Координаты компании:
Проведенный анализ позволил выявить следующие преимущества и слабые стороны деятельности предприятия «Новокам-сервис»:
Таблица 3.1.а
Наименование характеристики деятельности | Слабые стороны | Угрозы | Сильные стороны | Возможности | |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
3.2.
было создано, путём преобразования -А» и в 2002 году, также в состав вошли специалисты ; ; -А»; ; ГУП «Спецавтоматика»; монтаж автоматика».
Предприятие имеет собственную производственную базу по перезарядке, которая расположена на территории АТП-11 г. Набережные Челны.
Координаты компании:
Проведенный анализ позволил выявить следующие преимущества и слабые стороны деятельности компании «Пламя»:
Таблица 3.1.б
Наименование характеристики деятельности | Слабые стороны | Угрозы | Сильные стороны | Возможности | |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
3.3.
Компания существует с июня 2007 года.
ведет строительно-монтажные работы по системе водяного пожаротушения тонкораспыленной водой, охранно-пожарной сигнализации, контролю доступа, видеонаблюдения и структурированной компьютерной сети.
По информации из достоверных источников, данный проект индустриального парка является «пилотным» в России, все работы ведутся непосредственно под контролем премьер-министра Татарстана Рустама Минниханова, генеральный подрядчик КамГЭСЭнергоСтрой.
Также на производственной базе налажено производство по перезарядке всех видов огнетушителей, отлажена работа по производству оборудования систем водяного пожаротушения. Компания имеет большой автопарк, что позволяет выезжать к заказчику в любой регион Поволжья и вовремя осуществлять поставки необходимого для выполняемых работ материалов и оборудования.
По данным с сайта компании, среднемесячное выполнение по строительно-монтажным работам составляет 3,5 миллиона рублей.
Координаты компании:
Проведенный анализ позволил выявить следующие преимущества и слабые стороны деятельности компании «ПожГарант»:
Таблица 3.1.в
Наименование характеристики деятельности | Слабые стороны | Угрозы | Сильные стороны | Возможности | |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
3.4. Группа компаний «СБ-Телеком»
Предприятие работает на рынке охранных услуг с 1999 года. Группа компаний «СБ-Телеком» создана специалистами различных областей безопасности на основе идеи комплексного подхода к ее обеспечению.
Группа предприятий «СБ-Телеком» это:
1. -Телеком» - строительно-монтажные работы;
2. «Элекам-АРЕАЛ» - пультовая и физическая охрана;
3. - проектирование, монтаж и обслуживание телекоммуникационных систем.
Компания предлагает клиентам разнообразные решения: от механических устройств ограничения доступа и физической охраны до высокоинтеллектуальных электронных систем, максимально снижающих человеческий фактор в вопросах безопасности.
Компания оптимизирует процессы:
§
§
§
По информации с сайта предприятия, оптимизация достигается:
§
§
§
§
Координаты компании:
Проведенный анализ позволил выявить следующие преимущества и слабые стороны деятельности группы компаний «СБ-Телеком»:
Таблица 3.1.г
Наименование характеристики деятельности | Слабые стороны | Угрозы | Сильные стороны | Возможности | |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
3.5.
Основной деятельностью компании является профессиональное решение задач, возникающих в процессе комплектации объектов недвижимости: системы безопасности, видеонаблюдения и контроля доступа, автоматика для ворот и шлагбаумы, сейфы, банковское оборудование и металлическая мебель.
По информации с сайта, компания «Техностройкомплект» работает для всех категорий клиентов: торговых компаний, строительно-монтажных фирм, конечных потребителей. Специалисты гарантируют высокий уровень обслуживания клиентов, высокопрофессиональный и комплексный подход к решению задач любой сложности.
Координаты компании:
Проведенный анализ позволил выявить следующие преимущества и слабые стороны деятельности компании «Техностройкомплект»:
Таблица 3.1.д
Наименование характеристики деятельности | Слабые стороны | Угрозы | Сильные стороны | Возможности | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
|
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
