Обзор российского рынка лифтового оборудования (стр. 1 )

Тел.: (4; *****@***ru www. *****

Период исследования 2005 – 2008 (I полугодие) гг.

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Руководитель проекта ___________ А. Генеральный директор B2B Research ____________

Москва’2009

Обзор российского рынка лифтового оборудования

Отчет подготовлен агентством B2B Research

Справка об агентстве B2B Research

Компания B2B Research – одно из лидирующих маркетинговых агентств, специализирующихся на исследовании отраслевых рынков.

Деятельность компании направлена на оценку объема рынка, его сегментов, проведение анализа структуры рынка и динамики его изменения, описание тенденций развития рынка, предоставление краткосрочных и среднесрочных прогнозов, анализ конкурентов и потребления.

Компания была основана в 2004 году, с целью предоставления своевременной и точной информации о рынках.

Мы предлагаем своим клиентам возможность получения достоверной информации, периодическое обновление, обеспечиваем индивидуальный подход, прозрачность и качество нашей работы.

B2B Research – это команда профессионалов: менеджеров, аналитиков, экспертов с большим опытом работы в сфере маркетинговых исследований.

Специалистами агентства B2B Research были проведены исследования в следующих отраслях: машиностроение, металлургия, телекоммуникации, стройиндустрия, автомобилестроение, продукты питания, HoReCa, продуктовый и непродуктовый ритейл.

Коллектив B2B Research гордится своими клиентами, среди которых: СТРОЙТРАНСГАЗ; Mitsubishi; Robert Bosh; Electrolux; РусАл; Карачановский Механический Завод; ЕВРОЦЕМЕНТ; Агрисовгаз; KIMBERLY-CLARK Professional; Реалит; Hilti; и многие другие.

Направления исследований:

·  ЗАКАЗНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – исследование, адаптированное под

специфику ведения бизнеса Клиента в соответствии с потребностями каждой конкретной организации.

·  MARKET MONITOR – комплексное исследование для ключевых участников

рынка

·  ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – обзорно-аналитический материал для

специалистов в области производства, маркетинга, торговли. Отчет дает представление о тенденциях и текущем состоянии рынка. Содержит конкурентный анализ и структуру рынка

Агентство B2B Research работает в соответствии с Международным кодексом ICC/ESOMAR.

Агентство B2B Research является членом Российской Ассоциации Маркетинга (РАМ) и золотым партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК).

Содержание

Раздел 1. Характеристики проекта......................................................................... 8

1.1. Методология проведения исследования............................................................ 8

1.2. Источники получения информации................................................................... 9

Раздел 2. Общий анализ рынка............................................................................. 12

2.1. Текущее состояние рынка............................................................................. 12

2.2. Факторы, влияющие на развитие рынка.......................................................... 13

2.3. Основные угрозы рынка................................................................................ 16

2.4. Структурная карта рынка.............................................................................. 17

2.5. Ретроспектива развития рынка (2половина 2008 гг.).............................. 18

2.6. Перспективы развития рынка (2гг.)................................................. 19

2.7. Структура дистрибуции на рынке. Описание основных каналов сбыта................ 21

2.8. Наиболее характерные типы лифтов для офисной и жилой недвижимости........... 22

Раздел 3. Структурный анализ.............................................................................. 23

3.1. Объем рынка и динамика его изменения в натуральном выражении................... 23

3.1.1. Долевое распределение объема рынка лифтов в разрезе производителей (брендов) (РФ, 2005-1 половина 2008)................................................................................................... 25

3.1.2. Долевое распределение объема рынка лифтов в разрезе первого уровня ассортиментной сегментации (РФ, 2005-1 половина 2008)............................................................... 27

3.1.3. Долевое распределение объема рынка лифтов в разрезе происхождения продукции (отечественная/зарубежная) (РФ, 2005-1 половина 2008)....................................... 28

3.2. Объем отечественного производства на рынке в натуральном выражении. Динамика изменений........................................................................................................................ 30

3.2.1. Долевое распределение объема производства лифтов в разрезе производителей (брендов) (РФ, 2005-1 половина 2008)......................................................................................... 31

3.2.2. Долевое распределение объема производства лифтов в разрезе первого уровня ассортиментной сегментации (РФ, 2005-1 половина 2008)............................................................... 33

3.3. Объем импорта в натуральном выражении. Динамика изменений....................... 34

3.3.1. Долевое распределение импорта лифтов в разрезе производителей (брендов) (РФ, 2005-1 половина 2008)................................................................................................... 35

3.3.2. Долевое распределение импорта лифтов в разрезе первого и второго уровней ассортиментной сегментации (РФ, 2005-1 половина 2008)............................................................... 37

3.3.3. Долевое распределение объема рынка лифтов в разрезе стран происхождения (РФ, 2005-1 половина 2008)................................................................................................... 39

3.3.4. Долевое распределение объема рынка лифтов в разрезе стран поставок (РФ, 2005-1 половина 2008)................................................................................................................. 44

Раздел 4. Анализ сегментов рынка........................................................................ 46

4.1. Объем сегмента Пассажирские лифты в натуральном выражении и его доля в общем объеме рынка (РФ, 2005-1 половина 2008).................................................................................. 46

4.2. Долевое распределение объема сегмента Пассажирские лифты в натуральном выражении в разрезе производителей (брендов). Динамика изменений (РФ, 2005-1 половина 2008)............ 47

4.3. Объем сегмента Грузовые лифты в натуральном выражении и его доля в общем объеме рынка (РФ, 2005-1 половина 2008)......................................................................................... 48

4.4. Долевое распределение объема сегмента Грузовые лифты в натуральном выражении в разрезе производителей (брендов). Динамика изменений (РФ, 2005-1 половина 2008)............ 49

Раздел 5. Анализ ценовых сегментов пассажирских лифтов (РФ) за 2006 год............. 51

5.1. Ценовые параметры сегментов..................................................................... 53

5.2. Высокий ценовой сегмент.............................................................................. 53

5.2.1. Качественные параметры продукции в сегменте............................................ 53

5.2.2. Основные производители............................................................................ 54

5.2.3. Типовые продукты сегмента........................................................................ 54

5.2.4. Основные потребители............................................................................... 56

5.2.5. Доля сегмента на соответствующем рынке лифтовой отрасли........................ 56

5.3. Средний ценовой сегмент.............................................................................. 56

5.3.1. Качественные параметры продукции в сегменте............................................ 56

5.3.2. Основные производители............................................................................ 57

5.3.3. Типовые продукты сегмента........................................................................ 58

5.3.4. Основные потребители............................................................................... 59

5.3.5. Доля сегмента на соответствующем рынке лифтовой отрасли........................ 61

5.4. Низкий ценовой сегмент................................................................................ 61

5.4.1. Качественные параметры продукции в сегменте............................................ 61

5.4.2. Основные производители............................................................................ 62

5.4.3. Типовые продукты сегмента........................................................................ 63

5.4.4. Основные потребители............................................................................... 64

5.4.5. Доля сегмента на соответствующем рынке лифтовой отрасли........................ 65

Раздел 6. Профили ключевых игроков................................................................... 66

6.1. Ключевые российские и иностранные производители........................................ 66

6.1.1. .............................................................................................. 66

6.1.2. OAO «КМЗ»............................................................................................... 68

6.1.3. РУП «Могилевлифтмаш»............................................................................. 69

6.1.4. OTIS......................................................................................................... 70

6.1.5. KONE........................................................................................................ 71

6.1.6. Sсhindler................................................................................................... 72

6.1.7. Thyssen Krupp........................................................................................... 73

6.1.8. Metallschneider........................................................................................... 74

6.1.9. Shanghai Mitsubishi Elevator.......................................................................... 75

6.1.10. Daldoss Elevetronic S. P.A............................................................................ 76

6.1.11. Shenyang Brilliant Elevator (BLT).................................................................. 77

6.2. Дистрибуторы, включая обслуживающие и монтажные компании....................... 78

6.2.1. Мослифт................................................................................................... 78

6.2.2. ОТИС-Лифт................................................................................................ 79

6.2.3. Группа Подъем.......................................................................................... 80

6.2.4. Союзлифтмонтаж....................................................................................... 81

6.2.5. Лифт РСУ-5................................................................................................ 82

Раздел 7. Структура спроса и потребления на рынке.............................................. 83

7.1. Основные группы потребителей (их долевое соотношение)............................... 83

7.2. Сезонность спроса........................................................................................ 86

7.3. Критерии выбора.......................................................................................... 86

Раздел 8. Выводы и прогнозы развития рынка........................................................ 89

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Ситуация и перспективы строительства высотных зданий (Россия и Москва)…………………………………………………………………………………………………………………………91

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Ввод в эксплуатацию жилых и офисных зданий............................... 94

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Расчет примерной нормы обеспечения лифтами жилых и офисных зданий (лифт на кв. метр)............................................................................................................

Раздел 1. Характеристики проекта

В настоящем исследовании объектом изучения является лифтовое оборудование.

Цель исследования

Проведение комплексного маркетингового исследования рынка лифтового оборудования

Задачи исследования

Ø  Сделать обзор общих характеристик и тенденций развития рынка и смежных рынков;

Ø  Произвести анализ сегментов рынка;

Ø  Анализ ценовых сегментов;

Ø  Конкурентный анализ;

Ø  Анализ потребления.

Этапы работ

Для решения поставленных задач исследование реализуется в 2 этапа:

1 этап.

Кабинетное исследование:

Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ; Сбор и анализ данных местных статистических органов;

Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий; Данные рейтинговых агентств;

Специализированные базы данных;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты конкурирующих производителей, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

2 этап.

Качественное исследование:

Экспертные интервью с представителями ассоциаций/союзов, сертифицирующих организаций.

Легендированные интервью с участниками Рынка – импортерами, местными и иностранными производителями, основными дистрибуторами Продукции.

Ассортиментная сегментация

Ассортиментная сегментация, принятая в данном исследовании:

Период исследования

(I полугодие) гг.

География исследования

Российская Федерация

Раздел 2. Общий анализ рынка

2.1. Текущее состояние рынка

Объем рынка пассажирских и грузовых электрических и гидравлических лифтов в 2007 году составил …. единиц. Наблюдающийся в период с 2005 по 2006 года рост темпов рынка в …% снизился до …% в 2007 году. Объем рынка по состоянию на конец первого полугодия 2008 года составил …. единиц. По оценкам экспертов, объем рынка лифтов в 2008 году не превысит ….. единиц.

Отечественное производство традиционно занимает большую долю рынка лифтов в натуральном выражении. Доля отечественной продукции в 2005 составлявшая …% в общем объеме рынка в натуральном выражении в годах снизилась до …%.

Тенденция к сокращению доли лифтов отечественного производства в общей структуре рынка, вызвано, во-первых….

На рынке наблюдается сокращение экспорта с …% в общем объеме рынка в 2005 году, до …% в 2006 и ….% в 2007 году. Экспорт по состоянию на конец первого полугодия 2008 года составляет …%. Тенденция сокращения экспорта вызвана ….

Доли импортируемой продукции в исследуемый период колеблется. В 2005 году импорт составлял …% от общего объема рынка, в 2006 году - …%, а в 2007 –…% рынка. Доля импорта в общем объеме рынка лифтов по состоянию на первое полугодие 2008 года составляет порядка …%. С 2005 по 2007 год объем импортной продукции в структуре российского рынка увеличился на ….%.

Наибольшую долю рынка в 2006 году составлявшую порядка …% занимает сегмент пассажирских лифтов. Увеличение сегмента грузовых лифтов в 2006 году составило порядка … …%. Доля пассажирских лифтов в общем объеме рынка в 2007 году составила …%. С 2006 по 2007 год сегмент увеличился на …%. Темп роста наблюдаемый в сегменте грузовых лифтов выше, в период с 2006 по 2007 год он увеличился на …%.

2.3. Основные угрозы рынка

Помимо факторов, стимулирующих развитие рынка также наблюдаются тенденции, способные сдерживать его темпы роста.

В частности, в среднем ценовом сегменте наблюдается высокая степень монополизации, препятствующая его динамичному росту. Более …% рынка в данном сегменте приходится на таких производителей, как…, …и….

Кроме того, изношенность производственного оборудования на большинстве заводов России снижает их возможности по производству лифтов. …

В целом, рост цен на продукцию обусловлен подорожанием металла, электроэнергии и других ресурсов производства. …..

2.5. Ретроспектива развития рынка

Наиболее существенное увеличение объемов рынка в исследуемом периоде наблюдалось в 2006 году. Рост рынка составил порядка …%. В 2007 году на рынке сохранилась положительная динамика, рынок увеличился на …%.

Таблица 1. Динамика объема российского рынка лифтового оборудования в натуральных показателях (шт.), РФ, (I полугодие).

	2005	2006		2007		2008 (I полугодие)
шт.	%	шт.	%	шт.	%	шт.	%
Объем рынка

Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2B Research

2.6. Перспективы развития рынка

Таблица 2. Прогноз изменения объема российского рынка лифтового оборудования в натуральных показателях (шт.), РФ, .

	2008	2009	2010
шт.	%	шт.	%	шт.	%
Объем рынка

Источник: Экспертная оценка, B2B Research

Диаграмма 1.  Динамика объема российского рынка лифтового оборудования в натуральных показателях (шт.), РФ, гг.

Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2B Research

Раздел 3. Структура предложения на рынке

3.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении

В структуре рынка не наблюдается резких изменений.

  Таблица 3. Динамика российского рынка лифтового оборудования в натуральных показателях (шт.), РФ, (I полугодие).

	2005		2006		2007		Динамика	2008 (I полугодие)
шт.	%	шт.	%	шт.	%	шт.	%
Отечественное производство
Экспорт
Импорт
Объём рынка

Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2B Research