Обзор российского рынка сварочного оборудования (стр. 1 )

yam

Тел.: (4 *****@***ru www. *****

Период исследования 2007 – 2008 гг.

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Руководитель проекта ___________ А. Генеральный директор B2B Research ____________

Москва’2009

Отчет подготовлен агентством B2B Research

Справка об агентстве B2B Research

Компания B2B Research – одно из лидирующих маркетинговых агентств, специализирующихся на исследовании отраслевых рынков.

Деятельность компании направлена на оценку объема рынка, его сегментов, проведение анализа структуры рынка и динамики его изменения, описание тенденций развития рынка, предоставление краткосрочных и среднесрочных прогнозов, анализ конкурентов и потребления.

Компания была основана в 2004 году, с целью предоставления своевременной и точной информации о рынках.

Мы предлагаем своим клиентам возможность получения достоверной информации, периодическое обновление, обеспечиваем индивидуальный подход, прозрачность и качество нашей работы.

B2B Research – это команда профессионалов: менеджеров, аналитиков, экспертов с большим опытом работы в сфере маркетинговых исследований.

Специалистами агентства B2B Research были проведены исследования в следующих отраслях: машиностроение, металлургия, телекоммуникации, стройиндустрия, автомобилестроение, продукты питания, HoReCa, продуктовый и непродуктовый ритейл.

Коллектив B2B Research гордится своими клиентами, среди которых: СТРОЙТРАНСГАЗ; Mitsubishi; Robert Bosh; Electrolux; РусАл; Карачановский Механический Завод; ЕВРОЦЕМЕНТ; Агрисовгаз; KIMBERLY-CLARK Professional; Реалит; Hilti; и многие другие.

Направления исследований:

·  ЗАКАЗНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – исследование, адаптированное под

специфику ведения бизнеса Клиента в соответствии с потребностями каждой конкретной организации.

·  MARKET MONITOR – комплексное исследование для ключевых участников

рынка

·  ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – обзорно-аналитический материал для

специалистов в области производства, маркетинга, торговли. Отчет дает представление о тенденциях и текущем состоянии рынка. Содержит конкурентный анализ и структуру рынка

Агентство B2B Research работает в соответствии с Международным кодексом ICC/ESOMAR.

Агентство B2B Research является членом Российской Ассоциации Маркетинга (РАМ) и золотым партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК).

Содержание

Раздел 1. Характеристики проекта. 6

Раздел 2. Общая характеристика рынка. 11

2.1. Современное состояние рынка сварочного оборудования 11

2.2. Факторы развития рынка. 13

Раздел 3. Структурный анализ 15

3.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении. 15

3.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации. 16

3.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) 18

3.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей. 19

3.5. Импорт сварочного оборудования. 21

3.5.1. Сегментация импорта сварочного оборудования в разрезе ассортиментной сегментации. 21

3.5.2. Сегментация импорта сварочного оборудования в разрезе стран
происхождения. 23

3.5.3. Сегментация импорта сварочного оборудования в разрезе производителей. 25

3.6. Экспорт сварочного оборудования. 27

3.6.1. Сегментация экспорта сварочного оборудования в разрезе ассортиментной сегментации 27

3.6.2. Сегментация экспорта сварочного оборудования в разрезе
стран назначения............................................................................................. 29

3.7. Отечественное производство на рынке сварочного оборудования................. 31

3.7.1. Сегментация отечественного производства сварочного оборудования в разрезе ассортиментной сегментации........................................................................ 31

3.7.2. Сегментация отечественного производства сварочного оборудования в разрезе производителей.......................................................................................... 33

Раздел 4. Профили ключевых производителей. 36

Telwin S. P.A ………………………………………………………………………………………………………………36

Zhejiang Kende Welding 37

Candan Makina Yedek 38

НПП "Плазма" 39

40

Государственный Рязанский Приборный Завод 41

Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка. 43

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели. 45

1.1. ВВП. 45

1.2. Основные показатели промышленного производства. 46

1.3. ВЭД. 48

1.4. Россия и ВТО. 50

1.5. Инфляция. 51

1.6. Смежные рынки. 53

1.6.1.Рынок строительства. 53

1.6.2. Металлургия. 55

Раздел 1. Характеристики проекта

В настоящем исследовании объектом изучения является рынок сварочного оборудования (сварочного оборудования для металла и пластмасс – ПВХ).

Под сварочным оборудованием понимается укомплектованный аппарат полностью готовый к проведению сварочных работ.

Цель исследования

Проведение комплексного маркетингового исследования и анализа рынка сварочного оборудования.

Задачи исследования

Ø  Сделать обзор общих характеристик и тенденций развития рынка и смежных рынков;

Ø  Произвести анализ сегментов рынка;

Ø  Конкурентный анализ.

Ассортиментная сегментация

Сварочное оборудование:

Ø  Дуговая сварка и наплавка

Ø  Контактная сварка

Ø  Плазменная сварка (в т. ч. резка, наплавка, напыление)

Ø  Специальные виды сварки (в т. ч. диффузионная, холодная, сварка трением, электронно-лучевая, лазерная)

Период исследования

2гг.

География исследования

Российская Федерация

Этапы работ

Для решения поставленных задач исследование реализуется в 2 этапа:

1 этап.

Кабинетное исследование:

Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ; Сбор и анализ данных местных статистических органов;

Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий; Данные рейтинговых агентств;

Специализированные базы данных;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты конкурирующих производителей, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

2 этап.

Качественное исследование:

Экспертные интервью с участниками рынка: дистрибуторами, крупными производителями, экспертными организациями и т. д.

Раздел 2. Общая характеристика рынка

2.1. Современное состояние рынка сварочного оборудования

Российский рынок сварочного оборудования (сварочное оборудование для металлов и пластика - ПВХ) на протяжении годов (за исключением IV квартала 2008 года) демонстрировал стабильную динамику развития. Согласно данным Росстата, Федеральной таможенной службы и расчетам компании B2Bresearch, в 2008 году по отношению к 2007 году рынок сварочного оборудования вырос на ….% и составил …… единиц оборудования.

Стабильно высокие темпы роста и развития рынка были обусловлены следующим рядом факторов:…….

В общем объеме рынка оборудования для сварки доля импорта в 2007 году составила …..%, а в 2008 году доля импорта превысила порог в …..%.

В 2008 году объемы поставок сварочного оборудования из КНР выросли в ….. раз (или на …..%). Одновременно продолжали наращивать объемы импорта производители из Франции (объем поставок в 2008 году по отношению к 2008 году увеличился более чем в …. раз), Турции (рост объема импорта составил ….% соответственно) и Италии (в 2008 году по отношению к 2007 году объем импорта вырос на …..%)

Основной объем импорта в годах приходился на оборудование для дуговой сварки (около ….% объема импорта) и контактной сварки (около ….%).

Объем отечественного производства сварочного оборудования в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличился на …% и составил …. единиц оборудования. В 2007 году оборудование российского производства в структуре рынка составляло около ….%, в 2008 году его доля сократилась до …%.

Доминирующий объем российского производства приходился на оборудование для …..(около ….% в годах). Среди основных причин не достаточно высокого качества российского оборудования ……

Экспорт сварочного оборудования в годах демонстрировал динамику быстрого роста. В 2008 году по отношению к 2007 году объем импорта вырос в …. раза и составил ….. единиц. Несмотря на данный тренд, доля экспорта в общем объеме рынка в годах продолжала оставаться не значительной и составляла не более …%.

В годах эксперты прогнозировали сохранение высоких темпов роста рынка, однако, мировой финансовый кризис IV квартала 2008 года значительно скорректировал существовавшие прогнозы. Данное влияние в конце 2008 – начале 2009 годов выразилось в следующих тенденциях:…..

Раздел 3. Структурный анализ

3.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении

Таблица 1. Динамика объема рынка сварочного оборудования, 2007 – 2008 гг., РФ, шт.

	2007	2008
Шт.	%	Шт.	%
Отечественное производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch

Диаграмма 1.  Динамика объема рынка сварочного оборудования, 2007 – 2008 гг., РФ, %.

Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch

3.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации

Таблица 2. Динамика объема рынка сварочного оборудования в разрезе ассортиментной сегментации, 2007 – 2008 гг., РФ, шт.

	2007	2008
Шт.	%	Шт.	%
Дуговая сварка и наплавка
Контактная сварка
Плазменная сварка
Специальные виды сварки
Объем рынка

Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch

3.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)

Таблица 3. Динамика объема отечественного производства сварочного оборудования, 2007 – 2008 гг., РФ, шт.

	2007	2008
Шт.	%	Шт.	%
Отечественное производство
Импорт
Объем рынка

Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch

Диаграмма 2.  Динамика объема рынка сварочного оборудования в разрезе происхождения продукции, 2007 – 2008 гг., РФ, шт.

Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch

3.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей

Таблица 4. Динамика объема рынка сварочного оборудования в разрезе производителей, 2007 – 2008 гг., РФ, шт.

	2007	2008
шт.	%	шт.	%
Объем рынка

Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch