АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Май 2009

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Май 2009

Группа компаний СЗНК представляет ежемесячный аналитический обзор рынка нерудных материалов СЗФО и рынка товарных бетонов Санкт-Петербурга.

СОДЕРЖАНИЕ:

I. Рынок щебня: краткий обзор:

Резюме Объемы отгрузок нерудных материалов с карьеров География и сегменты потребления щебня Ценовая динамика Выводы

II. Рынок бетона: краткий обзор:

Резюме Объемы рынка бетона в Санкт-Петербурге Сегменты потребления бетона Ценовая динамика Выводы

I. Рынок щебня: краткий обзор

1. РЕЗЮМЕ

В настоящем обзоре рассматривается текущая ситуация на рынке нерудных материалов: итоги мая 2009 года и перспективы рынка на ближайшие 2 месяца.

После шокового падения в начале года рынок нерудных стройматериалов демонстрирует тенденцию к стабилизации, хотя падение объемов рынка по сравнению с 2008 годом сохраняется на уровне 40%.

Восстановление рынка началось сразу после провала в январе этого года. Ежемесячно фиксируется прирост объемов отгрузок нерудных материалов с карьеров ЛО и Карелии. В мае прирост составил 9% по сравнению с апрелем. С учетом того, что в феврале, марте и апреле рынок восстанавливался после резкого падения в январе, можно предположить, что на рынке наметилась тенденция к стабилизации.

Цены на нерудные материалы, в первую очередь на щебень, остановили свое падение на уровне 990 р./куб. м. (фракция 5-20 на площадке) и остаются стабильными последние два месяца.

Параллельно идет изменение структуры рынка. Растет степень консолидации, растет доля крупных потребителей в общем объеме потребления.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Ключевыми сегментами потребления нерудных материалов в этом сезоне остаются дорожное строительство, финансируемое за счет государства, а также производство товарных бетонов и растворов.

2. ОБЪЕМ ОТГРУЗОК С КАРЬЕРОВ

Общий объем поставок щебня с карьеров Ленинградской области и Карелии с начала года по 1 июня составил 6 млн. 764 тыс. куб. м. В мае объем отгрузок составил 1 млн. 125 тыс. куб. м. Несмотря на то, что негативная динамика по сравнению с прошлым годом сохраняется и в мае 2009 года сжатие рынка по сравнению с маем 2008 года составило 40%, наблюдается тенденция роста. Так, в мае прирост отгрузок с карьеров составил в среднем 9% по сравнению с апрелем.

Объем отгрузки щебня с карьеров ж/д транспортом составил:

v  Ленинградская область – 658 тыс. м3 (на 8% больше, чем в апреле’09);

v  Карелия – 467 тыс. м3 (на 10% больше, чем в апреле’09);

v  Архангельская область – 147 тыс. м3 (на 38% больше, чем в апреле’09);

v  Мурманская область – 49 тыс. м3 (на 26% больше, чем в апреле’09).

Многие производители щебня показали положительную динамику отгрузок относительно апреля: Группа ЛСР (+17%), Группа Ленстройкомплектация (+6%), (+26%), Группа ПИК (+12%).

3. ГЕОГРАФИЯ И СЕГМЕНТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ

За 5 мес.2009 изменилась структура отгрузок карьеров по регионам. Карельские карьеры по сравнению с прошлым годом увеличили долю поставок на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В свою очередь, карьеры ленинградской области переориентировали часть объемов на другие регионы, такие как Вологодская, Новгородская, Архангельская области.

При этом крупнейшим потребителем нерудных материалов является , на долю которого в мае пришлось 22% щебня с карьеров Лениградской области и Карелии. Именно закупки «РЖД» стали фактором роста отгрузок с карьеров.

Рынок нерудных поставщиков (трейдеров) начал восстанавливаться после рекордного снижения в начале года. В мае 2009г. поставки на этот сегмент выросли относительно апреля, что связано с ростом активности строительных компаний (в т. ч. дорожных), традиционно закупающих материалы через трейдеров, а также с тем, что к началу сезона трейдерские компании распродали большую часть своих складских запасов.

Рост потребления щебня по сравнению с апрелем демонстрируют также такие сегменты как производство бетона и ЖБИ, дорожное строительство, железнодорожное строительство, производство асфальта. Начало дорожных работ позволяет рассчитывать на дальнейший рост спроса на нерудные материалы в ближайшие месяцы.

4. ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

Результаты ценового мониторинга свидетельствуют о стабилизации цен у большинства крупнейших поставщиков. Последние 2 месяца цены остаются стабильными и составляют порядка 990 руб. за куб. м. фракции 5-20 (на площадке).

5. ВЫВОДЫ

В целом, на рынке щебня наблюдается рост спроса. На фоне низкого по сравнению с прошлым годом спроса со стороны строителей и производителей стройматериалов, локомотивом спроса является госзаказ на дорожное строительство и закупки щебня для нужд . В коммерческом секторе спрос на щебень в Санкт-Петербурге и ЛО обеспечивают 30-40 относительно крупных компаний.

В связи с экономическими трудностями, которые испытывает сейчас большинство потребителей щебня, можно прогнозировать миграцию потребителей к тем поставщикам, которые обладают достаточной финансовой прочностью для работы с отсрочками платежей.

Начало активных дорожных работ и строительного сезона обеспечит стабильность, а возможно, и некоторый рост цен на нерудные материалы.

II. Рынок бетона: краткий обзор

1. Резюме

В данном обзоре рассматривается состояние рынка бетона по итогам первых 5 месяцев 2009 года.

Среди ключевых тенденций можно зафиксировать стабилизацию емкости рынка (не изменилась с апреля) и цен. Впервые с начала года зафиксирован рост продаж в десятке крупнейших производителей на 7%.

Среднерыночная цена на бетон марки В25 (без доставки) установилась на уровне 2530 куб. м. еще в апреле и не изменилась в мае.

Наиболее ликвидными сегментами потребления бетона остаются инфраструктурные проекты с госучастием, коммерческая и промышленная недвижимость с иностранным участием. Активизация частного строительства в летний сезон, также стимулирует рост объемов продаж бетонов.

В связи с низкой ликвидностью на рынке идет перераспределение долей рынка в пользу производителей, способных работать в условиях низкой платежеспособности потребителей.

2. Объемы потребления бетона

По итогам мая 2009 г. емкость рынка товарных бетонов не изменилась по сравнению с апрелем и составила 189 500 куб. м.

Десятка крупнейших производителей занимает 79 % рынка и составляет 148 300 куб. м. При этом на фоне стабилизации рынка в целом, в десятке крупнейший производителей в мае зафиксирован рост. Снижение объемов относительно прошлого года в мае также не изменилось и составило 44%. Совокупный объем продаж крупнейших производителей вырос на 7% по сравнению с апрелем, хотя объемы продаж за первые 5 месяцев этого года ниже аналогичного показателя прошлого года на 44%.

3. Сегменты потребления бетона

Основными сегментами потребления бетона в мае остается коммерческое и инфраструктурное строительство. Доля жилищного строительства в поставках бетона у крупнейших поставщиков сокращается. Если в пиковые месяцы 2008 года (сентябрь-октябрь) она достигала 45-50%, то в мае она не превышает 30%.

Основными двигателями спроса на бетон в мае выступают крупнейшие инвестпроекты с государственным и иностранным участием: «Балтийская жемчужина», Северо-Западный скоростной диаметр, городская программа дорожного строительства и реконструкции, коммерческая недвижимость с иностранным участием, такая как автомобильные заводы Hyundai и Nissan.

4. Ценовая динамика

Результаты ценового мониторинга фиксируют среднерыночную цену В25 на наиболее распространенную марку на уровне 2 530 руб. за куб. м. (без доставки). По свидетельству опрошенных компаний-производителей, эта цена находится на грани окупаемости и ее дальнейшее снижение приведет к отрицательной рентабельности.

5. Выводы

В июне-июле 2009 г. прогнозируется оживление рынка товарных бетонов. Стабильность цен и объемов продаж по рынку свидетельствует о том, что рынок близок к минимальным показателям нынешнего строительного сезона (без учета ожидаемого снижения после завершения строительного сезона в октябре-ноябре).

Рост объемов продаж в первой десятке производителей свидетельствует о росте спроса на качественный бетон среди относительно крупных и устойчивых потребителей.

Спрос строительного сектора на бетон демонстрирует рост. Вместе с тем сдерживающим фактором роста является дефицит ликвидности у потребителей. Это приводит к росту отсрочек платежей, а также вынуждает поставщиков и потребителей использовать неденежные формы расчетов.

В связи нехваткой ликвидности в целом по рынку бетона можно прогнозировать перераспределение долей рынка в пользу устойчивых производителей, способных работать в условиях низкой платежеспособности потребителей.

(с) Группа компаний СЗНК

При использовании материалов ссылка на Группу компаний СЗНК обязательна.

За дополнительной информацией и комментариями обращайтесь:
Пресс-служба Группы компаний СЗНК
Санкт-Петербург, БЦ Т4 Тел./факс: +7(812)
Email: *****@***ru