Антикризисная оперативная сводка по рынку антикоррозийной обработки

Антикризисная оперативная сводка по рынку антикоррозийной обработки

Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.

Содержание

Часть 1	Обзор рынка
1.1.	Анализ ситуации на рынке	5
Часть 2	Конкурентный анализ
2.1.	Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности	12
Часть 3	Обзор рынков потребления
3.1.	Обзор рынка потребления	17

Таблицы

Таблица 1.1.	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы», Московская область и Тульская область, тыс рублей	6
Таблица 1.2.	Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы. Выручка, тыс рублей	7
Таблица 1.3.	Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы. Прибыль (убыток), тыс рублей	7
Таблица 2.1.	Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности	13
Таблица 3.1.	Строительство жилых домов, Московская область, (тысяч квадратных метров)	17
Таблица 3.2.	Выполнено работ и услуг собственными силами организаций по виду деятельности «Строительство» на территории Тульской области	18
Таблица 3.3.	Строительство жилых домов, Тульская область	19
Таблица 3.4.	Оборот организаций по видам экономической деятельности в Московской области (в фактических ценах, миллионов рублей)	23
Таблица 3.5.	Индексы производства по видам экономической деятельности за 2010 год (по полному кругу организаций), Тульская область	24

Диаграммы и графики

Диаграмма 1.1.	Выполнено работ и услуг собственными силами по отрасли «Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы», ЦФО, тыс рублей	5
Диаграмма 1.2.	Динамика выручки и прибыли предприятий по отрасли «Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы», ЦФО, тыс рублей	6
Диаграмма 1.3.	Динамика дебиторской и кредиторской задолженностей по отрасли «Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы», ЦФО, млн рублей	7
Диаграмма 1.4.	Общий объем заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды (без НДС и акциза), на конец месяца, Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, тыс руб, ЦФО	8

Часть 1

Обзор рынка

1.1.  Анализ ситуации на рынке

В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок антикоррозийной обработки в Центральном Федеральном Округе.

Сегодня коррозийный износ строительных конструкций - один из основных факторов, значительно снижающих реальный ресурс их использования. По оценкам специалистов разных стран потери от коррозийных процессов составляют в среднем ХХ% валового национального продукта.

По данным зарубежных исследований - от ХХХХ% коррозийного разрушения материалов и конструкций рассматривается как результат микробной деятельности. Поэтому совсем не случайно биоповреждения строительных материалов или биокоррозия в 60-х гг. ХХ столетия сложилась как самостоятельная междисциплинарная область знаний. В эти годы организацией экономического сотрудничества и развития 30-ти капиталистических стран создан комитет по биоповреждениям.

Рассмотрим некоторые экономические показатели по отрасли «Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы». На диаграмме 1.1. показана динамика объема выполненных работ с января по ноябрь 2010 года[1] в Центральном Федеральном Округе (в денежном выражении).

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.1.

Выполнено работ и услуг собственными силами по отрасли «Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы», ЦФО, тыс рублей

Таблица 1.1.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы», Московская область и Тульская область, тыс рублей

Регион

янв.10

фев.10

мар.10

апр.10

май.10

июн.10

июл.10

авг.10

сен.10

окт.10

ноя.10

дек.10

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Справочно: по итогам 2009 года по всем обозначенным регионам и в целом по ЦФО, по данному показателю, ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

На диаграмме 1.2. приведена динамика выручки и чистой прибыли по рассматриваемой отрасли в Центральном Федеральном Округе. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.2.

Динамика выручки и прибыли предприятий по отрасли «Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы», ЦФО, тыс рублей

Таблица 1.2.

Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы. Выручка, тыс рублей

Регион	1 кв.09	2 кв.09	3 кв.09	4 кв.09	1 кв.10	2 кв.10	3 кв.10

Таблица 1.3.

Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы. Прибыль (убыток), тыс рублей

Регион	1 кв.09	2 кв.09	3 кв.09	4 кв.09	1 кв.10	2 кв.10	3 кв.10

Надо заметить, что в период кризиса особенно остро встали проблемы с разного рода задолженностями. Так платежеспособность потребителей ярко характеризуют дебиторская задолженность, а возможность компаний отвечать по своим обязательствам – кредиторская.

Диаграмма 1.3.

Динамика дебиторской и кредиторской задолженностей по отрасли «Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы», ЦФО, млн рублей

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Между тем нужно отметить, что дальнейшее развитие отрасли прямым образом зависит от спроса на продукцию и услуги организаций. На графике 1.4. показаны объемы заказов (контрактов) на выполнение работ в последующие периоды по виду деятельности «Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы» в Центральном ФО. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В плоскости заключения контрактов на будущее компании Центрального Федерального Округа увеличили этот показатель на ХХ% (при сравнении первых одиннадцати месяцев 2010 и 2009 гг.).

Увеличение темпов роста общего объема заказов на услуги по обработке и нанесения покрытий металлов в последующие периоды до конца года, может говорить о росте спроса в дальнейшем. Однако стоит учитывать, что данный показатель говорит о теоретическом спросе на продукцию и услуги, который в конечном итоге может и не стать фактическим, по тем или иным причинам.

Диаграмма 1.4.

Общий объем заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды (без НДС и акциза), на конец месяца, Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, тыс руб, ЦФО

Тем самым, очевидно, что кризис существенно повлиял на отрасль «Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы» в ЦФО, но и некоторые признаки улучшения ситуации также присутствуют.

Перспективы развития отрасли

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Рекомендации участникам рынка

В условиях, когда несколько сложно предопределить дальнейшее развитие событий, участникам анализируемого рынка необходимо предпринимать меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния внешних факторов, а также для наращивания своих позиций среди конкурентов:

§   

§   

§   

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Часть 2

Конкурентный анализ

2.1.  Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности

В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне объемов продаж, участники исследуемого рынка предпринимают различные меры.

В таблице 2.1. представлена сводная информация по мерам, предпринимаемым различными участниками рынка и прогнозируемая оценка их эффективности.

Таблица 2.1.

Компания	Описание предпринимаемой меры	Оценка эффективности
	§

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Часть 3

Обзор отраслей потребления

3.1 Обзор рынка потребления

Как уже подмечалось выше, целевой потребительской аудиторией анализируемого рынка являются промышленные и строительные организации. Рассмотрим, какие изменения происходят в данных сферах.

Развитие кризисных явлений привело к снижению реальных располагаемых денежных доходов, как физических лиц, так и предприятий, что в свою очередь привело к перераспределению структуры их расходов.

В большинстве своем многие предприятия свернули и заморозили ряд проектов, развитие и реализация которых могла бы привлекать участие смежных отраслей. А частные потребители строительных услуг не торопятся вкладывать деньги в недвижимость. Большие надежды компании возлагают на госзаказ, что может быть оправданным в сегодняшних условиях.

На сегодняшний день порядка ХХ% россиян недовольны своими жилищными условиями. По прогнозам минрегиона, к 2020 году в нашей стране будет строиться ежегодно до ХХХ миллионов квадратных метров жилья, то есть по одному квадратному метру на каждого россиянина. При этом большая часть новостроек должна приходиться на рынок малоэтажного строительства. Это таунхаусы, коттеджи, блокированные дома на несколько квартир. По словам президента Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства Елены Николаевой, уже к 2013 году доля малоэтажки должна составить ХХ%. Причем половина домов будет относиться к экономклассу. По ее словам, за это время в нашей стране должно быть введено в эксплуатацию ХХХ миллионов квадратных метров жилья.

Правда, мера эта отчасти вынужденная. Рынок высотного жилищного строительства с начала кризиса сильно просел. Согласно данным Росстата, объемы строительства жилья в России за девять месяцев сократились по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на ХХ% - до ХХ миллионов квадратных метров. Это при том, что по планам Минрегиона до конца года должно было быть построено в два раза больше.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Таблица 3.1.

Строительство жилых домов, Московская область, (тысяч квадратных метров)

	Январь-ноябрь	Темп роста, в %
2010 года	2009 года

Таблица 3.2.

Выполнено работ и услуг собственными силами организаций по виду деятельности «Строительство» на территории Тульской области

	Выполнено за 2010 год	Выполнено за декабрь 2010 года
тыс. руб.	индекс физического объема в % к	тыс. руб.	индекс физического объема в % к
итогу	2009 г.	декабрю 2009 г.	ноябрю 2010 г.

 Кроме того, крупными и средними строительными организациями Тульской области на территории других областей за 2010 год произведено строительных работ собственными силами на сумму ХХХХ млн. рублей, или ХХХ % к 2009 году.

Таблица 3.3.

Строительство жилых домов, Тульская область

	Введено	2010 г. в % к 2009 г.
2010 г.	2009 г.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Выборочное обследование деловой активности строительных организаций в IV квартале 2010г. проводилось по состоянию на 10 ноября 2010 года. В нем приняли участие ХХ тыс. строительных организаций, различных по численности занятых и формам собственности, в том числе ХХ тыс. субъектов малого предпринимательства.

В IV квартале 2010г. руководители ХХ% строительных организаций оценили экономическую ситуацию в строительстве как «удовлетворительную», ХХ% - как «неудовлетворительную» и лишь ХХ% - как «благоприятную».

В I квартале 2011г. ХХ% руководителей строительных организаций не ожидают ее изменения, ХХ% считают, что экономическая ситуация в строительстве улучшится, ХХ% ожидают ее ухудшения.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Средняя обеспеченность заказами в IV квартале 2010г. составила Х месяцев (на уровне III квартала 2010г.). Крупные строительные фирмы обеспечены заказами на более длительный срок (Х месяцев), чем организации с численностью до ХХ человек (Х месяца).

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций, являются «высокий уровень налогов» (на этот фактор указали ХХ% опрошенных руководителей организаций), «неплатежеспособность заказчиков» (ХХ%) и «конкуренция со стороны других строительных фирм» (ХХ%).

Среди факторов, ограничивающих производственную деятельность по субъектам малого предпринимательства, преобладают «высокий уровень налогов» (ХХ% опрошенных), «неплатежеспособность заказчиков» (ХХ%), «конкуренция со стороны других строительных фирм» (ХХ%) и «недостаток заказов на работы» (Х%).

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Повышение деловой активности в IV квартале 2010г. наблюдалось в ХХ субъектах Российской Федерации. Результаты проведенного обследования свидетельствуют, что в ХХ из ХХ субъектов Российской Федерации, участвующих в обследовании, индекс предпринимательской уверенности выше, чем в среднем по России. Положительное значение этого показателя отмечалось в республиках Дагестан, Ингушетия, Татарстан, Северная Осетия - Алания, Чеченской Республике, Хабаровском крае и Чукотском автономном округе. Самое низкое значение индекса предпринимательской уверенности (ХХ%) зафиксировано в Республике Калмыкия и Ивановской области.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В I квартале 2011г. руководители строительных организаций половины субъектов Российской Федерации ожидают рост объемов работ и прогнозируют увеличение численности занятых в строительстве. Наиболее интенсивное увеличение численности занятых предполагают строительные организации республик Ингушетия, Адыгея, и Чеченской Республики, Чукотского автономного округа.

Основные факторы, сдерживающие деятельность строительных организаций: на фактор «высокий уровень налогов» указали более ХХ% руководителей строительных организаций Республики Дагестан, Приморского края и Липецкой области. Фактор «неплатежеспособность заказчиков» отметили более 70% руководителей строительных организаций Брянской и Тверской областей. Влияние фактора «конкуренция со стороны других строительных фирм» подчеркнули более ХХ% руководителей строительных организаций Липецкой и Рязанской областей.

Росстатом в декабре 2010г. проведено обследование деловой активности ХХ тыс. организаций видов экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», результаты которого свидетельствуют о наметившейся тенденции снижения уровня предпринимательской уверенности относительно ноября 2010 года.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

По оценкам руководителей организаций добывающих и обрабатывающих производств в декабре 2010г. наблюдается снижение спроса на продукцию. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В среде опрошенных руководителей, число оптимистически настроенных на рост производства в течение ближайших Х месяцев превышает число пессимистически ожидающих снижения выпуска продукции по предприятиям, добывающим полезные ископаемые - на Х%, по обрабатывающим производствам - на Х%.

В декабре 2010г. экономическую ситуацию в своей организации считали благоприятной Х% и удовлетворительной - ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Таблица 3.4.

Оборот организаций по видам экономической деятельности в Московской области (в фактических ценах, миллионов рублей)

Вид деятельности	Январь-ноябрь 2010 года	Темп роста в % к январю-ноябрю 2009 года

Таблица 3.5.

Индексы производства по видам экономической деятельности за 2010 год (по полному кругу организаций), Тульская область

Вид деятельности	Индексы производства, в процентах
Декабрь 2010г. к декабрю 2009г.	Декабрю 2010г. к ноябрю 2010г.	2010г. к 2009г.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.