Главные новости и события

Главные новости и события В мире ü В сенате США разгорелись споры вокруг планов по ужесточению регулирования в финансовом секторе. Предложенный главой банковского комитета сената демократом Кристофером Доддом законопроект значительно расширяет полномочия ФРС. ü Один из крупнейших суверенных фондов мира Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) впервые раскрыл результаты своих финансовых операций. Информация, размещенная в понедельник на сайте фонда в обзоре итогов работы за год, должна укрепить положительный имидж фонда в глазах западных инвесторов. Российская индустрия ü Объединенную промышленную компанию (ОПК) покидает член совета директоров, управляющий директор Ян Яновский. И не исключено, что в ближайшее время его примеру последуют еще около десяти топ-менеджеров, включая президента компании Дмитрия Амунца. ü Роспотребнадзор готов отказаться от своих требований приостановить работу владикавказского завода «Электроцинк», правда, собственникам предприятия придется принять на себя ряд обязательств. Российский финансовый сектор ü Банк России считает, что положение Росфинмониторинга по подготовке кадров организаций не распространяется на банки, имеющие лицензию профучастника, и попросил службу проинформировать об этом ФСФР, которая отказывается согласовывать правила внутреннего контроля банков, согласованные ими в ЦБ. ü Вчера московский Сбербанк сообщил, что с начала мая вводит комиссию за оплату услуг ЖКХ в адрес единых расчетных центров в своих отделениях в размере 3% от суммы платежа. Сейчас эта услуга для жителей столицы в Сбербанке бесплатна, в отличие от других банков.

Российский фондовый рынок РТС 1 541,96 ▲ 1,48% ММВБ 1 411,44 ▼ 0,30% Мировые фондовые рынки DJIA 10 685,98 ▲ 0,41% S&P 500 1 159,46 ▲ 0,78% FTSE 100 5 620,43 ▲ 0,48% DAX 5 970,99 ▲ 1,14% Nikkei 225 10 721,71 ▼ 0,28% Валютный рынок Доллар, $ 29,4242 ▲ 0,30% Евро, € 40,2347 ▼ 0,23% EUR/USD 1,3761 ▲ 0,60% Сырьевые рынки Нефть Brent, $ 80,53 ▲ 2,42% Золото, $ 1122,20 ▲ 1,55% Денежный рынок Ликвидность в ЦБ 870,2 LIBOR US 3мес.,% 0,26 ▲ -0,01% MosPrime 3мес.,% 4,57 ▲ 4,57% Российские голубые фишки (ММВБ) GAZP 171 ▼ 0,99% LKOH 1600 ▼ 0,23% SBER 89,15 ▲ 0,06% SBRP 71,11 ▼ 0,07% VTBR 0,0791 ▲ 0,00% GMKN 4939,3 ▼ 0,42% ROSN 238,21 ▼ 0,40% SNGS 25,701 ▼ 0,46% SNGSP 16,05 ▲ 0,12% TATN 144,37 ▼ 1,46% RTKMP 75,55 ▲ 1,31% URKA 125,35 ▼ 0,65% URSI 0,922 ▲ 2,22%

Календарь статистики
Время (МСК)	Страна	Отчетная дата	Событие	Прогноз	Пред. значение
00:00	США	Мар 15	Индекс потребительского доверия ABC/Washington Post (ABC/Washington Post Consumer Confidence Index)		-49
02:50	Япония	Янв	Индекс деловой активности в секторе услуг (Tertiary Industry Index)	+1.3% м/м	-0.9% м/м
03:30	Австралия	4кв	Число новых строительств (Dwelling Starts)		+8.9%
N/A	Япония	Мар 17	Решение по ставкам Банка Японии (Bank of Japan Interest Rates Decision)	0.10%	0.10%
12:30	Великоб.		Протокол заседания MPC Банка Англии (Bank of England Minutes)
12:30	Великоб.	Фев	Уровень безработицы ILO (ILO Unemployment Rate) Средняя заработная плата с учетом бонусов (Average Earnings Including Bonuses) Средняя заработная плата без учета бонусов (Average Earnings Excluding Bonuses)	7.9% +1.7% г/г +1.3% г/г	7.8% +0.8% г/г +1.2% г/г
12:30	Великоб.	Янв	Изменение числа заявок безработных (Jobless Claims Change) Уровень безработицы, покрытый заявками (Claimant Count Rate)	5.0%	+23 500 5.0%
13:00	Еврозона	Янв	Производство в строительном секторе (Construction Output)		+0.5% м/м -3.1% г/г
13:00	Еврозона	4кв	Затраты на рабочую силу (Labour Costs)	+2.7% г/г	+3.2% г/г
13:05	Италия	Янв	Сальдо текущего счета (Current Account)		-Е3.77 млрд
14:00	США	Мар 13	Индекс ипотечных заявок MBA (MBA Mortgage Applications)		+0.5%
15:30	Канада	Янв	Оптовые продажи (Wholesale Sales)	+0.5% м/м	+0.7% м/м
15:30	США	Фев	Индекс цен производителей (PPI) Базовый индекс цен производителей (Core PPI)	-0.2% м/м +5.0% г/г +0.1% м/м +1.0% г/г	+1.4% м/м +4.6% г/г +0.3% м/м +1.0% г/г
17:30	США	Мар 13	Запасы нефти (в баррелях) Запасы бензина (в баррелях) Запасы дистиллятов (в баррелях) Загрузка производственных мощностей НПЗ		+1.432 млн -2.959 млн -2.217 млн -1.14%

Динамика рынков
Индекс	Значение	∆ за день, %	∆ за мес, %	∆ за 3 мес, %	∆ за год, %
Emerging markets
РТС - Россия	1 541,96	1,40	10,03	9,41	181,61
ShanghaiComp - Китай	2 992,84	0,53	0,35	-9,42	33,54
Bovespa - Бразилия	69 942,19	1,33	7,52	2,84	82,13
PX50 - Чехия	1 201,90	1,28	6,14	8,68	88,77
BUX - Венгрия	23 936,99	3,13	15,86	16,47	138,89
MSCI Russia	841,13	1,85	6,63	4,44	107,05
MSCI EM	991,48	0,84	6,32	1,86	83,72
MSCI BRIC	332,20	0,93	7,45	0,71	89,16
Developed markets
Dow Jones Ind - США	10 685,98	0,41	6,45	2,05	54,28
S&P 500 – США	1 159,46	0,78	8,55	4,79	61,13
FTSE 100 – Англия	5 620,43	0,48	9,52	6,82	51,28
DAX - Германия	5 970,99	1,14	7,85	3,73	53,62
CAC40 - Франция	3 938,95	1,23	8,34	3,56	47,88
Nikkei 225 - Япония	10 721,71	-0,28	7,60	6,10	45,36
MSCI G7	1019,610	0,94	5,20	2,61	53,47
MSCI World	1193,726	0,99	5,33	2,16	56,00

Утренний комментарий

Отечественный фондовый рынок  в ходе торгов вторника пребывал в ростовом состоянии. По итогам торгов котировки большинства российских ликвидных акций повысились на 1,5 % к уровням предыдущего закрытия на фоне повышения цен на нефть и роста мировых индексов. В первой половине торгового дня  индексы демонстрировали весьма  неуверенную позитивную динамику и лишь открытие  торгов на европейских площадках закрепило существующие настроения и поддержало российских покупателей.  На протяжении всех торгов  инвесторов сковывало ожидание результатов собрания ФРС, ситуация с ключевой процентной ставкой и комментарии относительно дальнейшей монетарной политики страны. При этом хорошего оптимизма российскому рынку  добавляло то, что нефть вновь вернулась к отметке 80 долл./барр., что по существу и определило позитивную динамику отечественного фондового рынка. По итогам сессии индекс ММВБ подрос на 1,47% до 1420,76 пунктов, индекс РТС прибавил  1,48%, закрывшись на уровне 1536,79 пунктов.

Технический анализ

По итогам торгов вторника индекс ММВБ закрылся на уровне 1420,76 пункта. На предыдущей неделе рынок не показал существенного изменения, в понедельник и вторник консолидация на рынке продолжилась. В ближайшей перспективе нас ожидает сильное движение, которое с одинаковым успехом может порадовать быков или медведей. Определенную опасность для российского рынка акций представляют высокие цены на нефть, которые могут в любой момент подвергнуться технической коррекции. Ближайший уровень поддержки – 1390 пунктов, следующий уровень – 1360 пунктов. ММВБ – дневной

Информация и мнения, содержащиеся в настоящей публикации, были подготовлены «ВИТУС» и предназначены исключительно для ознакомления клиентов компании. Несмотря на то, что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся в настоящем материале, как можно более достоверной и полезной, ВИТУС не претендует на ее полноту и точность. Содержащаяся в настоящем материале информация может быть изменена без предварительного уведомления. Ни компания ВИТУС, ни кто-либо из ее представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания. Любые инвестиции, упоминаемые в настоящей публикации, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неликвидными или неприемлемыми для инвесторов. Стоимость или доход от любых инвестиций, упомянутых в настоящей публикации, могут изменяться и испытывать воздействие изменений процентных ставок. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Только инвесторам, обладающим значительными знаниями и опытом в финансовых вопросах и бизнесе, и способным оценить преимущества и риски, связанные с инвестированием в российские ценные бумаги, следует рассматривать возможность инвестирования в какие-либо ценные бумаги или инструменты, упомянутые в настоящей публикации.