Приложение
Аналитическое обозрение
1. Январь-декабрь 2010 г.
На 1 января 2011 г. банковский сектор Нижегородской области представлен 14 самостоятельными банками с 5 их филиалами, расположенными на территории области, а также 87 филиалами банков, головные офисы которых находятся за пределами региона (из них 16 отделений Сбербанка России). Кроме этого в области работали 456 дополнительных, 35 кредитно-кассовых и 52 операционных офиса, 486 операционных касс действующих на территории области кредитных организаций (филиалов) и 8 представительств банков, головные организации которых находятся в других регионах.
По сравнению с 01.01.2010 г. ресурсная база банковского сектора Нижегородской области увеличилась на 41,3% (на 10,3% годом раньше), составив на 01.01.2011 г. 534,8 млрд. руб. Привлеченные ресурсы увеличились на 49,6%, собственные – на 8%. Доля привлеченных ресурсов (обязательств) банковского сектора в ресурсной базе составила 85,1% при 80,6% на 01.01.2010 г.
В значительной степени рост обеспечен за счет увеличения вкладов физических лиц, являющихся важнейшим источником привлеченных ресурсов: на 01.01.2011 г. на них приходилось 39% общего объема (на 01.01.2010 г. – 44,3%). Несмотря на снижение ставок по вкладам населения (по рублевым депозитам населения в среднем по банковскому сектору снизились с 8,9% в январе до 5,4% в ноябре, инвалютным - с 4,6% до 3,7%), темпы прироста средств физических лиц в 2010 г. (на 31,7% к 01.01.2010 г.) превышали динамику 2009 г. (на 25,3%), достигнув на 01.01.2011 г. 175,8 млрд. руб.
Ускорился прирост средств на счетах юридических лиц. Суммарный объем средств, привлеченных от организаций, увеличился на 31,7% к данным на 01.01.2010 г. (на 24,2% годом раньше), при этом средства на расчетных и текущих счетах увеличились на 20,9% (на 14,5%), на депозитных – на 53,7% (на 51,5%). На 01.01.2011 г. суммарный объем средств, привлеченных от предприятий и организаций, составил 111,1 млрд. руб., в том числе на расчетных и текущих счетах – 70,7 млрд. руб., на депозитных - 40,4 млрд. руб.
Предприятия и организации основную часть хозяйственных операций проводили в национальной валюте. Доля инвалютных остатков в общей сумме денежных средств на счетах предприятий и организаций снизились с 9,8% на 01.01.2010 г. до 8,5% на 01.01.2011 г.
Увеличение ресурсной базы банковского сектора способствовало возобновлению роста объемов кредитных вложений, являющихся основным направлением активных операций банковского сектора. Их доля в общей сумме вложений кредитных организаций составила 61,5% (докризисный уровень данного показателя составлял 84%).
Улучшение финансового состояния предприятий в ряде видов экономической деятельности способствовало ослаблению риской кредитования и оживлению кредитной активности юридических лиц. Задолженность по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям и индивидуальным предпринимателям возросла на 23,7% до 241 млрд. руб. (за 2009 г. сократилась на 7,3%). Доля этих кредитов в общей сумме задолженности повысилась на 71,7% на 01.01.2010 г. до 72,8% на 01.01.2011 г. Причем увеличилась задолженность только по кредитам, предоставленным в национальной валюте - на 27,7%, задолженность по инвалютным кредитам снизилась на 43,2%. По сравнению с 01.01.2010 г. доля рублевых кредитов возросла с 94,4% до 97,4%.
Кредиты экономике в большей части имели долгосрочную направленность (свыше 1 года). Задолженность по долгосрочным кредитам увеличилась на 38% к 01.01.2010 г., по краткосрочным (до 1 года) – на 13%. Доля долгосрочных кредитов на 01.01.2011 г. достигла 65,4% в общем объеме при 60,6% на 01.01.2010 г. Удельный вес задолженности по краткосрочным кредитам снизился с 39,4% до 34,6%.
При более высоких темпах роста задолженности по кредитам, предоставленным предприятиям и организациям, доля кредитов населению в кредитном портфеле банковского сектора снизилась с 23,3% до 22,3% на 01.01.2011 г.
Повышению доступности кредитов для ссудозаемщиков способствовало снижение их стоимости. Процентная ставка по рублевым кредитам, предоставленным нефинансовым организациям, в среднем по банковскому сектору снизилась с 14,5% в январе до 9,5% в декабре 2010 г., по кредитам физическим лицам – с 18,6% до 15,6%.
Улучшилась ситуация с возвратом кредитов, предоставленных банковским сектором предприятиям и организациям. На 01.01.2011 г. сумма их просроченной задолженности снизилась на 15,1% по сравнению с данными на 01.01.2010 г. до 15 млрд. руб., или 6,7% в общем объеме задолженности (9,8% на 01.01.2010 г.).
По данным мониторинга предприятий Банка России в отчетном году отмечен рост возможности получения банковских услуг, превысившей во II полугодии 2010 г. потребность предприятий в банковских услугах, т. е. возможность получения банковских услуг сложилась выше потребности предприятий в этих услугах.
Расширение активных операций позволило улучшить финансовые результаты деятельности кредитных организаций. В 2010 г. банковский сектор получил прибыль в сумме 18,7 млрд. руб. (в 2 раза больше по сравнению с 2009 г.). Убытки снизились в 3 раза до 1,6 млн. руб. Повысилась рентабельность активов банковского сектора (с 1,1% до 2%).
2. Январь – июнь 2011 г.
Январь-июнь 2011 г. характеризовался ростом совокупных активов (валюты баланса) по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., (106,8% на 01.07.2011 г. к 01.07.2010 г.) и ресурсов банковского сектора (120,5%).
В январе – июле 2011 г. был отмечен прирост капитала региональных банков (109% против снижения на 3,5% годом раньше). Привлеченные ресурсы банковского сектора выросли на 2,4% к 01.01.2011 г., что связано с ростом депозитов физических лиц на 5,7% (рост на 12,9% в январе - июне 2010 г.). Прирост вкладов физических лиц по сравнению с 01.07.2010 г. составил 23,3%, что немного меньше, чем в январе - июне 2010 г., когда их прирост составил 27,6%.
В январе-июне 2011 г. продолжилось снижение ставок по вкладам населения, в т. ч. по рублевым депозитам в региональных банках с 6,9% в декабре 2010 г. до 6,5% в июне 2011 г., в филиалах иногородних банков - с 6,5% до 6%, в большей степени за счет уменьшения ставок по краткосрочным вкладам. В структуре депозитов населения преобладали долгосрочные (свыше 1 года) вклады, а их доля выросла с 61% на 01.07.2010 г. до 61,4% на 01.07.2011г.
В январе-июне 2011 г. наблюдалось снижение средств на расчетных и текущих счетах предприятий и организаций - на 6,2% к 01.01.2011 г. до 66,6 млрд. руб. (при росте в январе-июне 2010 г. на 11%). В то же время сохранилось снижение средств на депозитных счетах предприятий (на 31,2% в 2010 г. и 48,8% в 2011 г.). На 01.07.2011 г. общая сумма средств предприятий и организаций на счетах в банковском секторе составила 87,2 млрд. руб., в том числе на депозитных – 20,7 млрд. руб. На 01.07.2011 г. эти источники формировали соответственно 14,4% и 4,5% привлеченных ресурсов банковского сектора.
Несколько улучшилась структура привлеченных средств от предприятий и организаций с точки зрения качества (снизилась краткосрочная составляющая и повысилась долгосрочная).
Предприятия и организации основную часть хозяйственных операций продолжали проводить в национальной валюте. Доля инвалютных остатков в общей сумме денежных средств на счетах предприятий и организаций составила 9,8%.
В январе-июне 2011 г. активизировалась деятельность региональных банков и филиалов иногородних кредитных организаций по привлечению средств посредством выпущенных банковских векселей (рост на 63,7% и 37,7% к 01.01.2011 г.).
Филиалы иногородних банков увеличили привлечение средств из головных банков (рост на 11,8% к 01.01.2011 г. и 7% к 01.07.2010 г.) до 34,1 млрд. руб. При этом в январе-июне снизилась сумма средств, переданных филиалами иногородних банков за пределы области.
Всего за январь-июнь 2011 г. ресурсы филиалов иногородних банков возросли на 16,9%, региональных банков – на 5,4%.
На 01.07.2011 г. общая сумма ресурсов составила 539,9 млрд. руб. (122,7% к данным на 01.07.2010 г.).
Одновременно с ростом ресурсной базы, в январе-июне 2011 г. наблюдался рост кредитования и вложений банков в ценные бумаги. Основным направлением активных операций банковского сектора по-прежнему являлось кредитование, доля которого в общей сумме вложений кредитных организаций составила 65,9% .
Кредиты экономике в большей части выдавались на сроки свыше 1 года. Доля долгосрочных кредитов на 01.07.2011 г. составила 66,5% в общем объеме при 66,1% на 01.07.2010 г.
Рост кредитования юридических лиц, в январе-июне 2011 г. сопровождался некоторым удешевлением стоимости кредитов для нефинансовых предприятий.
Улучшилась ситуация с возвратом кредитов, предоставленных банковским сектором предприятиям и организациям. На 01.07.2011 г. сумма их просроченной задолженности снизилась на 15,8% по сравнению с 01.01.2011 г. до 12,6 млрд. руб. (71,1% к 01.07.2010 г.), или 5,1% в общем объеме задолженности (9% на 01.07.2010 г.).
На кредитном рынке области лидировали филиалы иногородних банков (88,1% в общем объеме банковского сектора), увеличившие в январе-июне 2011 г. операции кредитования.
Предоставление ресурсов осуществлялось не только в форме прямого кредитования, но и через вложения в ценные бумаги. В январе-июне 2011 г. вложения банковского сектора в ценные бумаги увеличились на 7,4% к 01.01.2011 г. до 15,9 млрд. руб. (108,8% к 01.07.2010 г.).
Наибольший удельный вес в портфеле ценных бумаг составляли вложения в долговые обязательства (48,4% на 01.07.2011 г.).
Оживление в I квартале 2011 г. реального сектора экономики повлекло увеличение безналичного платежного оборота. Сумма расчетных операций, проведенных всеми платежными системами региона, в январе-марте 2011 г. увеличилась на 23,6% по сравнению с январем-мартом 2010 г. и составила 3,04 трлн. руб.
В межрегиональных платежах преобладал ввоз денег над их вывозом. Вывоз денег за I квартал 2011 г. составил 893,2 млрд руб. (131,3% к I кварталу 2010 г.), ввоз денег – 905,1 млрд. руб. (133,4%).
