Подъем в гору станет легче
Ведущий аналитик 2trade.ru Станислав Дмитриев
На торгах во вторник российский фондовый рынок, не удержав ближайшие уровни спроса, провалился к более значимым поддержкам, которые по итогам дня выстояли. Индекс РТС (-3,45%) закрылся выше отметки в 1000 пунктов. Индекс ММВБ (-3,28%), преодолев нижнюю границу краткосрочного восходящего канала в районе 1030 пунктов, ниже уровня в 1000 пунктов надолго не задержался. Активность участников рынка стала повышаться при тестировании психологических значений. Во «втором эшелоне» подъем пусть и меньшими тепами, но продолжился: индекс РТС2 (+0,15%) все ближе к отметке в 900 пунктов.
Безусловным аутсайдером торгов в секторе высоколиквидных бумаг стал «Газпром» (-5,16%), выглядевший заметно хуже индекса ММВБ10 (-3,33%) и свалившийся ниже отметки в 155 руб. Однако пройденный уровень может быть восстановлен уже сегодня. Среди нефтяных «фишек» лучше коллег остается «Сургутнефтегаз» (-1,19%), аккуратно закрывший геп от 27 июля. «Роснефть» (-2,35%) пробила поддержку на уровне в 185 руб., но продолжать снижение к отметке в 180 руб. не стала. Акции «Лукойла» (-3,06%), пробив линию спроса в районе 1510 руб., встретили поддержку на уровне в 1480 руб. Бумаги ГМК «Норильский никель» (-2,72%) остались дороже 3000 руб. Банковские «фишки» понесли более ощутимые потери: здесь сказывается более высокий уровень волатильности. «Сбербанк» (-3,37%) просел к поддержке в районе 40,50-40 руб., «ВТБ» (-3,86%) протестировал важный уровень спроса 0,037 руб. Сегмент телекомов выглядел немного хуже общего рынка: например, «Уралсвязьинформ» (-3,83%) вернулся к уровню в 0,45 руб. Ложку меда в бочке дегтя добавили привилегированные акции «Ростелекома» (+2,25%), снова протестировавшие сопротивление в районе 42 руб. Здесь атаки на этот уровень становятся все более активными.
На торгах во вторник американский фондовый рынок еще раз продемонстрировал, что он пока не готов к сколько-нибудь значимому падению. Dow Jones сократил потери до 0,13%, S&P500 снизился на 0,26%, Nasdaq прибавил 0,39%. За океаном преобладали продажи: аутсайдером торгов стал нефтяной сектор, лучше рынка смотрелись бумаги банков. Dow Jones, в начале торгов обновив максимум понедельника и встретив сопротивление в виде линии предложения бывшего среднесрочного восходящего тренда, в дальнейшем просел к отметке в 9000 пунктов. Однако затем от этого психологически значимого рубежа активизировались покупатели, благодаря чему Dow Jones под конец торгов практически отыграл потери внутри дня и вернулся в район 9100 пунктов. В ближайшее время можно ожидать новых попыток пройти данное сопротивление, что откроет путь к уровню пунктов. Бразильская Bovespa, потеряв незначительные 0,14%, продолжает консолидацию под сопротивлением в виде годового максимума в 55000 пунктов. Судя по времени консолидации, данный уровень может быть пробит уже на текущей неделе.
Торги в Европе впервые за последние дни завершились более-менее ощутимыми продажами. FTSE потерял 1,25%, DAX упал на 1,46%. DAX вывалился из коридора пунктов и по инерции может еще отпадать в район пунктов. Азия на данный момент торгуется преимущественно в красной зоне, хотя снижение здесь незначительное, Nikkei же прибавляет в пределах 0,5% и продолжает уверенно удерживаться выше 10000 пунктов. На валютном рынке пара евродоллар недолго была выше отметки 1,43, сразу откатившись в район 1,41. Однако происходящее здесь движение по-прежнему укладывается в рамки консолидации, и после отката к поддержке может последовать возвратное движение к непреодоленному сопротивлению. Сектор промышленных металлов понес незначительные потери. Цены на нефть подешевели в пределах 1,5-2%: фьючерсы на нефть сорта Light провалились к ключевой поддержке в районе 66,5-66 долл. за баррель. Но монотонное утаптывание данного уровня говорит в пользу достижения локального дна. Отсюда можно ожидать восстановление в район 68 долл. Фьючерсы на американские фондовые индексы находятся в минусе на 0,4%, но также остаются в консолидации, выход из которой вверх приведет к тестированию локальных вершин.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов напрашивается отскок вверх после вчерашних продаж. Участники рынка учтут восстановление за океаном, пусть значительно, но не полностью нивелированное негативной динамикой фьючерсов на американский спот. При этом цены на нефть находятся на серьезной поддержке, от которой можно ожидать как минимум отскока. Невысокий геп вверх или даже отсутствие его не будут сковывать покупателей и позволят рынку восстановиться внутри дня в соответствии с присущей ему волатильностью параллельно внешним площадкам. При этом в моменте нельзя исключать попыток продавить рынок ниже психологически значимых уровней. В дальнейшем можно ожидать подъема к ближайшим сопротивлениям, а после обеда преодоление и возврата к недавним уровням. Индекс РТС, преодолев 1010 пунктов, может продолжить подъем в район 1030 пунктов. Индекс ММВБ, пробив сопротивление 1020 пунктов, может вернуться к уровню в пунктов. Рынок, конечно, своеобразным образом, но все-таки выпустил пар, попутно сняв накопившуюся перекупленность и разгрузив вагоны с набившимися туда покупателями. В моменте падение было усилено за счет срабатывания стопов, а после этого, как правило, следует довольно стремительное и противоположное по динамике движение. Дальше взбираться в гору будет гораздо легче.
Удачи в делах!
