Антикризисная оперативная сводка
стр. 1 из 17
Антикризисная оперативная сводка по рынку управления недвижимостью в Москве и МО
Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.
Содержание
Часть 1 | Обзор рынка | |
1.1. | Анализ ситуации на рынке управления недвижимостью | 4 |
Часть 2 | Конкурентный анализ | |
2.1. | Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности | 10 |
Часть 3 | Анализ рынков потребления | |
3.1. | Оценка состояния основных отраслей потребления | 14 |
Часть 1
Обзор рынка
1.1. Анализ ситуации на рынке управления недвижимостью
Научно-технический прогресс, быстрое развитие технологий приводят к неизбежному усложнению сервисных характеристик систем инженерного оборудования зданий. Никого уже не удивляет, что сервисное обслуживание систем вентиляции или обслуживание кондиционеров требует вмешательства специалиста уровня дипломированного инженера. Кроме того, техническое обслуживание инженерных систем в комплексе требуют работы большой и дорогостоящей команды специалистов.
Содержать «армию» теплотехников, холодильщиков, автоматчиков, электриков, специалистов по системам кондиционирования, вентиляции, отопления, водопровода, канализации и т. д. – весьма накладно и нерентабельно для компании. Куда проще и дешевле заключить договор на обслуживание технического оборудования со сторонней фирмой, для которой сервисное обслуживание теплового оборудования, ремонт и заправка кондиционера, ремонт чиллеров, ремонт фенкойлов и иные технические работы являются профильным направлением.
Развитие рынка услуг профессиональных управляющих компаний сегодня связано с двумя основными факторами.
На рынке коммерческой недвижимости экономическая ситуация приводит к сокращению доходов от недвижимости, что заставляет собственников оптимизировать расходы и обращаться к услугам профессиональных УК. Кроме того, непростая экономическая ситуация заставляет предпринимателей сосредоточиться на профильном бизнесе, а управление непрофильными активами передавать на аутсорсинг.
На рынке жилой недвижимости этому способствует жилищная реформа, которая продолжается уже не первый год. Пассивные собственники, за которых государство изначально определило форму управления, более активно начали реализовывать свое право на управление недвижимостью.
В настоящее время доля объектов жилой недвижимости, находящихся в управлении профессиональных УК, в России составляет около ХХ%. В 2008 году данный показатель был на уровне ХХ%. Рынок услуг профессиональных УК сегодня активно развивается, так как жители стали предъявлять более жесткие требования к уровню услуг и получению более качественного сервиса.
В сегменте коммерческой недвижимости доля объектов в управлении профессиональных УК составляет ХХ%, что превышает показагода на ХХ%. При этом наибольшим спросом пользуются услуги по технической эксплуатации. Однако в последнее время наметилась тенденция ХХХХХХ
Услуги профессиональных УК востребованы ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Все больше объектов социальной недвижимости обращаются к услугам профессиональных УК. Об этом свидетельствует увеличение количества конкурсов проводимых федеральными и муниципальными собственниками.
Учитывая, что в развитых странах до ХХ% объектов недвижимости управляется профессиональными УК, можно констатировать, что наметившиеся тенденции увеличения спроса на услуги по управлению и эксплуатации недвижимости могут иметь постоянный и долгосрочный характер.
Однако развитию спроса на услуги УК в Москве, как отмечают эксперты отрасли, препятствуют определенные факторы. По мнению участников рынка, проблема кроится в сложившихся в глазах потребителей стереотипах об управляющих компаниях. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Другим препятствием для привлечения сторонних организаций к обслуживанию объекта, эксперты называют, ошибочное мнение о плохом качестве предоставляе6мых УК услуг. В связи, с чем компаниям необходимо тщательно оформлять свои отношения с заказчиком договором, в котором четко прописывать все права и обязанности сторон. При этом для каждого объекта необходим индивидуальный договор. Это необходимо для того чтобы уполномоченные представители собственника имели право выдвигать свои требования на этапе согласования договора. Также необходимо иметь положительные рекомендации от предыдущих заказчиков и не боятся брать на себя ответственность, которую желает возложить на обслуживающую компанию собственник – считают участники рынка.
Также на рынке необходима максимальная финансовая прозрачность и открытость перед клиентами, что является залогом успеха любой управляющей компании. Согласно жилищному кодексу, управляющая компания обязана 2 раза в год формировать и публиковать открытые финансовые отчеты, подтверждающие жителям целевое использование их средств. Данное правило актуально и для привлекаемых на аутсорсинг узкоспециализированных компаний – четкая отчетность перед заказчиком (генподрядчиком) формирует доверительные отношения с перспективой на будущее.
С другой стороны, потенциальные потребители услуг УК и специализированных технических компаний по обслуживанию зданий, просто боятся нового, не стандартного формата работы. В связи, с чем задача любой управляющей компании кроется не в том, как бы выиграть в тендере и набрать в управление большое количество домов, но завоевать доверие жителей (собственников), а для этого просветить население о своих преимуществах, растолковать законодательство, рассказать жителям об их правах, при этом, предоставлять качественные услуги. Любая УК нового поколения своей целью должна ставить долгосрочные честные открытые партнерские взаимоотношения с собственниками. Эти же принципы приемлемы и для технических компаний.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок управления недвижимостью в Москве и Московской области.
На графике 1.1а отражена динамика отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Управление недвижимым имуществом» в Москве и Московской области.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
График 1.1а
Динамика выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Управление недвижимым имуществом», млн руб.
Источник: Росстат
Диаграмма 1.1а
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг по отрасли «Управление недвижимым имуществом», млн руб.
Источник: Росстат
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Диаграмма 1.1б
Показатель чистой прибыли по отрасли «Управление недвижимым имуществом», тыс руб.
Источник: Росстат
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Часть 2
Конкурентный анализ
2.1. Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности
В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне подрядных объемов, участники рынка управления недвижимостью активно предпринимают различные меры.
В таблице 2.1а представлена сводная информация по антикризисным мерам, предпринимаемым участниками рынка и прогнозируемая оценка их эффективности.
Таблица 2.1а
Компания | Описание предпринимаемой меры | Оценка эффективности |
· | ||
сети и коммуникации» www. ***** | ||
Часть 3
Обзор отраслей потребления
3.1. Оценка состояния основных потребителей услуг по управлению недвижимостью
Учитывая, что теоретически потребителями услуг Заказчика могут являться различные организации из разных сфер народного хозяйства ниже будут рассмотрены некоторые тенденции определяющие платежеспособность и спрос тех или иных потенциальных потребителей.
По данным Росстата, в целом по России объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в сентябре 2009 г. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
В соответствии с уточненным Перечнем строек и объектов для федеральных государственных нужд, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. , и включенным в федеральную адресную инвестиционную программу на 2009 г., предусматривалось выделение государственных инвестиций на строительство ХХХХ строек, объектов и проведение мероприятий (далее - объектов). Намечено ввести в действие в текущем году ХХХХ объектов, из них в январе-сентябре 2009 г. введено в эксплуатацию ХХ объектов на полную мощность и частично - ХХ объектов. Кроме того, частично введены Х объектов, из числа предусмотренных к вводу в последующие годы. На 1 октября 2009 г. техническую готовность ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
В счет годового лимита в январе-сентябре 2009 г. профинансировано: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
В сентябре 2009 г. организациями всех форм собственности построено ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
В январе-сентябре 2009 г. были построены следующие объекты по охране материнства и детства: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
В январе-сентябре 2009 г. осуществлен ввод в действие следующих объектов туризма и спорта: ХХ.
В январе-сентябре 2009 г. введено в эксплуатацию ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. В этих субъектах Российской Федерации построено чуть меньше половины введенной общей площади жилья в России.
Вместе с тем, при значительных объемах жилищного строительства во многих из вышеперечисленных субъектов, в январе-сентябре 2009 г. наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с январем-сентябрем 2008 года. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
В январе-сентябре 2009 г. продолжился рост объемов индивидуального жилищного строительства. Населением за счет собственных и заемных средств введено ХХХ тыс. жилых домов общей площадью ХХХ млн кв. метров, что составило ХХХ к январю-сентябрю 2008 года. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади, завершенного строительством жилья составила: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Сначала 2009 г. в Москве введено в строй почти ХХ млн кв. метров жилья, в т. ч. около ХХХХтысяч кв. м. – за счет средств городского бюджета. Об этом сообщила руководитель Департамента экономической политики и развития города .
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Ввод общей площади жилых домов в Москве за период январь-август 2009 года представлен в таблице 3.1а.
Таблица 3.1а
Показатель | Единица измерения | Введено | Январь-август 2009 г. в % к январю-августу 2008 г. | Август 2009 г. в % к августу 2008 г. | |
за январь-август 2009 г. | в том числе за август 2009 г. | ||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
в том числе на территории г. Москвы: | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Он также отметил, что в условиях тяжелой экономической ситуации принято решение без острой необходимости не начинать строительство ряда новых объектов и объектов без утвержденной проектно-сметной документации.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
По данным Мособлстата, в январе-сентябре 2009 г. в Московской области за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию ХХХХ новых квартир общей площадью ХХХ млн кв. метров. Это на ХХХХ больше, чем за аналогичный период 2008 г.
В то же время по данным Фонда ЖКХ, на 16.11.2009 года принято положительное решение о выделении средств на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда по ХХХ заявкам ХХ субъекта Российской Федерации на общую сумму ХХХХ млрд рублей (с учетом софинансирования субъектов - ХХХ млрд рублей), что позволит отремонтировать ХХХ тысяч домов, улучшив условия проживания ХХХ млн человек и расселить ХХХ аварийных домов, где проживает ХХ тысяч человек.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
На 16.11.2009 года заключено ХХХХ государственных контракта на общую сумму ХХХ млрд рублей на приобретение ХХХХ жилых помещений, из них ХХХХХ квартир.
Сдано в эксплуатацию ХХХ домов.
Таким образом, на сегодняшний день в программе Фонда содействия реформированию ЖКХ участвует ХХ субъект Российской Федерации (ХХ %). ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
С начала 2009 года всего заявок субъектов на ХХХХХ млрд рублей, из них:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Относительно Москвы отмечается следующая позиция правительства на этот счет:
В 2009 году фондом жилищного строительства столицы в Москве планировалось продолжение работ по повышению энергоэффективности многоквартирных домов, утеплению наружного контура зданий и модернизации систем отопления с применением автоматического регулирования.
Из планов на 2009 год известно, что мэром Москвы на этот год была поставлена задача, обеспечить условия для привлечения к работам по капитальному ремонту предприятий малого бизнеса, чтобы около ХХ% работ выполняли такие организации, также мэр поставил задачу дома ремонтировать комплексно. Можно констатировать, что при выборе исполнителя будут учитываться вышеперечисленные условия и малые строительные организации получат свою долю муниципального заказа, а также больше шансов на получение заказа будет у фирм способных предоставить комплексный спектр ремонтно-строительных услуг.
В текущем году комплексному капитальному ремонту в Москве подвергнутся ХХХ жилых домов. Об этом руководитель департамента капитального ремонта жилищного фонда столицы Артур Кескинов сообщил на пресс-конференции в феврале этого года.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
При этом он отметил, что, начиная с этого года, в Москве исключено такое понятие, как выборочный капитальный ремонт и комплексный капитальный ремонт станет единственным видом, который будет производиться в столице.
А. Кескинов пояснил, что на данный момент существует ХХ позиций, по которым производится капремонт в доме, среди которых замена систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения, замена всей оконной и балконной столярки, утепление стен и другие.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Глава департамента напомнил, что в 2008 году на капремонт в Москве было потрачено более ХХ млрд рублей, в этом году с учетом ХХ% увеличения будет затрачено ХХ млрд и далее каждый год до 2011 года будет ХХ увеличение финансирования.
«ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Другой фактор, который косвенным образом влияет на спрос услуг Заказчика, говорит о том, что количество россиян, которые недовольны качеством услуг ЖКХ, за два года ХХХХХХХХХХХХХ
Как показали результаты исследования, чем крупнее населенный пунктХХХХХХХХХХХХХХХХХ
«ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
По данным опроса, чаще всего россияне сталкиваются с перебоями с водой: каждый пятый опрошенный (ХХ%) сообщил, что испытывает неудобства из-за этого чаще, чем раз в месяц.
«Каждый десятый респондент (ХХ%) сталкивается с перебоями в электроснабжении каждый месяц и чаще, а ХХ% россиян указали, что перебоев с электричеством нет. Реже всего наши соотечественники сетуют на проблемы с газоснабжением, ХХ% опрошенных заявили, что перебоев с ним нет», - отмечается в материалах исследования.
При этом, как свидетельствует опрос, быстрее всего устраняются перебои с электроснабжением - ХХ% опрошенных отметили, что подобные проблемы решаются быстрее, чем за несколько часов.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
По словам Чулочникова, пока в общественном сознании россиян напрямую не выявлена зависимость размера стоимости от качества оказываемых услуг ЖКХ, однако в условиях роста тарифов на энергоносители россияне будут вынуждены постепенно переходить на фактическое их измерение.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Непосредственно участники рынка отмечают, что спрос на услуги профессиональных управляющих компаний в сфере жилой и коммерческой недвижимости ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
По данным аналитиков компании IQ Property Management, к 2014 году годовая прибыль только от управления объектами складской недвижимости Московской области превысит ХХХХХ рублей. Исследование было проведено компанией на основе официальных данных на конец 2008 года, предоставленных международной консалтинговой компанией Knight Frank. В аналитическом обзоре суммарный объем действующих объектов складской недвижимости (всех классов) в Москве и Московской области оценен в ХХХ млн кв. метров, причем ХХХ млн кв. метров - склады класса А, а 1 млн кв. метров – остальные классы.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
По прогнозам ведущих консалтинговых компаний в пятилетней перспективе ожидается ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
По мнению специалистов IQ Property Management к 2014 году рост операционного оборота средств, полученных от управления складской недвижимости Московской области, приблизится к ХХ ХХ рублей в год, а возможная годовая прибыль составит ХХХ рублей.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
