Антикризисная оперативная сводка по рынку электромонтажных работ (стр. 1 )

Антикризисная оперативная сводка по рынку электромонтажных работ

Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.

Содержание

Часть 1	Обзор рынка
1.1.	Анализ ситуации на рынке	4
1.2.	Рекомендации участникам рынка	9
Часть 2	Конкурентный анализ
2.1.	Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности	12
Часть 3	Обзор отраслей потребления
3.1.	Описание рынка потребления	19

Часть 1

Обзор рынка

1.1.  Анализ ситуации на рынке

Необходимость реформирования энергетики возникла в стране достаточно давно, еще в конце 80-х годов, когда мощности продолжительное время не обновлялись. Производственный кризис в начале 90-х немного задержал процесс роста дефицита электроэнергии в связи с остановкой большей части производства, но в конце XX столетия Россия столкнулась с ростом уровня промышленности, что потребовало строительства дополнительных мощностей и электрических сетей. Помимо этого, по технологическим показателям российская энергетика отставала от своих аналогов в развитых странах, износ основного оборудования и отсутствие инвестиций поставили под угрозу надёжность электроснабжения, существовала высокая вероятность крупных аварий. При этом отсутствовали механизмы ввода на рынок новых независимых игроков, рынок был попросту закрыт для них.

Очевидной стала необходимость проведения преобразований в электроэнергетике, которые создали бы стимулы для повышения эффективности энергокомпаний и позволили существенно увеличить объём инвестиций в отрасль.

Реформирование электроэнергетики России является одним из важнейших процессов в экономике страны. Россия не первой начала реформирование электроэнергетики; на момент написания концепции реформирования в 2000 году уже были проведены преобразования в ряде стран, таких как Великобритания, США, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Италия, Бразилия, Казахстан, Украина и многих других. Тем самым был доступен чужой опыт, позволяющий оценить сторонние модели рынка, достоинства и недостатки, построить свою структуру электроэнергетики.

Началом реформы, зарождающей свободные конкурентные отношения в электроэнергетической отрасли, по праву можно считать постановление правительства от 01.01.01 г. N 526 «О РЕФОРМИРОВАНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» с последующей редакцией постановления Правительства РФ , где в качестве одного из итогов реформирования электроэнергетики указывается создание инфраструктуры рынков электроэнергии, включающей в себя Системного оператора, Администратора торговой системы, Федеральную и региональные сетевые компании, коммерчески эффективные, привлекательные в инвестиционном отношении организации электроэнергетики. Последующие принятые законы, такие как Федеральный закон «Об электроэнергетике», Федеральный закон «Об особенностях функционирования энергетики в переходный период…», Постановление Правительства РФ № 000 «О Правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода» поддерживают намеченный курс реформирования и создают нормативно-правовую базу для регулирования рыночных отношений в отрасли.

Системы коммерческого учёта являются техническим средством, обеспечивающим информационное обеспечение модели конкурентного рынка электроэнергии. Реформирование электроэнергетики повысит эффективность, рациональное планирование режимов производства и потребления электроэнергии, энергосбережение. Создаются благоприятные условия для сторонних инвесторов, заинтересованных в строительстве и эксплуатации новых мощностей.

Понятие автоматизированной информационно-измерительной системы определил Администратор торговой системы в разработанных в 2006 году регламентах рынка — приложения к Договору о присоединении к Торговой системе оптового рынка. Утверждаются положения по созданию, аттестации и эксплуатации подобных систем, отражённых в «Положении о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка». После оформления конкретных технических требований и особенностей производители оборудования и инжиниринговые компании осваивают новое направление деятельности — создание и модернизация автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) в соответствии с техническими требованиями рынка.

Компании, занимающиеся внедрением АИИС КУЭ условно можно разделить на 3 группы — производители оборудования, проектные и смешанные компании, имеющие в своём распоряжении производственную базу и проектные подразделения. Среди представленных групп на рынке услуг по созданию и модернизации АИИС безусловное лидерство получили смешанные компании. Они изначально обладали квалифицированными прибористами и программистами, имеющих опыт создания микропроцессорных устройств и программных сред приёма, обработки и хранения информации. Входящие в состав смешанных компаний проектные отделы создавали проекты, опираясь на оборудование собственного производства. Это позволяло обеспечивать взаимодействие между двумя структурами внутри компаний, повышая качество создаваемых систем и уровень поддержки пользователей, а так же снизить собственные затраты и тем самым стать более привлекательными для заказчиков.[1]

В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок электромонтажных работ в Северо-Западном федеральном округе и в целом по России.

В докризисный период рост рынка обеспечивался бурной деловой активностью экономических субъектов, стремительным ростом объектов строительства недвижимости и развитием производства промышленных предприятий. Происходящий экономический кризис серьезно затронул исследуемый рынок.

Рассмотрим некоторые экономические показатели отрасли «Производство электромонтажных работ», поскольку в нее входит и анализируемый нами сегмент рынка.

На диаграмме 1.1.а представлена динамика выполненных работ по данной отрасли в интересующих нас округах[2].

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В целом по России также прослеживаются положительная динамика, при сравнении аналогичных показателей - отмечается увеличение на ХХ%.

Диаграмма 1.1.а

Динамика выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство электромонтажных работ», СЗФО и Россия, тыс. рублей

Рассмотрим основные финансовые показатели деятельности предприятий по отрасли «Производство электромонтажных работ» по Северо-Западному федеральному округу и России в целом (Диаграммы 1.1.б-1.1.в).

Диаграмма 1.1.б

Динамика финансовых показателей по отрасли «Производство электромонтажных работ», Россия, млн. рублей

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

При сравнении суммарного показателя за первые три квартала 2010 года с аналогичным показателем 2009 года в целом по России прослеживается:

§  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.1.в

Динамика финансовых показателей по отрасли «Производство электромонтажных работ», Северо-Западный ФО, млн. рублей

Выручка компаний данного вида деятельности в Северо-Западном федеральном округе увеличивается в течение первых трех кварталов 2010 года. Выручка в целом по СЗФО увеличилась на ХХ%, чистая прибыль выросла также на ХХ% (при сравнении первых трех кварталов гг.).

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Специалисты рынка отмечают, что «бум» на создание автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта электроэнергии, казалось бы, прошёл. Сегодня практически любой участник оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) имеет АИИС КУЭ, которая почти или полностью отвечает техническим требованиям, предъявляемым к такого рода системам.

Исторически сложилось, что пионерами в создании АИИС КУЭ стали генерирующие компании, для которых электроэнергия – основной хлеб. Реформирование электроэнергетики форсировало многие моменты, в том числе, – повсеместную автоматизацию учёта электроэнергии. Тем не менее, до сих пор существует огромное количество предприятий самых разных отраслей промышленности, которые по своим параметрам потребления электроэнергии вполне могли бы стать участниками оптового рынка, однако до сих пор не имеют систем учёта, отвечающим техтребованиям ОРЭМ.

Внедрение АИИС КУЭ на промышленном предприятии даёт последнему ряд неоспоримых преимуществ. При отсутствии АИИС предприятие рассчитывается за заявленный и фиксированный в договоре с энергосбытовой компанией объём электроэнергии, в случае перебора которого оплата производится по повышенному тарифу. Поскольку фактическое определение объёма электроэнергии в отсутствии АИИС КУЭ затруднено, предприятие вынуждено заявлять объём с запасом на ХХХ% во избежание переплаты. В случае внедрения АИИС КУЭ появляется возможность рассчитываться за фактически потребленную электроэнергию, зафиксированную приборами. В результате суммарный объём потребления электроэнергии оказывается в среднем на 5-10% меньше, чем при сложении показателей отдельных счетчиков «ручным» способом. Таким образом, в целом экономия только от этого фактора может достигать 10-20%. Опыт применения АИИС на промышленных предприятиях разных отраслей показал, что экономия энергоресурсов в среднем колеблется от 10-15% до 25-30% месячного потребления, а срок окупаемости затрат на создание системы не превышает одного-полутора лет.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

1.2.  Рекомендации участникам рынка

В сегодняшних условиях, когда рынок постепенно наращивает свои обороты, участникам рынка электромонтажных работ необходимо предпринимать меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния внешних факторов, а также для наращивания своих позиций среди конкурентов:

§   

§   

§   

§   

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Часть 2

Конкурентный анализ

2.1.  Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности

В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне объемов продаж, участники рынка предпринимают различные меры.

В таблице 2.1. представлена сводная информация по антикризисным мерам, предпринимаемым различными участниками исследуемого рынка и прогнозируемая оценка их эффективности.

Таблица 2.1.а

Компания	Описание предпринимаемой меры	Оценка эффективности
	§	§

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Часть 3

Обзор отраслей потребления

3.1.  Описание рынка потребления

Многократное подорожание энергоресурсов привело к резкому увеличению их доли в себестоимости продукции для многих промышленных предприятий, а также к кардинальному изменению в последние годы отношения к организации энергоучёта на энергоёмких производствах.

Рост потребления электроэнергии спрогнозирован и отражён в документе под названием «Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020г.». Аналитики отрасли отмечают, что каким бы образом ни развивалась в дальнейшем электроэнергетика, очевидно, что потребление электроэнергии в любом случае будет расти.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Либерализация рынка электроэнергии приблизит уже в самом недалёком будущем стоимость последней к среднеевропейскому уровню. В этой связи для всех промышленных потребителей встаёт вопрос об энергоэффективности своего производства.

Эффективность использования топлива и электроэнергии в России пока остаётся низкой. Так, удельный расход электроэнергии в отечественной промышленности намного выше, чем в развитых странах: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Сейчас на многих предприятиях определяется доля затрат на электроэнергию в общей себестоимости конечного продукта. Но в действительности необходимо производить подобные расчёты на каждом этапе производства. Удельная энергоемкость валового внутреннего продукта в Российской Федерации практически в три раза выше, чем в странах Западной Европы, в ХХ раза выше, чем в США, и в шесть раз выше, чем в Японии. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

При этом существуют вполне объективные предпосылки для внедрения и интеграции систем учёта на российских предприятиях, так как отечественное производство в основном энергоемкое: добыча полезных ископаемых, металлургия, химическое производство и т. д.

В 2009 году предприятия электроэнергетики увеличили свою рентабельность. Производство энергии увеличилось на ХХ%, при этом управленческие расходы в данном секторе выросли в ХХ раз с момента образования РАО ЕЭС.

Также в отрасли отмечаются серьезные проблемы, связанные с техническим устареванием мощностей, что существенно повышает риск аварийности год от года, и низким уровнем привлечения инвестиций. Также в электроэнергетике есть проблема, связанная с сетевыми потерями, ситуация с которой однако несколько улучшилась после введения обязательства для сетей покупать потери.

Под воздействием кризиса практически все энергокомпании сократили свои инвестиционные программы. При этом также обострилась ситуация с частными инвестициями в строительство новых объектов генерации. Однако эксперты рынка предполагают, что после стабилизации положения финансовых рынков инвестиции начнут поступать опережающими темпами, чтобы компенсировать 2009 год. Результатом подобного развития событий может быть активный ввод новых мощностей в гг.

Износ сетевой инфраструктуры в целом оценивается экспертами в ХХ%, причем в ряде случаев достигает ХХ%. В плохом состоянии находятся линии низкого напряжения, а также трансформаторные мощности. Для исправления сложившейся ситуации сетевым компаниям нужно ежегодно направлять на развитие порядка ХХХ млрд. рублей.

Нужно также отметить, что под влиянием роста энерготарифов многие предприятия принимают решение о строительстве потребительских электростанций небольшой мощности.

В целом, основной характеристикой состояния российской экономики в первой половине 2010 года является переход от спада к восстановительному росту. После январского замедления и снижения экономической активности в феврале-марте текущего года во II квартале ускорение роста наблюдалось уже по большинству макроэкономических показателей и в настоящее время в российской экономике преобладают положительные тенденции.

На развитие экономики и социальной сферы Северо-Западного федерального округа в январе-сентябре 2010г. использовано ХХХ млрд. рублей инвестиций в основной капитал, или ХХ% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Рост данных показателей отражает положительные тенденции в росте коммерческого сектора региона.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в
январе-сентябре 2010г. составил ХХХ млрд. рублей, или ХХХ% к уровню соответствующего периода 2009 года. Доля округа в общероссийском объеме работ, выполненных собственными силами по строительству, составила ХХ%. Спад объемов строительства в регионе в свою очередь может снизить спрос на услуги электромонтажных организаций.

Таблица 3.1.а

Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в субъектах Северо-Западного федерального округа[3]