80383 - Настройка и конфигурирование Microsoft Dynamics CRM 2011

80383 - Настройка и конфигурирование Microsoft Dynamics CRM 2011

Продолжительность 24 академических часов

Информация об этом курсе

В рамках этого курса рассматриваются действия, необходимые для настройки Microsoft Dynamics CRM в соответствии с определенными потребностями конкретного предприятия. Среди рассматриваемых тем можно выделить вопросы безопасности, создание и настройку элементов, разработку форм, представлений и графиков, проведение аудита и создание решений. В курсе представлено полное описание каждой из тем, а также взаимосвязи всех тем, которые необходимо учитывать для создания полностью настроенного эффективного решения.

Профиль аудитории

Настоящий курс предназначен как для начинающих, так и для опытных пользователей системы Microsoft Dynamics CRM, которые знакомы с базовыми принципами использования программного обеспечения. Навыки программирования не требуются, однако слушателям полезно иметь общее представление о принципах работы с базами данных.

Цель курса

После изучения этого курса слушатели получат следующие знания.

·  Проектирование и внедрение стратегий создания подразделений и ролей безопасности.

·  Создание и настройка пользователей и рабочих групп Microsoft Dynamics CRM.

·  Описание принципов настройки системы.

·  Создание и настройка полей для настраиваемых и системных сущностей.

·  Создание и настройка настраиваемых сущностей, включая стандартные сущности и сущности действий.

·  Проектирование, создание и настройка отношений между сущностями.

·  Создание и настройка представлений, диаграмм и форм для системных и настраиваемых сущностей.

·  Внедрение безопасности полей в Microsoft Dynamics CRM.

·  Настройка аудита компонентов Microsoft Dynamics CRM и наблюдений за этим аудитом.

·  Проектирование, создание и настройка решений в Microsoft Dynamics CRM; внедрение управляемых и неуправляемых решений.

Приступая к изучению курса, слушатели должны иметь следующие знания:

Рабочие знания об использовании системы Microsoft Dynamics CRM 2011. Слушателям рекомендуется пройти учебный курс по приложениям Microsoft Dynamics CRM 2011, хотя это и необязательно. Данный учебный материал в первую очередь касается настройки сущностей,

атрибутов, отношений и сопоставлений баз данных, поэтому слушателям рекомендуется получить общее представление о функциях Microsoft SQL Server и реляционных баз данных.

Краткое содержание курса

Модуль 1: Подразделения и роли безопасности

В этом модуле объясняется процесс создания и настройки подразделений в Microsoft Dynamics CRM. В нем также рассматриваются принципы работы ролей безопасности, а также порядок создания и изменения новых ролей безопасности.

Уроки

·  Подразделения

·  Управление подразделениями

·  Компоненты безопасности

Лаборатория: Обслуживание подразделений

Лаборатория : Копирование и создание ролей

После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.

·  Рассмотрение причин определения организационной иерархии в Microsoft Dynamics CRM.

·  Определение различий между корневым подразделением и другими подразделениями.

·  Определение правил обслуживания подразделений.

·  Создание и обслуживание подразделений в Microsoft Dynamics CRM.

·  Определение правил обслуживания подразделений.

·  Создание и обслуживание подразделений в Microsoft Dynamics CRM.

·  Определение принципов использования прав, уровней доступа и ролей безопасности в системе Microsoft Dynamics CRM для обеспечения целостности и конфиденциальности данных.

·  Описание различий прав на уровне сущностей и прав на уровне задач.

·  Различение пяти типов уровней доступа, которые используются для ролей безопасности.

·  Определение принципов использования ролей безопасности в Microsoft Dynamics CRM.

·  Определение преимуществ использования ролей безопасности по умолчанию в системе Microsoft Dynamics CRM.

·  Определение свойств двух административных ролей, используемых по умолчанию в системе.

·  Определение отношений между ролями и подразделениями.

·  Создание новых ролей безопасности.

·  Создание новых ролей безопасности путем копирования прав и уровней доступа из существующих ролей безопасности.

·  Формулировка рекомендаций по настройке ролей безопасности.

Модуль 2: Настройка пользователей и рабочих групп

В этом модуле описывается процесс создания и настройки пользователей и рабочих групп в Microsoft Dynamics CRM. В модуле объясняется взаимодействие между Active Directory и пользователями, а также рассматривается процесс назначения ролей безопасности пользователям и рабочим группам.

Уроки

·  Обзор управления пользователями

·  Добавление и обслуживание учетных записей пользователей

·  Конфигурация рабочей группы

Лаборатория : Управление учетными записями пользователей

Лаборатория : Управление рабочими группами

После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.

·  Обзор характеристик структуры управления пользователями Microsoft Dynamics CRM.

·  Создание и настройка учетных записей пользователей в Microsoft Dynamics CRM.

·  Выявление различий между добавлением одного пользователя и одновременным добавлением нескольких пользователей.

·  Изложение характеристик, связанных с каждым вариантом лицензирования пользователей.

·  Создание и обслуживание рабочих групп пользователей в Microsoft Dynamics CRM.

Модуль 3: Обзор настройки Microsoft Dynamics CRM

В этом модуле описывается архитектура настройки системы CRM. Также приводятся общие сведения о принципах построения решений и их компонентов.

Уроки

·  Методология настройки

·  Кто может настраивать Microsoft Dynamics CRM?

·  Типы настроек

·  Типы настроек. Решения

Лаборатория: Создание решения

После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.

·  Понимание важности определения и использования эффективной методологии внедрения при разработке настроек.

·  Определение степени влияния архитектуры Microsoft Dynamics CRM на способ и место настройки Microsoft Dynamics CRM.

·  Определение типов настроек, которые можно реализовать на основании ролей безопасности Microsoft Dynamics CRM по умолчанию.

·  Определение некоторых способов настройки Microsoft Dynamics CRM.

·  Определение типов настроек, для которых требуется публикация, и различных способов публикации настроек.

·  Общие сведения об использовании решений.

·  Ознакомление со способами повторного использования настроек путем экспорта решений, созданных в одной развернутой системе, и их импорта в другую систему.

·  Создание нового решения.

·  Определение компонентов решений.

·  Определение различий управляемых и неуправляемых решений.

·  Настройка свойств компонентов управляемых решений.

Модуль 4: Настройка полей

В этом модуле рассматривается использование полей в Microsoft Dynamics CRM. В модуле описываются понятия типов данных и форматов для полей; а также объясняется процесс создания полей в системе и настраиваемых сущностей.

Уроки:

·  Основные понятия настройки

·  Типы данных поля

·  Свойства поля

·  Создание полей

·  Создание наборов параметров

Лаборатория: Создание настраиваемого поля

Лаборатория: Создание и использование отдельного набора параметров

После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.

·  Обзор типов полей, доступных в системе.

·  Описание различных доступных типов данных.

·  Описание различных свойств поля.

·  Создание и изменение полей для соответствия бизнес-потребностям организации.

Модуль 5: Настройка сущностей

В этом модуле описывается понятие сущности Microsoft Dynamics CRM. В модуле объясняется процесс создания новых сущностей и изучаются различные доступные параметры конфигурации. Здесь также рассматривается различие между стандартными сущностями и сущностями действий и перечисляется ряд сценариев, в которых их можно использовать.

Уроки

·  Понятия, связанные с сущностями

·  Изменение настраиваемых сущностей

Лаборатория : Создание настраиваемых сущностей

Лаборатория : Изменение сущностей

После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.

·  Обзор типов сущностей, доступных в системе.

·  Настройка параметров безопасности для управления доступом к настраиваемым сущностям и их обслуживания.

·  Изменение существующих сущностей в соответствии с бизнес-потребностями организации.

·  Изучение процесса создания, настройки и удаления настраиваемых сущностей.

·  Настройка свойств в управляемых решениях.

Модуль 6: Настройка отношений и сопоставлений

В этом модуле рассматривается назначение отношений между сущностями в Microsoft Dynamics CRM. В модуле описывается процесс создания и настройки отношений 1:N, N:1 и N:N, а также объясняется различие между отношениями N:N, создаваемыми вручную, и системными отношениями N:N.

Уроки

·  Типы отношений между сущностями

·  Создание отношений между сущностями

·  Сопоставление сущностей

Лаборатория: Создание отношения N:N вручную

Лаборатория: Создание сопоставления

После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.

·  Рассмотрение основных типов поддерживаемых отношений, которые можно использовать для связи настраиваемых сущностей с другими настраиваемыми и системными сущностями.

·  Понимание того, как правила отношений 1:N определяют влияние действий, выполняемых над записью, на связанные с ней записи.

·  Создание отношений между сущностями и настройка поведения отношений.

·  Рассмотрение того, как сопоставление полей облегчает ввод данных при создании новых записей, связанных с родительской записью.

Модуль 7: Настройка форм, представлений и диаграмм

В этом модуле рассматривается проектирование, создание и настройка представлений, диаграмм и форм. Описывается процесс определения фильтров и списков столбцов при проектировании представлений и даются общие сведения о системных и личных представлениях. Затем модуль переходит к объяснению принципов создания диаграмм и их настройки для различных областей Microsoft Dynamics CRM. Подробно изучается проектирование форм, включая такие вопросы, как использование веб-компонентов в формах, безопасность форм и фильтрация поиска.

Уроки

·  Основные возможности настройки пользовательского интерфейса

·  Обзор настройки представлений

·  Диаграммы

·  Обзор настройки форм

·  Другие объекты формы

·  Создание новых формИзучение процесса создания, настройки и удаления набора параметров.

Лаборатория: Настройка представлений

Лаборатория: Создание диаграмм

Лаборатория: Проектирование форм

После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.

·  Основные сведения об основных компонентах пользовательского интерфейса, которые могут настраиваться в соответствии с бизнес-требованиями организации.

·  Определение различных способов настройки представлений.

·  Общие сведения об использовании диаграмм с представлениями, включая возможности детализации.

·  Изучение способа создания и настройки диаграмм для сущностей.

·  Определение возможностей средства настройки форм.

·  Изучение других доступных объектов форм.

·  Определение способов добавления полей в форму, их обслуживания и упорядочения.

Модуль 8: Настройка безопасности полей

В этом модуле рассматривается понятие безопасности полей в Microsoft Dynamics CRM. В модуле описывается порядок создания и внедрения профилей безопасности полей и объясняется, как эти профили дополняют другие механизмы обеспечения безопасности в Microsoft Dynamics CRM.

Уроки

·  Область действия безопасности полей

·  Безопасность полей и другие способы обеспечения безопасности

Лаборатория: Создание и тестирование профиля безопасности полей

Лаборатория: Изменение безопасности полей

После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.

·  Понимание использования безопасности на уровне полей в Microsoft Dynamics CRM.

·  Создание и обслуживание профилей безопасности полей.

·  Понимание взаимодействия разрешений для полей с профилями безопасности полей.

·  Внедрение профилей безопасности полей путем их назначения пользователям и рабочим группам.

·  Изучение взаимодействия безопасности полей с безопасностью сущностей и записей.

Модуль 9: Настройка аудита

В этом модуле описывается архитектура аудита в Microsoft Dynamics CRM. В нем объясняется, как можно включить аудит на трех уровнях Microsoft Dynamics CRM: система, сущность и поле. В модуле описываются способы просмотра и интерпретации данных аудита.

Уроки

·  Включение аудита

·  Просмотр данных аудита

·  Управление разделами аудита

Лаборатория: Настройка аудита

После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.

·  Понимание архитектуры аудита.

·  Изучение использования разделов аудита.

·  Определение действий, для которых возможен аудит.

·  Определение различных типов сущностей, аудит которых производится по умолчанию.

·  Понимание процесса включения аудита и выбора типов аудируемых сущностей.

·  Задание аудита для отдельных атрибутов сущностей, допускающих аудит.

·  Изучение журналов аудита.

·  Управление разделами аудита.

Модуль 10: Настройка решений

В этом модуле рассматривается процесс создания и настройки решений на основе принципов, описанных в модуле 3. В модуле рассматриваются различия между управляемыми и неуправляемыми решениями и демонстрируются способы экспорта и импорта решений обоих типов.

Уроки

·  Обзор решений

·  Экспорт и импорт неуправляемых решений

·  Экспорт и импорт управляемых решений

Лаборатория: Неуправляемые решения

Лаборатория: Экспорт и импорт управляемых решений

После изучения этого модуля слушатели получат следующие знания.

·  Обзор атрибутов и функций решений.

·  Определение порядка экспорта и импорта неуправляемых решений.

·  Изучение влияния импорта неуправляемых решений.

·  Определение порядка экспорта и импорта управляемых решений.

·  Изучение влияния импорта управляемых решений.