Обзор розничной сетевой торговли в Москве
В ноябре-декабре 2003 года компания “РосБизнесКонсалтинг” провела комплексное исследование по розничным сетям — “Розничные торговые сети по продаже продуктов питания в России”. Сегодня мы публикуем выдержки из раздела исследования, посвященного Москве. Основным методом проведения исследования было анкетирование торговых сетей, как при личном интервью, так и по телефону или электронной почте, и таким образом было опрошено более 50 торговых компаний. Также компаниям предлагалось заключить соглашение о конфиденциальности - данные, полученные из анкеты, использовались только для получения агрегированных показателей. Кроме того, были опрошены крупнейшие эксперты по ритейлу как среди самих торговых компаний, так и из известных консалтинговых и инвестиционных структур. Второй массив данных был получен из вторичных источников: публикации центральной и региональной прессы, материалы конференций, семинаров и других исследований отрасли.
Москва является одним из самых развитых регионов по уровню проникновения сетевого ритейла. Во многом это связано с макроэкономическими показателями столицы, что делает ее перспективной для работы большого числа торговых компаний.
Общий объем оборота розничной торговли за 2003 г. составил 1179,0 млрд. рублей, что составляет $38 млрд. (в сопоставимых ценах это больше уровня соответствующего периода 2002 г. на 4,1%).
Рост оборота розничной торговли в Москве в млрд. рублей
Источник: Госкомстат РФ, РБК
Оборот розничной торговли на 73,4% был сформирован торгующими организациями и на 26,6% продажей товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рынках. Оборот торгующих организаций за 2003 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 4,2%, продажа товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рынках - на 3,6%.
Объем продаж продовольственных товаров увеличился на 3,6%, непродовольственных - на 4,4%. В структуре оборота розничной торговли по сравнению с прошлым годом изменений не произошло: 41% объема товарооборота приходился на продовольственные и 59% - на непродовольственные товары.
Доля продовольственных и не продовольственных товаров в обороте розничной торговли в Москве
Источник: Госкомстат РФ
Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения за 2003 г. составили по предварительным данным 20269 рублей, что составляет $660.
Рост доходов населения в Москве в рублях
Источник: Госкомстат РФ
Номинальные денежные доходы населения за 2003 год увеличились по сравнению с 2002 годом на 46,6%.
Таким образом, 2003 год стал одним из самых удачных для развития торговли в Московском регионе, что не могло не сказаться на дальнейшем развитии сетевого ритейла. 2003 год показал, что московский рынок обладает огромным потенциалом для своего развития.
В 2003 году основными событиями являлись открытие новых торговых сетей, а также продолжение тенденций поглощений. Важными событиями стало открытие нового гипермаркета западной компании и появление отечественной сети гипермаркетов. В феврале после долгих проволочек открылся гипермаркет Marktkauf. Marktkauf в Москве - это крупнейший гипермаркет, расположенный на общей площади 10 га, площадь торговых залов составляет 29 тыс. кв. м.
Инвестиции в Marktkauf в Котельниках составили $40 млн, большую часть из них, по данным руководителей проекта, дал в кредит Сommerzbank. В комплексе разместились продовольственный гипермаркет торговой площадью 8000 кв. м, центр DIY (Do it yourself) по продаже стройматериалов и товаров для сада накв. м, заведения быстрого питания и 14 специализированных магазинов.
“Седьмой Континент” и девелоперская компания ООО “Гиперцентр”, принадлежащая ее руководителям - бывшим топ-менеджерам “Альфа-Групп” Михаилу Безелянскому и Андрею Шелухину, – еще в конце 2002 г. объявили о продвижении совместного проекта гиперцентров “МосМарт” и “РосМарт”. Создатели планировали, что в 2005 г. в Москве будут работать восемь “МосМартов” площадью отдокв. м, включающих как гипермаркеты, так и развлекательные комплексы. Стоимость открытия каждого магазина составляла по плану от $20 млн. до $30 млн.
В июне 2003 г. на Ярославском шоссе открылся первый “МосМарт” площадьюкв. м, инвестиции в который составили $30 млн.
Но уже в ноябре 2003 г. альянс компаний “Гиперцентр” и “Седьмой Континент” прекратил свое существование. “Гиперцентр” выкупил у “Седьмого Континента” 50% долей в совместных компаниях “Гиперцентр-7” и “МосМарт”. По данным РБК, совладельцы проекта не сошлись во взглядах на развитие и управление компанией и в результате нашли устраивавшее всех решение.
Среди примеров поглощений прежде всего следует отметить развитие ситуации с торговой сетью “Копейка”. Зимой 2003 г. ФПГ “Нефтехимпром” и розничная сеть “Копейка” подписали договор о продаже “Копейке” сети дискаунтеров - экономичных магазинов “Продмак”, принадлежащих “Нефтехимпрому”. Объем сделки превышал, по оценкам РБК, $20 млн. Но после покупки “Копейка” до сих пор не может полностью перевести все магазины под свой формат.
Второй крупной сделкой, связанной с “Копейкой”, стала смена ее владельца. В ходе работы между ЮКОСом и “Копейкой” стали возникать противоречия по вопросам развития компании. ЮКОС планировал развитие сети в основном на автозаправках, в то время как менеджмент “Копейки” в большей степени рассчитывал на инвестиции в дальнейшее развитие сети “нормальных” дискаунтеров, которые не могли работать на бензоколонках. В результате ЮКОС и “Копейка” пришли к пониманию невозможности дальнейшего сотрудничества.
В середине 2003 г. “НИКойл” начал переговоры о кредите менеджерам и совладельцам “Копейки” для выкупа доли ЮКОСа в этой розничной сети. В дальнейшем “НИКойл” принял решение о полном выкупе у ЮКОСа его доли в торговой сети “Копейка”.
По данным газеты “Ведомости” “НИКойл” выкупил у ЮКОСа 50% доли, заплатив в общей сумме $60 млн, Александр Самонов с партнерами – еще 50%. В результате “НИКойлу” принадлежит 50%, менеджерам и совладельцам компании - также 50%: Самонову - 30%, Сергею Ломакину и Артему Хачатряну - по 10%. Первоначально “НИКойл” планировал покупку “Копейки” для дальнейшей продажи, но в ходе развития переговоров менеджеры “НИКойла” пришли к выводу о том, что “Копейка” сама по себе является ценным активом, в результате “НИКойл” принял решение самостоятельно развивать данную торговую сеть.
Поглощениями в Москве занимался и “Седьмой Континент” - в ноябре 2003 г. он купил небольшую сеть. Покупка обошлась в $5,5 млн. У поглощенной сети, впрочем, не было даже единой вывески: владельцы только приступили к ее созданию и успели купить всего четыре магазина.
SPAR (“Марта”) также приобрел магазины компании “Столица-Север”. Данные магазины “Марта” приобрела при финансовой поддержке “Импэксбанка”. Сумма сделки оценивается приблизительно в $5-6 млн.
Несомненно, можно ожидать, что и в дальнейшем будет происходить поглощение торговых сетей. В основном крупные компании будут покупать малые сети, которые в сложившихся условиях не смогут самостоятельно развиваться. Среди потенциальных компаний, которые могут быть проданы, прежде всего, называются “Столица-Юг”, “12 Месяцев”, “Продмикс”, “Остров”.
К концу 2003 г. в Москве в целом уже сформировались основные игроки. В результате стало возможным подвести основные итоги по деятельности торговых сетей. Ниже приведены некоторые данные, характеризующие их положение на московском рынке.
Рост доли торговых сетей в обороте торговли Москвы
Источник: оценки РБК
Число ассортиментных позиций в Московских торговых сетях формата FMCG | |||
Место | Сеть | Количество ассортиментных позиций | |
2002 г. | 2003 г. | ||
1. | Marktkauf | 40000 | 60000 |
2. | Рамстор | 40000 | 40000 |
3. | Auсhan | 40000 | 40000 |
4. | МосМарт | 4000 | 40000 |
5. | Перекресток | 30000 | 30000 |
6. | Седьмой Континент | 30000 | 30000 |
7. | Патэрсон | 30000 | 30000 |
8. | Петровский | 22000 | 22500 |
9. | Metro | 20000 | 20000 |
10. | Spar | 18400 | 18400 |
11. | 12 Месяцев | 10000 | 12000 |
12. | Пять Звезд | 10000 | |
13. | Продмикс | 9000 | 9000 |
14. | НТА | 5000 | 8500 |
15. | Страна Геркулесия | 8000 | 8500 |
16. | Копейка - Супер | 7000 | 8100 |
17. | Остров | 5000 | 5000 |
18. | Азбука Вкуса | 5000 | 5000 |
19. | Алтын | n/a | 5000 |
20. | Ежик Гастроном | n/a | 5000 |
21. | Утконос | n/a | 4000 |
22. | Продмак | 4000 | 4000 |
23. | Станем Друзьями | 4000 | 4000 |
24. | АБК | 3500 | 3500 |
25. | Авоська | 3000 | 3000 |
26. | Самохвал | 3000 | 3000 |
27. | Цезарь – Парк | 3000 | 3000 |
28. | Пятерочка | 3000 | 3000 |
29. | Семь Шагов | 3000 | |
30. | Копейка | 2000 | 2300 |
31. | Мини-Перекресток | 2000 | 2000 |
32. | Дикси | 2000 | 2000 |
33. | Магнит | 2000 | 2000 |
34. | Эконом-Гасторгони | 2000 | 2000 |
35. | Дикси | 2000 | 2000 |
36. | Дешево | n/a | 2000 |
37. | Квартал | n/a | 2000 |
Источник: оценки РБК, данные компаний
Число магазинов в московских торговых сетях формата FMCG | ||
Место | Сеть | Количество магазинов |
Конец 2003 г. | ||
1. | Пятерочка | 88 |
2. | Дикси | 66 |
3. | Перекресток. Вся сеть | 58 |
4. | Самохвал | 55 |
5. | Седьмой Континент. | 48 |
6. | Копейка. Вся сеть | 40 |
7. | Страна Геркулесия. | 26 |
8. | Рамстор. Вся сеть | 21 |
9. | АБК | 20 |
10. | Петровский | 17 |
11. | Авоська | 16 |
12. | Патэрсон | 16 |
13. | Магнит | 16 |
14. | Продмак | 15 |
15. | МДМ-Виктория. Вся сеть | 14 |
16. | 12 месяцев | 13 |
17. | Spar | 10 |
18. | Утконос | 9 |
19. | Продмикс | 8 |
20. | Цезарь-Парк | 7 |
21. | Азбука Вкуса | 6 |
22. | Эконом - Гастроном | 6 |
23. | Metro Cash&Carry | 5 |
24. | Остров | 5 |
25. | Станем Друзьями | 4 |
26. | Ежик Гастроном | 4 |
27. | Алтын | 4 |
28. | Auchan | 3 |
29. | Marktkauf | 1 |
Источник: оценки РБК, данные компаний
В последующие годы торговые сети в Москве займут доминирующее положение на рынке торговли продуктами питания и сопутствующими товарами.
По прогнозам аналитиков, московский рынок насытится только через пять – шесть лет. Сами представители торговых сетей отмечают, что он за это время сможет достигнуть показателей Восточной Европы (Чехия, Венгрия, Польша), где до 70% покупок совершается в крупных магазинах. Этот оптимизм вызван и тем, что по уровню доходов Москва быстро приближается к показателям таких стран, как Чехия. Подобная уверенность основывается также на том, что уже сейчас население города готово психологически и материально совершать покупки в супермаркетах. Около 90% населения хотели бы покупать все продукты питания и бытовые товары в одном месте, а это способны обеспечить только супермаркеты. Впрочем, активно будут развиться и другие формы торговли: дискаунтеры, гипермаркеты и, возможно, “магазины у дома”.
Главными факторами, определяющими развитие сетевой торговли, в ближайшее время станут все увеличивающаяся конкуренция, приход в Москву зарубежных, а также, возможно, и региональных сетей.
Если еще в 2002 г. отмечалось, что среди торговых сетей практически отсутствует конкуренция, то уже в 2003 г. ритейлеры начали ощущать давление конкурентов, хотя пока еще слабое. Во многом ощущение того, что через несколько лет в Москве станет довольно “тесно”, и стало причиной активного осваивания регионов.
Интересно отметить и тот факт, что в Москве начался процесс формирования в рамках одной торговой компании полноценных разноформатных сетей. Первопроходцем стал “Седьмой Континент”, который в рамках развития сети стал создавать “магазины у дома” под маркой “Семь шагов” и продуктовые бутики “Пять звезд”. “Рамстор” в конце 2003 года также решил создать как сеть бутиков, так и сеть “магазинов у дома”. Свои convenient stores “Рамстор” планирует создать, в основном опираясь на купленные им магазины сети Global USA. Правда, в самом “Рамсторе” утверждают, что convenient stores уже существуют, и именно в Global USA, что вызывает некоторые сомнения у аналитиков. Сомнения связаны с тем, что невозможно под одним брендом выводить разноформатные магазины.
Можно сделать вывод о том, что и в дальнейшем российские ритейловые компании пойдут по пути расширения бизнеса, что приведет к расширению сетевой торговли. Также это будет способствовать расширению целевой аудитории торговых сетей. Необходимо также отметить, что расширение форматов торговых сетей в рамках одной компании даст российским ритейлерам конкурентные преимущества перед иностранными торговыми сетями.
Таким образом, по оценкам РБК, учитывая все факторы, влияющие на развитие сетевого ритейла, в дальнейшем бурный рост продлится еще 5- 6 лет и прекратится с насыщением рынка. Это произойдет, когда торговые сети смогут контролировать примерно половину всей торговли, – именно так развивались события в Восточной Европе, ситуация в которой очень похожа на ситуацию в Москве. После своего насыщения он будет расти не более чем на 2-3% в год. Существует и пессимистичный прогноз. По мнению Московского правительства, насыщение произойдет только к 2010 году. Но вся динамика рынка указывает на то, что ситуация будет развиваться по самому оптимистичному варианту.
Автор: Валентин Крохин
ведущий аналитик “РосБизнесКонсалтинг”
http://www. *****
Источник: http://*****/
