Антикризисная оперативная сводка по рынку строительных работ некоторых регионов Центрального Федерального округа

Антикризисная оперативная сводка по рынку строительных работ некоторых регионов Центрального Федерального округа

Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.

Содержание

Часть 1	Обзор рынка
1.1.	Анализ ситуации на рынке	4
1.2.	Перспективы развития отрасли	11
1.3.	Рекомендации участникам рынка	14
Часть 2	Конкурентный анализ
2.1.	Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности	17
Часть 3	Обзор отраслей потребления
3.1.	Описание рынка потребления	22

Часть 1

Обзор рынка

1.1.  Анализ ситуации на рынке

В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок строительных работ по некоторым регионам Центрального Федерального округа.

Рассмотрим, какие изменения происходят в строительной отрасли в целом по России, которые находят отражение во всех строительных работах и услугах интересующего нас региона.

Наступление 2010 года для строительной сферы РФ стало переломным моментом: на смену лицензированию пришло саморегулирование. И данные перемены не поспособствовали оживлению рынка, а наоборот вся строительная сфера РФ застыла в ожидании чего-то.

Данная ситуация обусловлена тем, что с начала 2010 года все строительные компании сами несут ответственность за проделанную ими работу, а вступление в саморегулируемые организации для строительных компаний – это своего рода попытка застраховать себя от разорения и банкротства.

Однако чтобы стать членом СРО и получить допуск и право на строительство, рядовая строительная организация обязана внести взносы как в компенсационный фонд СРО, так и за членство в саморегулируемой организации. Среди тех трехсот тысяч строительных организаций, действующих на рынке РФ, не каждая может позволить себе столь дорогое членство. Мелкие предприятия в данной ситуации проигрывают своим «крупным» конкурентам.

По данным новостного портала строительной отрасли, первые несколько месяцев со дня вступления в силу ФЗ «О саморегулируемых организациях» не было никакой возможности открыть и официально оформить деятельность строительной компании. Строительный рынок, некогда очень динамичный, застыл, и как утверждают эксперты, на очень долгий СРОк. От такого поворота дел страдают только потребители. Малоимущее население в случае необходимости обратится не в СРО, а постучится в дверь к соседу по лестничной площадке или обратится к услугам гастарбайтеров.

Зачастую потребители сталкиваются с тем, что строители отказываются закончить объекты, мотивируя это тем, что на данном этапе работ у них нет полномочий и специального допуска СРО для того чтобы закончить строительство. Они собирают свои инструменты и в прямом смысле уходят, оставляя человека с заботой о том, где найти подрядчика с официальным разрешением на дальнейшее проведение строительства.

Уже стало понятно, что закон о саморегулировании еще нуждается в доработке. Сами специалисты уверены, что приемлемого положения в стройотрасли можно будет добиться отнюдь не скоро, что будет способствовать коррупции и взяточничеству[1].

В настоящее время в стране проходит масштабная реформа в сфере регулирования отношений с недвижимостью. Изменяются структуры органов, которые заняты в этой сфере, вносятся поправки в нормативные акты. С 1 марта 2010 года вступили в силу поправки в законы «О государственном кадастре недвижимости» и «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». А в 2009 году началось создание Единой системы регистрации прав и государственного кадастра.

По словам экспертов, здесь, прежде всего, подразумевается объединение в каждом субъекте Российской Федерации территориальных управлений Росрегистрации, Роснедвижимости, а в некоторых регионах – и Роскартографии – в единые управления. Этот долгий и масштабный процесс пройдет в три этапа. В 2009 году завершился первый этап: с 1 сентября по 1 декабря было создано 33 единых территориальных органа Росреестра (всего их будет 81).

Данные по Тульской области

Объем строительства жилья в Тульской области в январе-сентябре 2010 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на ХХ% - до ХХ тыс. кв. метров. В том числе индивидуальное строительство составило ХХ тыс. кв. метров (снижение на ХХ%). Всего введено ХХ квартир (снижение на ХХ%).

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Данные по Смоленской области

ХХ тысячи кв. метров жилья введено в Смоленской области за девять месяцев 2010 года. Это на ХХ% меньше, чем за соответствующий период 2009 года. Индивидуальными застройщиками возведено ХХ тыс. кв. метров, или почти ХХ%.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Данные по Рязанской области

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Данные по Московской области

В январе-августе 2010 года на территории области за счет всех источников финансирования введено ХХХ новых квартир общей площадью ХХХ тысячи квадратных метров, что на ХХ процента меньше, чем в январе-августе 2009 года. В сельской местности введено ХХ тысячи квадратных метров жилья, что составило ХХ процента от общего ввода.

По данным строительного портала, объемы нового строительства в сегменте офисной недвижимости в Москве продолжают сокращаться. В III кв. 2010 года было введено в эксплуатацию всего около ХХ тыс. кв. м офисной недвижимости, тогда как в аналогичный период прошлого года было построено порядка 250 тыс. кв. м офисов.

Аналитики компании Praedium Oncor International объясняют снижение объема нового строительства тем, что сроки ввода в эксплуатацию большинства бизнес-центров, намеченных ранее на III кв., были перенесены на конец 2010 года. В IV кв. планируется построить около ХХ тыс. кв. м качественных офисных площадей. Объем нового строительства в 2010 году может составить не более ХХ тыс. кв. м. Таким образом, значение данного показателя будет почти в Х раза ниже, чем в прошлом году.

В компании также отмечают, что низкие темпы нового строительства и стабильный спрос привели к сокращению среднего уровня вакантных площадей в целом по рынку. Доля свободных площадей за прошедший квартал снизилась ХХ% и составила около ХХ%.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Также, по данным строительного портала известно, что сентябрь стал лучшим месяцем для рынка московской жилой недвижимости за 3 года.

В сентябре в Москве было зарегистрировано самое высокое для этого месяца за последние три года количество сделок с жилой недвижимостью – ХХ, что на ХХ% больше, чем годом ранее, но уступает на ХХ% докризисному уровню сентября 2007 года.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Основным движущим фактором московского рынка жилой недвижимости остаются объемы продаж. Количество сделок (ХХХ в месяц) практически сопоставимо с докризисными уровнями, в то же время цены остаются преимущественно без изменений, средняя цена жилья в сентябре выросла на ХХ% по отношению к предыдущему месяцу и на Х% с начала года.

Данные по Липецкой области

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Известно также, что текущий объем ввода жилья в эксплуатацию вдвое превышает запланированные показатели. При этом годовой план по вводу жилья составляет более ХХ тыс. кв. м.

Как сообщают местные СМИ, были отмечены успехи строительного комплекса, по которому больше всего ударил кризис. Глава города попросил от структурных подразделений администрации сделать все, чтобы помочь застройщикам сдать до конца года в эксплуатацию построенное ими жилье.

Данные по Калужской области

В Калужской области в настоящее время составляется программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области на период 2годов и на перспективу до 2020 года».

Основной задачей отрасли является сохранение и поддержание в безопасном для проезда состоянии сети областных автодорог, а также завершение реконструкции ряда важных для развития региональной инфраструктуры объектов.

В текущем году на эти цели направлено около ХХ миллиарда рублей, на ХХ километров увеличена протяженность отремонтированных дорог.

Данные по Воронежской области

Организации всех форм собственности и индивидуальные застройщики Воронежской области в январе-сентябре 2010 года ввели в эксплуатацию более ХХ тыс. кв. метров жилья, что составило ХХ% к аналогичному периоду прошлого года.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Данные по Владимирской области

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-сентябре 2010г. составил ХХХ млн рублей, или ХХ% к январю-сентябрю 2009г. (в сопоставимых ценах).

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Следует отметить, что в большинстве регионов Центрального округа с конца лета и по настоящее время ведется строительство домов для погорельцев.

Рассмотрим динамику основных финансово-экономических показателей предприятий, работающих в отрасли «Строительство зданий и сооружений» в интересующих нас регионах.

На диаграмме 1.1.а представлена динамика выполненных работ по данной отрасли по всему округу и изменение этой динамики[2].

Диаграмма 1.1.а

Динамика отгруженных товаров, выполненных работ и услуг и изменение динамики по отрасли «Строительство зданий и сооружений», Центральный Федеральный округ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В таблице 1.1.а приведена динамика выполненных работ по некоторым регионам Центрального Федерального округа.

Таблица 1.1.а

Динамика выполненных работ и услуг собственными силами по отрасли «Строительство зданий и сооружений» по регионам, млн рублей

Регион

2009

2010

Авг.

Сент.

Окт.

Ноя.

Дек.

Янв.

Февр.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Источник: Росстат

На диаграмме 1.1.б приведена динамика выручки и прибыли по рассматриваемой отрасли по Центральному округу, а в таблице 1.1.б – по некоторым интересующим нас регионам.

Диаграмма 1.1.б

Динамика выручки и прибыли предприятий по отрасли «Строительство зданий и сооружений», Центральный ФО, млн рублей

Показатель прибыли во всех отчетных периодах изменяется соответственно выручке. Оба показателя значительно уменьшаются в первом квартале 2010 года.

Таблица 1.1.б

Динамика выручки и прибыли по отрасли «Строительство зданий и сооружений» по областям, млн рублей

Регион	2009 год	2010 год
3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал
выручка	прибыль	выручка	прибыль	выручка	прибыль	выручка	прибыль

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

На диаграмме 1.1.г рассмотрена динамика инвестиций в отрасль по ЦФО, в таблице 1.1.в – по регионам ЦФО.

Диаграмма 1.1.в

Динамика инвестиций в основной капитал по отрасли «Строительство зданий и сооружений», ЦФО, млн рублей

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Таблица 1.1.в

Динамика инвестиций в основной капитал по отрасли «Строительство зданий и сооружений» по регионам, млн рублей

	2009 год	2010 год
3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

1.2.  Перспективы развития отрасли

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

1.3.  Рекомендации участникам рынка

В условиях, когда достаточно сложно предопределить дальнейшее развитие событий, участникам анализируемого рынка необходимо предпринимать меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния внешних факторов, а также для наращивания своих позиций среди конкурентов:

§   

§   

§   

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Часть 2

Конкурентный анализ

2.1.  Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности

В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне объемов продаж, участники рынка активно предпринимают различные меры.

В таблице 2.1. представлена сводная информация по антикризисным мерам, предпринимаемым различными участниками исследуемого рынка и прогнозируемая оценка их эффективности.

Таблица 2.1.

Компания	Описание предпринимаемой меры	Оценка эффективности

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Часть 3

Обзор отраслей потребления

3.1.  Описание рынка потребления

Целевой потребительской аудиторией анализируемого рынка являются государственные и коммерческие структуры, частные потребители. Рассмотрим, какие изменения происходят в данных сферах в интересующих нас регионах.

Таблица 3.1.б

Исполнение консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в I полугодии 2010 года, тыс. рублей[3]

Регион	Доходы	Расходы	Профицит, дефицит (-)

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ