Зерновые культуры

1.1.  Зерновые культуры

Вопреки избыточным переходящим запасам зерна на конец сезона, а так же росту оптимизма в отношении оценок будущего урожая, цены в ключевых зернопроизводящих регионах РФ остаются не только стабильными, но и стимулируемые экспортными поставками демонстрируют тенденцию к росту.

Текущая конъюнктура сформирована в большей степени благодаря закупкам зерна в интервенционный фонд, а так же рекордным объёмам экспорта. И хотя интервенции, со слов представителя, зерновая компания», осуществляющей закупки, временно приостановлены, изъятый с внутреннего рынка объём зерна обеспечит стабильность ценам до конца сезона.

Так по данным Росстата на 01.05.2009 совокупный объём зерна на хранении в Российской Федерации составил 25,3 млн. тонн, что на 10,8 млн. тонн или 74,5% превышает запасы прошлого сезона. Однако если из этого объёма исключить интервенционное зерно, не участвующее в торговых операциях на внутреннем рынке, то разница между сезонами составит 1,2 млн. тонн или 8,3%.

По данным товарная биржа» за весь период торгов с 19.08.2008 по 21.05.2009 объём закупленного зерна составил 9 627 159 тонн зерна, на суммурублей, в том числе:

пшеницы 3 класса – 2 тонн по средней цене 5 845 руб./т; пшеницы 4 класса –2 736 115 тонн по средней цене 5 101 руб./т; пшеницы 5 класса –2 145 360 тонн по средней цене 4 046 руб./т; ржи группы «А» – тонн по средней цене 3 887 руб./т; ячменя фуражного – 1 460 890 тонн по средней цене 3 723 руб./т; кукурузы 3 класса - тонн по средней цене 3 991 руб./т;

В том числе в течение мая в интервенционный фонд было закуплено всего тонн зерна, что на тонн меньше, чем в апреле, и составляет 19,5% от объема, закупленного в апреле.

В разрезе культур в апреле было закуплено:

пшеницы 3 класса – тонн; пшеницы 4 класса – 135 тонн; пшеницы 5 класса – не закупалась; ржи группы «А» –тонн; ячменя фуражного –тонн; кукуруза 3 класса – не закупалась.

Миссия государственных закупочных интервенций по обеспечению стабильности цен на внутреннем рынке зерна в текущем сезоне успешно завершена. И со слов главы Минсельхоза Елены Скрынник, уже ведётся усиленная подготовка к государственным закупкам зерна нового урожая. Ожидается, что экспортные отгрузки интервенционного зерна могут начаться либо в конце текущего, либо в начале следующего сезона. Однако сам факт ожидания продолжения интервенционных закупок в новом сезоне окажет ключевое влияние в формировании стартовых цен. А пока экспортные поставки зерна осуществляются с внутреннего рынка экспортно-ориентированными компаниями. В период с 1 по 28 мая текущего года курс доллара колебался в достаточно узком диапазоне 31,0 – 32,9 рублей, что обеспечивало благоприятные условия для экспорта.

Динамика курса валюты: 'Доллар США ' с 01.10.2008 по 01.06.2009

По данным ФТС РФ, совокупный объём, отгруженный с начала сезона по 28 мая текущего года составилтыс. тонн, что на 7 849 тыс. тонн превосходит объём экспортированный за сопоставимый период прошлого сезона, индекс роста составил 166,8%. В период с 1 по 28 мая текущего года было отгружено 1441 тыс. тонн зерна, в том числе пшеницы – 909 тыс. тонн, ячменя – 532 тыс. тонн.

На мировом рынке прогнозные оценки сбора зерна снижены. Совпавшее с этим событием динамичное падение курса доллара США, которое наблюдалось с конца февраля т. г. (только за май курс снизился по отношению к рублю с 32,97 до 30,98), вероятно привело к бегству спекулятивного капитала в сырьевые рынки. Поскольку за май индекс роста цен на пшеницу продовольственную у всех стран производителей достиг 119 – 120% и составлял на условиях FOB у производителей США и Аргентины 225,8 и 225 USD/тонну, у производителей Франции 222,2 USD/тонну. В портах Новороссийска и Азова цена пшеницы 4 класса на условиях FOB выросла на 113% и составила соответственно 202 и 187 USD/тонну или 6258 и 5793 руб./тонну. Аналогичную ситуацию можно наблюдать и на других сырьевых рынках, в частности рост цен на нефть до 65 — 67 USD/баррель. Однако эксперты затрудняются оценить долгосрочность данной тенденции.

Международный Совет по Зерну представил свой прогноз на предстоящий сезон, где понизил прогноз мирового урожая зерна в следующем сезоне до 1721 млн. тонн (без риса). Причём оценки потребления были повышены на 13 млн. тонн, относительно текущего сезона, до 1736 млн. тонн, что одновременно позволяет отметить позитивный настрой в оценке состояния мировой финансовой системы. При этом объём мировой торговли сократится относительно текущего сезона на 9 млн. тонн, до 221 млн. тонн, что в первую очередь связанно с сокращением импорта в странах ЕС, а так же снижением экспортного потенциала США. Прогноз мировых переходящих запасов зерна оценивается на уровне 328 млн. тонн.

Эксперты ожидают в наступающем сезоне высокий спрос на причерноморское зерно, причём рост доли экспорта зерновых прогнозируется в основном для России и Казахстана, для Украины ожидают снижение, что обусловлено качественными характеристиками зерна.

Улучшение погодных условий сева яровых культур в основных зернопроизводящих регионах РФ и оперативность проведения полевых работ позволили сократить отставание темпов посевной от прошлогодних показателей. Оценка состояния озимых культур была значительно повышена Росстатом, относительно данных прошлого года. Что в совокупности позволило экспертам оценить предстоящий сбор зерновых по различным оценкам от 90 до 100 млн. тонн.

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Активный экспортный спрос и ограниченные объёмы товарного зерна на внутреннем рынке стимулирует рост цен в разрезе всех позиций зерновых во всех регионах Южного ФО. Причём крупные перерабатывающие предприятия зачастую предлагали наиболее привлекательные закупочные цены. Такое поведение участников может говорить о наличии открытых контрактов и работе под заказ, без формирования складских запасов.

Продовольственное зерно

Закупочные цены на продовольственное зерно (с НДС)

по Южному федеральному округу

Регионы ЮФО	Пшеница 3 класс продовольственная	Пшеница 4 класс продовольственная
11.05.09	25.05.09	11.05.09	25.05.09
Ростовская область	5		5100 –5300 (5600)	5
Краснодарский край	5	6	5	5
Волгоградская область	5100 – 5500	5	4300 – 4500	4
Ставропольский край	5	5	4	4

Цены реализации на продовольственное зерно по Южному федеральному округу (без НДС)

Регионы ЮФО	Пшеница мягкая продовольственная 3 класс	Пшеница мягкая продовольственная 4 класс
15.04.09	01.05.09	15.05.09	15.04.09	01.05.09	15.05.09
Ростовская область	5300	5700	6000	5000	5000	5100
Краснодарский край	5450	5700	5700	5000	4800	5150
Волгоградская область	4900	5300	6000	4300	4500	4700
Ставропольский край	5200	5200	5500	4500	4500	4700

Пшеница продовольственная 3 класса была высоко востребованной на внутреннем рынке во всех регионах, но наибольшую поддержку цены спроса получили в регионах Волгоградской области и Ставропольского края, где цены выросли соответственно на 500 и 400 рублей за тонну. По состоянию на 25.05.09 в регионах Ростовской области и Краснодарского края спрос сформирован в диапазоне 6000 – 6300 руб./тонну, в Волгоградской области и Ставропольском крае закупки осуществлялись в пределах 5700 – 6000 и 5300 – 5700 руб./тонну соответственно.

По состоянию на 15.05.09 большинство торговых операций в регионах Волгоградской и Ростовской областей проводилась по 6000 руб./тонну. В регионах Краснодарского и Ставропольского края реализация проводилась по ценам 5700 и 5500 руб./тонну соответственно.

Пшеница продовольственная 4 класса, как и следовало ожидать, была наиболее востребованной в регионах Ростовской области и Краснодарского края, где цены спроса выросли на 600 и 500 рублей соответственно, сформировав диапазон 5500 – 6000 руб./тонну. Гораздо меньшую поддержку получили цены в Волгоградской области и Ставропольском крае, всего 200 и 400 рублей соответственно. Диапазон спроса составил 4500 – 4700 и 4700 – 5200 руб./тонну.

Реализация по состоянию на 15.05.09 в регионах Ростовской области и Краснодарского края осуществлялась по ценам 5000 – 5100 руб./тонну, а в регионах Волгоградской области и Ставропольского края торговые операции чаще всего проводились по цене 4700 руб./тонну. Узкий диапазон цен внутри каждой из групп регионов говорит об устойчивости цен и динамичности поставок.

Фуражное зерно

Закупочные цены на фуражное зерно (с НДС)

по Южному федеральному округу

Регионы ЮФО	Пшеница 5 класс фуражная	Ячмень фуражный	Кукуруза фуражная
11.05.09	25.05.09	11.05.09	25.05.09	11.05.09	25.05.09
Ростовская область	4200 – 4600 4800 – 4900	4500 – 5000 5*	3400 – 3500 3*	3600 4000*	4 4*	4500 – 4900 5500*
Краснодарский край	4	4	3	3	4500	4800
Волгоградская область	3	3	2	2	3	4
Ставропольский край	3	4000	2		4	3

Цены реализации на фуражное зерно по Южному федеральному округу (без НДС)

Регионы ЮФО	Пшеница фуражная 5 класс	Ячмень фуражный	Кукуруза фуражная
15.04.09	01.05.09	15.05.09	15.04.09	01.05.09	15.05.09	15.04.09	01.05.09	15.05.09
Ростовская область	4000	4000	4200	3100	3100	3500	4000	4000	4000
Краснодарский край	4600	4000	4300	4100	3500	3500	4300	4300	3700
Волгоградская область	3200	3500	3700	-	-	-	3500	3600	4500
Ставропольский край	3700	3100	-	3000	3100	3500	3700	3700	3700

Спрос на пшеницу фуражную 5 класса продолжает укрепляться, несмотря на то, что интервенции остановлены, и в течение апреля - мая пшеница фуражная на интервенционных торгах не закупалась. Основная причина в экспортном спросе, и увеличении доли данной товарной позиции в совокупном объёме экспортных поставок в течение последних трёх месяцев.

Так по состоянию на 25.05.09 самый высокий уровень спроса сформирован в Ростовской области, где составляет 4500 – 5000 руб./тонну, причём комбикормовые заводы готовы закупать зерно по 5000 – 5200 руб./тонну. В Краснодарском крае цены озвучены в диапазоне 4500 – 4700 руб./тонну. В регионах Волгоградской области и Ставропольского края за этот класс пшеницы покупатели готовы платить не более 4000 руб./тонну.

Реализация по состоянию на 15.05.09 демонстрирует фактическое положение на рынке. Так закупки в Ростовской области и Краснодарском крае они, как правило, не превышают 4300 руб./тонну. В Волгоградской области закупки проводились по цене 3700 руб./тонну. В Ставропольском крае торговых операций не зафиксировано.

Спрос на ячмень фуражный достаточно хаотичен, и не позволяет выявить какие – либо тенденции среди регионов. Диапазон закупочных цен по округу по состоянию на 25.05.09. составляет 2600 – 4100 руб./тонну, что маловероятно и, по всей видимости, носит декларированный характер. Подтверждение этой гипотезы можно обнаружить в цене реализации, где по состоянию на 15.05.09 торговые операции осуществлялись во всех регионах по цене 3500 руб./тонну. Кроме Волгоградской области, где с 15.02.09 реализаций не зафиксировано.

Устойчивый экспортный спрос на кукурузу фуражную обеспечивает рост закупочных цен. Так по состоянию на 25.05.09 в регионах Ростовской области и Краснодарского края предельный уровень спроса ограничен ценой 4800 – 4900 руб./тонну. Переработчики Ростовской области декларируют закупочные цены до 5500 руб./тонну. В регионах Волгоградской области и Ставропольского края максимальный уровень закупочных цен составляет 4200 руб./тонну.

Однако фактические цены реализации формируются видимо исходя из реальных объёмов зерна на внутреннем рынке. Так по состоянию на 15.05.09 реализация в регионах Краснодарского и Ставропольского края составляет 3700 руб./тонну, а в Волгоградской и Ростовской областях соответственно 4000 и 4500 руб./тонну.