Антикризисная оперативная сводка по рынку электромонтажных работ
Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.
Содержание
Часть 1 | Обзор рынка | |
1.1. | Анализ ситуации на рынке | 5 |
1.2. | Рекомендации участникам рынка | 9 |
Часть 2 | Конкурентный анализ | |
2.1. | Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности | 12 |
Часть 3 | Обзор отраслей потребления | |
3.1. | Описание рынка потребления | 18 |
Таблицы
Таблица 2.1.а | Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности | 13 |
Таблица 3.1.а | Информация по основным показателям промышленного производства в Новосибирской области | 24 |
Диаграммы и графики
Диаграмма 1.1.а | Динамика выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство электромонтажных работ», Новосибирская область и СФО, тыс рублей | 6 |
Диаграмма 1.1.б | Динамика финансовых показателей по отрасли «Производство электромонтажных работ», Новосибирская область, тыс рублей | 7 |
Диаграмма 1.1.в | Динамика финансовых показателей по отрасли «Производство электромонтажных работ», Сибирский ФО, млн рублей | 8 |
Диаграмма 3.1.а | Динамика выполненных работ и услуг (без НДС и акцизов) по отраслям, Новосибирская область, тыс рублей | 21 |
Диаграмма 3.1.б | Динамика финансовых показателей по отрасли «Строительство зданий и сооружений», Новосибирская область, млн рублей | 21 |
Диаграмма 3.1.в | Динамика финансовых показателей по отрасли «Производство отделочных работ», Новосибирская область, млн рублей | 22 |
Диаграмма 3.1.г | Динамика инвестиций в основной капитал по отрасли «Строительство зданий и сооружений», Новосибирская область, млн рублей | 23 |
Часть 1
Обзор рынка
1.1. Анализ ситуации на рынке
В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок электромонтажных работ в Новосибирской области и в целом по Сибирскому федеральному округу.
В докризисный период рост рынка обеспечивался бурной деловой активностью экономических субъектов, стремительным ростом объектов строительства недвижимости и развитием производства промышленных предприятий. Происходящий экономический кризис серьезно затронул исследуемый рынок.
Рассмотрим некоторые экономические показатели отрасли «Производство электромонтажных работ».
На диаграмме 1.1.а представлена динамика выполненных работ по данной отрасли в обозначенных регионах[1].
Диаграмма 1.1.а
Динамика выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство электромонтажных работ», Новосибирская область и СФО, тыс рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Рассмотрим основные финансовые показатели деятельности предприятий по отрасли «Производство электромонтажных работ» в Новосибирской области и в целом по Сибирскому федеральному округу (Диаграммы 1.1.б-1.1.в).
Диаграмма 1.1.б
Динамика финансовых показателей по отрасли «Производство электромонтажных работ», Новосибирская область, тыс рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Диаграмма 1.1.в
Динамика финансовых показателей по отрасли «Производство электромонтажных работ», Сибирский ФО, млн рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
При этом кредиторская задолженность превышает дебиторскую задолженность во всех периодах, кроме третьего квартала 2010 года. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
В целом можно сказать, что российский рынок электромонтажных работ в настоящее время демонстрирует стабильные темпы роста, при этом участники рынка предлагают все более сложное и высококачественное оборудование по конкурентным ценам. Повышение качества наряду с правительственными стратегиями диверсификации экономики и впечатляющим ростом промышленного сектора послужило поддержкой предпринятых на внутреннем рынке усилий по преодолению последствий недавнего экономического кризиса на строительном рынке.
1.2. Рекомендации участникам рынка
В сегодняшних условиях, когда рынок постепенно наращивает свои обороты, участникам рынка электромонтажных работ необходимо предпринимать меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния внешних факторов, а также для наращивания своих позиций среди конкурентов:
§
§
§
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Часть 2
Конкурентный анализ
2.1. Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности
В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне объемов продаж, участники рынка предпринимают различные меры.
В таблице 2.1.а представлена сводная информация по антикризисным мерам, предпринимаемым различными участниками исследуемого рынка и прогнозируемая оценка их эффективности.
Таблица 2.1.а
Компания | Описание предпринимаемой меры | Оценка эффективности |
§ | § |
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
.
Часть 3
Обзор отраслей потребления
3.1. Описание рынка потребления
Одними из основных потребителей услуг электромонтажных работ являются строители недвижимости, которые приглашают электромонтажников на субподряд и промышленные предприятия, инфраструктура которых требует регулярного профессионального вмешательства электромонтажников.
Ниже будут рассмотрены основные тенденции развития обозначенных потребителей услуг электромонтажных работ в Новосибирской области.
Ситуация в строительной отрасли Новосибирской области остается непростой, что обусловлено дефицитом оборотных средств у строительных компаний и низким ростом продаж. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Антикризисными решениями удалось стабилизировать объемы жилищного строительства, сохранить базовую инфраструктуру рынка и обеспечить задел в строительстве жилья на 2010 и 2011 годы.
В соответствии с рекомендациями Министерства регионального развития РФ разработана долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства Новосибирской области на 2011–2015 годы», которая рассмотрена и одобрена на заседании Правительства Новосибирской области и утверждена постановлением Правительства НСО. В соответствии с программой докризисные объемы жилищного строительства должны быть значительно превышены и перевыполнены. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Правительство Новосибирской области предпринимает серьезные меры стимулирования развития жилищного строительства. В первую очередь, это расселение аварийного и ветхого фонда, в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Для строительства жилья эконом-класса, в том числе малоэтажного, федеральный Фонд содействия развитию жилищного строительства предоставляет земельные участки. Оказывается также поддержка гражданам при приобретении жилья в многоквартирных домах у застройщиков за счет областного бюджета. Осуществляется и государственная поддержка при строительстве индивидуальных жилых домов в сельской местности, это делается за счет средств областного бюджета. Поддерживается и платежеспособный спрос на жилье, в том числе с помощью ипотечного кредитования – через областное агентство ипотечного кредитования». Осуществляется и государственная поддержка молодых семей при приобретении или строительстве жилья. Застройщикам жилых домов предоставляются субсидии из областного бюджета для компенсации части процентной ставки по банковским кредитам. В качестве эффективных мер поддержки строительной отрасли можно рассматривать также реализацию областной целевой программы «Газификация Новосибирской области на 2007–2011 годы», инженерное обустройство индивидуального жилищного строительства и строительство инженерных коммуникаций к многоквартирным домам в районах области, субсидирование муниципальных образований при разработке документов территориального планирования, строительство служебного жилья.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Между тем, по данным пресс-центра мэрии города, в Новосибирске завершаются работы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в соответствии со 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
По словам заместителя начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, сейчас полностью готовы к сдаче в эксплуатацию ХХ жилых домов, на остальных объектах пока продолжаются работы, их завершение запланировано на 1 ноября.
В целом в 2010 году в адресный перечень программы было включено 167 многоквартирных домов общей площадью более 576 тысяч квадратных метров. В 120 домах планировалось выполнить комплексный капитальный ремонт, в 138 — установить приборов учета энергоресурсов. Общий объем финансирования из бюджетов всех уровней и средств собственников составил более ХХХ млн рублей.
За три года реализации программы в Новосибирске отремонтировано ХХХ многоквартирных жилых дома.
Также, по данным новостного строительного портала, Новосибирская программа льготной ипотеки в 2010 году помогла привлечь в строительный рынок региона более ХХ млрд рублей. С начала 2010 года в реестр получателей субсидии включены ХХХ тыс. жителей Новосибирской области, с момента принятия программы в феврале 2009 года – ХХХ тыс. человек.
Общий объем расходов областного бюджета на компенсацию первоначального взноса и части процентной ставки по ипотечным кредитам составил ХХХ млрд рублей, в том числе в 2010 году - ХХХ млрд рублей.
При этом строители Новосибирска в январе-сентябре 2010 года ввели в эксплуатацию около ХХХ тысячи квадратных метров жилья, что на ХХ% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. С января по сентябрь прошлого года в городе было построено около ХХХ тысяч квадратных метров жилья.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
По информации пресс-центра, число индивидуальных домов, построенных в Новосибирске за девять месяцев этого года, составило ХХХ, а их общая площадь – около ХХХ тысячи квадратных метров. В аналогичном периоде прошлого года было построено ХХХ индивидуальных дома, их общая площадь составила ХХ тысячи квадратных метров.
Кроме того, с начала года приняты в эксплуатацию 283 объекта соцкультбыта и производственного назначения общей площадью ХХ тысячи квадратных метров, рассчитанные на Х с лишним тысяч рабочих мест.
Однако в целом, в Новосибирской области отмечены признаки оживления в строительной отрасли. По сообщению Федеральной службы государственной статистики, ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Подведенные службой статистики итоги первых восьми месяцев года показывают, что в Новосибирской области в январе-августе 2010 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года более чем в Х раза возросло производство крупных стеновых блоков и тротуарной плитки из цемента, бетона или искусственного камня. Производство строительной извести за этот же период увеличился по отношению к январю – августу 2009 года на треть.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Рассмотрим динамику основных финансово-экономических показателей предприятий, работающих по отраслям «Строительство зданий и сооружений» и «Производство отделочных работ» в Новосибирской области.
На диаграмме 3.1.а представлена динамика выполненных работ по данным отраслям.
Диаграмма 3.1.а
Динамика выполненных работ и услуг (без НДС и акцизов) по отраслям, Новосибирская область, тыс рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
На диаграммах 3.1.б и 3.1.в приведена динамика основных финансовых показателей по каждой отрасли отдельно.
Диаграмма 3.1.б
Динамика финансовых показателей по отрасли «Строительство зданий и сооружений», Новосибирская область, млн рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Диаграмма 3.1.в
Динамика финансовых показателей по отрасли «Производство отделочных работ», Новосибирская область, млн рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Интересно рассмотреть динамику инвестиций в отрасль, которая приведена на диаграмме 1.1.г.
Диаграмма 1.1.г
Динамика инвестиций в основной капитал по отрасли «Строительство зданий и сооружений», Новосибирская область, млн рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Всего за пять лет в регионе планируется ввести свыше Х млн кв. метров жилья. В таких объемах область не строила никогда. Для гарантированного исполнения программы будут введены новые механизмы стимулирования этой сферы, будут совершенствоваться действующие программы.
Итоги исполнения программы будут подводиться ежеквартально. Отчет будет содержать количественные результаты выполнения программы, анализ возникающих проблем и предложения по их устранению, отмечает пресс-служба.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Новосибирская область уже получила ХХХ миллиарда рублей из федерального бюджета по программе переселения из аварийного жилья и ремонта ветхого жилья.
Вместе с тем глава региона считает, что за федеральные деньги, выделяемые по программе «Жилище», еще придется побороться.
В таблице 3.1.а представлена информация по основным показателям промышленного производства в Новосибирской области[2]. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Таблица 3.1.а
Показатель | январь | январь-февраль | январь-март | январь-апрель | январь-май | январь-июнь | январь-июль | январь-август | январь-сентябрь | январь-октябрь |
