Тезисы выступления перед участниками встречи «Регулирование ЦБ деятельности коммерческих банков»
ОПК «Бор», 4 февраля 2010 г.
Тема: «Агентство по страхованию вкладов: итоги работы в 2009 году и перспективы развития»
Вначале о нашей оценке текущей ситуации в банковском секторе. В целом Агентство по страхованию вкладов оценивает ее как сложную, но стабильную.
Начну с положительных моментов.
Во-первых, вселяет оптимизм ситуация на рынке вкладов, характеризующем доверие населения к банкам. За прошлый год рост средств населения в банках составил 26,8%, а их общий объем достиг 7,5 трлн руб.
Доля валютных вкладов постепенно снижается. На сегодняшний день они составляют около 27% (хотя в прошлом году она достигала 33%). Мы предполагаем, что к концу этого года при достаточно стабильном курсе рубля доля валютной составляющей вкладов снизится до 25%.
Заметных колебаний во временнÒй структуре вкладов не происходит. По-прежнему около 65% средств размещается на срок свыше 1 года.
По данным мониторинга, проводимого Агентством, с III квартала прошлого года на рынке началось постепенное снижение процентных ставок по вкладам. Данная тенденция означает, что стоимость привлеченных средств для банков уменьшается, а, значит, можно рассчитывать на снижение ставок по кредитам, выдаваемым предприятиям и организациям. Это будет способствовать выходу экономики из кризиса.
В перспективе Агентство оценивает риски негативного развития событий на рынке вкладов как минимальные.
Во-вторых, интенсивность нашей работы, как страховщика депозитов вернулась на докризисный уровень. Если в период кризиса она составляла один страховой случай в неделю, то к концу 2009 года снизилась почти в 4 раза. В этом году страховых случаев пока не было вовсе.
Соответственно снижаются и объемы выплат, и количество вкладчиков, получающих страховое возмещение.
Напомню, что за время работы Агентства произошло 83 страховых случая. Сумма наших обязательств по выплате страхового возмещения составила 22,5 млрд руб., из которых 5,8 млрд пришлось на прошлый год. Выплаты предназначены для более 600 тыс. человек.
В-третьих, активный период в предупреждении банкротства банков, по-видимому, можно считать завершенным.
В начале 2009 года Банк России передал Агентству три банка для проведения процедур финансового оздоровления. Таким образом, общее количество наших проектов достигло 18. После этого мы не начинали санационные процедуры ни в одном новом банке. По нашим оценкам, в 2010 году применение процедур финансового оздоровления возможно лишь в единичных случаях.
На сегодняшний день 4 наших проекта финансового оздоровления уже завершены. Реализация оставшихся 14 будет продолжена в плановом режиме.
Процедуры санации банков безусловно внесли свой положительный вклад в стабилизацию ситуации в банковской системе, помогли снять социальную напряженность. В 18 банках, переданных Агентству, физическими лицами было открыто около 3 млн счетов на сумму свыше 100 млрд руб.
Было предотвращено развитие ситуации по «принципу домино» в нескольких региональных банковских системах. Примером могут служить Свердловская, Самарская и Нижегородская области. Здесь резкое ухудшение финансового положения нескольких банков вызвало настоящую панику у клиентов банков.
В целом, несмотря на наличие объективных трудностей, реализация мер по санации банков проходит успешно. Все банки полностью расплатились по своим долгам перед клиентами. Напомню, что размер картотеки неисполненных платежей банков составлял почти 29 млрд руб. Эти средства возвращены в экономику. Об успешности работы по санации банков говорит тот факт, что банки, еще вчера «дышавшие на ладан», выдали новых кредитов реальному сектору экономики на сумму более 140 млрд руб.
Как показывает практика работы Агентства, наиболее успешными проектами являются те, где проведена оперативная работа с проблемными активами.
Примером может служить Нижегородпромстройбанк. Этому банку Агентство не выделяло финансовую помощь в виде займа. План санации банка предусматривал приобретение Агентством части его кредитного портфеля балансовой стоимостью 5,3 млрд руб.
В результате этой сделки банк избавился от проблемных активов и перестал начислять резервы на возможные потери по ссудам. Полученные средства позволили ему закрыть разрыв ликвидности, возникший в связи с оттоком средств клиентов, и в кратчайшие сроки произвести расчеты с кредиторами, чьи требования были помещены в картотеку неоплаченных документов. Сейчас Нижегородпромстройбанк работает прибыльно, выполняет обязательные экономические нормативы, качественно и своевременно предоставляет все банковские услуги, востребованные рынком. В начале этого года процедуры финансового оздоровления банка были официально завершены.
Из наиболее значимых проектов, которые Агентство осуществляло в 2009 году, следует выделить финансовое оздоровление банка «Петровский» (бывший Банк «ВЕФК»). В течение первых месяцев его реструктуризации Агентством проведен комплекс мероприятий по стабилизации ситуации в банке, в том числе по обеспечению бесперебойного обслуживания клиентов банка. На эти цели Агентство предоставило банку займ в размере 40 млрд руб.
Одновременно был проведен углубленный анализ финансового состояния банка. В результате было установлено, что более половины кредитов предоставлены группе заемщиков, экономически и юридически связанной с бывшими акционерами банка. В результате адекватного начисления резервов на возможные потери по ссудам капитал банка снизился до отрицательной величины. В этой связи Банк России по ходатайству Агентства принял решение об уменьшении размера уставного капитала банка до 1 рубля и о размещении дополнительного выпуска акций банка на сумму 10 млрд руб. 50% акций приобрело Агентство, 50% в равных долях - ФК «Открытие» и «Номос-банк». Кроме того, Агентство предоставило банку субординированный займ в размере 10 млрд руб.
Указанные мероприятия позволили капитализировать банк «Петровский» и создать условия для его дальнейшего развития. Для обеспечения нормальной деятельности банка в настоящее время осуществляются меры, которые в основном заключаются в выкупе Агентством проблемных активов банка и погашении задолженности банка по займам Агентства, а также обеспечения гарантий безубыточной реализации Агентством акций банка.
В целом на финансирование всех проектов санации Агентством было направлено 304,6 млрд руб. В том числе за счет полученных в Банке России заемных средств – 169 млрд руб. и за счет имущественного взноса Российской Федерации в Агентство – 135,6 млрд руб.
Вложенные средства максимально обеспечены залогом имущества санируемых банков и инвесторов. Возврат средств уже начался и осуществляется согласно утвержденным графикам. Всего в настоящее время заемщиками возвращено 19,4 млрд руб., в т. ч. погашение основного долга – 10,7 млрд руб., процентов за пользование заемными средствами – 8,7 млрд руб. Полностью вернуть выделенные на санацию банков средства Агентство планирует в течение 5 лет.
Но говорить о том, что кризис уже завершился, еще рано.
Сейчас главная проблема банковской системы, на наш взгляд - рост просроченной задолженности со стороны предприятий реального сектора. Именно этот фактор в обозримом будущем будет определять системную устойчивость банковского сектора.
В 2009 году объем просроченной задолженности вырос более чем в два раза и составляет около 1 трлн руб. (5,1% всех выданных кредитов). В декабре объем «плохих» долгов несколько снизился. Однако это может быть лишь иллюзией стабилизации.
Агентство по-прежнему считает, что пока не преодолён спад промышленного производства, вероятность ухудшения ситуации в банковском секторе сохраняется. С уверенностью говорить о преодолении кризиса, можно будет лишь после выхода российской экономики на траекторию устойчивого роста.
Тем не менее, массовых банкротств банков мы не ожидаем. Когда кризис только начинался многие эксперты предрекали чуть ли не крах всей банковской системы. Самые пессимистичные прогнозы сводились к тому, что на рынке останется 100-200 наиболее крупных банков. Однако апокалипсиса не произошло. В 2009 году Банк России отозвал лицензии у 45 кредитных организаций.
Хотя, надо признать, это привело к заметному всплеску в нашей работе как ликвидатора банков. В прошлом году ликвидационные процедуры шли в 113 банках. При этом 21 производство было завершено. Средний уровень удовлетворения требований всех групп кредиторов в этих банках составил около 25%. Примерно в трети банков требования кредиторов были удовлетворены в полном объеме. В целом по итогам последних трех – наиболее активных - лет нашей работы в качестве конкурсного управляющего степень удовлетворения требований кредиторов составила 42%.
Хотел бы отметить, что влияние финансово-экономического кризиса привело к изменению качественного состава ликвидируемых банков. Если раньше банкротились в основном относительно небольшие кредитные организации, то поступившие в 2009 г. банки характеризуются многопрофильной деятельностью, большим количеством кредиторов и значительным объемом активов.
Так, в прошлом году активы ликвидируемых банков выросли почти в 2,5 раза, объем обязательства - в 5 раз, более чем в 2 раза увеличилось количество кредиторов. Все это привело к существенному увеличению объема работ.
Сейчас мы одновременно выполняем обязанности конкурсного управляющего в 92 кредитных организациях. И работы здесь пока только прибавляется. Но текущие возможности Агентства, думаю, позволят нам эффективно справляться с этой работой и в дальнейшем.
Еще один вопрос, который всегда вызывает повышенный интерес – финансовые показатели работы Агентства.
В настоящее время объем фонда страхования вкладов превышает 99 млрд руб. 37% средств инвестировано в государственные облигации федерального займа Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 44% – в корпоративные облигации, 10% - на депозит Банка России, 8% – в акции. Доля денежных средств на текущем счете Агентства составляет 1%. Как видите, политика инвестирования средств у нас достаточно консервативная. Такую же умеренную политику Агентство планирует проводить и в 2010 году.
В прошлом году общая сумма доходов от инвестирования средств Фонда страхования вкладов составила около 15 млрд руб., доходность инвестированных средств — 24,3% годовых. В результате удалось полностью восстановить стоимость активов Фонда, которая снижалась в 2008 г. вследствие беспрецедентного обвала на фондовом рынке.
В заключение, о некоторых выводах, которые можно было бы сделать, анализируя события гг. На первый взгляд основным фактором резкого ухудшения финансового положения российских банков в конце 2008 года стал мировой финансовый кризис и связанные с ним негативные процессы в экономике. Но это был лишь внешний повод. Глубинные причины предбанкротного состояния целого ряда банков, на наш взгляд, заключались в низком качестве их активов. Как показал анализ, в период роста экономики собственники направляли средства банков (зачастую до 80% всех активов) на реализацию собственных проектов с высокой концентрацией риска. При этом выполнение обязательных нормативов деятельности достигалось посредством откровенной фальсификации отчетности и применения различных схем кредитования подставных компаний.
Кризис показал ошибочность такой стратегии развития и слабости отдельных банков, спасать которые пришлось за государственный счет. Сейчас наша общая задача - минимизировать общественные потери и снизить вероятность повторения подобного рода событий в будущем.
Хотел бы отметить, что в целом мы удовлетворены проделанной в 2009 году работой. Возможно, что-то потребует дополнительного осмысления. Но мы надеемся, что наш опыт, наработанные в прошлом году технологии, извлеченные уроки будут востребованы и в ближайшие посткризисные годы, и в дальнейшем.
