Страхование в Российской Федерации (стр. 1 )

Страхование в Российской Федерации.

Сборник статистических материалов,

2004 год

Москва 2005 г.

Страхование в Российской Федерации.

Сборник статистических материалов, 2004 год.

Под редакцией

Подготовка сборника:

В очередном статистическом сборнике ВСС приведена информация об основных показателях национальной системы страхования России за 2004 год.

В основу сборника положены данные страховых компаний, приславших во Всероссийский союз страховщиков сведения о результатах страховой деятельности за 2004 год по форме 1-ВСС. В этой связи данные указываются в соответствии со структурой статистической формы 1-ВСС, а в случае отсутствия данных по этой форме по возможности использовались формы 1-СК и 1-С.

Настоящее издание предназначено для руководителей и работников страховых организаций, потребителей страховых услуг, экономистов, студентов, аспирантов и преподавателей экономических и финансовых ВУЗов, всех, кто интересуется страхованием.

Тираж 250 экземпляров.

© Всероссийский союз страховщиков, 2005

Содержание

Содержание. 3

Предисловие. Российский страховой рынок в 2004 году. 6

Таблица1. Компании, представленные в сборнике. 14

Таблица2. Страховые взносы и выплаты. 17

Таблица2.1.Данные по филиалам. 19

Таблица3.Страховые взносы и выплаты по добровольному страхованию. 20

Таблица3.1.Данные по филиалам. 23

Таблица4. Страховые взносы и выплаты по страхованию жизни. 24

Таблица4.1.Данные по филиалам. 25

Таблица4.2. Добровольное страхование жизни за счет средств граждан. 25

Таблица4.3. Добровольное страхование жизни за счет средств юридических лиц. 27

Таблица4.4. Добровольное страхование пенсий и ренты за счет средств физических лиц. 27

Таблица4.5. Добровольное страхование пенсий и ренты за счет средств юридических лиц. 27

Таблица5. Страховые взносы и выплаты по страхованию иному, чем страхование жизни. 28

Таблица5.1.Данные по филиалам. 30

Таблица6. Страховые взносы и выплаты по личному страхованию (кроме страхования жизни). 31

Таблица6.1.Данные по филиалам. 33

Таблица6.2. Добровольное личное страхование за счет средств граждан. 34

Таблица6.3. Добровольное личное страхование за счет средств юридических лиц. 36

Таблица6.4. Добровольное личное страхование (кроме страхования жизни) за счет средств граждан. 38

Таблица6.5. Добровольное личное страхование (кроме страхования жизни) за счет средств юридических лиц. 40

Таблица6.6. Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней. 41

Таблица6.7. Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней за счет средств граждан. 43

Таблица6.8. Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней за счет средств юридических лиц. 44

Таблица6.9. Добровольное медицинское страхование. 45

Таблица6.10. Добровольное медицинское страхование за счет средств граждан. 46

Таблица6.11. Добровольное медицинское страхование за счет средств юридических лиц. 47

Таблица6.12. Данные по добровольному страхованию расходов граждан, выезжающих за рубеж за счет средств физических лиц. 49

Таблица6.13. Данные по добровольному страхованию расходов граждан, выезжающих за рубеж за счет средств юридических лиц. 49

Таблица7. Страховые взносы и выплаты по имущественному страхованию. 50

Таблица7.1.Данные по филиалам. 51

Таблица7.2. Данные по добровольному страхованию имущества граждан. 53

Таблица7.3. Данные по добровольному страхованию зданий, строений, сооружений граждан. 54

Таблица7.4. Данные по добровольному страхованию квартир граждан. 55

Таблица7.5. Данные по добровольному страхованию дачных строений и частных домов граждан. 56

Таблица7.6. Данные по добровольному страхованию транспорта граждан. 57

Таблица7.7. Данные по добровольному страхованию авиационного транспорта граждан. 58

Таблица7.8. Данные по добровольному страхованию водного транспорта граждан. 58

Таблица7.9. Данные по добровольному страхованию автомобильного транспорта граждан. 58

Таблица7.10. Данные по добровольному страхованию грузового транспорта граждан. 60

Таблица7.11. Данные по добровольному страхованию легкового транспорта граждан. 60

Таблица7.12. Данные по добровольному страхованию грузов граждан. 61

Таблица7.13. Данные по добровольному страхованию домашнего имущества граждан. 61

Таблица7.14. Данные по добровольному страхованию имущества субъектов хозяйствования. 62

Таблица7.15. Данные по добровольному страхованию зданий, строений, сооружений субъектов хозяйствования. 63

Таблица7.16. Данные по добровольному страхованию транспорта субъектов хозяйствования. 65

Таблица7.17. Данные по добровольному страхованию авиационного транспорта субъектов хозяйствования. 66

Таблица7.18. Данные по добровольному страхованию водного транспорта субъектов хозяйствования. 66

Таблица7.19. Данные по добровольному страхованию железнодорожного транспорта субъектов хозяйствования. 67

Таблица7.20. Данные по добровольному страхованию автомобильного транспорта субъектов хозяйствования. 67

Таблица7.21. Данные по добровольному страхованию грузового автомобильного транспорта субъектов хозяйствования. 68

Таблица7.22. Данные по добровольному страхованию легкового автомобильного транспорта субъектов хозяйствования. 69

Таблица7.23. Данные по добровольному страхованию грузов субъектов хозяйствования. 70

Таблица7.24 Данные по страхованию объектов космической техники. 71

Таблица7.25 Данные по добровольному страхованию финансовых рисков. 71

Таблица7.26 Данные по добровольному страхованию перерывов в производственной деятельности. 71

Таблица7.27 Данные по добровольному страхованию риска непогашения кредитов. 72

Таблица8. Страховые взносы и выплаты по страхованию ответственности. 72

Таблица8.1.Данные по филиалам. 73

Таблица8.2. Данные по добровольному страхованию ответственности владельцев автотранспорта. 74

Таблица8.3. Данные по добровольному страхованию ответственности физических лиц - владельцев автотранспортных средств. 76

Таблица8.4. Данные по добровольному страхованию ответственности физических лиц - владельцев грузового автотранспорта. 77

Таблица8.5. Данные по добровольному страхованию ответственности физических лиц - владельцев легкового автотранспорта. 77

Таблица8.6. Данные по добровольному страхованию ответственности владельцев квартир. 78

Таблица8.7. Данные по добровольному страхованию профессиональной ответственности. 78

Таблица8.8. Данные по добровольному страхованию ответственности аудиторов. 79

Таблица8.9. Данные по добровольному страхованию ответственности нотариусов. 79

Таблица8.10. Данные по добровольному страхованию ответственности риэлтеров. 80

Таблица8.11. Данные по добровольному страхованию ответственности врачей. 80

Таблица8.12. Данные по добровольному страхованию ответственности оценщиков. 80

Таблица8.13. Данные по добровольному страхованию ответственности юристов. 81

Таблица8.14. Данные по добровольному страхованию ответственности архитекторов. 81

Таблица8.15. Данные по добровольному страхованию ответственности юридических лиц за неисполнение обязательств. 81

Таблица8.16. Данные по добровольному страхованию ответственности юридических лиц – владельцев средств транспорта. 81

Таблица8.17. Данные по добровольному страхованию ответственности юридических лиц – владельцев авиационного транспорта. 82

Таблица8.18. Данные по добровольному страхованию ответственности юридических лиц – владельцев водного транспорта. 83

Таблица8.19. Данные по добровольному страхованию ответственности юридических лиц – владельцев железнодорожных средств. 83

Таблица8.20. Данные по добровольному страхованию ответственности юридических лиц – владельцев автотранспортных средств. 83

Таблица8.20. Данные по добровольному страхованию ответственности юридических лиц – владельцев грузового автотранспорта. 84

Таблица8.21. Данные по добровольному страхованию ответственности юридических лиц - владельцев легкового автотранспорта. 84

Таблица8.22 Данные по добровольному страхованию ответственности владельцев объектов космической техники. 85

Таблица8.23 Данные по добровольному страхованию ответственности предприятий – источников повышенной опасности. 85

Таблица8.24 Данные по добровольному страхованию ответственности перевозчиков. 86

Таблица8.25 Данные по добровольному страхованию ответственности за счет средств граждан. 87

Таблица8.26 Данные по добровольному страхованию ответственности за счет средств юридических лиц. 88

Таблица9. Взносы и выплаты по обязательному страхованию. 89

Таблица9.1. Данные по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 91

Таблица9.2. Данные по обязательному страхованию пассажиров. 92

Таблица9.3. Данные по обязательному медицинскому страхованию. 92

Таблица9.4. Данные по обязательному государственному страхованию. 93

Таблица10.1. Перестраховочная премия по рискам, принятым в перестрахование. 93

Таблица10.2. Перестраховочная премия по рискам, переданным в перестрахование. 94

Таблица10.3. Перестраховочная премия по рискам, переданным в перестрахование без учета ретроцессии. 96

Таблица10.4. Оплаченные убытки (страховые выплаты) по рискам, принятым на перестрахование. 96

Таблица10.5. Доля перестраховщиков в убытках по рискам, переданным в перестрахование. 98

Таблица11. Численность страховых агентов и комиссионное вознаграждение. 99

, к. э.н., советник Президента ВСС, зам. зав. кафедрой управления страховым делом и социальным страхованием Государственного университета управления

Российский страховой рынок в 2004 году

На развитие страхового рынка в России в 2004 году определяющее влияние оказали ход реализации закона об обязательном страховании ответственности владельцев автотранспортных средств (далее – ОСАГО) и продолжающиеся негативные тенденции в отношении страхования жизни. В итоге рост совокупных страховых взносов в 2004 году по сравнению с предыдущим составил всего на 9%, что ниже уровня инфляции (табл. В.1), а по добровольным видам страхования совокупная премия сократилась по сравнению с 2003 годом на 2,8%.

Распределение страховой премии по округам указывает на концентрацию финансового капитала в Москве, на долю Центрального федерального округа (ЦФО) в 2004 году приходилось более 63% страховой премии (без учета ОМС). По сравнению с 2003 годом доля ЦФО снизилась на 7%, что вызвано снижением доли страхования жизни, основные операторы которого традиционно концентрируются в Москве.

1.

Структура страховых взносов и выплат в 2004 г., млрд. руб.

	страховые взносы	в % к	страховые выплаты	в % к
общей сумме	соответ. периоду предыду-щего года	общей сумме	соответ. периоду предыду-щего года
Всего	471,6	100	109	307,6	100	108,1
1. Добровольное страхование - всего	320,4	67,9	97,2	191,1	62,1	91,8
в том числе:
страхование жизни	102,2	21,6	68,4	124,1	40,3	78,8
личное (кроме страхования жизни)	52,9	11,2	127,3	33,3	10,8	133,8
имущественное (кроме страхования ответственности)	153,1	32,5	121,8	32,5	10,6	138,5
ответственности	12,2	2,6	95	1,2	0,4	47,8
2. Обязательное страхование	151,2	32,1	149,6	116,5	37,9	152,7
в том числе:
ОМС	97,2	20,6	132	93,4	30,4	131
ОСАГО	49,2	10,4	197,4	19,2	6,2	1519,8

Источник: Федеральная служба страхового надзора, Новости о страховании, 24 февраля 2005 г.

Совокупные страховые взносы в 2004 году составили 471,6 млрд. руб., за которые отчитались 1280 страховщиков. Рост страховых взносов наблюдался в обязательном страховании (обязательное медицинское и ОСАГО), а также имущественном (кроме страхования ответственности) и личном страховании (страхование от несчастных случаев и добровольное медицинское страхование). В тоже время наблюдалась стагнация рынка страхования жизни и ответственности.

Выплатили российские страховщики в 2004 году 307,6 млрд. руб. (рис.1, табл. В.1 и 1,2 настоящего сборника).

Источник: Минфин России, ФССН

Рис.1. Страховые взносы и выплаты в 2000 – 2004 годах, млрд. руб.

Продолжилась тенденция к росту доли обязательного страхования в общих страховых взносах, что объясняется как влиянием ОСАГО, так и снижением активности на рынке страхования жизни (рис.2, табл.9 –9.4 настоящего сборника).

Источник: Минфин России, ФССН

Рис.2. Удельный вес обязательного страхования

в совокупных страховых взносах в 1997 – 2004 годах, %

Средняя страховая премия, приходящаяся на одну страховую компанию, выросла и составила почти 370 млн. руб., а рост по сравнению с показателем 2003 года составил около 20% за счет сокращения количества страховых организаций. По всей видимости, данная тенденция в свете повышающихся требований к размеру и качеству уставного капитала будет наблюдаться и далее.

По итогам 2004 года доля страхования в ВВП сократилась с 3,2% в 2003 году до уровня 2002 года и составила 2,8%. При этом темпы роста обязательного страхования как и в 2002 году не смогли преодолеть негативных тенденций, связанных с падением взносов по страхованию жизни (рис.3).

Источник: Минфин России, ФССН

Рис.3. Рост (падение) взносов по страхованию,

страхованию жизни, обязательному и добровольному страхованию по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, 2000 –2004 гг., %

Соотношение страховых выплат и взносов представлены на рис.4 и 5. На данный показатель по обязательным видам страхования влияет ОСАГО и в связи с ожидающимся ростом убыточности по этому виду обязательного страхования можно ожидать роста соотношения страховых выплат к взносам по обязательному страхованию в целом. В страховании жизни наблюдается значительное превышение выплат над взносами, что свидетельствует о продолжающемся очищении страхового рынка от схем налоговой оптимизации и снижении спроса на данные услуги со стороны предприятий и организаций.

Источник: Минфин России, ФССН, Всероссийский союз страховщиков

Рис.4. Отношение страховых выплат к страховым взносам в 2000 –2004 годах, %

Источник: Минфин России, ФССН, Всероссийский союз страховщиков

Рис.5. Отношение страховых выплат к страховым взносам

по добровольным видам страхования в 2000 –2004 годах, %

Доля страхования жизни понизилась до 21,6% от совокупных страховых взносов. Однако, бесспорно и то, что схемы налогового планирования с участием страхования жизни еще сохранились. Лидерами по финансовым услугам, базирующимся на страховании жизни, все чаще становятся неизвестные ранее компании. Постепенно страховой рынок все более приобретает структуру более близкую к реальной (рис.6), однако объемы схем все еще продолжают оставаться значительными.

Источник: Минфин России, ФССН

Рис.6. Удельный вес страхования жизни

в совокупных страховых взносах в 2000 –2004 годах, %

Как уже отмечалось, объемы по страхованию имущества и финансовых рисков (имущественное страхование, рис.7, табл.7 –7.26 настоящего сборника), ДМС и страхованию от нечастных случаев (рис.8, табл.6 –6.13) по итогам 2004 года выросли.

Источник: Минфин России, ФССН

Рис.7. Удельный вес имущественного страхования

в совокупных страховых взносах в 2000 – 2004 годах, %

Источник: Минфин России

Рис.8. Удельный вес страхования от н/с и ДМС

в совокупных страховых взносах в 2000 – 2004 годах, %

Страхование ответственности, и так не занимавшее значительного объема в структуре совокупных страховых взносов, по итогам 2004 года сократилось на 5% по сравнению с 2003 годом, а доля его в итоге составила 2,6% (рис.9, табл.8 – 8.25 настоящего сборника). Во многом причины недоразвития страхования ответственности лежат в существующих налоговых условиях, которые практически исключают возможность использования данного страхования в схемах минимизации прибыли страхователей.

Источник: Минфин России

Рис.9. Удельный вес страхования ответственности

в совокупных страховых взносах в 2000 – 2004 годах, %

Структура реального страхового портфеля страховых компаний более отчетливо проступает при анализе данных Центра экономической конъюнктуры при Правительстве России (табл. В.2). Как и в 2003 году в реальном страховании приоритеты были расставлены среди обязательных видов страхования, добровольного медицинского страхования и страхования имущества хозяйствующих субъектов. Большинство страховщиков большую часть своих страховых взносов получают именно по этим видам страхования.

Страховщики достаточно традиционны в определении факторов, отрицательно влияющих на деятельность страховых организаций в России (табл. В.3).

При сравнении конъюнктурных исследований страховых компаний, проводившихся в 2003 и 2004 гг., видно, что большинство из проблем плавно переходят из года в год, что свидетельствует об их институциональном характере.

табл. В.3. Факторы, отрицательно влияющие на деятельность

страховых организаций, I, II, III и IVкварталы 2004 года,

в % от общего числа страховщиков, принявших участие в исследовании

Внешние факторы	Кварталы	Внутренние факторы	Кварталы
I	II	III	IV	I	II	III	IV
Монополизм крупных страховых компаний	38	54	48	56	Недостаток собственного капитала	45	28	40	30
Конкуренция на рынке страховых услуг	53	55	70	64	Имидж организации	11	3	11	10
Неплатежеспособность организаций	35	27	28	43	Страховые тарифы	32	24	16	20
Неплатежеспособность населения	32	42	34	44	Качество страховых услуг	10	12	11	15
Несовершенство нормативно-правового регулирования страховой деятельности	51	53	65	56	Уровень квалификации сотрудников	12	12	14	15
Излишнее гос. и адм. Регулирование	24	23	21	36	Уровень квалификации страховых агентов	21	13	13	17
Существующие налоговые условия для страхового бизнеса	41	36	38	46	Другие	5	3	13	0

Источник: Центр экономической конъюнктуры при Правительстве России