Мировой рынок алкоголя скоро будет чем-то напоминать российский

2.06.09 г. Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА». Обзор алкогольных событий - заметки дежурного эксперта Центра «ЦИФРРА»:

Мировой рынок алкоголя скоро будет чем-то напоминать российский.

В конце октября 2008 в «ЦИФРРА» обратилось серьезное бизнес - издание с просьбой подготовить прогноз в виде статьи о том, как будут из-за кризиса меняться производство и маршруты экспорта - импорта алкоголя. Нам тема показалась интересной. За 2 дня материал был готов. До сих пор он не опубликован изданием. Поэтому мы даем его в том октябрьском виде на страницах «ЦИФРРА». Мы не стесняемся признавать свои ошибки, поэтому даем его именно в той редакции без всяких исправлений и уточнений. Нам кажется, что актуальность свою он не утратил. Тем более, что осенью 2009 в Испании будет большое мероприятие виноделов, на котором постараются выработать дальнейший прогноз развития отрасли.

Сегодня в мире заговорили о соотношении «паники» в мире и реального экономического кризиса. Чего больше? Более того, обвиняют «панику экспертов», ссылаясь на то, что кризис-то не достиг того уровня мрачных картин, о которых рассказывали эксперты - пессимисты - экономисты. Так и кризис –то еще не кончился, а только начинается. Это раз. А, во - вторых, многие люди зачем-то прислушиваются к гороскопам. А это тот же самый прогноз, который просто делает человека осторожнее. Так и предсказания экономистов - пессимистов. Они заставили правительства быть более осторожными в своих решениях и оценках.

Мы столько воюем на страницах «ЦИФРРА» с необоснованными прогнозами западных исследовательских компаний в очевидных ситуациях, что теперь только ждем подтверждения наших прогнозов. Первый был несколько месяцев назад, когда западники признали останову развития потребления вина в мире. Уже хорошо, что признали. Значит, это должно позволить принять адекватные меры операторам, которых 10 лет впустую убеждали в росте потребления при явной и логически очевидной стагнации рынка.

Вернуться к теме октябрьской статьи нас заставил ряд новых публикаций в западной прессе. Пошла правда на рынок информации, которую мы чувствовали интуитивно.

Итак, Ирландия. Конец мая. Пока приводим публикации, они практически не нуждаются в комментариях. «Алкогольные компании предупреждают о возможных сокращениях рабочих мест, ввиду «огромного и беспрецедентного спада» продаж алкогольных напитков более чем на 13% в первом квартале 2009 г. Согласно новым данным, продажи крепкого алкоголя продемонстрировали самый значительный спад – на 19%, на втором месте – пиво, рынок которого сократился на 12%, затем следует сидр, продажи которого упали на 12%, и вино – спад на 10,6%. «Мы готовы сотрудничать с властями, чтобы найти способы поддержать наше производство ичеловек, работающих в данном секторе», - отметил глава Группы алкогольной промышленности Ирландии. Спад более серьезен, чем сообщало Центральное статистическое бюро, относительно продаж в барах, которые за год по март 2009 г. упали на 7% по стоимости и на 9% по стоимости».

В этой заметке наиболее интересен не рост безработицы в отрасли, а спад потребления, а еще точнее – спад учтенных продаж. Не надо идеализировать западный образ жизни и рынок. Там есть все, и нелегальной производство тоже. И изготовление домашнего алкоголя в том числе. Может, это не везде так развито как в России, так это потому что на западе достаточно очень дешевого крепкого алкоголя для малоимущих. Там алкогольный популизм властей имеет другой характер: они обеспечивают все слои населения легальным алкоголем, не забывая бороться с алкоголизацией. Это – права человека!

Мы в октябре заявили о неизбежном росте криминализации алкогольного рынка в период кризиса. По нашим оценкам рост рынка нелегальной водки с октября 2008 по май 2009 г. составил 30% (при спаде объемов легального на 20%). Другое дело, что в России нелегальный рынок водки находится под серьезным контролем государства (или государственных людей) на стадии производства и продажи. А вот теперь можно уже говорить о том, что не только в России, но и во всем мире в кризис произойдет криминализация части алкогольного бизнеса и рост нелегального рынка крепкого алкоголя. Народ смещается в дешевые и самые дешевые сегменты. Мировые монстры – производители крепкого алкоголя уже терпят серьезные убытки. Убытки будут еще серьезнее. Кто-то из них начал снижать цены (о чем было объявлено), кто-то пока отказывается. Рецессия продлится очень долго (лет 10). И мы предполагаем (помимо серьезного роста продаж в мире самого дешевого легального крепкого алкоголя – это пока еще есть работа и действуют социальные программы в развитых странах) постепенное сокращение легальных продаж алкоголя в мире (прежде всего крепкого) и рост производства и продаж нелегального, фальсифицированного и т. д.

По нашему мнению, очень вероятен сценарий развития мирового алкогольного рынка по российскому пути. Тем более, что на мировом рынке все последние годы наблюдалась тенденция роста потребления крепкого алкоголя (пусть частично и в виде САН и коктейлей - эта культура и была создана производителями крепкого алкоголя дли приучения к крепкому алкоголю населения, но в чистом виде) при спаде потребления вина. Именно по этой причине, по нашему субъективному мнению, западные исследовательские компании «ошибочно» вещали последние 10 лет о росте потребления вина в мире – чтобы дать «спокойно» развиваться коктейльной суб- культуре и рынку крепкого алкоголя. О тенденциях развития рынка «крепкого» в мире не молчали, писали, но внимания не акцентировали, так как якобы параллельно «рос» рынок потребления вина на 1% в год (10 лет). Заяви 10 лет назад, что рынок вина встал (в мировом масштабе), то кто бы дал так спокойно расти в мире крепкому алкоголю?

А будущую неизбежную кризисную криминализацию первыми осознали американцы. 30 мая они дали информацию о том, что «США создают межведомственный Центр по проведению разведывательных и оперативных мероприятий против международной организованной преступности (International Organized Crime Intelligence and Operations Center, IOC-2), объявил министр юстиции Эрик Холдер.
"Глобализация криминальных сетей и технологическое развитие превратили международные преступные группировки в значительную угрозу безопасности нашей страны. Мы отвечаем (криминальному миру) разработкой современной программы по борьбе с оргпреступностью 21-го века, которая будет достаточно мобильна и современна, чтобы послужить надежной защитой от криминалитета на долгие годы", - сказал Холдер. В работе центра будут участвовать ФБР, Секретная служба США, Миграционная и таможенная служба, Служба по борьбе с распространением наркотиков, Бюро по дипломатической безопасности при госдепе, Налоговая служба, Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию, Служба по контролю за почтовыми отправлениями, соответствующие департаменты министерств труда и юстиции, Департамент по борьбе с терроризмом и финразведке Минфина».

И, как мы понимаем ситуацию, Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию попало в список вовсе не только из-за наличия в названии огнестрельного оружия. Кризис снизит благосостояние людей большинства населения на западе, а длительность рецессии все равно приведет население к росту нелегального алкоголя во всем мире. И вот тут пригодится безуспешный опыт работы в этом направлении России, Украины и др. стран СНГ.

Ну, и перед началом «прогнозной статьи» из далекого октября еще одна информация из Франции. Еще раз подчеркнем - нас абсолютно не волнуют бренды продукции и прочая маркетинговая шелуха, рассчитанная на потребителей. Мы пишем не для них, а для рынка, что позволяет высказывать правдивое собственное мнение, с которым можно спорить, принимать, не принимать, осуждать. Нас интересуют общие структурные процессы и тенденции.

Французы подвели краткие неутешительные итоги в мае 2009 г. «Франция сообщает о резком спаде продаж вина и шампанского. Кошельки продолжают пустеть по всему миру, любители бордо, бургундского и шампанского сильно сократили объемы закупок французских вин в 2008 г. Французские семьи стали пить в 2008 г. почти на 10% меньше вина, чем в 2007 г. А экспорт французских виноделов сократился на 15% по объему и почти на 30% по стоимости в первом квартале 2009 г. Французские виноделы выражают опасения по поводу будущих прогнозов после того, как многие контракты в конце 2008 г. были аннулированы. Несмотря на то, что Франция остается страной любителей вина – 86% французских семей купили, по меньшей мере, одну бутылку в прошлом году, и страна остается ведущим мировым производителем – французы пьют все меньше и меньше. В среднем, французская семья купила в 2008 г. всего 43 литра, тогда как в 2007 г. этот объем составлял 47 л. Для сравнения, в 1960 г. средний француз выпивал почти 175 л вина в год – это более чем в четыре раза больше, чем, в среднем, полная семья выпивала в 2008 г. И винный сектор пострадал за последние годы больше, чем пиво и крепкий алкоголь – сегодня французы пьют всего половину от общего объема алкоголя, потребляемого 50 лет назад».

Вот такая заметка. Журналисты, как обычно, кое - что перепутали. Это не французская семья выпила 43 л вина в 2008 г., а один француз в среднем. И в 1960 г. один француз в среднем выпивал чуть более 100 л на душу, а не 175 л. И не пьют французы в 2 раза меньше алкоголя, чем 50 лет назад. Пьют его и в других видах. Просто объем вина того периода оглушает. Но дополняют теперь французы все это 50 л пива на душу в год (это идентично 25 л вина в год). И около 3 л крепкого алкоголя (это идентично еще 11 л вина в год). А есть еще САН, коктейли и т. д. Так что примерно, те же самые 100 л и получатся. Может, чуть меньше. Просто 100 л вина – это идентично 25 л водки (по градусам). А у нас в России столько водки не пили никогда. Даже сегодня с учетом суррогатов мы пьем не более 17,5 млн л водки и суррогатов (не путать с абсолютным алкоголем) на душу населения.

И далее – собственно, наша статья из октября 2008 г. Там, где указан в статье рост крепкого алкоголя на мировом рынке, имеется в виду как легальный, так и нелегальный продукт.

Маршруты мирового алкогольного рынка. Октябрь 2008 г.

Общее.

На ситуацию с изменением мирового производства и потребления алкоголя в период мирового экономического кризиса должны оказать влияние следующие факторы:

1. факторы государственного регулирования приведут к следующим последствиям:

- в период кризиса не может не развиваться международный государственный «сепаратизим», связанный с нарушением норм ВТО по защите государствами своих национальных интересов и защите своих рынков, создания максимальных преференций для своих национальных производителей товаров и услуг; это коснется и алкоголя в пользу развития местного производства. Пострадают от этих мер (как это обычно бывает) экспортно-ориентированные страны. Усилится в этих условиях экспорт алкогольного сырья (в частности, виноматериалов) для розлива продукции в странах - импортерах, не имеющих своей развитой винодельческой промышленности. Это и удешевляет готовый продукт и развивает собственное производство.

2. факторы снижения потребительских (финансовых) возможностей значительной части населения (прежде всего – среднего класса, как основного элемента развития в структуре потребления до кризиса) приведут к следующим последствиям (в целом):

- рост потребления «дешевого» алкоголя в мире целом;

- рост потребления крепкого алкоголя в мире в целом на фоне снижения потребления низко алкогольной продукции;

- рост потребления самого дешевого крепкого алкоголя (в том числе - низко качественного и полулегального);

- снижение роли коктейльной культуры в молодежной среде в условиях падения «клубной культуры» в мире;

- рост потребления водки в чистом виде (развитие экспорта водки);

- снижение объемов потребления премиального алкоголя и «премиумизации» как главного тренда докризисного периода на рынке алкоголя;

- сохранение позиций брендов в сегменте премиального алкоголя при резком падении влияния брендов на потребление в дешевых сегментах;

- возвращение к приоритетному развитию среднеценового сегмента алкоголя в ущерб премиальному;

- рост национального самосознания в государствах и потребления национальных напитков (при этом не путать: например, коньяк и шампанское не являются национальными напитками Франции; это рекламные напитки на экспорт);

- макисмальное развитие женского алкогольного потребления;

- рост «серого импорта» (его могут узаконить), фальсифицированного, контрафактного и низко качественного алкоголя в дешевом сегменте (ради снижения цены на продукцию) и дорогом (в этом сегменте все равно абсолютное большинство потребителей ничего не понимает в алкоголе);

- рост производства и потребления домашнего алкоголя в мире;

- изменение позиции Азии в отношении к западному образу жизни и западному алкоголю как составной части этого образа (снижение потребление западного алкоголя в азиатских странах (вина – точно), который не стал «родным», как, например, виски для Индии);

- алкоголь снизит свою привлекательность в качестве объекта для вложения денег в создание «алкогольных коллекций» (резко упадут масштабы создания частных энотек и т. д.);

- «угасание» в период кризиса «винного туризма»;

- снижение роли на мировом алкогольном рынке мировых алкогольных монстров;

3. факторы изменения системы торговли приведут к следующим последствиям:

- неизбежный и уже начавшийся мировой кризис системы розничной торговли и прежде всего – крупноформатного ритейла; рост роли форматов небольших магазинов, с ограниченными размерами полок и витрин (то есть, серьезное физическое сужение ассортимента магазинов и предложений потребителю); в продаже сохранятся только хорошо ликвидные позиции (торговля перестает брать у поставщиков продукцию для ассортимента);

- снижение роли системы Хореки (если на западе ранее продавалось до 40% алкоголя в этой системе, то в условиях кризиса – спад не менее, чем в 2 раза);

- продажи премиального алкоголя максимально переместятся из системы Хореки в розничные магазины, к системам корпоративных продаж и т. д.;

- снижение роли «винных аукционов»;

Частное (при условии, что нормы ВТО на первом этапе кризиса (год - два) будут выполняться и государства не слишком активно закроют свои границы для импортных товаров).

Таблица 1. Развитие производства и внутреннего потребления в 2009 – 2010 г. г. (первые два года мирового кризиса).

Районы	Производство	Внутреннее потребление
1. Европа
1.1 Северная Европа (северный тип потребления): скандинавские страны (Швеция, Финляндия, Норвегия и др.)	Рост производства водки и крепких водочных аналогов (вроде «Аквавит» - Норвегия); (+5- 7%)	Снижение потребления вина (-10%); стабильное потребление пива;
1.2 Европейские страны со смешанным типом потребления алкоголя (Великобритания, Германия, Австрия и др.)	Рост производства крепкого алкоголя (виски и т. д.) (+15%). Рост производства вина в Германии, Австрии для внутреннего рынка (+10%).	Рост потребления крепкого алкоголя (+10%); рост потребления водки в Великобритании (+15%) (для Англии виски – это экспортный продукт как коньяк и шампанское для Франции). В Великобритании и Германии рост потребления дешевого вина из завезенного по импорту виноматериала из других стран (Австралии. Аргентины, Чили, США) (+8%)
1.3 Европейские страны с южным типом потребления (основные производители вина Старого Света: Франция, Италия, Испания и др.)	Снижение объемов производства вина в целом (-15%). Приоритет получит производство виноматериалов. Столкнутся с серьезными проблемами перепроизводства (+15%).	Продолжение снижения потребления вина в этих странах (-10%), замещение вина пивом и крепким алкоголем.
1.4 Славянские страны (Восточная Европа): Россия, Украина и др.	Стабильность и рост производства крепкого алкоголя (легального и нелегального) (+10%). Спад производства вина виноградного (тихого) (-10%). Стабильность производства коньяка, шампанских и игристых вин. Рост производства нелегальных крепленых вин (типа «Портвейн 777» и т. д.) (+20%). Стабильное производство пива.	Рост потребления дешевого крепкого алкоголя (+12%). Стабильное потребление пива, коньяка, шампанских и игристых вин, крепкой импортной экзотики (виски и ром), снижение потребления текилы (-10%). Частичное замещение водкой вина (-15%) в самом дешевом сегменте.
2. Северная Америка (США, Канада, Мексика)	Стабильное производство либо снижение на 5-7% вина в США. Рост производства крепкого дешевого алкоголя (+8%). Рост производства водки в США (помимо роста производства прочего крепкого) (+15%). Стабилизация производства текилы в Мексике.	Стабилизация потребления вина в США (он находится на очень низком уровне, сопоставимом с Россией). Рост потребления дешевого крепкого алкоголя (+10%), а также водки (+7%).
3. Страны Центральной Америки – производители рома (Куба, Ямайка..)	Рост производства рома (в мире растет его потребление) (+15%)
4. Южная Америка (производители вина: Аргентина, Чили)	Снижение производства вина (-12%). Проблемы, связанные с перепроизводством вина.	Стабилизация внутреннего потребления вина. Рост потребления крепкого алкоголя (+8%) и пива (+7%).
5. Австралия (производитель вина)	Снижение производства вина (-8%). Проблемы, связанные с перепроизводством вина.	Снижение внутреннего потребления вина (-10%). Рост потребления крепкого алкоголя (+8%) и пива (+7%).
6. Южная Африка (производитель вина)	Стабилизация производства вина.
7. Азия (Китай, Гонконг, Япония, Индия, Южная Корея, Сингапур)	Рост производства национального алкоголя (+10%).	Рост потребления национального алкоголя. Снижение потребления западного алкоголя (за исключением, возможно, виски).

Таблица 2. Импорт продукции.

По вертикали – регионы- экспортеры; По горизонтали – регионы - импортеры.	1.1Северная Европа	1.2 Европейские страны со смешанным типом потребления алкоголя	1.3 Европейские страны с южным типом потребления	1.4 Европейские страны Восточной Европы	2. Северная Америка	4. Южная Америка	5. Австралия	6. Южная Африка	7. Азия
1. Европа
1.1 Северная Европа (северный тип потребления): скандинавские страны (Швеция, Финляндия, Норвегия и др.)	000000	Рост экспорта водки (+12%)	Рост экспорта водки (+10%)	Снижение экспорта водки (- 25%)	Рост экспорта водки (+10%)	Рост экспорта водки (+15%)	Рост экспорта водки (+15%)		Рост экспорта водки (+5%)
1.2 Европейские страны со смешанным типом потребления алкоголя (Великобритания, Германия, Австрия и др.)	Рост экспорта виски (+5%), сокращение поставок немецких и австрийских вин (-10%)	000000	Рост экспорта виски (+10%), сокращение поставок немецких и австрийских вин (-10%)	Рост экспорта виски (+15%), сокращение поставок немецких и австрийских вин (-15%)	Рост экспорта виски (+7%), сокращение поставок немецких и австрийских вин (-15%)	Рост экспорта виски (+10%), сокращение поставок немецких и австрийских вин (-15%)	Рост экспорта виски (+7%), сокращение поставок немецких и австрийских вин		Рост экспорта виски (+10%), сокращение поставок немецких и австрийских вин
1.3 Европейские страны с южным типом потребления (основные производители вина Старого Света: Франция, Италия, Испания и др.)	Сокращение поставок вина (-15%); Сокращение поставок коньяка и шампанского из Франции (-10%).	Сокращение поставок вина (-10%) и виноматериала (-12%); Сокращение поставок коньяка и шампанского из Франции (-12%)	000000	Сокращение поставок вина (-15%) и рост поставок виноматериала (+30%); Сокращение поставок коньяка и шампанского из Франции (-15%)	Сокращение поставок вина (-10%); Сокращение поставок коньяка и шампанского из Франции (-12%)	Сокращение поставок вина (-20%); Сокращение поставок коньяка и шампанского из Франции (-20%)	Сокращение поставок вина (-20%); Сокращение поставок коньяка и шампанского из Франции (-20%)		Сокращение поставок вина (-15%); Сокращение поставок коньяка и шампанского из Франции (-15%)
1.4 Европейские страны (Восточная Европа): Россия, Украина и др.	Рост экспорта водки (+20%)	Рост экспорта водки (+30%)	Рост экспорта водки (+15%)	000000	Рост экспорта водки (+35%)	Рост экспорта водки (+20%)	Рост экспорта водки (+20%)		Рост экспорта водки +(30%)
2. Северная Америка (США, Канада, Мексика)	Стабилизация поставок вина из США; стабилизация поставок текилы из Мексики;	Стабилизация поставок вина из США; стабилизация поставок текилы из Мексики;	Стабилизация поставок вина из США; стабилизация поставок текилы из Мексики;	Стабилизация поставок вина из США; стабилизация поставок текилы из Мексики;	00000	Стабилизация поставок вина из США; стабилизация поставок текилы из Мексики;	Стабилизация поставок вина из США; стабилизация поставок текилы из Мексики;		Снижение поставок всех видов алкогольной продукции
3. Страны Центральной Америки – производители рома (Куба, Ямайка..)	Рост поставок рома (+12%)	Рост поставок рома (+15%)	Рост поставок рома (+10%)	Рост поставок рома (+15%)	Рост поставок рома (10%)	Рост поставок рома (+5%)	Рост поставок рома (+15%)		Спад поставок рома (-10%)
4. Южная Америка (производители вина: Аргентина, Чили)	Спад поставок вина (-20%) и виноматериала (-15%);	Спад поставок вина (-12%) и виноматериала (-15%);	Спад поставок вина (-15%) и виноматериала (-15%);	Спад поставок вина (-10%) и рост виноматериала (+25%);	Спад поставок вина (-12%)и виноматериала (-15%);	000000	Спад поставок вина (-10%).		Спад поставок вина (-15%) и виноматериала (-15%);
По вертикали – регионы- экспортеры; По горизонтали – регионы - импортеры.	Северная Европа	Европейские страны со смешанным типом потребления алкоголя	Европейские страны с южным типом потребления	Европейские страны Восточной Европы	Северная Америка	Южная Америка	Австралия	Южная Африка	Азия
5. Австралия (производитель вина)	Спад поставок вина (-12%) и виноматериала (-20%)	Спад поставок вина (-10%) и виноматериала (-15%)	Спад поставок вина (-15%).	Спад поставок вина (-15%).	Спад поставок вина (-15%) и виноматериала (-20%)	Спад поставок вина (-15%)	00000		Спад поставок вина (-15%) и виноматериала (-20%)
6. Южная Африка (производитель вина)	Спад поставок вина (-10%) и виноматериала (-12%)	Спад поставок вина (-12%)и виноматериала (-10%)	Спад поставок вина (-15%)	Спад поставок вина (-15%) и виноматериала (-12%)	Спад поставок вина (-10%)	Спад поставок вина (-15%)	Спад поставок вина (-15%)	00000	Спад поставок вина (-12%)
7. Азия (Китай, Гонконг, Япония, Индия, Южная Корея, Сингапур)	Спад поставок плодовых вин, сакэ, других национальных алкогольных напитков и т. д. (-15%)	Спад поставок плодовых вин, сакэ, других национальных алкогольных напитков и т. д. (-15%)	Спад поставок плодовых вин, сакэ, других национальных алкогольных напитков и т. д. (-15%)	Спад поставок плодовых вин, сакэ, других национальных алкогольных напитков и т. д. (-12%)	Спад поставок плодовых вин, сакэ, других национальных алкогольных напитков и т. д. (-12%)	Спад поставок плодовых вин, сакэ, других национальных алкогольных напитков и т. д. (-15%)	Спад поставок плодовых вин, сакэ, других национальных алкогольных напитков и т. д. (-10%)		0000000