Бизнес-план Оптово-розничное парфюмерно-фармацевтическое предприятие

БИЗНЕС-ПЛАН

Оптово-розничное парфюмерно-фармацевтическое предприятие

Организация оптово-розничной парфюмерно-фармацевтической фирмы с системой самообслуживания.

Срок окупаемости проекта — 2 года

1. Анализ положения дел в отрасли

При улучшающейся макроэкономической ситуации в России, увеличивается и потребление дорогостоящих лекарственных препаратов населением. За 2002 г. объем российского фармрынка вырос примерно на 5% и составил 3,7 млрд долл., при этом потребление 60% лекарств в стране происходит за счет средств населения. По прогнозам специалистов, в ближайшие годы тенденция к росту рынка сохранится, а его темп составит почти 10%.

В советские времена существовали нормы, согласно которым одна аптека должна была приходиться на 10 тыс. человек. Сейчас, по данным центра маркетинговой информации "Фармэксперт", в России около 19 тыс. аптечных учреждений, не считая киосков. То есть одна аптека на 8,8 тыс. россиян. Причем, как ни странно, в Москве этот показатель еще ниже, чем по России в целом: чуть больше 600 аптек - примерно по одной на 15-16 тыс. москвичей, в Санкт-Петербурге около 11-12 тыс. на одну аптеку. Для сравнения: в Европе одна аптека приходится в среднем на 3-5 тыс. человек.

Английский стандарт аптеки - магазин Boots the Chemists размером около 200 кв. м, где помимо фармацевтических товаров продаются косметика, парфюмерия, фототовары, продукты и напитки. Американская аптека типа Walgreen`s, CVS или Rite-Aid размером раза в два-три больше, и ассортимент в ней значительно шире - от лекарств до открыток и футболок. Парижская аптека, как правило, расположена внутри торгового центра, и в ней наряду с лекарствами можно купить разные мелкие товары и выпить чашечку кофе. Но, несмотря на всю разницу, общее в них то, что аптека в представлении европейцев и американцев - это не столько место, где продаются лекарства, сколько магазин с довольно широким ассортиментом товаров.

Российская аптека до недавнего времени отличалась исключительным консерватизмом. Как по форме (аптекарь, скрывающийся за стеклом с маленьким окошечком), так и по содержанию - кроме лекарств и медицинских товаров, в аптеке ничего не продавалось. Да, собственно, это было и не нужно - в отсутствие конкуренции расширять ассортимент и привлекать покупателя было незачем. Ситуация изменилась с появлением коммерческих аптек. И хотя доля государственных и муниципальных аптечных учреждений до сих пор очень значительна и составляет около 40% рынка (в Москве, например, из 616 аптек 315 находятся в государственной и муниципальной собственности), фармацевтам пришлось приспосабливаться к условиям рынка.

Результатом таких преобразований может стать то обстоятельство, что через несколько лет аптеки могут превратиться в косметические супермаркеты. Уже в годах доля парфюмерно-косметической продукции - так называемой космецевтики -- может составить больше половины ассортимента российских аптек.

Космецевтика, по определению парфюмеров и фармацевтов, - это косметика, содержащая биологически активные компоненты. Фактически к космецевтике не относится только декоративная косметика. По данным центра маркетинговых исследований "Фармэксперт", объем российского рынка космецевтики составляет примерно 4-5 млрд долл. в год. Причем через аптечные сети реализуется лишь 3-4% лечебной косметики, остальное - через обычные магазины и супермаркеты. Однако и в ассортименте аптек и фармацевтических дистрибьюторов доля парфюмерно-косметической продукции за последние полгода увеличилась на 15-20%. По данным "Фармэксперта", уже сейчас доля космецевтики в ассортименте аптечных сетей составляет в среднем 20-30%, а в аптеках с открытой формой торговли - 50-60%. По данным исследований, 70% москвичей, покупая в аптеке лекарство, одновременно приобретают парфюмерно-косметическую продукцию.

Однако перед вступлением России в ВТО космецевтику, по стандарту западных стран, могут выделить в отдельную категорию, и государство будет контролировать рынок парфюмерии так же, как лекарственный.

Что касается потребления фармпродукции, то, по данным "Комкон-Фарма", в 2002 году существенно - на 12% - выросла только доля потребителей, тратящих на лекарства менее 5 долл. в год, россиян с высоким уровнем затрат (более 15 долл.) стало больше всего на 5%. Самая многочисленная средняя группа, уровень потребления которой колеблется от 5 до 15%, уменьшилась по сравнению с 2001 годом на 7,4%. По мнению аналитиков, общее потребление лекарств в 2002 году почти не увеличилось, просто спрос сместился в сторону более дорогих и действенных препаратов.

Аптечные сети имеют все более широкое присутствие на рынке, подчеркивают эксперты. Их доля в некоторых регионах достигает 40% в денежном выражении. Ведущие марки на аптечном рынке - это активно продвигаемые ОТС (общетерапевтические средства), т. е. безрецептурные препараты, либо препараты, входящие в российский государственный перечень ЖНВЛС.

Наибольший в нашей стране уровень потребления лекарств на душу населения в год - в Москве: 55,4 долл. на человека. Житель Санкт-Петербурга расходует на лекарства лишь половину этой суммы - 26,4 долл., а среднестатистический россиянин и того меньше - 20,2 долл. При этом большинство покупателей российских аптек предпочитает дешевые препараты. Судя по количеству проданных упаковок безрецептурных лекарственных средств (ОТС), наибольшей любовью населения пользуются цитрамон и активированный уголь, за ними следуют ацетилсалициловая кислота (аспирин), валидол, валериана, парацетамол и др. Список наиболее прибыльных для аптек торговых марок безрецептурных лекарств выглядит иначе. По объему продаж в денежном выражении здесь лидирует но-шпа, далее следуют: настойка боярышника, мезим форте, фестал, низорал, пенталгин-ICN, темпалгин и т. д.

Последние несколько лет в России наблюдается рост популярности самолечения и снижение роли врача в формировании спроса на лекарства, что в принципе соответствует общемировым тенденциям. Эти факторы обусловливают рост рынка безрецептурных препаратов.

Лицо российской медицины может существенно измениться после вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Во-первых, почти все страны-участницы ВТО заявили о желании осваивать российский рынок услуг, в том числе рынок медицинского сервиса. Очевидно, тогда российской медицине придется учиться играть по новым правилам и становится все более прозрачной.

Аналитики не делают утешительных прогнозов и на будущее российской фармацевтики. По их мнению, в ближайшие годы дальнейший рост российских фармпредприятий будет также сдерживаться в связи с необходимостью инвестиций для обеспечения перехода отечественных предприятий на стандарты GMP (Good manufacturing practice) к 2005 году. То, что эти расходы будут неизбежны и размер их может быть значительным, подтвердил первый в истории российской фармацевтики облигационный займ, осуществленный крупнейшей по объемам производства среди всех отечественных предприятий компанией - ОАО "Отечественные лекарства". Ей принадлежат Щелковский витаминный завод, "Новосибхимфарм", "Красфарма" (монополист на российском рынке пенициллина и крупнейший производитель стрептомицина), Курский завод медстекла. Значительная часть суммы привлеченных инвестиций в 10 млн долл. будет направлена на переоборудование предприятий по стандартам GMP. Во-вторых, нужно учитывать, что максимальный интерес иностранцев на рынке здравоохранения, скорее всего, будет проявлен к фармацевтике.

В России на долю государственных и муниципальных аптечных учреждений приходится около 40% рынка. По итогам первого полугодия 2002 г. объем аптечных продаж в России увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,4 млрд долл. США. Это объясняется не столько возросшей покупательской способностью, сколько изменением подходов к розничной продаже. Ассортимент аптек заметно расширился за счет парафармацевтической продукции - косметики и парфюмерии, товаров для ухода за детьми, продуктов и напитков. Доля парафармацевтики в ассортименте составляет 20-30% (для сетей с открытой формой торговли - 50-60%).

Заслуживают внимания новые варианты объединения аптек, например, "СИА Интернешнл" заключает с аптеками договоры комиссии. Большую часть ЛС аптеки не закупают на свои средства, а берут на реализацию.

Основные выводы

1.  Благосостояние населения растет, а вместе с ним растет и покупательская способность.

2.  По статистическим данным аптечный рынок Петербурга, как и всей России еще не дошел до момента насыщения.

3.  Практически полное отсутствие на рынке аптек с широким ассортиментом с системой самообслуживания (по Петербургу около 5-7 аптек).

В связи с вышеизложенными факторами абсолютно не заполненным является сеть аптек с самообслуживанием с широким ассортиментом продукции, включающем в себя как и лекарственные препараты, так и парфюмерно-косметическую продукцию.

2. Производственный план

Помещение должно находиться недалеко от метро в спальном районе города, желательно в новостройках. Площадь помещения 150 – 200 м. Основное оборудование — стеллажи для хранения товара, также необходимо для организации системы самообслуживания, компьютерный учет товара на складе и система защиты от краж.

Основные поставщики — оптовые компании с возможностью отсрочки оплаты.

Обслуживающий персонал — 4 кассира, 2 консультанта в торговый зал, менеджер по заказу товара, директор.

3. План маркетинга

Спрос на лекарственные препараты к летнему сезону уменьшается приблизительно в 2 раза, но при наличии большого выбора косметической продукции оборот будет оставаться приблизительно постоянным. Также наличие широкого ассортимента косметической продукции сделает заход в магазин более предпочтительным, чем в обычную аптеку, а система самообслуживания повысит оборот. Наличие большого торгово-складского помещения дает возможность хранить большое количество товара, не занимая дополнительных помещений.

Открытие аналогичных торговых систем конкурентами, снизит прибыльность обычных аптек и повысит посещаемость а, следовательно, и прибыльность аптек нового типа.

Необходимо, разместить рекламу по радио, метро и в газетах, причем в газетах печатать купон для скидки при покупке. Каждому купившему вручать дисконтную карту со скидками, необходимо организовать телефонную справочную службу о ценах на лек. препараты, ввести систему заказа лекарств под клиента.

6. Организационный план

1. Форма собственности претендента. По товариществам указываются условия создания и партнерства; по акционерным обществам - состав основных акционеров и принадлежащие им доли.

2. Обладатель права подписи финансовых документов.

3. Распределение обязанностей между членами руководящего состава.

Форма собственности — ЗАО. Доли рассчитываются в соответствии с внесенным капиталом.

7. Финансовый план

Таблица 1

Инвестиции

Статьи затрат	Всего ($)
1.Создание товарного запаса	60 000
2. Аренда	6 000
3. Ремонт помещения и лицензия	5 000
4. Оборудование	22 000
5. Итого - объем инвестиций (сумма показателей пунктов 1-4)	93 000
6. Время выхода около 5 мес	22 500
7. Итого

Таблица 2

Источники средств

Наименование источников	Средства на начало реализации проекта
1.  Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме)

Таблица 3

Численность работающих, расходы на оплату труда
и отчисления на социальные нужды

Показатели	Единица измерения	З/пл в мес	З/пл в мес	З/пл в мес
1. директор	Р.	2000	2000	2000
2. менеджер	Р.	2000	2000	2000
3. бухгалтер	Р.	2000	2000	2000
4. кассир1	Р.	1000	1000	1000
5. кассир2	Р.	1000	1000	1000
6. бухгалтер2	Р.		2000	2000
7. товаровед	Р.		1000	1000
8. кассир3	Р.		1000	1000
9. кассир4	Р.		1000	1000
заработная плата, всего	Р.	8000	13000	13000
отчисления на социальные нужды 36%	Р.	2900	4700	4700

Таблица 4

Затраты на производство и сбыт продукции

Показатели	В мес	В мес	В мес
затраты, всего
затраты на оплату труда	90 000
отчисления на социальные нужды и др	5 000	15 000	15 000
затраты на топливо и энергию	3 000	7 500	7 500
затраты на ремонт инструмента, общехозяйственные расходы	2 000	7 500	7 500
реклама	30 000	30 000	30 000
Охрана	15 000	15 000	15 000
Аренда

Таблица 5

Финансовые результаты деятельности

Показатели	В мес ($)	В мес ($)	В мес ($)
1. Общий оборот
2. Наценка	15 000	25 000	40 000
3. налоги	200	500	500
4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС и других платежей	14 800	24 500	39 500
5. Общие затраты на сбыт продукции	10 800	15 700	20 700
6. Финансовый результат (прибыль)	4 000	9 000	19 000

Выплата дивидендов начинается после создания товарного запаса равного месячному обороту фирмы, выплачивается 25% раз в год от годовой прибыли фирмы. Таким образом при средней прибыли$ в месяц к выплате за год около$ * 12 * 0,25 =$