Быстрое создание справочников
Если возникла необходимость быстро создать собственный справочник,
можно воспользоваться командой [Создать справочник] меню кнопки
[Добавить] окна настройки справочников.
Для изменения структуры уже зарегистрированного в системе справочника можно
воспользоваться командой [Изменить структуру] меню кнопки [Изменить].
Карточка создания нового справочника имеет вид:
[Название] – название справочника. Ограничений при вводе имени нет.
Это означает, что имя может быть на русском языке, содержать пробелы и
любые другие символы. Поле обязательно для заполнения.
[Код] – код группы в Terrasoft Administrator, в которую будут помещены
сервисы справочника. Код должен состоять только из латинских букв,
числовых значений и нижнего подчеркивания (в случае необходимости).
Например, для справочника валют код группы – «Currency», название
справочника – «Валюта». Поле обязательно для заполнения.
В поле [Группа] из раскрывающегося списка выбирается группа
справочников, определяющая, в какой группе справочников в меню
[Файл] -> [Справочники] Terrasoft CRM будет находиться создаваемый
справочник. Выбор производится из того списка групп справочников,
которые уже содержатся в Terrasoft CRM. Если есть необходимость
добавления новой группы справочников, нужно выбрать пункт меню
[Файл] –> [Справочники] –> [Настройка справочников] Terrasoft CRM, и в
открывшемся окне добавить группу. Поле обязательно для заполнения.
Опция [Создать окно реестра] позволяет указать, создавать ли окно
реестра для справочника. При этом будет создан шаблон окна реестра
справочника, который можно модифицировать в Terrasoft Administrator. Эта
опция устанавливается в том случае, если необходимо создание сложного
нестандартного справочника на уровне разработчика.
Опцию [Создать окно редактирования] следует активизировать в случае,
если предполагается создать нестандартный справочник.
Условное разделение справочников:
Стандартный – содержит поля [Название] и [Описание]. Для создания
стандартного справочника достаточно заполнить карточку нового
справочника и нажать на кнопку [Создать] панели инструментов
этой карточки.
Нестандартный – помимо стандартных полей содержит дополнительные
поля или требует внесения изменений в стандартные поля, например, в
нестандартном справочнике может отсутствовать поле [Описание].
Для создания нестандартного справочника требуется:
наличие поля [Название];
настройка списка полей;
установление признака [Создать окно редактирования];
установление признака [Создать окно реестра] (при
необходимости).
5.4.2.1. Настройка списка полей
При создании нестандартного справочника необходима модификация
списка полей. Кнопка [Настройка полей] карточки нового справочника
(Рис. 5.13) открывает форму [Установить поля справочника
Для каждого добавляемого поля следует заполнить карточку нового поля
по нажатию на кнопку [Добавить] окна настройки списка полей.
Карточка содержит следующие поля.
[Имя] – имя поля на английском языке.
[Заголовок] – название поля; для отображения в карточке справочника.
[Тип] – тип поля в Terrasoft CRM. Возможные варианты типов полей, при
выборе которых поле [Код справочника] недоступно для заполнения:
«Строка» – поле для ввода строковых значений.
«Целое» – поле для ввода целых числовых значений.
«Дробное число» – поле для ввода дробных числовых значений.
«Булево» – булевый тип поля.
«Дата/время» – поле для ввода значений даты и/или времени.
«Бинарный объект» – двоичный тип данных поля.
При выборе нижеследующих типов полей нужно дополнительно заполнить
поле [Источник данных]:
«Справочник» – при создании поля этого типа в поле [Код справочника]
указывается справочник, из которого будут выбираться значения поля.
Подготовка системы к работе
Terrasoft CRM 113
«Перечисление» – при создании поля этого типа, в поле [Код справочника]
нужно выбрать необходимое перечисление.
[Поле для отображения] – при установке этой опции колонка будет
отображаться в реестре справочника.
[Поле для поиска] – при установке этой опции по данному полю в
справочнике можно будет выполнить фильтрацию.
[Поле фильтрации] – после установки опции это поле будет отображаться
в списке полей модуля фильтрации в Terrasoft CRM.
[Только для чтения] – установка опции запрещает редактирование этого
поля.
[Обязательное] – опция позволяет определить поле как обязательное для
заполнения в окнах Terrasoft CRM.
[Копирование поля] – установка опции означает, что при копировании
записи значение этого поля также копируется. Если опция не установлена,
то при копировании записи в это поле подставляется значение по
умолчанию.
[Отслеживать изменения] – опция означает, что в журнале изменений
будут фиксироваться все изменения данного поля.
Руководство администратора 114
Процесс создания справочника
1. Выполнить команду меню [Создать справочник] кнопки [Добавить]
окна настройки справочника.
2. Заполнить поля [Название], [Код], [Группа] в окне создания
нового справочника
3. Установить признак [Создать окно редактирования], если
предполагается создание нестандартного справочника.
4. Установить признак [Создать окно реестра], если требуется
шаблон для создания сложного многоуровневого справочника на
уровне разработчика.
5. Определить список полей справочника по кнопке [Установить
поля].
6. Нажать на кнопку [Создать].
В результате создания справочника появится сообщение о том, что
справочник был успешно создан.
Для изменения каких-либо параметров справочника, следует
воспользоваться командой [Изменить структуру] меню кнопки [Изменить]
окна настройки справочников. Путь для доступа к
пользовательским справочникам в Terrasoft Administrator – «Common /
Dictionaries / Custom».__
