ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Традиционные для конца сезона попытки снижения закупочных цен пока ни к чему не привели, кроме сокращения торговых операций на внутреннем рынке. В Южном ФО, где формируются ключевые тенденции нового зернового сезона, закупки в основном приостановлены. А сниженные на 25 – 30% закупочные цены в основном рассчитаны на урожай «с колёс» так как предприятия внутренней переработки закупают продовольственное зерно по ранее сформированным ценам.
В уходящем сезоне, рекордные экспортные отгрузки, а так же поставки в интервенционный фонд, позволили сельхозпредприятиям, сформировав определённую материальную базу, повысить технологию земледелия. По данным Росстата, по состоянию на 26.06.09 сельхозпредприятия РФ приобрели 1,5 млн. тонн минеральных удобрений, что на 119,2 тыс. тонн или 8,6% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, что с учётом остатков составляет 1,7 млн. тонн или 110,4% к потребности. По данным из регионов, сельхозпредприятия приступили к закупке удобрений для осенних полевых работ.
Стремление повысить качество зерна и ожидание закупочных интервенций сократит объёмы реализации зерна «с колёс» по бросовым ценам. В итоге, продовольственное зерно нового урожая может появиться на внутреннем рынке к концу июля, когда завершиться послеуборочное дозревание и качество зерна достигнет максимума. Помимо того, канадские эксперты (CWB) ожидают высокий мировой спрос на продовольственную пшеницу высокого качества, и как следствие увеличение разницы ценовых диапазонов между зерном высокого и среднего классов.
Однако если качество российского урожая оценивать ещё преждевременно, то по урожайности уже есть первые результаты.
Согласно данным Минсельхоза РФ по состоянию на 30.06.09 убранная площадь под зерновыми и зернобобовыми в Южном ФО составила 275 тыс. га. Намолочено 1,3 млн. тонн, что на 7,1% уступает убранному объёму зерна за аналогичный период прошлого года. Урожайность зерновых выросла относительно прошлого года на 4,2ц/га и составляет 46,3 ц/га.
По темпам уборки и валовому сбору Краснодарский край традиционно занимает позицию лидера, доля в общем, валовом сборе составляет 66% или 850 тыс. тонн, при урожайности 47,4 ц/га. Убранная площадь составила 160 тыс. га. Второй результат по долевому участию в совокупном валовом сборе принадлежит Ставропольскому краю, где собранно 200 тыс. тонн зерна, при средней урожайности 35 ц/га, обмолоченная площадь составила 50 тыс. га. Высокий показатель урожайности отмечен в республике Адыгея – 46,4 ц/га, при обмолоченных 16,8 тыс. га, сбор составил 78 тыс. тонн. Чуть ниже зафиксирована урожайность в Республике Дагестан – 44 ц/га, с таким результатом убрано 5 тыс. га, сбор составил 22 тыс. тонн зерна. В Ростовской области намолотили 120 тыс. тонн, при средней урожайности 35,2 ц/га, убранная площадь составила 34 тыс. га. В Чеченской Республике на площади 9,4 тыс. га, собрали 14 тыс. тонн зерна при средней урожайности 14,8 ц/га. Волгоградской области убрано только 100 га, с учётом урожайности 20 ц/га сбор составил 2 тыс. тонн зерна.
Специалисты Гидрометцентра РФ, оценивая погодные условия текущего сезона, дали свой прогноз сбора озимой пшеницы в регионах.
Сокращение валового сбора в наступающем сезоне, достигнет 3 – 6 млн. тонн или 7 – 14%, и составит 37 – 40 млн. тонн совокупного сбора озимой пшеницы, против 42,7 млн. тонн собранных в текущем сезоне. Сокращение произойдёт за счёт снижения урожайности главным образом в Южном ФО. Ожидаемая средняя урожайность составит 29-31 ц./га против 33,9 ц./га в прошлом году. Однако сопоставляя ожидаемый урожай со среднегодовым объёмом сезонов 2004 – 2008, составляющим 30,2 млн. тонн, прибавка прогнозируемого сбора должна превысить на 22,5% – 32,4% средний урожай за 5 лет.
Среди округов эксперты ожидают рост производства озимой пшеницы, относительно прошлого года в Приволжском ФО, где сбор оценивается 6,2 – 6,9 млн. тонн, рост составит 11%. В Центральном ФО сбор может сократиться на 4,5% – 12% и составит 9,7 – 10,5 млн. тонн. Для Южного ФО оценочный диапазон наиболее широкий, ожидается от 21,0 до 22,4 млн. тонн, оценённые потери в сравнении с прошлым годом могут составить от 11,5% до 17%, что в объёмном показателе равно 2,9 – 4,3 млн. тонн.
Однако ожидаемые потери могут быть частично компенсированы переходящими запасами пшеницы из сельхозпредприятий.
По данным Росстата на 01.06.09 Переходящие запасы пшеницы в сельхозпредприятиях составляют 3 164 тыс. тонн, что на 63% превышает объём прошлого сезона. Разница объёмов с менее дефицитными сезонами 2005/06 и 2006/07 составляет соответственно 39% и 24%. Отгрузки пшеницы из сельхозпредприятий в мае осуществлялись рекордными темпами. Так по данным за май было вывезено из хозяйств порядка 28,3% совокупных запасов пшеницы. В основном за счёт высоких темпов экспорта и поставок интервенционного зерна из хозяйств на элеваторы.
Среди округов наименьшее напряжение избыточных объёмов относительно предыдущих сезонов испытывают Сибирский ФО и Уральский ФО, где относительно прошлогодних данных запасы увеличились на 20% и составляют соответственно 813 и 305 тыс. тонн. А в более поздние сезоны запасы были более значительны, чем сейчас, либо сопоставимые. В Южном ФО объём пшеницы на хранении составил 524 тыс. тонн, что превышает прошедшие сезоны соответственно на 49%, 71% и 16%. Тем не менее, такой объём зерна пшеницы, при ожидаемом сокращении в наступающем сезоне и экспортных возможностях региона не представляет для внутреннего рынка больших проблем. Гораздо серьёзнее обстоят дела в округах Приволжского ФО и особенно Центрального ФО. Здесь при объёмах пшеницы на хранении в 842 и 643 тыс. тонн, разница с предыдущим сезоном составляла порядка 2,2 и 2,6 раза. Относительно более поздних сезонов нагрузка составляет для Приволжского ФО соответственно 38% и 46%. Для Центрального ФО – 3,2 раза и 70%.
Таким образом, для Приволжского и Центрального округов, производство зерна в больших объёмах, без участия государства в его реализации не целесообразно, так как приведёт к разорению сельхозпредприятий данных округов.
Объёмы производства продукции переработки по итогам сезона сопоставимы с прошлогодними объёмами, рост не превышает 3%.
В большей степени увечилось производство комбикормов, на 915 тыс. тонн или 8%, что связанно с растущими потребностями животноводства, главным образом за счёт роста поголовья свиней и птицы, относительно данных прошлого года. Так по данным Росстата на 01.06.09 численность поголовья свиней в хозяйствах всех категорий выросла на 4,1% и составила 17,9 млн. голов, в сельхозпредприятиях птицеводческого направления увеличение численности птиц составило 9,1% до 305,5 млн. голов. На 4% или 41 тыс. тонн увеличилось производство круп, что связанно с изменениями в структуре потребления продуктов питания у части населения. Объёмы производства муки и хлебобулочных изделий, оставались сопоставимыми с данными прошлого года. К концу сезона наблюдается небольшое снижение объёмов производства продукции переработки, кроме производства хлебобулочных изделий.
Курс доллара США в апреле не смог удержаться на курсе 33,59 по отношению к рублю и в течение июня тестирует высоту в 30,76 рублей за доллар США. Что сказалось весьма позитивно на объёмах российского экспорта в июне.
Динамика курса валюты: 'Доллар США ' с 01.10.2008 по 30.06.2009
По данным ФТС РФ, совокупный объём, отгруженный с начала сезона по 19 июня текущего года составилтыс. тонн, что на 8 430 тыс. тонн превосходит объём экспортированный за сопоставимый период прошлого сезона, в том числе пшеницы – более 17 000 тыс. тонн и ячменя - более 3000 тыс. тонн. В прошлом сезоне за июль-июнь экспорт зерна составилтыс. тонн, в том числе пшеницы – 11592 тыс. тонн и ячменя 1047 тыс. тонн. Индекс роста к прошлому сезону составил 172%.
В период с 1 по 19 июня текущего года было отгружено 383 тыс. тонн зерна.
По прогнозам Международного Совета по Зерну (IGC), в текущем сезоне урожай пшеницы в мире может достичь 652 млн. т, эксперты USDA оценивают мировое производство пшеницы в объёме 656 млн. тонн. Что ниже прошлогоднего рекорда – 687 млн. т, намлн. тонн но, тем не менее, остаётся вторым исторически высоким показателем. Коэффициент переходящих запасов к общему потреблению ожидается на уровне 24,1%, что соответствует сезону 1995/96.
В первой декаде июня осадки прошедшие по всей территории Евросоюза и в зерновых поясах США, улучшили перспективы урожая, что сразу же отразилось на ценах. По состоянию на 30.06.09 у производителей Франции и США цены на условиях FOB составили соответственно 194,2 USD/тонну(FCW 1) и 183,9 USD/тонну (SRW 2) или 5 865 и 5 737 руб./тонну, снижение составило соответственно 12,6% и 22,8%.
В портах Новороссийска и Азова цена пшеницы 4 класса на условиях FOB понизилась на 8,4% и 9% и составила соответственно 185 и 170 USD/тонну или 5 568 и 5117 руб./тонну.
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
В Южном ФО торговые операции носят крайне ограниченный характер. В ожидании поступления на внутренний рынок зерна пшеницы нового урожая, закупочная деятельность сконцентрирована в основном на кукурузе фуражной и ячмене. Что обусловлено более поздними сроками уборки кукурузы и длительностью послеуборочного созревания ячменя.
Продовольственное зерно
Закупочные цены на продовольственное зерно (с НДС)
по Южному федеральному округу
Регионы ЮФО | Пшеница 3 класс продовольственная | Пшеница 4 класс продовольственная | ||
05.06.09 | 30.06.09 | 05.06.09 | 30.06.09 | |
Ростовская область | 6,0 – 6,3 | 6,0 – 6,4 4,4 – 5,0 | 5,2 – 5,7 | 5,0 4,1 – 4,2 |
Краснодарский край | 6,2 – 6,3 | 6,2 | - | - |
Волгоградская область | 5,5 – 5,7 | 5,5 – 5,7 | 4,3 – 4,5 | 4,0 – 4,1 |
Ставропольский край | 5,5 – 5,8 | - | 4,8 – 5,2 | 3,5 – 3,9 |
Цены реализации на продовольственное зерно по Южному федеральному округу (без НДС)
Регионы ЮФО | Пшеница мягкая продовольственная 3 класс | Пшеница мягкая продовольственная 4 класс | ||||
15.05.09 | 01.06.09 | 15.06.09 | 15.05.09 | 01.06.09 | 15.06.09 | |
Ростовская область | 6000 | 6000 | 5700 | 5100 | 5600 | 5100 |
Краснодарский край | 5700 | 6000 | 5400 | 5150 | 5800 | - |
Волгоградская область | 6000 | 6000 | 6000 | 4700 | 4700 | 4700 |
Ставропольский край | 5500 | 5500 | - | 4700 | 4600 | - |
Спрос на пшеницу продовольственную 3 класса по состоянию на 30.06.09 был очень ограниченным. Закупочную деятельность в основном осуществляли мукомольные комбинаты, испытывающие потребности в качественном зерне старого урожая по цене 6000 – 6400 руб./тонну. Перекупщики планирующий создавать запасы зерна на «дне рынка» озвучивали цены в диапазоне от 4500 до 5000 руб./тонну.
Торговые операции по состоянию на 15.06.09 во всех регионах были единичны. Реализация осуществлялась в диапазоне 5400 – 6000 руб./тонну.
Внутренний спрос на пшеницу продовольственную 4 класса был минимален. Интерес к закупкам у внутренние потребители не проявляли, а перекупщики обозначали цену в рамках 3500 – 4200 руб./тонну.
Реализация по состоянию на 15.06.09 практически отсутствовала, в ожидании более привлекательных предложений.
Фуражное зерно
Закупочные цены на фуражное зерно (с НДС)
по Южному федеральному округу
Регионы ЮФО | Пшеница 5 класс фуражная | Ячмень фуражный | Кукуруза фуражная | |||
05.06.09 | 30.06.09 | 05.06.09 | 30.06.09 | 05.06.09 | 30.06.09 | |
Ростовская область | 5,0 – 5,2 4,7 – 5,0 | 5,3 3,3 | 3,6 – 4,2 | 3,5 – 4,0 3,15 | 4,8 – 5,5 | 5,5 – 5,7 |
Краснодарский край | - | - | - | 2,7 – 3,2 | - | - |
Волгоградская область | 3,8 – 4,0 | 2,8 – 3,0 | 2,8 – 3,0 | 2,8 – 3,0 | 4,8 – 5,0 | 4,8 – 5,0 |
Ставропольский край | 3,8 - 4,0 | 2,6 – 2,7 | 3,1 – 3,3 | 2,6 – 3,0 | 4,0 – 4,3 | 4,0 – 4,3 |
Цены реализации на фуражное зерно по Южному федеральному округу (без НДС)
Регионы ЮФО | Пшеница фуражная 5 класс | Ячмень фуражный | Кукуруза фуражная | ||||||
15.05.09 | 01.06.09 | 15.06.09 | 15.05.09 | 01.06.09 | 15.06.09 | 15.05.09 | 01.06.09 | 15.06.09 | |
Ростовская область | 4200 | 4100 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4200 |
Краснодарский край | 4300 | 4300 | 4500 | 3500 | 3350 | 3200 | 3700 | 3500 | 4200 |
Волгоградская область | 3700 | 4000 | 4000 | - | 2700 | 2700 | 4500 | 4200 | 4200 |
Ставропольский край | - | - | - | 3500 | 3000 | 3000 | 3700 | 3500 | 3500 |
Закупки пшеницы фуражной 5 класса по состоянию на 30.06.09 в основном сформированы в диапазоне от 2600 до 3000 руб./тонну.
Реализация по состоянию на 15.06.09 осуществлялась ещё в ранее сформированных рамках 4000 – 4500 руб./тонну.
Ячмень фуражный единственная товарная позиция, где спрос был адекватен предложению. По состоянию на 30.06.09 спрос, ориентированный на зерно старого урожая, остаётся неизменным 2600 – 3200 руб./тонну.
Реализация по состоянию на 15.06.09 осуществлялась в регионах Краснодарского края и Ростовской области в рамках 3200 – 3500 руб,/тонну, а в регионах Волгоградской области и Ставропольского края по ценам 2700 – 3000 руб./тонну.
Кукуруза фуражная единственная на сегодняшний день культура, спрос на которую растёт.
По состоянию на 30.06.09 наибольшую цену предлагают комбикормовые заводы Ростовской области 5500 – 5700 руб./тонну. В Волгоградской области спрос сформирован около 5000 руб./тонну. В Ставропольском крае цена самая низкая от 4000до 4300 руб./тонну. В Краснодарском крае, ориентированном в основном на экспорт, спрос не сформирован.
Реализация по состоянию на 15.06.09 сформирована в узком коридоре 4200 руб./тонну во всех регионах, кроме Ставропольского края, где составила 3500 руб./тонну.
