И все – таки Водка - 86

15.06.09 г. Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА». Обзор алкогольных событий - заметки дежурного эксперта Центра «ЦИФРРА»:

И все –таки Водка - 86.

1. Прогноз всеобщего (российского) алкогольного поведения.

Нас часто критикуют за то, что много места и времени уделяем в последние 10 месяцев в наших материалах политике. А куда деваться? Ведь, если классики марксизма писали о том, что при капитализме «политика является концентрированным выражением экономики», то в Российском капитализме все ровно наоборот. Но ни то, ни другое не спасло ни их, ни нас от кризиса. Даже вся наша алкогольная экономика целиком и полностью зависит от политики. Никуда от нее не денешься.

Главное, к чему кризис в социальном плане приведет мир - это «размывание» среднего класса, который создавался в цивилизованных странах последние 60 лет. В России «размоется» подобие среднего класса. На создании среднего класса и была основана модель экономики, порождающая, в свою очередь, общество потребления. Средний класс служил «прослойкой» между обществом бедных и богатых и защищал государства от социальных потрясений.

И то, что мы видим сегодня в обществе потребления, это вовсе не переход потребителей на более дешевую продукцию и т. д. Это мощнейшая ломка всей экономической модели. В основе нашего поведения лежат «финансово- поведенческие» мотивы. Мы для себя постарались спрогнозировать изменение потребления (объемов потребления) основных видов алкогольной продукции в период кризиса. Поскольку все объемные показатели, которые мы закладывали еще в октябре 2008 г. в прогноз развития кризиса (кроме «странного» роста коньячного рынка за счет развития рынка фальсификатов) практически сбылись, то мы, основываясь на той же модели, прогнозируем следующий период.

За основу градации взята ценовая структура рынка водки и ЛВИ (это наша внутренняя структура, не привязанная к маркетинговым лестницам других компаний); а уже к ней «привязаны» цены других продуктов (условно). Хотя фактически – это не цены, а сами потребители. Например, группа населения, «социально» пьющая водку по 1рублей, склонна по статусу к потреблению коньяка и бренди примерно по 6рублей, вина виноградное по 550 – 699 рублей, в шампанского и игристого по 4рублей. Эта градация «цифрровская» и не привязана к другим. Таблица 1 дает наше представление о том, как будет меняться соответствующее потребление в каждой условной ценовой «социально - потребительской» группе продукции по данной цене. При этом был учтен возможный переход потребителей из более высоких в более низкие ценовые категории.

Мы не настаиваем на 100%-ой достоверности расчетов, как никогда и не делаем этого. Просто пытаемся для себя разобраться в ситуации. А будущее покажет. По крайней мере, у каждой компании есть возможность построить для себя нечто похожее – для своей продукции. Мы не стали включать сюда пиво и САН, так как они с продукцией в таблице практически не конкурируют. Точно так же, как и крепкая импортная экзотика (виски и т. д.). Она теперь влияет только на верхние две строки Таблицы, а в целом на рынок крайне незначительно.

Относительно показателей объемного падения или роста - это наше видение процесса. И еще в который раз подчеркнем - даже общее падение объема рынка на 20%-30% вовсе не означает сужение рынка для всех компаний: кризис всегда уводит с рынка достаточное количество операторов, чтобы другие (как правило – сильнейшие из остающихся) смогли занять часть освобождающегося рынка.

Мы бы назвали этот прогноз достаточно оптимистичным. Повторимся, мы сегодня полностью зависим от неопределенной алкогольной политики государства.

Таблица 1. Соответствие ценовых категорий различных видов алкоголя и прогнозируемое относительные изменения потребления в этих ценовых категориях в период этапа кризиса 2008 – 2010 г. г. (для водки и коньяка - стоимость бутылки 0,5 л в рознице; для вина – 0,75 л). Возможный переход потребителей из одной категории в другую учтен.

Водка и ЛВИ (включая суррогаты)	Коньяк, бренди	Виноградное вино	Шампанское и игристое
Ценовая категория	Изменение объема категории	Ценовая категория	Изменение объема категории	Ценовая категория	Изменение объема категории	Ценовая категория	Изменение объема категории
Свыше 250 руб.	- 15%	Свыше 1 000 руб.	-10%	1 000 руб. и выше	-14%	Свыше 1 000 руб.	-17%
2руб.	- 15%	800 – 999 руб.	-25%	7руб.	-35%	600 – 999 руб.	-25%
170 – 199 руб.	-20%	6руб.	-15%	550 – 699 руб.	-30%	4руб.	-25%
1руб.	-23%	4руб.	-10%	400 – 549 руб.	-15%	300 – 399 руб.	-15%
130 – 149 руб.	- 17%	3руб.	+10%	2руб.	-20%	2руб.	-8%
1руб.	-13%	200 – 300 руб.	+8%	150 – 229 руб.	-10%	130 – 199 руб.	+3%
85 – 100 руб.	+20%	120 – 199 руб.	+15%	1руб.	-8%	1руб.	+7%
руб.	+30%	1руб.	+30%	руб.	+20%	руб.	+13%
руб.	+ 25%	1руб.		30 – 59 руб.	+35%	руб.
менее 35 руб.				30 – 59 руб.

Они и вас посчитали.

Российской официальной статистике не может полностью доверять ни один профильный специалист. Но другой же нет. Поэтому приходится приспосабливаться, корректировать. И больше полагаться на очевидные процессы и законы логики при разбирательстве с процессами на алкогольном рынке и перспективах. А также на динамику процесса – относительность показателей к аналогичным периодам предыдущих периодов.

Итак, Таблица 2 - Динамика изменения учтенных объемов некоторых видов учтенной алкогольной продукции в России в период кризиса. Сравнивает изменения объема рынка данной продукции и потребления. Очевидно, что есть некоторое запаздывание между производством, импортом и розничной продажей продукта. В наших ранних материалах мы считали этот период равным в среднем 2 неделям (минимум); можно считать его равным месяцу - это удобнее. Поскольку это государственная статистика, то система сбора информация одна, ошибки в системе одинаковые. И сравнение – вполне корректно.

Таблица 2 учитывает конкретный объем рынка и потребление в текущий конкретный месяц (без всякой отсрочки на этой продукции на продажу в розницу).

Водка и ЛВИ: поскольку статистика не может учесть ни всего производства, ни потребления (только импорт готовой продукции отражает реальную картину, как правило), то помесячный спад легального и частично схемного объема производства водки и ЛВИ в 2009 г. составил в среднем- (-22,53%). А спад потребления учтенного продукта (легального, а также части схемной и нелегальной водки) в среднем составил в 2009 г. – (-3,63%). Так что, если бы даже и произошло снижение потребления водки и ЛВИ, то это в лучшем случае было бы падение потребления со 195 млн дал в год до 188 млн дал. Но даже в этом случае на эти 7 млн дал вырос бы рынок суррогатов водки и ЛВИ (ССЖ и самогона). При этом учтенный спад объема рынка (производство + импорт- экспорт) в 6,2 раза опережает темпы снижения учтенного потребления.

Коньяк и бренди: очень интересное соотношение показателей, что делает рынок коньяка еще более загадочным. В 2009 г. среднемесячный показатель потребления составил (+1,83%) при спаде потребления коньяка в феврале – апреле на 1%-4%. При этом объем рынка (производство + импорт) в среднемесячном показателе упал на 1,93%. Начиная с февраля показатели объемов учтенного потребления и объема рынка (производство+ импорт) сближаются. У коньяка есть возможность достигнуть относительного учетного баланса между показателями. Рост рынка этого продукта должен закончиться в 2009 г.

Вино виноградное: также заметна тенденция сближения показателя потребления и объема рынка. Среднемесячный показатель относительного изменения потребления в 2009 г. составил (+4,28%). Чего не может быть в принципе. Это противоречит логике развития российского рынка виноградного вина - роста потребления в кризис в принципе быть не может. Но мы не забываем, что речь идет об учтенном объеме (хотя не может быть роста даже учтенного потребления). При этом объем рынка (производство + импорт) меняется точно в соответствии с законами логики развития российского винного рынка в кризис - среднемесячный спад (-17,6%). И хоть у нас винная тема подробно освещается обычно по пятницам - чуть про вино. Мы можем в рекламных целях вводить в заблуждение потребителя; это нормально, на этом основана вся реклама. Но давайте в специализированной прессе не врать друг - другу. К сожалению, наш майский прогноз по вину сбывается. К сожалению, никакого роста винного рынка в целом в России нет (производство + импорт). Это информация не для потребителя, а для нас с вами - профессионалов рынка. Более того, по итогам 2009 г. (январь – май) рынок упал примерно на 10% в объеме, как и прогнозировала ЦИФРРА в октябре 2008 г. Импорт виноградного вина упал на 30% в среднем по месяцам. При этом падение производства с октября 2008 по март 2009 составляло в среднем 15%. В апреле был рост производства вина, который мы объяснили в статье ЦИФРРА не ростом спроса на вино, а решение производителей войти в сезон с надеждами на рост потребления и с запасами вина. Что и подтвердило производство в мае 2009 – мы увидели спад в пределах 10% по итогам января - мая 2009 (а не надо забывать, что основу на рынке вина составляет российское вино – около 80%). Итого, по итогам января - мая 2009 спад производства и продаж отечественного вина должен составить около 10%, а спад винного рынка России не менее 12%.
А импортозамещение происходит в условиях сокращения винного рынка, импорта вина и производства. Вот парадокс и реальность. Потому и статистическому росту потребления мы не склонны верить.

Таблица 2. Динамика изменения учтенных объемов некоторых видов учтенной алкогольной продукции в России в период кризиса (число без скобок в каждом столбце - потребление продукции; а в скобках - изменение учтенного объема легального рынка: ПР+ИМ-ЭКС).

Виды основной продукции	Сентябрь 2008 к сентябрю 2007 (%)	Октябрь 2008 к октябрю 2007 (%)	Ноябрь 2008 к ноябрю 2007 (%)	Декабрь 2008 к ноябрю 2008 (%)	Декабрь 2008 декабрю 2007(%)	Янв - дек 2008 к янв - дек 2007 (%)	Янв 2009 к янв 2008 (%)	Фев 2009 к фев 2008 (%)	Март 2009 к марту 2008 (%)	Апрель 2009 к апрелю 2008 (%)
Водка и ЛВИ	+2,3	+1,1 (-18)	-4,4 (-27,4)	+25,8	-5,9 (-25,3)	-1,7	-0,2 (-29,3)	-4,8 (-26)	-4,3 (-12,3)	-5,2 (-22,5)
Коньяк, бренди	+20,2	+20,3 (+5,2)	+15,3 (+29,4)	+41,9	+18,3 (-2,6)	+19,0	+14,0 (-30)	-0,9 (+10)	-4,4 (+6,9)	-1,4 (+5,4)
Вино виноградное	+10,3	+13,3 (-7)	+7,3 (-24)	+24,4	+8,9 (-17)	+8,9	+6,4 (-28,7)	+3,8 (-20)	+2,5 (-15,4)	+4,4 (-6,15)
Шампанское и игристое	+11,5	+5,3 (+1,4)	-3,9 (-22,5)	+140	+4,6 (-10,2)	+9,0	+8,7 (-37)	-0,8 (-15)	+0,6 (-4)	+3,9 (-17,6)
Пиво	+7,1	+8	+7,3	+9,7	+4,6	+8,1	+5,5 (-9)	-0,8 (-5,3)	+2,2 (-8,3)	-2,4

Шампанское и игристое: также не может быть никакого реального роста потребления кроме «статистического». Спад учтенного объема рынка (производство + импорт) более красноречив, понятен и точен; в среднем в месяц – (-18,9%). При этом потребление в среднемесячном разрезе менялось в 2009 г. на (+3,1%). При этом менялось очень странным образом: ну почему, вдруг, в марте потребление выросло на 0,6%, а в апреле на 3,9%- логично было бы наоборот. У нас сегодня не может быть роста потребления шампанских и игристых вин - по законам жанра- кризиса.

Пиво: там бы тоже статистику подправить не мешает - слишком большой разрыв между спадом производства и ростом потребления в январе - апреле 2009 г.

Поэтому в условиях такой статистики предлагаем каждой компании больше полагаться на логику развития потребительского рынка в кризисной длительной ситуации.

3.  Логика развития ритейла в России.

Есть логика поставщика продукции (производителя и импортера), есть она у дистрибьютора, есть логика потребителя в каждом ценовом сегменте. Но есть логика розничного продавца. Мы все знаем с вами, как в принципе работают российские законы, а также ритейл. Никого, конечно, не обманывает возможное принятие Закона о розничной торговле. Никого не может обмануть и Соглашение между ритейлом и поставщиками, какие –то Практики по 250 видам продукции и т. д. Все это больше политика.

А результат все равно будет прежним - сети будут делать с поставщиками все, что захотят. Но в более завуалированной форме. Правда, алкоголь и так не попал в списки социально - значимых продуктов.

И главной угрозой со стороны рителйа мы видим угрозу со стороны частных торговых марок сетей (ЧТМ). Бонусы и все прочее они все равно будут собирать. Но чем-то надо будет компенсировать «потери» от сокращающегося по части продукции срока платежей.

За последние несколько месяцев целый ряд серьезных публикаций в СМИ по поводу развития в сетях продаж под ЧТМ. Розница постепенно, но активно заменяет товары своими собственными – под своими марками. Пока в алкоголе это совсем не смертельно. Мизер. Но время идет. Будут развивать алкоголь свой, обязательно будут гораздо активнее, чем раньше.

Многие российские алкогольные компании смотрят на это сквозь пальцы. А зря. Почему-то они думают, что от известных водочных брендов ритейл не откажется. Почему? По нашему мнению, под удар вполне может попасть любой водочный бренд вплоть до самых известных. Разве что самые премиальные точно не уйдут с полок ритейла. Например, есть лидер рынка «Зеленая марка» в сегменте 1рублей. Что может заставить вывести его из матрицы? Сокращение бонусов и т. д. Снижение объемов продаж и т. д. Практически нет никакой разницы между водкой в диапазоне от 100 до 150 рублей в рознице. Неужели ритейл не сможет заменить «Зеленую марку» своей водкой. Не сегодня и завтра, а через год - два - три. Сетям придется убедить потребителей, что их продукция не хуже, но дешевле на 15%-20%. Более того, в скором времени «сдохнет» вся реклама алкоголя за исключением мест продаж.

Винных брендов в России пока практически нет. Здесь сегодня для сетей напаханное поле. Приходи и бери. С коньяком – сложнее. Но главное все-таки водочный рынок. И удар по чужим водочным брендам сети нанести могут.

В период кризиса открывать новые магазины сложно; значит, будет «жрать» друг друга ритейл, что уже и делает.

В последнее время уже считалось, что наш потребитель от 100 рублей за бутылку водки стал «рабом лампы», то есть бренда. Это касалось и «Зеленой марки» и «Пяти озер», и других водочных брендов – лидеров. Мы считаем, что кризис – это период кардинального изменения отношения людей к брендам. Основная масса людей уходит от привычных брендов вниз. Это создает внутреннее озлобление и обиду не только на кризис, компанию, себя самого, но и на бренды, которые стали недоступны, а также и на весь брендинг. Сложный психологический момент. И сегодня очень подходящий момент для ЧТМ: структура потребления ломается - народ потребитель водки по 1руб. «ползет» вниз; ползущие сверху в этот сегмент его компенсировать не смогут. Вот сетям и можно начинать сегодня брать под себя весь сегмент водки от минимально - легальной цены в 90 рублей до 150 рублей под свои ЧТМ.

Правда, пока они продают водку по 40-50 рублей (чужую).

Лично для нас сегодня принципиальный вопрос - на сколько легко переключить потребителя в период кризиса на новый бренд системе розничной торголве, имеющей для этого абсолютно все?

Это не прогноз, а просто предостережение. Но мы не удивимся, если к 2015 г. 50% алкоголя (в том числе – водки и ЛВИ) будет в ритейле представлено ЧТМ. Особенно, если все-таки будет введена минимальная розничная цена.

4. Чем сильна Россия.

Вялотекущий процесс

Много лет мы писали о том процессе века, который шел между компаниями СПИ и SPI. Судебная тяжба продолжается лет 6, и если победа СПИ над SPI на нашей территории была одержана как блицкриг – моментально (с тех пор – с 1 января 2003 г. у нашей «Столичной» и «Старки» в России перспектив и нет), то вне России процесс идет своим чередом. Судебные органы разных стран не спешат признавать права России на «Столичную». Это позволяет SPI продавать ежегодно за рубежом более 3 млн дал ее «Столичной», произведенной вроде бы в Риге. «Сырье» для произведенной вроде бы в Риге «Столичной» составляет около половины всего российского экспорта водки. Не хочется возвращаться к участию «Перно-Рикар» в работе с брендом и т. д. Судя по отсутствию активных действий со стороны спорщиков, сегодняшняя ситуация всех устраивает.

Конечно, главное поле борьбы – это американский рынок. Там выпивают около 450 млн л в год. И вот СМИ сообщили, что перемирие на американском рынке закончилось. ФКП «Союзплодоимпорт» и SPI продолжат в США судебный спор за марку «Столичная», приостановленный в 2008 году. В 2006 г. СПИ проиграло SPI в США суд первой инстанции за права на марки «Столичная». СПИ подало жалобу в апелляционный суд США, который приостановил разбирательство до 4 июня 2009 г., в течение этого времени стороны должны были договориться. Не договорились.

Так что самый странный процесс века продолжается. И продлится он (по нашим прикидкам) года эдак до 2050.

«Каннский» оживает.

Итак, процесс оживления сибирских водочных заводов продолжается. «Ярич», «Каннский» и «Минал», остановившиеся не так давно, были головной болью Красноярской Администрации. И вот «Канский ЛВЗ», приобретенный «Байкалфармом», начнет выпуск профильной продукции в сентябре. В течение 2009 и до середины 2010 (к этому времени точно запустят и «Минал») на территории Красноярского Края будет вновь сформирован свой собственный мощный «водочный кулак». И упасть собственному водочному производству администрация Края больше не даст. По нашему мнению в 2009 собственная продукция займет в Красноярском Крае не менее 40% рынка водки и ЛВИ. А в 2010 вырастет до 75%. Естественно, за счет чужой привозной водки.

Так что федеральная политика по разрушению водочного производства в регионах в интересах ряда федеральных компаний постепенно терпит крах. Уж такой примитивный продукт как водка в России точно должен производиться на местах. И вполне можно «дурачить» потребителя местным брендингом с минимизацией федерального участия.

Поскольку с нелегальной водкой местная красноярская водка бороться не сможет, то усилится процесс вытеснения чужой водки из сегмента от 100 до 150 рублей за 0,5 л в розницу. Федеральным компаниям пока еще повезло в том, что у нас пока немного таких администраций. Что еще интересно - уже в целом ряде регионов составлены списки заводов России (не только южных, но и центральной России), выпускающих подозрительно дешевую водку. И эту водку пытаются не пустить в регионы под любым предлогом.

Итак, региональный сепаратизм идет двумя «колоннами». Первая, борьба с чужой легальной водкой. Вторая - борьба с чужой нелегальной водкой. А поскольку разделения процессов федеральная власть видеть не хочет, то борьба в поддержку чужой легальной водки автоматически поддерживает и поток нелегальной водки в регион. Надо государству что-то думать в этом плане.

А мы рады тому, что еще один завод в регионе начинает дышать. Уже до конца этого года на заводе планируется произвести 250 тыс. дал водки и ликероводочных изделий. На работу уже приняты 48 человек, их средняя заработная плата составит около 21 тыс. рублей в месяц. Это в два раза выше среднестатистической зарплаты по Канску.
Ожидается, что налоговые отчисления в бюджет края в виде акцизов от деятельности компании составят 200 млн. рублей. Планируется, что за 2010 год объемы производства завода вырастут до 1,5 млн. декалитров алкогольной продукции, число работников завода достигнет 300. В настоящее время на Канском ликероводочном заводе проводится модернизация существующей и монтаж новой итальянской линии розлива, капитальный и текущий ремонты помещений, технологических емкостей, угольных колонн, водоводов, канализации, спиртопровода.
Поздравляем Красноярск, и низкий поклон «Байкалфарму», который правильно все рассчитал (об этом мы уже писали недавно).

Многострадальный «Московский»

Никак не утихомирится возня вокруг этого бренда. А мы предупреждали: оставьте в покое бренд и его производителя- «КиН».

В СМИ просочилась уверенная информация о том, что дистрибьютором коньяка (а может, и его производителем) может стать ТД «МВЗ». Появилась эта информация в СМИ где - то 5 июня. 7 и 8 июня триумфально прошла презентация программы ТД «МВЗ» перед новым составом дистрибьютором (об этом мы писали в материале от 9.06, где постарались объективно оценить вклад Ж. Булавчик в создание из группы случайно купленных заводов реального Холдинга с общей производственной программой и программой продвижения).

На фоне обновленного ТД «МВЗ» вполне логично (по акульей логике) выглядела операция по отъему у «КиН» самого успешного российского коньячного бренда (созданного «КиН»ом) и передачи его в руки новой успешной команды ТД «МВЗ». Тем более, что у «СПИ» уже есть опыт не слишком удачного «отъема» у прежних производителей (наиболее успешных российских производителей) «Советского шампанского». Новая команда ТД «МВЗ» вполне могла бы не уронить полученный подарок.

Но 9 июня появляется информация о том, что Ж. Булавчик уходит из ТД «МВЗ». Причины, видимо, достаточно серьезные. Но и предложение интересное – стать соучредителем большой водочной компании. Наверняка, есть какие-то причины и по линии владельцев ТД «МВЗ». И вот в этой новой ситуации мы бы на месте субвладельцев бренда «Московский» (принадлежит государству, а распоряжается им «СПИ») хорошо подумали, прежде чем передавать бренд еще более обновленному ТД «МВЗ». С уходом руководителя там многое поменяется. Еще полтора года назад ТД «МВЗ» представлял довольно жалкое зрелище. И есть большая вероятность того, что после ухода Ж. Булавчик все вернется на «круги своя». Мы в любом случае желаем успеха ТД «МВЗ». К 7-8 июня там все было создано для реального и сильного рывка вперед; и рывок этот должна была (и могла) осуществить существующая команда. Приход (возвращение) нового руководства обычно сопровождается постановкой на ключевые посты своих людей.

Поживем, увидим. Но еще раз подчеркиваем - мы в любом случае желаем в будущем ТД «МВЗ» успеха. Будет обидно, если все сделанное новой командой за год, не будет развиваться.

Но не надо пока трогать «Московский».

5. Зарубеж

Протекилу

Мексиканцы уверяют, что высококачественной текилы стало больше. Регулирующий совет по текиле сообщил, что в 2008 году производство элитных сортов, приготовленных на 100% из агавы, выросло на 20% и достигло объема 163 млн л. При этом производство так называемых «купажных сортов», в которые добавляется спирт, получаемый из сахарного тростника, не увеличилось и осталось на уровне 148 млн литров. Итого, 311 млн л. «Абсолютной» текилы на экспорт в 2008 году поставили только 35 млн л (21,5% от произведенной дорогой). А вот «купажной» продали за рубеж 102 млн л (70% от произведенной купажной). Итого: экспорт - 137 млн л (или 43,8% от всего производства).

Дорогой в экспорте – 23,8%; дешевой – 72,2%. Но у нас в России дешевой все равно в розничной продаже нет. Хотя завезли нам в Россию 1,08 млн л в 2008 г. Разное «оно» это было. И это составило 0,96% от экспорта текилы.
Основным экспортным рынком текилы остаются США, где ее главным образом используют для приготовления коктейлей. Никто там ее не закусывает лимоном и не занюхивает женщиной, как это пытались делать в России. А в коктейле уже мало кому есть дело до вкусовых и органолептических тонкостей отдельных компонентов.
Кстати, в прошлом году американцы закупили 108 млн л текилы (78,8% экспорта). Это на 7% больше, чем за 2009 г. Несмотря на экономический кризис, эксперты не планируют снижения потребления текилы в США. На весь прочий мир пришлось всего 29 млн л; при таком уточнении мы выпили уже 3,73% «остаточного» экспорта напитка.

Что самое интересное - большая часть текилы - 79 млн л (73% от объема экспорта в США) – в 2008 г. была вывезена в США в бочках и уже там разлита по бутылкам.

А значит есть путь для розлива текилы в России. Только у нас она свою популярность утратила. Была второй после виски, сегодня третья после виски и рома, но явно стремится стать пятой – после джина и абсента.

Растут цены на закуску

Мировые цены на основные виды продуктов питания за последние два года выросли на 60%, а на зерно - в два раза. Такие данные озвучил гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. По его словам, из-за высоких цен многие люди были лишены возможности получать продовольствие по доступным ценам. Последствия кризиса приведут к увеличению данной угрозы - 15% населения Земли не смогут получать продовольствие по доступным ценам. По его оценке, к такому результату привело двадцатилетнее недофинансирование и недостаточное внимание к сельскому хозяйству. В связи с этим он подчеркнул, что выступает за скоординированную аграрную политику, формирование продовольственной безопасности и решение проблем в животноводстве и растениеводстве. По его словам, необходимо увеличить как минимум в два раза производство продовольствия для 9 млрд человек, которые будут жить на Земле в 2050г.

Безусловно, что рост цен сдерживает рост культурного потребления алкоголя во всем мире. При этом, если в цивилизованных странах тратят на питание не более 13% своих доходов (даже с учетом недавнего активного питания в системе Хореки), то в России около 50% своих доходов в среднем по стране. У нас цены поднялись на уровне «мирового тренда». Доходы не выросли, в лучшем случае остались прежними. Значит, по итогам 2009 российские траты на продукты питания в среднем вырастут до 65% от семейного бюджета. Должны на 3% упасть расходы семей на алкоголь (сегодня алкоголь – это около 10% розничного товраооборота). А это удар по легальному рынку. Он доложен неминуемо сократиться на 20% минимум; а нелегальный вырасти на 30% какую бы алкогольную политику ни придумали чиновники и депутаты. Жизнь сама их действия откорректирует.

«Немирофф» штурмует Украину и мир

По итогам I квартала 2009 года компания увеличила объём продаж своей продукции до 1,64 млн. дал, что на 4% (61,5 тыс. дал) больше, чем за аналогичный период предыдущего 2008 года. При этом на крупнейших мировых водочных рынках прирост продаж напитков ТМ "Nemiroff" составил: в России — 18%, в Польше — 60%.

Для справки: по итогам 2008 года совокупный объем продаж продукции под брендом "Nemiroff" увеличился до 483 млн дол, что на 0,8% больше, чем в 2007 году. Общий объем производства составил 7,7 млн. дал.

В I квартале 2009 года в России было реализовано продукции под международным брендом Nemiroff общим объемом 0,752 млн дал, что на 18% выше объемов продаж за аналогичный период 2008 года. При этом знаменитой «Медовой с перцем» продано в России 0,27 млн дал или 36% от продаж в России.

Продажи в России составили 45,85% общего объема продаж компании, что делает компании чрезвычайно зависимой от российского рынка и отношений России и Украины. Уже в 2009 г. компания намерена не менее 10% своих объемов производить в России. Понятно, что с деньгами у всех сейчас туго, тем более на строительство нового завода. Целесообразно уже в 2009 г. довести объем российского производства хотя бы до 25%. Кто знает, что там будет дальше. Как сложится судьба нашей профильной Федеральной службы. Ясно, что предложения по снижению ставок акциза и т. д. не пройдут ни при каких условиях. Отзывается из Украины «великий российский дипломат» В. Черномырдин. Газовую войну мы не выиграли. И т. д. Даже простое понимание политического расклада не приведет в России к принятию решения о регулировании алкогольного рынка по «украинскому типу». Но это уже из другой оперы.

До президентских выборов в Украине более полугода. Как поведет себя Тимошенко после избрания ее Президентом пока сказать сложно. Она нам такой же друг как и Ющенко. Давно ли закрыто ее уголовное дело в России? Уже в бытность Премьер-Министром. Мы даже с друзьями поступаем нетрадиционно. Как с Белоруссией неделю назад.

Так что, господа украинцы, торопитесь действовать как «СВ». Непредсказуемо все у нас. У вас уже были серьезный водочный кризис в России в 2006 – 2007 г. г., когда объемы импорта очень серьезно упали. Все может повториться по политическим мотивам. Уж ваша водка точно не лучше молочной продукции из Белоруссии (мы, кстати, только ее и покупали последние 5 лет; там молоко на 4 день прокисало).

Богатые пока не плачут, а только огорчаются.

Чистая прибыль французского производителя ликеров и шампанских вин Remy Cointreau SA за 2008−2009 финансовый год, завершившийся 31 марта, снизилась на 12,5% — до 86 млн евро по сравнению с 98 млн евро, полученными годом ранее. Оборот компании за отчетный период снизился на 12,7% и составил 714 млн евро против 818 млн евро в 2008−ом. Операционная прибыль за 2008−2009 финансовый год достигла 137 млн евро (это на 14,2% меньше аналогичного показателя за 2007−2008 финансовый год). Снижение операционной прибыли в компании объясняют ростом издержек на дистрибуцию и общемировым финансовым кризисом.

С этим все ясно, интересно другое. Сведем все это в Таблицу. Там все компании «проайпиошенные»- честные и прозрачные. Посмотрим их самые простые и доступные показатели подробнее. Тем более, что начался с 1 апреля 2008 г, когда до мирового кризиса было еще далеко. На американском рынке кризис уже «рос». Так что, в 20до 31 марта 2010) показатели компании будут значительно хуже (на 15% минимум по нашим прогнозам относительно 20

А Таблица просто для информации. Так, доля чистой прибыли около 12% от оборота.

Таблица. Показатели работы компании Remy Cointreau SA в 20г. г.

Показатели	20фин год	2008 – 2009 фин год	Прирост к 20
Оборот компании	818 млн евро	714 млн евро	-12,7%
Операционная прибыль	159,7 млн евро	137 млн евро	-14,2%
Доля операционной прибыли в обороте компании	19,52%	19,19%	-0,33%
Чистая прибыль	98 млн евро	86 млн евро	-12,5%
Доля чистой прибыли в обороте компании	11,98%	12,04%	+0,06%
Доля чистой прибыли в операционной прибыли	61,37%	62,77%	+1,4%

Похоже, что все-таки «сгинела»

Поляки, радостно рванув обратно в Европу после распада советского блока, давно утратили самостоятельность и национальную независимость своего водочного рынка. Большая часть производства водки в Польше принадлежит иностранцам (в России иностранный капитал контролирует пока не более 15% производства водки и ЛВИ). Не хотелось бы в этом плане нашей «большей интеграции в мировое сообщество».

В России кризис одинаково прошелся как по российским, так и по иностранным производителям в период первой волны кризиса (октябрь 2008 – март 2009). Сейчас у нас временная стабилизация рынка перед второй (банковской) волной кризиса, которую готовит государство осенью. У нас обанкротился и закрылся ряд компаний. И поляки теряют «бойцов». Польша – четвертый по объему рынок водки в мире. Мы – около 190-195 млн дал; украинцы – не менее 60 млн дал; американцы (США) - около 45 млн дал; и поляки – около 20-22 млн дал (это польская легальная водка, да еще не менее 5 млн дал нелегальной).

В весенний период на грани банкротства оказалась польская фирма «Полмос» из Щецина. Причины ничем не отличаются от российских- кредитный долг около 13 млн дол. Закрытие поспособствует дальнейшему укрупнению польского рынка. В период кризиса могут исчезнуть с рынка компании, которые до сих пор контролировались польским капиталом.

Российской водке все это без разницы: нас не было, нет и, скорей всего, не будет на польском рынке. Больше шансов у украинской водки на этом рынке.