Антикризисная оперативная сводка по рынку вентиляции и кондиционирования: поставка оборудования, монтаж, обслуживание. Конкурентный анализ (стр. 1 )

Антикризисная оперативная сводка по рынку вентиляции и кондиционирования: поставка оборудования, монтаж, обслуживание.

Конкурентный анализ

Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.

Содержание

Часть 1	Обзор рынка
1.1.	Анализ ситуации на рынке, тенденции, перспективы	4
1.2.	Рекомендации участникам рынка	15
Часть 2	Обзор отраслей потребления
2.1.	Описание рынка потребления	18
Часть 3	Конкурентный анализ
3.1.	Люкс Эйр Трейдинг, ООО	23
3.2.	РОТВЕК, ООО	27
3.3.	Климат-Люкс, ООО	33
3.4.	ТехноКлимат, ООО	37
3.5.	РФК Климат, компания	44
3.6.	Прочие участники рынка	49
	Приложение 1.	50
	Приложение 2.	53
	Приложение 3.	55

Часть 1

Обзор рынка

1.1.  Анализ ситуации на рынке, тенденции, перспективы

В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок поставок, монтажа и обслуживания систем вентиляции и кондиционирования.

За последние 12 лет мировой рынок климатической техники вырос в полтора раза и сейчас представляет собой мощную и развитую индустрию, в которую вовлечены значительные финансовые, научные и людские ресурсы. Своим ростом рынок во многом обязан экономическому подъему стран Восточной и Юго-Восточной Азии, на которые приходится две трети мирового потребления климатической техники. И это не случайно – ведь там по сравнению с другими регионами климат значительно теплее.

В 2009 году, в связи с экономическим кризисом и снижением уровня покупательской способности, произошло некоторое перераспределение усилий компаний в сторону экономичной техники. Некоторые разработки, касающиеся сегмента премиум и среднего ценового сегментов, были приостановлены до наступления более выгодных экономических условий. Многие, как было видно по характеристикам маркетинговой активности компаний, делали ставку на акции, связанные со снижением цен.

Вообще, следует отметить, что рынок климатической техники в России, по мнению экспертов, в настоящее время уже сформирован, и кризисные явления больше повлияли на физический объем рынка, чем на распределение спроса по торговым маркам.

Отраслевые эксперты отмечают, что рынок климатического оборудования является частью рынка строительства и повторяет все основные изменения, которые на этом рынке происходили в 2009 году, а именно:

§  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В числе некоторых тенденций за 2009 год участники рынка наблюдали ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В тоже время некоторые производители климатической техники отмечали в 2009 году увеличение значимости такого фактора, как цена. Однако с другой стороны, в связи с тем, что ситуация заставила монтажные компании пересмотреть подход к бизнесу, стало формироваться повышенное внимание к восприятию ценности всего предложения производителя. Т. е. многие покупатели обращали внимание не только на цену изделий, но и на возможность сокращения трудозатрат на монтаж, а в конечном итоге позволят ли продукты создать большую общую выгоду.

Усилившаяся конкуренция за сократившийся рынок заставила строительные компании искать пути сокращения издержек и повышения уровня своей конкурентоспособности. Также, хотя пока нельзя говорить о реальном значении для всего рынка такого фактора, как энергоэффективность, уже есть положительные сдвиги, что начинает влиять на рынок в целом. Государственной думой принят закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», который подразумевает, в том числе и требования к инженерно-техническим решениям при проектировании систем жизнеобеспечения зданий. Введенный в действие ГОСТ Р ЕН заменил устаревшие классы герметичности систем воздуховодов «Н» и «П» на классы герметичности аналогично европейскому стандарту – классы A, B, C и D. В том случае, если требования согласно таким регулированиям изменятся в действительности, для многих высокотехнологичных компаний это будет обозначать расширение рынка, так как традиционный и уже устаревший подход на рынке систем воздуховодов, когда монтаж производится с помощью монтажной ленты или герметика, не позволяет достичь класса герметичности С (0,15 л/с/м2) не говоря уже о классе D. Эксперты уверены, что рецессия на рынке должна создать необходимость обращения большего внимания на то, что значительная часть электроэнергии затрачивается на компенсацию утечек в системе через негерметичные соединения воздуховодов, получаемые при монтаже с помощью монтажной ленты. Экспериментально доказано, что если, например, только в Москве новые проекты в вентиляции будут соответствовать классу герметичности D, это позволит сэкономить до 100 млн евро ежегодно.

При этом аномально жаркое лето стало причиной массовой скупки климатической техники. По оценкам аналитиков розничной сети «Эльдорадо», в среднем по России в июле спрос на нее увеличился по сравнению с маем в два-три раза. В самой компании продажи кондиционеров и вентиляторов в июле выросли вдвое по сравнению с прошлым годом. В пять раз выросли продажи увлажнителей и очистителей воздуха в магазинах «М. Видео». Чтобы удовлетворить спрос, руководство сети перебросило всю оставшуюся на складах продукцию из Сибири и с Урала, но и она была раскуплена буквально за несколько дней. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Дефицит вентиляторов и кондиционеров в магазинах привел к росту цен. Это привлекло внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС), начавшей расследование причин создавшейся ситуации. Однако высока вероятность, что регулятор не найдет виновных: сложившаяся на рынке система отношений контрагентов не позволяет ни дистрибуторам, ни производителям заработать на текущем взрыве спроса, а розничных продавцов слишком много, чтобы говорить о возможности картельного сговора.

Подорожание коснулось в первую очередь самого массового вида климатической техники — вентиляторов, как экономичных, так и премиальных брендов. Согласно мониторингу на «Яндекс. Маркет», за летние месяцы 2010 года цены на вентиляторы Vitek VT-1908 и Bork SF TOR 2560 3D выросли на ХХХ%, соответственно (График 2). Заметно подорожали и недорогие кондиционеры: например, стоимость Ballu BSV-18H за тот же период выросла на ХХ%. Что касается кондиционеров среднего и премиального сегментов, то цены на них практически не изменились. В частности, General Climate GC/GU-CF24HR подорожали всего на ХХ%, а премиальный Daikin FLXS25B / RXS25B даже чуть-чуть подешевел.

Цепочка участников рынка включает в себя три звена: производители, дистрибуторы и розничные продавцы. Первое звено цепи — производители — в России практически отсутствует (аналитики называют только одну фирму в Калининграде, выпускающую вентиляторы). Более того, даже зарубежные игроки в качестве площадок для производства климатической техники отдают предпочтение азиатским странам — Индии, Корее и Китаю. Поэтому заказы на климатическое оборудование из России формируются еще в ноябре-декабре: с учетом временных затрат на логистику и растаможивание сроки доставки продукции составляют не менее трех месяцев. Очевидно, что спрос на вентиляционное оборудование и кондиционеры носит сезонный характер.

Ритейлеры и дистрибуторы при прогнозировании спроса ориентируются в первую очередь на прошлогодние продажи, которые в 2009 году из-за одновременного влияния кризиса и не слишком жаркого лета составили менее Х млн бытовых кондиционеров против ХХ млн в 2008 году. Предугадать прошедший бум не мог никто, и новые заказы размещались исходя из роста не более чем на ХХ%. Зависимость продаж кондиционеров от погодных колебаний чрезвычайно высока, и это один из основных рисков при планировании бизнеса, связанного с поставками климатической техники. Попросту говоря, есть жара — есть продажи кондиционеров, нет жары — нет продаж, пояснил директор по маркетингу и продажам компании «ТехноКлимат».

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Единственными производителями, которые смогли хоть что-то выиграть от сложившейся ситуации, оказались LG и Samsung. Обе компании имеют собственные склады климатической техники в Москве, и благодаря этому они увеличили свою долю на рынке с ХХХ%.

Заработать сверхприбыль на росте спроса вряд ли смогли бы и дистрибуторы. Финансовый кризис изменил психологию покупателей, что отразилось и на дистрибуторском бизнесе: резко выросло влияние сезонного фактора. Практика покупки оборудования весной, в ожидании жары, а также покупка «вдогонку», когда клиенты были готовы установить заказанный в жару кондиционер в августе-сентябре, фактически ушла в прошлое. Если в докризисные годы продажи шли более или менее равномерно, то в 2009 году ХХ% всех кондиционеров было продано в июне–июле, что не могло не отразиться на бизнесе дистрибуторов, у которых резко снизилась оборачиваемость денег. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Таким образом, заработать на сезонном всплеске спроса смогли только мелкие розничные продавцы. Если крупные розничные сети, по их собственным данным, свою ценовую политику не изменили, то рыночные торговцы и небольшие интернет-магазины, по-видимому, охотно сыграли на росте цен. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Схожего мнения придерживается и ФАС, признавшая, что рынок климатического оборудования относится к разряду высококонкурентных и говорить о формировании картельного сговора нельзя. Основным катализатором роста цен в 2010 году выступила погода, поэтому ключевая задача не наказать кого-то, а найти механизм выхода из подобных ситуаций в будущем, сообщил начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Рост цен на установку кондиционеров можно лишь частично списать на дефицит комплектующих, необходимых для монтажа, а также на законодательные ограничения на импорт хладагента R22, заправленного в большинство кондиционеров. Последнее сделано в рамках выполнения Россией обязательств по Монреальскому протоколу, направленному на сокращение применения веществ, разрушающих озоновый слой. Отечественные производители хладагентов фактически получили монополию и подняли стоимость своей продукции в 2010 году на ХХХ%, но этот рост был учтен в ценах еще весной, когда они традиционно повышаются в преддверии начала сезона.

Сейчас в сервисе работает огромное количество игроков — начиная с крупных дистрибуторов, для которых установка и обслуживание климатической техники является лишь частью бизнеса, и заканчивая мелкими и средними фирмами, специализирующимися исключительно на ее обслуживании. Первая группа бумом воспользоваться не смогла, поскольку ведет бизнес в основном по долгосрочным контрактам с дилерами. Таким образом, главным двигателем цен вновь стали представители мелкого бизнеса, спрос на услуги которых резко вырос.

При этом высокие цены, выставляемые многими игроками, не гарантируют соответствующего качества работ. Деятельность по установке климатического оборудования никак не регулируется государством, и нередко ею занимаются просто самоучки, желающие побольше заработать, отмечает заместитель исполнительного директора Ассоциации предприятий индустрии климата (АПИК). По оценкам экспертов организации, сейчас не более ХХ% мастеров обладают надлежащим образованием. Вину за это эксперты возлагают на проводимую государством политику сокращения лицензируемых видов деятельности и  увеличения роли саморегулирующихся организаций. По их мнению, только обязательное обучение и аттестация позволят повысить общий уровень работ и свести к минимуму приток непрофессионалов, желающих просто нажиться на спросе[1].

В таблицах 1.1.а и 1.1.б представлена динамика экспорта и импорта интересующей нас продукции. Очевидно, что импортируется гораздо больше продукции, чем экспортируется.

Таблица 1.1.а

Динамика экспорта продукции (все страны мира), тыс. долл.

Продукция

2009

2010

Окт.

Ноя.

Дек.

Янв.

Февр.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Источник: Росстат