RCC Intelligence Unit©
Бензол
(май)
Москва 2005 г.
Ценовая конъюнктура
Россия
В мае на российском рынке бензола под влиянием снижения активности трейдеров, вызванного майскими выходными, наблюдается некоторая стабилизация цен на нефтепродукты. Ситуация на внешнем рынке тоже характеризуется как стабильная.
Ценовой диапазон бензола каменноугольного от российских производителей находится в пределах отруб./т доруб./т, бензола нефтяного – отруб./т доруб./т.
Экспортная пошлина на нефть в России с 1 июня 2005 года снова будет повышена и составит около 136 долларов за тонну.
В Республике Беларусь также повышены таможенные пошлины на нефтепродукты, вывозимые с таможенной территории Евразийского экономического сообщества. В частности, пошлина на вывоз бензола, толуола и ксилола, а также отработанных нефтепродуктов повышается с 45,4 долларов за тонну до 68,2 долларов.
Основная часть производимого в России бензола востребована отечественными производителями капролактама и этилбензола. Внешняя торговля не является основным направлением реализации.
Рынок нефтяных фьючерсов сохраняет «бычий» настрой, основанный на ожиданиях, что во втором полугодии резерв мировых нефтедобывающих мощностей приблизится к нулю, поскольку спрос на нефть значительно повысится в связи с ростом мировой экономики и сезонными факторами.
Опасаясь нежелательных скачков в ценах на нефть в разгар летнего автомобильного сезона и в зимний отопительный период, ОПЕК увеличила нефтедобычу весной, несмотря на пониженный сезонный спрос. Следствием высокой нефтедобычи ОПЕК в условиях пониженного сезонного спроса стало устойчивое увеличение товарных запасов нефти в США, которые являются крупнейшим мировым потребителем топлива.
Ближайшая перспектива рынка нефтяных фьючерсов определится в продолжающемся противоборстве ряда факторов: высокого уровня нефтедобычи ОПЕК, крупных товарных запасов нефти в США, ожидаемого роста спроса на нефть во втором полугодии в сочетании с малым резервом нефтедобывающих мощностей в мире.
«Киришинефтеоргситез» (Ленинградская обл.) предлагает бензол по прежней ценеруб./т, с учетом НДС.
Завод «Омский НПЗ» - основное нефтеперерабатывающее предприятие . В мае не меняет отпускную стоимость бензола и реализует его поруб./т, с учетом НДС. Часть выпускаемого продукта идет на экспорт. В июне ожидается понижение цены предложения по бензолу.
нефтехимическая компания» реализует бензол через ТД «Юкос». В мае отпускная стоимость бензола нефтяного продолжает остается на прежнем уровне -руб./т, с учетом НДС.
(г. Кемерово) выпускает и реализует бензол сырой каменноугольный по ценеруб./т с НДС. При ежемесячной покупке от 5 000 тонн и более - цены согласовываются дополнительно.
реализует бензол производства металлургический комбинат» все объемы расписаны по контрактам на весь год, цена на каменноугольный бензол для нитрации зависит от конкретного договора и изменяется в пределах – отдоруб./т, отгрузка из г. Челябинск, объемы от одной цистерны. Сбыт продукции предприятий на российском рынке обеспечивает «Торговый Дом Мечел», а на внешнем рынке – компании «Мечел Трейдинг» и «Мечел Трейдинг Румыния».
-1» (г. Москва) - российская научно-производственная компания, основное направление деятельности компании – производство органических растворителей «Ч», «ЧХ», «ЧДА» и «Ос. ч» квалификаций. Компания предлагает на реализацию бензол «ЧДА» по цене 81,77 руб./кг и «ХЧ» по цене 90,03 руб./кг, без учета стоимости тары. Различные варианты расфасовки: в бочках по 17 литров (в них 15 кг вещества), в бутылях по 5 литров (в них 4,5 кг вещества), в бутылях по 18 литров, возможен возврат и обмен бутылей. Цена указана с учетом НДС.
(г. Москва) предлагает со склада в Москве органические растворители собственного производства: бензол (фасовка 20 л (18 кг)/ 1 л (0,9 кг)) марки «ХЧ» по цене – 90,00/102,22 руб./кг, «ЧДА» по цене – 81,60/93,82 руб./кг. Для оптовых клиентов действует система скидок. Цены на фасовку 20 л указаны без стоимости тары. Тара: бутыль стекл. 20 л в п/э обреш. – 360 руб. (возможен обмен), канистры п/э: 10 л - 37 руб., 20 л – 78 руб., бидоны б/ж 18 л – 100 руб.
Дилерские цены на бензол в мае:
Основной вид деятельности компании: поставка химических реактивов и химического сырья предприятиям России и стран СНГ. Представительства в регионах: Волгоград, Казань, Новосибирск, Пенза, Пермь, Самара, Смоленск, Уфа, Хабаровск, Киев. В мае предлагают бензол «ЧДА» фасовка 0,9 кг по цене 110 рублей, с учетом стоимости тары.
Компания в г. Кириши реализует бензол нефтяной производства «Киришинефтеоргситез» по ценерублей за тонну (повышение на 1 000 руб./т), цена указана с учетом НДС. Отгрузка от станции Кириши, Октябрьской ж/д.
Поставщик из Челябинска предлагает бензол каменноугольный сырой производства Кемерово по ценеруб./т, отгрузка с завода.
Общество с ограниченной ответственностью (г. Санкт-Петербург) реализует бензол нефтяной производства Киришинефтеоргсинтез» объем до 700 тонн ежемесячно. В мае декларируемая стоимость -рублей за тонну с НДС (снижение на 150 руб./т), отгрузка со станции Кириши Октябрьской ж/д. Отгрузка по России, минимальная партия - 60 тонн(1 цистерна).
Компания (Украина) предлагает бензол для синтеза на условии FCA, отгрузка - Кривой Рог, по цене - 715 долларов за тонну.
Рязанский дилер в мае не меняет стоимости продукта и продает бензол нефтяной по ценеруб./т.
ТД (г. Москва) предлагает бензол нефтяной по ценеруб./т (60 – 120 тонн) производства «Киришинефтеоргсинтез». Отгрузка только по РФ со ст. Кириши Окт. ж/д, цена указана без ж/д тарифа, сроки отгрузки 5 –10 дней.
Московская компания поставляет бензол нефтяной очищенный в ж/д цистернах по ценеруб./т, в количестве 1000 тонн, минимальная партия 60 тонн, производитель Киришинефтеоргситез», отгрузка по РФ со ст. Кириши Окт. ж/д, поставка 7-10 дней, по предоплате.
Группа компаний (г. Санкт-Петербург) может предложить бензол нефтяной производства Киришинефтеоргсинтез» по ценеруб./т, заявки на июнь, отгрузка с завода.
Компания в г. Санкт-Петербург в мае продает бензол нефтяной производства Киришинефтеоргсинтез» по ценеруб./т, отгрузка с завода.
Все цены указаны с учетом НДС, а также следует обратить внимание, что фактические цены сделок, как правило, значительно ниже установленных цен.
Цены производителей и дилеров на бензол в мае 2005 г.
Производитель | Регион | Цена (руб./т, с учетом НДС) |
«Киришинефтеоргситез» | г. Кириши, Ленинградская обл. | 22 744 |
| г. Кемерово | 15 340 |
нефтехимическая компания» | г. Ангарск, Иркутская обл. | 18 000 |
«Омский НПЗ» () | г. Омск | 23 000 |
Местоположение дилера | Производитель | |
г. Кириши | Киришинефтеоргситез» | 24 500 |
г. Челябинск | 17 000 | |
г. Санкт-Петербург | Киришинефтеоргситез» | 22 950 |
г. Санкт-Петербург | Киришинефтеоргситез» | 23 200 |
г. Москва | Киришинефтеоргситез» | 23 200 |
г. Санкт-Петербург | Киришинефтеоргситез» | 24 600 |
г. Рязань | 23 000 |
Новости
CMAI и Purvin & Gertz дали прогноз спроса на мировом рынке нефтехимического сырья до 2020 года
Известные консалтинговые фирмы Chemical Market Associates, Inc (CMAI) и Purvin & Gertz, Inc. на днях завершили совместное исследование, посвященное анализу мирового рынка нефтехимического сырья. В их итоговом отчете объединены долгосрочные прогнозы фирмы CMAI относительно темпов роста спроса на легкие олефины и ароматические соединения и оценки фирмы Purvin & Gertz, Inc. относительно объемов сырья, необходимых для обеспечения этого роста. Исследование содержит прогнозы до 2020 года и рассматривает широкий круг вопросов — от факторов, ограничивающих рост производства олефинов и ароматических соединений, до ожидаемых изменений в рыночном предложении сырья.
В отчете даны следующие долгосрочные прогнозы относительно спроса на нефтехимическую продукцию: мировой спрос на этилен в 2004 году превысил уровень 100 млн тонн и к 2020 году должен вырасти до 177 млн тонн. Мировой спрос на пропилен в 2004 году достиг уровня 64 млн тонн и к 2020 году должен достичь 116 млн тонн. В будущем рост спроса на пропилен будет продолжать опережать рост спроса на этилен. Спрос на бензол будет расти до 2020 года в среднем на 2,8 % в год и к концу этого срока составит 57 млн тонн. Центр потребления суммарных ксилолов переместится на северо-восток Азии. В настоящее время уровень спроса в этом регионе составляет 44 % мирового потребления. Самые высокие темпы роста спроса на суммарные ксилолы прогнозируются на Ближнем Востоке — в среднем около 10 % в год до 2020 года.
Быстрый рост спроса на нефтехимические продукты в 1990–97 годах серьезно отразился на запасах сырья и ценах. В период годы рост спроса остановился в ответ на некоторые экономические и геополитические события в мире, включая финансовый кризис в Азии, вспышку атипичной пневмонии, рост цен на энергию, региональный конфликт на Ближнем Востоке и глобальный экономический спад. Уровень спроса восстановился только в 2004 году, и по прогнозам до 2020 года будет расти примерно на 2,5 % в год. Основываясь на прогнозах в отношении легких олефинов и ароматических соединений, отчет фирм Chemical Market Associates, Inc (CMAI) и Purvin & Gertz, Inc. публикует следующие выводы, касающиеся рынка сырья: около 55 % мировых объемов этилена производятся из нафты. Несмотря на то, что мировой спрос на нафту как сырье растет примерно на 2,5 % в год, к 2020 году ее доля на рынке снизится до 45 % в связи с увеличением производства этилена из этана на Ближнем Востоке. Совокупный рост производства олефинов и ароматических соединений потребует быстрого увеличения поставок нафты. Во всех регионах мира спрос на нее будет расти, и особенно быстро в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Быстрый рост производства конденсата на Ближнем Востоке вызовет увеличение поставок нафты. Часть конденсата будет перерабатываться на Ближнем Востоке, и экспорт нафты из этого региона вырастет. Дополнительные объемы нафты будут перерабатываться в Азии в нефтехимическое сырье.
В Китае построят новый завод стирола
В китайской экономической зоне Yangpu заложен фундамент нового предприятия по производству стирола. Это первый проект в области нефтеперерабатывающей и химической промышленности, предпринятый в Yangpu. Проект реализуется совместными усилиями компаний Hainan Shihua Oil-Refining and Chemicals Co., Ltd. и Jiangsu Jiasheng Chemicals Industrial Co.
Стоимость нового предприятия оценивается в 36,9 млн долларов. Сырьем для производства, основанного на катализе осушенного газа, будут служить остаточный газ и чистый бензол, получаемые при нефтепереработке. Предприятие будет производить 80 тыс. тонн стирола, а его ежегодный объем продаж должен составить около 120,824 млн долларов.
После ввода в строй этого завода начнется строительство перерабатывающего предприятия мощностью 100 тыс. тонн полистирола в год.
В Белоруссии повышены пошлины на нефтепродукты
Постановлением совета министров Республики Беларусь на 33 % повышены таможенные пошлины на нефтепродукты, вывозимые с таможенной территории Евразийского экономического сообщества.
Так пошлина на вывоз бензола, толуола и ксилола, а также отработанных нефтепродуктов повышается с 45,4 долларов за тонну до 68,2 долларов. Вывоз легких и средних дистиллятов, а также газойля будет облагаться пошлиной в 45,4 долларов за тонну вместо прежних 37,5 долларов. Пошлина на вывоз тонны пропана, бутана, этилена, бутилена, пропилена и бутадиена увеличивается с 45,4 долларов до 68,2 долларов. Исключение составляет бутилен — бутадиеновая фракция (смесь бутадиена 1,3 и углеводов С-4), вывоз которой оставлен на беспошлинной основе.
Также до 68,2 долларов увеличена пошлина на вывоз вазелина нефтяного, парафина, воска нефтяного микрокристаллического, газа парафинового. Такое же увеличение пошлины произошло на кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.
Постановление подписано премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским. Последнее изменение таможенных пошлин на данные нефтепродукты производилось в Беларуси в октябре прошлого года. Ставки тогда повысились с 37,5 до 45,4 долларов за тонну.
Украина ищет альтернативу российской нефти
Правительство Украины ищет альтернативу закупкам российской нефти. Как сообщила журналистам премьер Юлия Тимошенко, это связано с тем, что на украинский рынок российская нефть поставляется по ценам выше мировых.
По словам главы правительства, после повышения с 1 июня экспортной пошлины на нефть в России стоимость сырья для украинских нефтезаводов возрастет с 318 долларов до 340 долларов за тонну.
Правительство рассматривает возможность закупки нефти по цене 318 долларов за тонну, в том числе казахстанской, что позволит сохранить стабильность цен и рентабельность нефтезаводов и сетей АЗС.
«Лукойл-Нефтехим Бургас АД» внедрил стационарную систему «КОМПАКС»
На предприятии «Лукойл-Нефтехим Бургас АД» внедрена стационарная система мониторинга 
технического состояния «КОМПАКС», контролирующая 35 насосных, 4 центробежных и 2 поршневых компрессорных агрегата по 670 параметрам вибрации, температуры, тока и др.
Внедрение системы стало первым шагом по реализации программы перевода оборудования НПЗ на эксплуатацию по фактическому техническому состоянию в реальном времени, в целях повышения экономической эффективности и безопасности производства.
НПЦ «Динамика» разрабатывает, изготавливает и внедряет системы мониторинга и диагностики состояния оборудования «КОМПАКС», проводит научно-исследовательские работы по разработке принципов и способов вибродиагностики, систем в целом и их составляющих.
Orlen в четвертый раз получил награду Trusted Brand
Концерн Orlen в четвертый раз получил престижный европейский титул Trusted Brand, который присваивается по результатам исследования потребительского рынка. Инициатором исследования является издательство Reader's Digest.
Опрос в рамках конкурса был проведен в 14 странах: Австрии, Бельгии, Чехии, Финляндии, Франции, Венгрии, Испании, Голландии, Польше, Португалии, России, Швейцарии и Великобритании. Выбор проводился среди 20 международных марок и 10 локальных по следующим критериям: качество, стоимость, имидж, понимание потребностей потребителя.
Между тем, уже довольно продолжительное время наблюдается кризис в розничных продажах нефтепродуктов концерна PKN Orlen. Несмотря на то, что каждая четвертая топливная станция страны принадлежит концерну, продажи нефтепродуктов на них падают. Если в конце 90-х годов компании они составляли 40 %, а сейчас только 28 %. Поэтому PKN Orlen объявил конкурс на создание новой марки для розничных продаж, которая заменит три имени (Petrochemia, Star и CPN) и будет использоваться наряду с маркой Orlen.
«Белнефтехим» отменил свое распоряжение о повышении цен на нефтепродукты
Концерн «Белнефтехим» уведомил белорусские предприятия нефтепродуктообеспечения о том, что приостанавливает действие прейскуранта № 02/02, утвержденного приказом от 01.01.01 года № 000 до 1 июня 2005 года. Концерн дал распоряжение нефтебазам при продаже нефтепродуктов потребителям, в числе которых и сельхозпредприятия, использовать оптовые цены, действовавшие с 12 апреля текущего года.
Согласно отмененному прейскуранту, с 11 мая отпускные розничные цены на топливо должны были вырасти следующим образом: на дизельное топливо и автомобильный бензин А-76, реализуемые через АЗС, на 2,7 % до 0,55 доллара за литр с учетом НДС, на бензин А-92 — на 2,9 % до 0,65 доллара, на бензин А-95 — на 3,2 % до 0,7 доллара. Свободные оптовые цены на бензин и дизельное топливо, реализуемые организациям нефтепродуктообеспечения и прочим потребителям также увеличились в среднем на 3 %. При этом изменения в тарифы на нефтепродукты в последний раз были внесены концерном 11 апреля нынешнего года.
Как сообщил заместитель начальника управления организационно-информационной работы и контроля концерна Виктор Азаров, решение о приостановке действия новых цен было принято «по просьбе сельхозпредприятий республики». «Основной объем посевных работ планировалось закончить к 5 мая. Однако плохие погодные условия не позволили сельхозпредприятиям закончить работы в намеченный срок, — сказал Виктор Азаров. — В связи с этим руководство концерна приняло решение приостановить действие новых цен до июня, что позволит сельхозпредприятиям закончить посевную, закупая топливо по более низким ценам».
Цены на азиатский стирол упали на 30 долларов
Цены на азиатском рынке стирола упали на прошлой неделе на 30 долларов и составили 990 долларов за тонну, FOB Корея. Такое падение было вызвано нехваткой у Китая наличных средств и возникновением у него проблем с получением кредитов. Ситуация, по мнению аналитиков, будет продолжать ухудшаться еще нескольких недель.
В сложившихся обстоятельствах участники рынка стирола решили перестать ориентироваться на рост стоимости американского бензола. Второй причиной падения цен на стирол был тот факт, что торговля полистиролом и ABS-пластиками на китайском рынке так и не оживилась после национальных праздников, длившихся с 1 по 7 мая. В середине прошлой недели разброс цен на полистирол и ABS-пластики составлял 50 долларов за тонну, а покупатели отказывались заключать сделки. Это, по мнению участников рынка, свидетельствует о снижении потребительских расходов, как в Китае, так и во всем регионе. Аналитики оценили состояние спроса на китайские товары типа бытовых электроприборов, электроники и игрушек как неудовлетворительное, связав это с замедлением роста мировой экономики.
«Сибур-Нефтехим» подвел итоги работы в апреле 2005 года
Подведены итоги работы предприятий -Нефтехим» в апреле 2005 года. Все три компании: «Нефтехимический завод» в Кстово (НХЗ), «Завод окиси этилена и гликолей» (ЗОЭиГ) и «Капролактам» в Дзержинске успешно справились с плановыми заданиями по большинству товарных позиций.
Кстовский «Нефтехимический завод» переработалтонн сырья, что составляет 104,7 % (56968 тонн) к аналогичному показателю апреля 2004 года. В апреле 2005 года предприятие выработало: 19335 тонн этилена, что составляет 112 % к аналогичному показагода (17201 тонн); 9014 тонн пропилена, что составляет 100 % к аналогичному показагода (9015 тонн); 5134 тонны бутан-бутадиеновой фракции (ББФ), что составляет 104,8 % к аналогичному показагода (4900 тонн);2087 тонн тяжелой пиролизной смолы, что составляет 100,3 % к аналогичному показагода (2080 тонн); 6284 тонны бензола, что составляет 94 % к аналогичному показагода (6659 тонн);1825 тонн фракции С5, что составляет 88 % к аналогичному показагода (2055 тонн); 1103 тонны фракции С9,что составляет 65 % к аналогичному показагода (1681). Предприятие перевыполнило план по производству этилена и фракции С9.
Дзержинский «Завод окиси этилена и гликолей» в апреле 2005 года переработка сырья (этилена) составила 14671 тонн, что составляет 99,4 % (14756 тонн) к аналогичному показателю апреля 2004 года. В этот период предприятие выпустило основных товарных продуктов: 6449 тонн товарной окиси этилена, что составляет 115,5 % к аналогичному показагода (5583 тонн); 13461 тонну моноэтиленгликоля (МЭГ), что составляет 102,5 % к аналогичному показагода (13129 тонн); 1450 тонн диэтиленгликоля (ДЭГ), что составляет 88,6 % к аналогичному показагода (1636 тонн); 89,5 тонн триэтиленгликоля (ТЭГ), что составляет 88,6 % к аналогичному показагода (101 тонна). Перевыполнен план по производству моноэтиленгликоля, диэтиленгликоля и триэтиленгликоля.
Дзержинский завод «Капролактам» в апреле 2005 года предприятие произвело основных товарных продуктов: 7260 тонн каустической диафрагменной соды, что составляет 87,7 % к аналогичному показагода (8275 тонн); 584,5 тонн жидкого хлора, что составляет 24,9 % к аналогичному показагода (2344 тонны); 1166 тонн этиленхлоргидрина, что составляет 162 % к аналогичному показагода (720 тонн); 7683 тонны дихлорэтана, что составляет 98 % к аналогичному показагода (7836 тонн); 2245 тонн смолы поливинилхлоридной (ПВХ), что составляет 100,3 % к аналогичному показагода (2238 тонн); 2915,7 тонн кабельных пластикатов, что составляет 123 % к аналогичному показагода (2371,7 тонн). Перевыполнен план по производству каустической диафрагменной соды, этиленхлоргидрина, дихлорэтана и смолы ПВХ.
Первичная переработка нефти в России увеличилась на 4,2 %
В январе-апреле 2005 года на НПЗ России и предприятиях «Газпрома» переработано 63,86 млн тонн сырой нефти, что на 4,2 % превышает аналогичный показатель прошлого года.
Производство автобензина за этот период составило 9,98 млн тонн (+5,7 %), дизтоплива - 18,60 млн тонн (+5,3 %), мазута — 18,51 млн тонн (+3,6 %), авиакеросина — 2,39 млн тонн (+2,6 %).
В апреле 2005 года переработано 15,78 млн тонн сырой нефти, что на 4,3 % выше прошлогоднего уровня. Производство автобензина в апреле составило 2,32 млн тонн (+2,5 %), дизтоплива — 4,48 млн тонн (+4,6 %), мазута — 4,57 млн тонн (+5,9 %), авиакеросина — 0,66 млн тонн (+4,2 %).
«Нафтогаз Украины» будет поставлять нефть на НПЗ Белоруссии.
Украинская сторона выразила заинтересованность в долгосрочных контрактах на поставку нефтепродуктов производства белоруских НПЗ, а также в поставке в Беларуссию нефти для переработки. «Нафтогаз» и «Белнефтехим» намерены в дальнейшем проводить взаимные консультации с целью дальнейшего углубления научно-технического сотрудничества и внедрения новых технологий в топливно-энергетической отрасли. В ближайшее время «Нафтогаз Украины» направит в Белоруссию соответствующие предложения.
Между тем, перспективы поставок украинской нефти на белорусские НПЗ выглядят сомнительно, так как технические возможности этих предприятий уже используются на полную мощность переработкой российского сырья. Согласно межправительственным договоренностям, в этом году сюда планируется поставить 19,3 млн тонн нефти, что на 1,5 млн тон больше, чем в прошлом году. Более того, как на днях подтвердил российский президент, в ближайшем будущем, в связи со строительством союзного государства, нефть в Беларусь будет поставляться по цене ниже рыночной, в отличие от поставок в Украину и Грузию. Сейчас нефть для Беларуси стоит 181,4 доллара за тонну, или в два раза ниже биржевого уровня.
В I квартале 2005 года организации концерна «Белнефтехим» увеличили экспорт своей продукции в Украину на 18 %. Основная экспортируемая продукция – полиэтилен, минеральные удобрения, масла, шины, химические волокна, нефтепродукты. Основные позиции по импорту – бензол, сероуглерод, машины, оборудование, металлопрокат. Положительное сальдо внешней торговли в области нефтехимии за этот период составило около 15 млн долларов.
