Данное сообщение содержит данные, исправляющие "Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг", опубликованное на ленте новостей 23 декабря 2008г.

Уточнена формулировка п 2.5. пп.: "Размер процентной ставки по конкретному купону ", "Порядок определения размера процентной ставки по первому купону Облигаций"," Порядок определения размера процентной ставки по купонам Облигаций за исключением первого".

“Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента

г. Москва, Цветной бульвар, дом 18

1.4. ОГРН эмитента

1.5. ИНН эмитента

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02306В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www. *****

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное), а также форма голосования (совместное присутствие либо заочное голосование)): Совет Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО). Заочное голосование.

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 22 декабря 2008г. Помещение АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), расположенное по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 18.

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 22 декабря 2008г., Протокол № 000.

2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования:

В голосовании приняли участие 4 из 6 членов Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО). Кворум имеется. Все члены Совета Директоров, принимавшие участие в голосовании, проголосовали "за".

2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

1. Разместить по открытой подписке облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска (далее – «Облигации»), на следующих условиях:

Количество размещаемых Облигаций:

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Номинальная стоимость Облигаций:

Номинальная стоимость 1 Облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей. Общий объем выпуска Облигаций по номинальной стоимости 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Форма выпуска Облигаций:

документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Способ размещения Облигаций:

открытая подписка

Дата начала размещения Облигаций:

Дата начала размещения Облигаций определяется Советом Директоров Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 01.01.2001 года и нормативными актами ФСФР России.

Дата окончания размещения Облигаций:

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:

а) дата, наступающая на 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации данного выпуска, но не позднее 1 (Одного) года с даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций.

Цена размещения Облигаций и порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Облигацию, что составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли продажи Облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитывается с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = C(1) * Nom *(T-T(0))/(365 * 100 %), в рублях, где

Nom – номинальная стоимость одной Облигации в рублях;

C(1) – размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;

T(0) – дата начала размещения Облигаций;

T – дата размещения;T-T(0) – количество дней с даты начала размещения до даты размещения, в днях.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа, при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Форма оплаты Облигаций:

Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» через ММВБ.

Обязательным условием приобретения Облигаций на ММВБ» при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств.

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в ММВБ.

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом комиссионных сборов и ММВБ», а начиная со второго дня размещения ещё и с учетом НКД.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за Облигации:

Владелец счета: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»

(закрытое акционерное общество)

Номер счета: , открытый в ММВБ

ММВБ:

Полное фирменное наименование: «НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8

Почтовый адрес: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8

БИК:

К/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

Номер лицензии на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте: 3294

Дата выдачи лицензии: 06.11.2002 года

Срок действия лицензии: бессрочно

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации

Срок обращения Облигаций:

1 092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Облигаций.

Форма и порядок погашения Облигаций:

Погашение Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно.

У владельцев Облигаций отсутствует возможность выбора формы и условий погашения Облигаций.

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций также выплачивается купонный доход за последний купонный период.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр» (далее в решении по первому вопросу повестки – «Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Исполнение Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям осуществляется путем перевода денежных средств на счета депонентов Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ»), на счетах которых учитываются Облигации, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее в решении по первому вопросу повестки – «Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат купонных доходов и погашения Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) день до Даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается владелец Облигаций.

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующую информацию:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (Ф. И.О. - для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т. д.).

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

-  полное наименование/Ф. И.О. владельца Облигаций;

-  количество принадлежащих владельцу Облигаций;

-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

-  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

-  налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо (резидент/нерезидент) дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления НДЦ указанных реквизитов, исполнение обязательств Эмитента по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования, при этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащие выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ и/или депозитариях - депонентах НДЦ при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и держателей Облигаций в НДЦ.

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Срок (дата) погашения Облигаций:

Датой погашения Облигаций является 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Если Дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для организаций, осуществляющих расчетные операции, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций.

Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусматривается.

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения Облигаций:

Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов Организатором торговли на рынке ценных бумаг. Лицо, организующее проведение торгов – Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – ММВБ»).

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с настоящим Решением о размещении Облигаций и указанный в:Решении о выпуске Облигаций и Проспекте облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, без возможности досрочного погашения в количестве 5 Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке и облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, без возможности досрочного погашения в количестве 5 Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения

облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке), в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам ММВБ» и другими нормативными документами ММВБ».

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Сделки при размещении Облигаций данного выпуска заключаются на основании адресных заявок, выставляемых участниками торгов в адрес Эмитента, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Порядок определения дохода по Облигациям:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов годовых от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 6-му купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости.

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания купонного периода, производится по следующей формуле:

КД= C(i) * Nom * (Т(i)-T(i-1))/(365 * 100 %)

Где:

КД – купонный доход, в рублях;

i – порядковый номер купонного периода: i=1-6;

Nom – номинальная стоимость одной облигации, в рублях;

C(i) – размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых;

T(i) – дата окончания i - го купонного периода;

T(i-1) – дата окончания (i-1) - го купонного периода или Дата начала размещения при i=1;

Т(i)-T(i-1) – продолжительность купонного периода (количество дней от даты окончания предыдущего купонного периода до даты окончания текущего купонного периода), в днях.

Купонный доход по 1-му купону начисляется с календарного дня, следующего за Датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты. Купонный доход по 2-му и всем последующим купонам, включая последний, начисляется с календарного дня, следующего за датой выплаты предшествующего купонного дохода, по дату выплаты соответствующего купонного дохода (Дату погашения Облигаций – для последнего купонного периода).

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа, при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).

Размер процентной ставки по конкретному купону определяется Советом Директоров Эмитента:

- до Даты начала размещения Облигаций (начиная с процентной ставки по второму купону Облигаций);

- в ходе Конкурса по определению процентной ставки по первому купонному периоду Облигаций, в процессе размещения Облигаций;

- после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

Порядок определения размера процентной ставки по первому купону Облигаций:

процентная ставка купона по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ММВБ» среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, в следующем порядке:

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурс») начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

В день проведения Конкурса участники торгов ММВБ» (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ММВБ» как от своего имени и за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов, с которым у Участников торгов заключены соответствующие договоры.

Время подачи заявок на Конкурс устанавливается ММВБ» по согласованию с Эмитентом.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ и/или депозитариях - депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями Регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента с указанием следующих существенных условий:

1) Цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости;

2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Совет Директоров Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;

3) Величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом (Советом Директоров Эмитента) потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке, по цене 100 (Сто) процентов от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

4) Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

5) Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам ММВБ».

Помимо подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – « ММВБ») денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из выше перечисленных существенных условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1)-5), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются.

По окончании периода сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки первого купона Участники торгов не могут снять поданные ими заявки.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс ММВБ» составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг») и передает его Эмитенту.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Совет Директоров Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.

Эмитент сообщает о принятом решении ММВБ» в письменном виде до опубликования в ленте новостей. После публикации в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ММВБ» путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

Условия удовлетворения заявок.

По окончании конкурса по определению процентной ставки по первому купону Эмитент направляет встречные адресные заявки на продажу Облигаций по цене размещения (равной номинальной стоимости) на то количество Облигаций, которое было указано в заявках Участников торгов - покупателей, участвовавших в конкурсе.

При этом удовлетворение заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т. е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т. д.;

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке временной очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

В случае размещения всего объёма Облигаций в выпуске удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

В случае неполного размещения Облигаций после определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, дальнейшее размещение Облигаций проводится в течение оставшегося срока размещения в порядке, указанном в Решении о выпуске Облигаций и Правилах ММВБ».

Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций могут подать заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в порядке, установленном настоящим Решением.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения заявок Эмитентом, регистрируются ММВБ» в дату их заключения.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Порядок определения размера процентной ставки по купонам Облигаций за исключением первого:

а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1,2,3,4,5). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, начиная со второго, порядковый номер которых меньше либо равен j, устанавливаются равными процентной ставке купона по первому купонному периоду.

б) В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о приобретении в каком-либо купонном периоде Облигаций у их владельцев, процентная ставка по купонам, начиная со второго и заканчивая шестым, равна процентной ставке по первому купону.

в) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Советом Директоров Эмитента до даты начала размещения Облигаций, определяется Советом Директоров Эмитента в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, в том купонном периоде, который предшествует купонному периоду с неопределенной ставкой, причем не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала купонного периода с неопределенной процентной ставкой.

Эмитент имеет право определить в такую дату установления процентной ставки по купону с неопределенной процентной ставкой ставки любого количества следующих за таким купоном купонов с неопределенной процентной ставкой.

Эмитент информирует ММВБ» о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания того купонного периода, в котором определяется процентная ставка по предстоящим купонам с неопределенной (-ыми) процентной (‑ыми) ставкой (-ами).

Органом, уполномоченным на определение процентной ставки по конкретному купону, является Совет Директоров Эмитента (в соответствии с Уставом Эмитента).

В случае если размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, будет определяться Советом Директоров Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, Эмитент обязуется приобрести Облигации по требованиям их владельцев по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигации (при этом накопленный на дату приобретения купонный доход уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения), заявленным в течение 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего периоду, по которому Эмитентом определяется размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Дата Приобретения Облигаций: не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день после даты выплаты купонного дохода по купону Облигаций, предшествующему купону, по которому ставка определяется Эмитентом.

Эмитент обязуется определить размер процента по Облигациям по каждому купонному периоду, по которому размер процента определяется Эмитентом Облигаций после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также раскрыть информацию в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Сведения об обеспечении по Облигациям:

Поручительство Капитал» (далее – «Поручитель»).

Объем Поручительства по Облигациям рассчитывается по формуле: Х+Y, где:

Х является объемом обязательств Поручителя, связанных с удовлетворением Поручителем требований владельцев Облигаций по их погашению и выплате номинальной стоимости.

Х = 3.155.160.000 (три миллиарда сто пятьдесят пять миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей (Х рассчитывается путем вычитания из общей номинальной стоимости Облигаций, равной 5.000.000.000 (пять миллиардов) рублей, размера зарегистрированного на дату принятия Эмитентом решения о размещении Облигаций уставного капитала Эмитента, равного 1.844.840.000 (один миллиард восемьсот сорок четыре миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей);

Y = сумме по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям в соответствии с обязательствами Эмитента, определяемыми в порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций и сертификатом Облигаций.

2. Установить, что остальные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске Облигаций и должны соответствовать действующему законодательству РФ в области рынка ценных бумаг.

2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: эмитент обязан регистрировать проспект ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

от 01.01.2001 года и нормативными актами ФСФР России.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента

бухгалтерского учета и отчетности

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)

(подпись)

3.2. Дата “

22

”

декабря

2008г.

М. П.