Методология исследования

Методология исследования.

В отчете подробно проанализированы базовые рыночные показатели – текущий объем потребления, а также прогноз спроса на термоформованные контейнеры для кондитерских изделий в х гг.

В отчете подробно анализируется сложившаяся конкурентная среда, характеристика продукции, объемы и динамика производства, цены.

В отчете подробно проанализированы материалы, используемые для производства формованных контейнеров, а также сырьевое обеспечение по каждому материалу. Обозначены тенденции перехода на более перспективные материалы.

В отчете представлены существующие и потенциальные потребители пластиковой упаковки для кондитерских изделий.

  Информационная база исследования 

Исследование подготовлено на основании анализа пяти основных информационных источников.

Интервью с отечественными производителями термоформованной упаковки для кондитерских изделий; Интервью с отечественными производителями жестких пленок; Экспертное интервью с поставщиками оборудования для формования изделий; Данные Федеральной Службы Государственной Статистики; Анализ информации, опубликованной в отраслевых печатных изданиях, на сайтах производителей продукции, на отраслевых сайтах (контент-анализ);

Интервью с производителями упаковки

В опросе приняло участие более 40 производителей упаковки для тортов и пирожных. В результате опроса была получена информация об используемых материалах, объемах и динамики их потребления, а также планах относительно возможности перехода на другие материалы.

Интервью с производителями жестких пленок

В опросе приняли участие три производителям жестких ПВХ пленок, два производителя АПЭТ пленок. В ходе интервью была получена информация об объемах производства, динамики, ассортиментной политике, а также планах об увеличении мощностей.

Интервью с поставщиками оборудования для формования изделий;

В экспертном опросе приняли участие пять представителей ведущих поставщиков формовочных станков на российский рынок. В ходе опроса была собрана информация об особенностях производственного процесса изготовления кондитерских контейнеров из тех или иных материалов. Технические характеристики, преимущества предлагаемого оборудования, а также стоимость и рекомендации по выбору станка для производства исследуемой продукции.

 Данные Федеральной Службы Государственной Статистики

Анализ данных ГТК позволил получить информацию о количестве производителей кондитерских изделий (тортов и пирожных) и их объемах и динамики производства.

 Анализ информации, опубликованной в отраслевых печатных изданиях, на сайтах производителей продукции, на отраслевых сайтах.

Анализ данной информации позволил сформировать базу для проведения полевого исследования, на его основе было построено первичное представление о рынке жестких ПВХ материалов, о тенденциях, происходящих на данном рынке, о способах производства жестких ПВХ пленок, а также об особенностях производственного процесса изготовления упаковки из ПВХ.

 Методы и инструменты исследования:

1.  Контент-анализ (анализ вторичной информации);

2.  Экспертное интервью с игроками рынка;

3.  Опрос действующих производителей;

Глава 1.  Виды кондитерских контейнеров 

В данной работе под термоформованным контейнером для кондитерских изделий понимается лоток с крышкой, изготовленный методом формования из жесткой полимерной пленки и предназначенный для упаковки таких изделий, как торт, пирожное, рулет и прочая выпечка.

Далее по тексту контейнеры могут именоваться тортницами или пирожницами.

Контейнеры отличаются от коррексов, поддонов и лотков следующими признаками:

 дизайн носит техногенный характер с элементами художественного оформления,  высокая степень стандартизации,  высокие требования к физико – механическим характеристикам,  высокая степень защиты продукта от внешних механических воздействий,  обязательное наличие крышки,  низкие требования по устойчивости продукта, - применяются для фасовки однородного продукта,  требования к условной герметичности упаковки,  относительно большие геометрические размеры.

Главное отличие контейнеров от коррексов и поддонов заключается в наличии крышки, обеспечивающей условную герметичность вложенного в них продукта. Основными потребителями контейнеров являются кондитеры, которые упаковывают в них торты, пирожные, конфеты и подобные кондитерские изделия. Данный вид упаковки вследствие ее адаптации к рынку приобретает все более стандартные размеры. Это приводит к тому, что данный вид упаковки становиться все более универсальным. В то же время к данному виду упаковки, как ни к какому другому, предъявляются высокие требования по эксплуатационным и логистическим характеристикам.

Одновременно с этим в качестве обязательного требования выступает его художественное оформление, за счет чего решаются проблемы индивидуализации универсальной упаковки для отдельного потребителя. Контейнеры для упаковывания тортов, занимают отдельную рыночную нишу.

Классифицировать кондитерские контейнеры можно в зависимости от:

Формы изделия Типа соединения

Пример главы 4. Внутреннее производство

4.1. География размещения производителей

На территории РФ производством одноразовых контейнеров для кондитерских изделий занимаются порядка 40-45 производителей.  

В данном исследовании участие приняли 27 российских и 2 белорусских предприятия. Вместе они забирают до 90% от общего объема производства в тоннажном выражении.

Диаграмма 2. Распределение численности производителей кондитерских контейнеров по регионам

             Источник: по данным АКПР 

Анализируя географическое распределение объемов производства, мы можем сделать вывод, что основной объем производимых кондитерских контейнеров сосредоточен в Центральном регионе. Здесь размещены 15 производителей, обеспечивающие 47% от совокупного объема производства в тоннажном выражении (диаграмма )

 Таблица 11. Уровень концентрации производства кондитерских контейнеров

Округ	Объем производства, тыс. тонн в год	Кол-во исследуемых производителей
Центральный
Приволжский
Уральский
Северо-Западный
Сибирский
Белоруссия

Источник: по данным АКПР

3.2. Конкурентная среда

На территории РФ производством термоформованной упаковки занимаются до 250 предприятий (включая одноразовую посуду). Из них не более 45 специализируются на упаковке для тортов. Многие из оставшихся производителей, занимающихся изготовлением коррексов для конфет, салатниц, блистеров  теоретически могут предложить кондитерской фабрике тортницу либо пирожницу, для этого ей необходимо лишь закупить пресс-форму для соответствующего заказа.

Российский рынок кондитерских контейнеров можно охарактеризовать как рынок с довольно высокой конкуренцией. При этом до 60% рынка забирают 6 производителей.

Анализируя конкурентную среду необходимо, прежде всего, выделить присутствие белорусских производителей на российском рынке. Предложение из Белоруссии на нашем рынке фактически формируют два крупнейших производителя термоформованной упаковки – Амипак и Каштан-Пак. Есть и еще  несколько небольших производителей, но объемы их поставок в Россию незначительны. Суммарный объем поставок только для двух крупнейших предприятий составляет порядка 1,5 тыс. тонн в год. Отметим, что Каштан – Пак на 99% работает на российский спрос.

Таким образом, на российском рынке на долю белорусских тортниц приходится порядка 16-17% в общем объеме предложения в тоннажном выражении.

Абсолютным лидером российского рынка кондитерской упаковки является компания Комус-Упаковка. С 1997 года Комус-упаковка производит контейнеры из БОПС-ленты для упаковки пищевых продуктов. С открытия фабрики и по сей день в производстве используется импортируемый материал.

В настоящее время у компании Комус функционирует 4 фабрики:

Одинцовская фабрика (Московская обл., г. Голицино); Калужская фабрика (Калужская обл. г. Малоярославец); Уральская фабрика (г. Челябинск); Сибирская фабрика (Кемеровская обл. г. Югра);

  В планах компании открытие еще 2-х региональных фабрик: на юге страны и на Дальнем Востоке. В совокупности 4 завода Комуса забирают 30% российского рынка.

  Крупнейшей фабрикой в структуре Комуса является Одинцовская. Ежегодный объем ее переработки составляет до 3 тыс. тонн. Другой  крупной фабрикой считается Уральская. Уральская фабрика - первый объект в реализации проекта по открытию "Комус-Упаковкой" региональных производств (была открыта в мае 2004 года). Объем потребления сырья для производства кондитерских контейнеров здесь доходит до 400 тонн в год. Фабрики в Югре и Малоярославце представляют собой небольшие производства. В 2007 году Комус планирует увеличить мощности на 30% пропорционально по всем заводам.

Таблица 11. Объем потребления сырья исследуемыми производителями кондитерских контейнеров

Наименование производителя	Регион	Объем потребления сырья тонн/год
Комус-Упаковка	МО, Челябинск, Кемеровская область (Юрга), Калужская область, Малоярославец

Источник: по данным производителей

3.2. Характеристика ассортимента отечественных производителей

  Характеризуя ассортимент исследуемых предприятий, следует обратить внимание на следующие моменты:

Ассортимент кондитерских контейнеров однотипный; Все производители предлагают:

- для тортов: круглые/квадратные/прямоугольные разъемные и неразъемные емкости;

-  для пирожных и печений: квадратные/прямоугольные разъемные и неразъемные емкости квадратные/прямоугольные;

 Различия сводятся лишь к оформлению рельефов контейнера;  Отличительной особенностью некоторых компаний служит наличие особых форм емкостей, среди которых формы полукруга, сердца, раковины; В последнее время приобретают популярность такие элементы декорирования, как эксклюзивный цвет дна, нанесение слоганов и логотипов на верхнюю поверхность крышки контейнера.

В качестве новинки на российском рынке компания Основание предложила совершенно иную сборную конструкцию контейнера для торта. Сочетание возможностей технологии формования с особенностями кроя конструкции позволило получить упаковку оригинальной формы в виде призмы с максимально гладкими поверхностями, лишенными традиционных ребер жесткости, которая сама по себе резко отличается от ставших традиционными упаковок в форме усеченного конуса.

Упаковка снабжена ручкой, удобной для транспортировки кондитерского изделия конечным потребителем. Наличие поверхностей, выполненных под углом 45º по отношению к боковым стенкам, позволяет разместить на упаковке этикетку таким образом, что её удобно считывать при размещении изделий на витринах магазинов.

Упаковка характеризуется повышенной гигиеничностью, которая обеспечивается дополнительным поддоном и системой обеспечения циркуляции воздуха (см. рисунок).  В последнее время рынок пластиковой упаковки для тортов несколько приостановил свое развитие в отношении инноваций. Продукция всех производителей становится всё больше похожей друг на друга. На сегодняшний день на российском рынке кондитерских контейнеров представлены следующие типы изделий.

Упаковка для торта, коржей

Круглая

Диаметр: 15,3-45,4 см. Наиболее популярны размеры свыше 20-29 см. Высота: 3,8-15 см. Наиболее ходовая высота: 9,5-12см.

Квадратная

Сторона: 12-32,5 см. Наиболее популярны размеры свыше 20 см. Высота: 3-15 см. Наиболее ходовая высота: 9-12см

Прямоугольная

Длина*ширина: от 13,2*7,3см до 48,5*38,5см. Высота: 3,75-15 см. Наиболее ходовая высота: 9-12см.

Упаковка для кондитерских изделий

Упаковку для пирожных, печенья, мармелада, восточных сладостей и прочих кондитерских изделий условно можно разделить на два вида: секционный контейнер с готовыми ячейками под конкретный продукт и универсальный контейнер, подходящий под различные кондитерские изделия. Как правило, все отечественные производители выпускают универсальный контейнеры, и потребитель самостоятельно выбирает для себя упаковку определенной емкости. Однако в ассортименте ведущих производителей обязательно присутствуют специальные контейнеры для классических пирожных.

Наибольшую популярность у отечественных производителей в качестве упаковки для кондитерских изделий приобрел неразъемный прямоугольный контейнер высотой от 2,1см до 11см.

Наиболее распространенная высота – 4,5-6см.

Диапазон размеров (длина*ширина) варьирует от 7,5*7,5см до 32*21,2см.

Каштан Пак 

Максимальная глубина вытяжки –  до 14 см

4 типоразмера фигурных тортниц в виде сердца

Таблица 15. Типоразмеры емкостей для тортов производства Каштан-Пак

Тип емкости	диаметр/сторона	высота
круглые разъемные	19,5	7,9
	33,3	13,6
	25,9	9,1
	23,5	9,1
	26,2	9,8
	24,8	12
	24,8	10
	26,5	12
	22,4	12
	22,4	10
	19,1	11
	19,1	9,5
	31,6	12
	22	4
	22	3,8
круглые неразъемные	22,9	11,1
25,6	9,5
22,9	10,5
22,6	13,4
квадратные разъемные	24,6	12
24,6	10
18,4	8,7

Источник: по данным производителя

 Таблица 16. Типоразмеры емкостей для кондитерских изделий производства Каштан-Пак 

Тип емкости	длина	ширина	высота
прямоугольные неразъемные	24,2	14	7,5
	22,5	11,8	9,2
	22,3	11,6	8,7
	22,2	16	8,5
	14,3	11,5	7
	14,3	11,5	6,5
	14,3	11,5	6
	14,3	11,5	5
	15,8	13,7	7
	12,4	9,6	3,6
	21,7	13,9	6,6
	22	15,6	5,3
	22	15,6	7
	22	15,6	9
	19,4	19	8,3
	22,3	11,6	8
	12,4	9,6	4,7
прямоугольные неразъемные, секционные	25,4	15,1	6,2
25,4	15,1	6,2
19,6	13,8	4,3
19,7	19,5	6
12,5	9,5	3,8
19,7	13,9	7

 Источник: по данным производителя

4.3. Структура производства в зависимости от используемого сырья

Объем потребления сырья производителями кондитерских изделий составляет 13,5 тыс. тонн.

Для производства тортниц и пирожниц используются различные типы полимерной пленки (ленты):

Таблица 48. Объемы потребления ленты для формования по виду полимера

Наименование производителя	Тонн в год
БОПС
ПВХ
ПЭТ
ПС
ПП

Источник: по данным производителей

Как уже было отмечено, кондитерские контейнеры отличаются друг от друга, прежде всего, конструкцией или типом соединения крышки с дном. В разъемных тортницах (любой формы), как правило, в качестве дна используется белый полистирол, для крышки – любой из прозрачных полимеров – БОПС, ПВХ или ПЭТ. В свою очередь в неразъемных контейнерах и днище и верх формуются только из трех типов пленки – БОПС, ПВХ, ПЭТ. Заметим, что некоторые производители для формовки прозрачного верха контейнера также используют полистирол (ПС), однако это отмечается в редких случаях.

Сегодня самый распространенный материал для производства тортниц и пирожниц – это ориентированный полистирол. Благодаря своим высоким потребительским характеристикам (высокая прозрачность, жесткость, ударопрочность, экологичность, др.), а также низкой себестоимости конечных изделий вследствие наименьшей плотности полимера, БОПС пленка приобрела довольно широкую популярность среди формовщиков с точки зрения объемов потребления. Однако следует иметь в виду, что если большинство производителей использует небольшими объемами ПЭТ и ПВХ ленту, спрос на БОПС формируют несколько крупнейших компаний, среди которых: Комус-Упаковка, Каштан-Пак, Упаковка-2000, Пагода, Инлайн-Р и другие, их объемы потребления сырья для производства тортниц представлены в таблице:

Таблица 49. Объемы потребления БОПС крупнейшими производителями кондитерских контейнеров

Наименование производителя	Тонн в год

Источник: по данным производителей

 Таблица 50. Объемы потребления ПВХ крупнейшими производителями кондитерских контейнеров

Наименование производителя	Тонн в год

Источник: по данным производителей

 Таблица 51.Объемы потребления ПЭТ крупнейшими производителями кондитерских контейнеров

Наименование производителя	Тонн в год

Источник: по данным производителей

Глава 6. Стоимостной анализ

6.1. Средний уровень цен

Цена на кондитерский контейнер может зависеть от:

Используемого сырья; Емкости контейнера (длина, ширина, диаметр, высота);

В ходе исследования было выявлено, что в среднем на стоимость кондитерского контейнера (тортницы, пирожницы) не влияет используемое сырье.

Несмотря на разницу в цене между БОПС и ПВХ, ПЭТ лентой, в среднем стоимость тортницы находится на уровне _____ руб./шт., стоимость контейнера для кондитерских изделий – на уровне ____ руб./шт.

Таблица 67. Сравнительная характеристика усредненной стоимости кондитерского контейнера в зависимости от применяемого сырья, в руб./шт.

Тип емкости/сырье	БОПС	ПВХ	ПЭТ	В среднем
Тортница
Контейнеры для пирожных, выпечки, др.

Источник: по данным АКПР 

Таким образом, основным фактором, влияющим на цену исследуемой упаковки, служит размер (емкость) контейнера, который в свою очередь зависит: для круглой упаковки - от диаметра и высоты, для прямоугольной – от длины сторон и высоты. Рассмотрим, как изменяются цены на тортницы и контейнеры для кондитерских изделий в зависимости от емкости в среднем по рынку:

Таблица 68. Диапазон цен на круглые тортницы в зависимости от размера

Вес торта, кг	Диаметр, см	Высота, см	Средний диапазон цен, руб/шт

Источник: по данным АКПР

Таблица 69. Диапазон цен на универсальные контейнеры в зависимости от размера

Емкость контейнера, мл	Средний диапазон цен, руб./шт.

Источник: по данным АКПР

На стоимость изделия конструкция (разъемная, неразъемная) или форма  (круглая, квадратная) контейнера если и влияют, то очень незначительно.

6.2. Контейнеры из БОПС

 Средняя цена на тортницу из БОПС составляет _______ руб./шт. Средняя цена на универсальный контейнер из БОПС составляет _______ руб./шт. 

Рассмотрим изменение цен на разные виды емкостей на примере крупнейших отечественных производителей: Комус-Упаковка, Каштан-Пак и Пагода. Все указанные компании работают на ориентированном полистироле.

Комус

Таблица 70. Цены на круглые тортницы различных типоразмеров компании Комус-Упаковка

емкость	цена, руб./шт.	диаметр	высота	сырье
разъемные
5,37	8,74	25,7	12,5	БОПС
4,94	8,61	25,7	11,5	БОПС
4,88	10,66	25,5	12,4	БОПС
4,87	9,33	26,8	11	БОПС
4,3	8,33	25,7	10	БОПС
4,23	8,1	23,5	10,7	БОПС
4,21	10,95	26	11,2	БОПС
4	11,91	27,3	10,9	БОПС/ПС
3,4	11,98	26	11	БОПС
3,33	7,45	22,5	10,5	БОПС
2,9	9,05	22,2	12	БОПС
2,8	8,93	23,7	10,8	БОПС/ПС
2,62	11,52	26	9,1	БОПС
2,48	5,98	-	-	БОПС
2,16	7,51	23,5	6,6	БОПС
2,15	9,5	30,3	4,2	БОПС
1,76	6,76	18,5	10	БОПС
1,69	6,41	20,5	6,8	БОПС
1,4	5,91	18	9,5	БОПС/ПС
-	17,98	34	15	БОПС/ПС
-	16,7	33,5	14,3	БОПС/ПС
-	13,97	30	14,3	БОПС/ПС
-	9,62	28,8	12,5	БОПС/ПС
-	9,03	23,5	10,5	БОПС/ПС
-	7,07	18	10,3	БОПС/ПС
неразъемные
2,6	5,86	22,7	7	БОПС
4,47	9,88	24,8	11,7	БОПС
3,6	7,23	22,7	12	БОПС
1,91	7,23	22,7	10	БОПС

Глава 8. Анализ потребления

8.3. Конкурентная среда на рынке тортов и пирожных

Российский рынок кондитерских изделий является высококонкурентным, при этом по отдельным федеральным округам он насыщен. Перечень конкурентных компаний основан на специфике самого продукта (торт, пирожное), не позволяющего транспортировать его на большие расстояния, поэтому конкуренция строится в рамках локальных рынков. Между тем в целом по стране можно выделить лидирующие производства, среди которых: челябинская фабрика Хлебпром (Мирэль), московские Большевик и Черемушки, санкт-петербургские Пекарь и Невские Берега и некоторые другие (более подробный список представлен в таблице). Рыночная доля крупнейшего российского производителя тортов – фабрики Мирэль – не превышает 5%.

Таблица 90. Список крупнейших производителей тортов и пирожных в целом по стране

Название производителя	Регион	объем производства в 2005 г., тонны
Хлебпром  (фабрика тортов "Мирэль")	Челябинск	11390

Выделим крупнейших производителей в рамках отдельного федерального округа:

 Центральный округ:

Таблица 91. Список наиболее крупных производителей Центрального региона

Наименование производителя	Регион
Большевик	Москва

Источник: по данным ГКС и АКПР