17.04.09 г. Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА». Обзор алкогольных событий - заметки дежурного эксперта Центра «ЦИФРРА»:
ВИНО –42
О равенстве прав регионов на производство нелегальной водки.
Вот, что значит неграмотно регулируемое в России производство нелегального алкоголя, в частности, водки. Когда мы в шутку советуем Правительству разрешить каждой области производство необходимого количества нелегальной водки, то при всей абсурдности этого предложения - оно могло бы стать в какой-то мере спасением от регионального сепаратизма. Основным аргументом регионов остается то, что в абсолютном большинстве регионов нелегальная водка является не местной, а завозной. И это создает почву для запретов, закрытия рынков, создания мер по защите местного рынка.
В основе неграмотного регулирования государством деятельности нелегального рынка водки (мы думаем, что каждому понятно и так, что в таком авторитарном государстве как наше производство 450 000 000 л спирта и 6 000 000 л водки не может происходить без ведома государства.
Нарушен региональный принцип размещения производителей и легального и нелегального алкоголя. Причем, особенно ярко это проявилось в последние 8 -9 лет, когда была фактически уничтожена старая (но не устаревшая) государственная производственная водочная база в тех же Сибири, Дальнем Востоке и на Урале в угоду нескольким новым частным водочным компаниям. Но эти новые компании, по крайней мере, нелегальную водку не производят. Лояльность органов власти проявилась к нескольким федеральным компаниям, а у региональных властей не хватило элементарного патриотизма – не допустить законными методами закрытия местных предприятий по производству водки. Поэтому и идет сегодня региональная война за местные рынки между федералами и регионалами. Поскольку 8 лет назад момент местными властями был упущен. Как могла региональная власть бестолково наблюдать – как разрушается местное производство? Либо эта лояльность была куплена, либо такие чиновники в местной власти преследовали только свои интересы. В результате эта ситуация (как и многое в России) доведена до абсурда, а любой абсурд в России обязательно доводит ситуацию до логического конца. По - другому тупиковые ситуации у нас не разрешаются.
Но еще более неразрешимой проблемой для регионов является нерациональное с географической точки зрения размещение нелегального производства водки и ЛВИ. Причины размещения с разрешения государством основного нелегального производства нелегальной водки на Кавказе в целом понятны. Лет 10 назад, например, и татарская водка обладала какими-то налоговыми льготами и продавалась в регионы за бесценок. Но в последние 8-9 лет Кавказ получил практически исключительное и эксклюзивное право на производство схемной водки. И это неправильно. При этом нет никаких сомнений в качестве этой продукции. Производители этой продукции слишком ценят репутацию своей водки, чтобы экономить на качестве. «Откуп» на право производства нелегальной водки не может не согласовываться с государством .
Поэтому на Президиуме Правительства 23 апреля мы предлагаем рассмотреть и такой вопрос, как – «О предоставлении равных прав регионам в производстве необходимых объемов нелегальной водки для малообеспеченного населения своего региона, усилении контроля со стороны государства за оборотом нелегальной водки в России и прекращении создания системы водочных преференций со стороны государства для отдельных регионов». При всей внешней абсурдности – это вопрос государственной важности, поставленный в откровенной форме.
Поскольку вот уже и в Кировской области власти заседали и решили создать условия для максимума местного алкоголя на полках (а регионы, не дождавшись минимальной цены от государства, пользуются сегодня письмом от профильного алкогольного Экспертного совета Госдумы, определившим эту цену на уровне 85 руб.).
Вино и мир
Если в 2008 г. мы увидели, что международные винные организации, наконец-то, приняли точку зрения Центра «ЦИФРРА», которую мы отстаивали более 5 лет по поводу периода потребления вина с 1998 во 2007 г., и честно объявили, что потребление вина в мире прекратило свой рост, то в 2009 г. уже пошли дальше. Смелость приходит со временем. Мы же отстаивали свою точку зрения не из вредности, а для того, чтобы пришло понимание - в винном мире не все так блестяще, как следует из рекламных и пафосных статей о дорогом вине. Вино росло в цене, но сокращалось в объеме; ему на смену шли крепкий алкоголь в крепких напитках и спирт в слабоалкогольных напитках, а также пиво. Проблему просто замалчивали. Кому-то это было выгодно. Чтобы не рассказывала реклама, но к 2005 кризисное перепроизводство вина охватило целый ряд стран (в том числе Францию, Австралию, Италию, Испанию и т. д.). Мир много лет производил вина гораздо больше, чем надо при снижении общего потребления.
То, что в кризис будут пить вина все меньше и меньше, а крепкого алкоголя все больше и больше не понимает сегодня только идиот. При этом в который раз за полгода скажем - кризис очень надолго. Он уже закладывает основы потребительского предпочтения в алкоголе. Если этой проблеме не уделить должного внимания и не начать разумную контр - деятельность, то мы каждый год будем терять часть винного рынка мира.
По нашему мнению, смелости международным организациям не хватало по одной простой причине - они думали, что растущее потребление вина в Азии, США, России перекроет спад, но этого в течение 10 лет не произошло. Слишком переоценили рост потребления вина в новых пьющих вино регионах. И слишком быстро падало потребление вина в традиционных странах. При этом виноделами руководила жажда наживы - слишком велик был соблазн на фоне всеобщей мировой премиумизации влезть в этот процесс с винной стороны. На дешевое вино, как основу мирового потребления, практически перестали обращать серьезное внимание. В результате потребитель дешевого вина начал переходить по всему миру на пиво и крепкий алкоголь. Налицо маркетинговый просчет. Виноделы и коняьчники быстро думать не умеют; к медленным действиям их природно приучил долгий цикл выращивания молодой лозы.
И вот подготовившие общество прошлогодним заявлением о прекращении роста потребления вина международные винные организации, набравшись смелости, в апреле 2009 г. объявили о снижении потребления вина (якобы – впервые за 5 последних лет). Звучало это так: «Потребители вина во Франции, Италии и в других странах Европы в прошлом году стали пить меньше вина, в связи с экономическим спадом, что сделало США крупнейшим в мире потребителем вина. После продолжительного роста, в прошлом году мировое потребление вина снизилось на 0,8%. Это первый спад с 2004 г., то есть с тех пор, как за этой тенденцией начали следить. Сокращение потребления вина в Европе перекрыло рост потребления в других странах, таких как США, которая впервые обогнала Италию по объемам потребления. Мировое потребление вина в прошлом году снизилось до 2 430 млн. дал, тогда как в 2007 г. этот объем составлял 2 450 млн. дал. Объем потребления упал во всех европейских странах – крупнейших производителях и потребителях вина, включая Францию, Италию и Германию. Частично этот спад был компенсирован увеличением объемов потребления вина в таких странах, как США, Канада и Австралия. Еще одним ярким пятном стала Бразилия, где «люди начали действительно понимать, что значит вино». В 2005 г. площади виноградников в Бразилии составлялига, сейчас эта цифра достигает порядка га, однако это все еще меньше, чем в Аргентине, где площади под виноградники составляют га, и Чили (га)».
Мы привели заметку полностью, чтобы вы поняли – понимания происходящих процессов у международных организаций все равно нет. Понимания - почему основной простой потребитель Европы все больше предпочитает вину пиво и другие напитки – нет. В общем, в этой ситуации мы как и прогнозировали ранее, так и продолжаем прогнозировать снижение мирового потребления вина в 2009 – 2015 г. г. на 15%. Каждая страна будет пытаться выбраться из этой ситуации по-своему. Мы сегодня удивляемся - почему во Франции антиалкогольная компания направлена против вина. А чего удивляться, если там прочего алкоголя пьют меньше намного (только пива под стать вину – около 50 л в год на душу населения). Вино во Франции дает около 5 л чистого алкоголя на душу, пиво примерно в 2 раза меньше. Около 7,5 л эти два напитка. Коньяк они почти не пьют, арманьяк тоже. Виски, водка и т. д. дают мало в абсолютно алкоголе. Кстати, их вино в абсолютном алкоголе на душу населения в год дает столько же, сколько у нас водка. Поэтому там «врагом» нации объявлено вино.
Что еще необходимо отметить – антиалкогольные компании кризисного периода еще не начались в Азии, США, Канаде. Именно в тех странах, на которые возлагают надежды организации. А азиаты очень мнительные.
Сегодня нужна продуманная международная централизованная поддержка не премиального потребления вина на мировом рынке, а массового вина. Ставка на премиальность - именно она и аукается сегодня на мировом рынке. Упущен в погоне за прибылью массовый потребитель вина в развитых странах. Упущена молодежь за счет коктейльно - клубной субкультуры.
При этом Россия (как всегда) идет своим путем: у нас массовый сегмент преобладает, отстает средний и более высокий. Примерно 70% вина у нас продается до 110 руб. за бутылку (но это вина кардинально отличается от того, что в мире продается в магазинах по 3 дол); около 22% вина до кризиса продавалось от 110 до 200 рублей; остальное примерно продавалось от 200 руб. и выше. В России надо и повышать качество дешевого вина и развивать собственный премиальный сегмент. Мы не слишком активно восстанавливаем советский уровень потребления вина, но его внутреннюю структуру так активно, часто и кардинально как мы в последние 10 лет не менял никто (прежде всего географически). Мы –то в России про самый дешевый сегмент вина никогда не забывали и благодаря тетрапаку превратили его на 50% в полный «отстой», поскольку главная особенность тетрапака как и матовой бутылки в России – скрыть возможный осадок, который хорошо виден в прозрачной бутылке.
Зарубежный блок
США
По свидетельству самих американских компаний - американцы стали пить больше калифорнийского вина, однако перешли на более дешевые сорта. Продажи калифорнийских вин в США составили в прошлом году около 467 млн. галлонов или 205,5 млн дал. Это на 2% больше, чем в 2007 г., несмотря на глубокую рецессию и спад продаж вина в ресторанах. В то же время общее потребление вина в США на уровне 270 млн дал (по 9 л на душу в год). Таким образом, калифорнийское вино составило 76,1%. Соответственно, 23,9% - импорт. Однако общая стоимость розничных продаж слегка упала относительно уровня 2007 г. Наиболее популярными сортами стали Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot и White Zinfandel. Иностранцы также стали пить больше калифорнийских вин. Общий экспорт американских вин – 90% от общего объема это калифорнийские вина – достиг 1 млрд. дол впервые в 2008 г. |
Новая статистика
Международная организация виноделия и виноградарства (OIV) опубликовала статистические данные о вине в 2008-м году. Франция заняла третье место в рейтинге крупнейших экспортеров вин, продав за рубеж 136 млн дал вина. По-прежнему лидирует Италия, которая экспортировала 172 млн. дал; а на второе место вышла Испания с объемом экспорта 165 млн. дал в год. По данным OIV площади виноградников несколько сократились, и теперь во всем мире насчитывается 7 861 млн. га виноградной лозы. Европейский виноградник уменьшился на 33 тыс. га. Лишь в одной Франции выкорчевали около 15 тыс. га.
Украина
В 2008 году виноделы Украины достигли рекорда по производству, но снизили плодоносящую площадь виноградников. В прошлом году было произведено наибольшее количество виноградного вина за годы независимости страны. Но до отмеченного в 1970-м году рекорда в 65 млн дал украинским производителям еще далеко. Так, в 2008-м году в Украине было изготовлено 20,9 млн дал виноградного вина, что на 1,7 млн дал больше, чем в прошлом (прирост более 8%). Отставание от советских показателей производства пока на 68%.
Возросло в Украине также производство плодово-ягодных вин – с 2,8 млн дал в 2007 до 4,4 – в 2008 г.(на 57% - либо легализация рынка, либо переход на более дешевую продукцию) . А вот выпуск шампанского и игристых вин в прошлом году снизился – с 6,1 до 5,8 млн дал (на 5%). Причем сокращение объемов производства было зафиксировано впервые с 2003-го года.
В 2008 г. снизился импорт виноградного вина с 5,5 млн дал в 2007 до 4,8 в 2008 (на 13%), а экспорта этого продукта из Украины вырос с 1,7 до 2,5 (на 47%). Таким образом, условный объем рынка виноградного вина в Украине в 2008 г. составил 23,2 млн дал вина – около 5 л вина на душу в год. Показатель даже ниже российского. Но в денежном выражении вырос как импорт – с 75,2 до 81,4 млн дол (+8,2%), так и экспорт – с 42,4 до 53,1 млн дол (на 25%). При этом средняя цена ввезенного вина составила 1,7 дол за 1 литр; а средняя цена вывезенного вина – 2,12 дол.
Мы, конечно, не пустим их «Шустова» в Россию. А жаль, они бы очень помогли развитию бренда в России. Нет данных по производству «ост-алковского» «Шустова» в России, но, похоже, вряд ли они добились тех же успехов, что и украинцы. Прирост продаж коньяков ТМ «Шустов» в Украине за I квартал 2009 года составил 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам января-марта 2009 года было реализовано 53 тыс дал. продукции. Одесскому коньячному заводу (ОКЗ) принадлежит торговая марка «Шустов» в Украине. ОКЗ обладает в Украине значительными площадями собственных элитных виноградников (около 1000 га) и старейшим парком бочек (15 тыс. шт.).
Единственной страной, где мировой гигант рынка безалкогольных напитков PepsiCo ассоциируется еще и с производством алкоголя, является Украина. Именно в Украине компания решилась на нестандартный для себя ход и купила еще до кризиса винную компанию. Теперь PepsiCo не только не собирается отказываться от винодельческого направления приобретенной ею компании «Сандора», но и объявила о начале выпуска новых видов дешевого вина. Эксперты правильно считают это решение разумным – бизнес имеет высокую рентабельность, а имиджевые риски минимальны. В 2007 году компания PepsiCo приобрела лидера сокового рынка Украины «Сандору» и заодно стала владельцем принадлежавшего украинской компании бизнеса по розливу вина в картонную упаковку. После покупки новый владелец попытался продать винный бизнес за 15 млн дол, но не получилось. В период кризиса этот бизнес уже почти ничего не стоит (при продаже). Поэтому – приходится его развивать. Отказываться от этого направления для компании нецелесообразно. Производство вина в картонной упаковке – высокомаржинальный бизнес. Маржа в Украине достигает 25-30%, а затрат на продвижение продукции не требуется. Цена двигает продукт.
Так пройдет немного времени и на алкогольном рынке схлестнуться «Диаджео», «Перно-Рикар», «Бкаради», «Пепси-Кола», «Кока-Кола» и т. д.
Чему доверять?
Опросы населения часто говорят одно, а продажи совсем другое. Продажи обмануть не могут. Мы больше доверяем продажам, чем опросам. Зарубежные эксперты путем опросов пришли к выводу: проблема современных женщин — любовь к дешевому вину.
Проведенное VINEXPO исследование - самое масштабное и основательное на сегодняшний день касательно винных предпочтений западных женщин. Сотрудники компании с помощью анкет, размещенных на сайтах издания в различных странах, опросили более 4 000 женщин, проживающих во Франции, Германии, Британии и США. Результаты опроса удивили его авторов. Ответы слабого пола оказались противоречащими распространенным представлениям касательно женских предпочтений в вине. Самым неожиданным для экспертов оказалось то, что женщины больше любят красное вино, нежели розовое или белое. Эксперты считали, что японки и американки любят белое вино. Как показали результаты, 79% женщин предпочитают пить красное вино, потому что оно вкусное, а не потому, что это модно ввиду множества популярных диет. Около 1 300 опрошенных из Британии сказали, что покупают красное вино, потому что оно более практичное, при этом цена оказалась главным критерием выбора, после которого уже идет сорт напитка и страна-производитель. Любопытно, что 54% участниц опроса признались, что абсолютно не внимают предупреждениям властей, что алкоголь вредит здоровью организма. Это, якобы, разрушает стереотип, что британки отдают большее предпочтение легкому белому вину. Однако самое интересное - это то, что они не слушают предупреждений специалистов (это уже для продвигающих продукцию и антиалкогольщиков). Полученные результаты опроса не только удивили, но и обеспокоили иностранных специалистов. В частности, волнение вызвало то, что цена оказалась главенствующим фактором при покупке вина, а только 10% женщин покупают бутылки дороже 9,99 фунтов (14,7 дол). Нас лично ничего в результатах опроса не удивило; удивило то, что это удивило проводящих опрос и изучающих рынок специалистов. Удивило то, что маркетологи настолько заврались в разработках конкретного вина под конкретного потребителя (с полным нарисованным его портретом), что сами поверили в свои мифы и легенды. Как говаривал о декабристах: «Страшно далеки они от народа». Произошло то, что можно назвать разрывом между образом и представлением о продукте, нарисованными в воспаленном докризисной конкуренцией мозгу маркетолога и дорогой попыткой заставить воспринять и поверить в это потребителя, с одной стороны, и реальным восприятием продукта потребителем, с другой стороны. И посмотрите, что больше всего обеспокоило проведших опрос - малое число потребительниц, стремящихся к покупке дорогой продукции. 10 дол за вино – это уже не дешево по американским меркам. Сегодня 65% объема вина (в литрах) в США продается в пределах 3- 6 дол. Цивилизованную женщину надо лучше изучать, это в России женщины предпочитают в силу финансовых возможностей нечто по цене за руб. в магазине. |
Куда катимся?
Любой конкурс сродни политическим выборам в государстве. Ничем не отличается. Если все время награждать французов за вино, то обидятся остальные и т. д. И у нас теперь партиям, набравшим меньше голосов на выборах тоже будут давать одно депутатское место.
Поэтому, ни в коей мере не ставя под сомнение результаты последней выставки «Vinitaly» мы и не очень удивились тому, что главный приз достался канадской винодельне Iniskillin. Итак, канадская винодельня Iniskillin из Онтарио, получила главный приз на выставке Vinitaly в Вероне в этом году. Винодельня получила Гран-при на 17-м ежегодном конкурсе Concorso Enologico Internazionale. Канадские виноделы получили семь медалей и 14 специальных упоминаний, о чем было официально объявлено 2 апреля в Вероне на крупнейшей в мире выставке вина.
Поскольку спасти мировой рынок в объемном выражении продаж может сегодня по представлению мировых гигантов – производителей (Франции, Италии и т. д.) только ряд густонаселенных регионов мира (Китай и т. д.)- а больше при такой политике просто некому, то в ближайшее время должны будут награждаться на подобных выставках китайские и прочие вина этих стран - спасителей. Логично, что международное признание этих вин должно подстегнуть интерес к винам в самих этих странах, а значит – и к западным винам. Но и в этих странах (как и в странах Нового Света) очень большие вложения в виноделие делают компании Старого Света. Лишь Россию до сих пор игнорируют.
Ну, и маленькая новость: знаменитая бордоская винодельня Chateau Angelus первой из классифицированных гранд крю Сент-Эмильона назначила цену за бутылку винтажа 2008 в 50 евро. Это на 40% ниже цены Chateau Angelus 2007, которая в первый момент была установлена в 85 евро, а к настоящему моменту составляет уже 95 фунтов за бутылку в Лондоне. Хорошая маржа была в бутылке вина! Да и сейчас осталась не маленькая. Скромность ныне в моде вновь.
Российский блок.
Краснодарский край и прочие
Несмотря на международные тенденции российские компании в целом оптимистично смотрят на развитие винного рынка в стране. Скорей всего мы потеряем в объеме, но произойдет серьезная поляризация винного производства. В нижнем сегменте все больше востребованы тетрапаки до 55 руб. в рознице, но наблюдается рост спроса на приличные российские вина. И это внушает надежду: если раньше кризисы помогали дешевому российскому вину, то нынешний должен помочь и развитию качественного вина. Оно должно хотя бы активно «заявиться». Первое «терруарное» признание российские вина получили летом – осенью 2008 г. от российских винных экспертов. Вопрос о российских терруарах уже будет обсуждаться на краснодарской выставке в апреле.
В числе этих передовых компаний и «Агропромышленная фирма «Фанагория». В отличие от большинства производителей вина она каждый месяц выпускает пресс- релизы: есть, чем похвастаться всегда. Так, в г. г. компания планирует увеличить площадь виноградников на 26%. В 2009 году предполагается высадить 90 га новых виноградников классических сортов Рислинг и Алиготе. Всего к 2014 году компания планирует довести площади виноградников до 3 тыс. га. Новые виноградники будут закладываться по европейской технологии с использованием виноградопосадочной машины и лазерного луча. При посадке будут использоваться саженцы собственного производства из маточника компании. Сегодня площадь виноградников, принадлежащих «Фанагории», составляет свыше 2 тыс. га.
Помимо «Фанагории» сразу несколько предприятий Краснодарского края, производящих вино, заявили о намерении увеличить объемы производства продукции и увеличении площадей под виноград. Так, владельцы завода игристых вин «Абрау-Дюрсо» планируют в ближайшие пять лет увеличить площади собственных виноградников с 310 до 800 га (планы подтверждены уже в апреле). Винзавод «Аврора» (наше первое российское «Шато») намерен в 2009 году увеличить производство и реализацию вина на 15%. В частности, планируется довести производство до 650 тыс. бутылок в 2009 г. Рост производства компания планируется за счет увеличения производства сырья. Предприятие производит вино из собственных виноматериалов. Общая площадь виноградников завода составляет 270 га.
-Вино», также располагающееся в Крымском районе края, в годах планирует инвестировать до 50 млн. рублей в разработку рецептуры и производство коньяка. Средства планируется направить на разработку рецептуры напитка, приобретение дополнительных дубовых бочек, дизайн бутылки и этикетки. При этом в настоящее время предприятием уже приобретено оборудование итальянского производства.
Увеличатся площади виноградников и в Анапе. На сегодняшний день виноградники здесь занимают 3 тыс. га. При этом виноградарство сосредоточено в 13 специализированных предприятиях, в том числе на базе , лоза» и им. Ленина». Из более 30 тыс. гектаров сельхозугодий района здесь – виноградопригодные, поэтому в нынешнем году поставлена задача увеличить площадь анапских виноградников до 5 тыс. га.
В 2008 году в Дагестане была проведена посадка новых лоз винограда на площади 942 га, между тем, соответствующей программой планировалось 2000 га. В южных регионах России - Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане и Ростовской области - начала реализовываться целевая программа развития виноградарства и виноделия на 2008–2010 годы. Главная задача программы — увеличить объемы производства виноградного вина в 2010 году до 78,7 млн. дал (в 2007 – 2008 г. г. по 51-52 млн дал), в том числе из собственного сырья – до 180 млн. л; шампанских и игристых вин из собственного сырья — до 35 млн. дал (в 20г. г. по млн дал). Конечно, это планы нереальные – на 2010 г., но к 2014 г. – все может быть – по виноградным винам. Произвести –то можно будет, продать – нет. У нас почему-то виноделы живут ложными цифрами; а реальное потребление легального вина за последние 4-5 лет выросло всего с 68 до 75 млн дал в год, то есть, на 10,3%. Другое дело, если произвести виноматериала 78,8 млн дал для виноградных вин, и 35 млн дал для шампанских вин (то есть, более 110 млн дал); но как можно за два года удвоить производство виноматериала - сказать трудно.
Чтобы вывести объем российского вина на 80 млн дал, надо убрать весь импорт. А для этого надо достичь политического напряжения со всеми странами мира. На это мы не пойдем.
Первое винное банкротство
В конце марта производитель вина - компания «Идальго», которая в 2004 г. приятно удивила, по крайней мере, нас своим творческим подходом к картонной упаковке вина, доказав, что примитивные кубы и пирамиды с вином могут предстать в форме оригинальной дамской сумочки, подало заявление в Арбитражный суд СПб и Ленобласти о признании себя банкротом. До сих пор в период кризиса ни одно предприятие вторичного виноделия не объявляло себя банкротом. С конца февраля о своих претензиях к «Идальго» в судебном порядке заявили винный терминал», -коньячный комбинат», «Санкт-Петербург».
Причин может быть сколько угодно: снижение производства вина на 20% ежемесячно в течение полугода относительно соответствующих месяцев предыдущего года и снижение потребления вина в России в целом и в регионе производства (СПб) в частности; сворачивание партнерской деятельности с нерадивыми партнерами; недоступность банковских кредитов и невозможность перекредитоваться по низкой ставке (компания не такая большая); повышение таможенных пошлин на виноматериал (с 5% до 20%). Кроме того, компания попала в кризис со строительством завода Ленобласти. Конкуренты «Идальго» отмечают частую смену руководства компании, что мешало наладить отношения с дистрибьюторами. А также – «непрофильность» владельцев бизнеса, пришедших из строительства. С последним мы лично не согласны - у нас многие пришли в винный бизнес из других направлений.
В 2008 году компания «Идальго» произвела около 123 тыс. дал вина, в январе-феврале 2009 г. всего 9,7 тыс. дал (спад на 65%). В общем, начало положено. СПб и Ленобласть – прямо Бермудский алкогольный треугольник: «Веда»; проблемы «Ливиза», которые не неизвестно чем кончатся, но скорей всего – банкротством; теперь «Идальго». Что-то в регионе – кузнице государственных деятелей и нашем любимом городе России сегодня явно не так.
А главная причина банкротства «Идальго» - не научилась компания как целый ряд наших южных производителей – лидеров отрасли выпускать вино в литровых пакетах по руб. за пакет.
