В выгодном цвете

В выгодном ЦВЕТЕ

«Металлоснабжение и сбыт» №2-2007

Ольга Бунакова

На фоне стабильно растущих мировых цен ушедшего года российские «цветники» смотрелись весьма уверенно, и их оптимистичный настрой вполне оправдан. Для производителей и металлотрейдеров, принявших участие в круглом столе «Складская металлоторговля цветным прокатом: итоги 2006 г. – тенденции 2007 г.», вопросы развития и взаимодействия на рынке являются первостепенными, и это – прямое подтверждение хороших перспектив.

 Цветная металлургия — одна из важнейших, а также конкурентоспособных отраслей промышленности России. И прошедший 2006 г. надолго останется в ее истории: цены на металлы достигли абсолютных рекордов, а завершение процесса консолидации алюминиевой отрасли и появление нового лидера мировой алюминиевой промышленности — Объединенной компании Российский алюминий стало — знаковым «цветным» событием минувшего года. Сделок такого масштаба на постсоветском пространстве пока не было. Кроме того, ряд крупных российских компаний отрасли планирует и проводит выход на открытые рынки. С точки зрения ценовой динамики, 2006 г. задал хороший тон, и, возможно, ушедший год останется одним из лучших.

Lady in red

В прошлом году цена на медь выросла более чем на 40%, продемонстрировав в мае рекордную величину в $9 тыс. за тонну. Подобного эпатажного поведения «леди в красном» на рынке цветных металлов больше себе никто не позволил (рис. 1). Головокружительный фавор мая сменился значительным снижением декабря. Аналитики строят прогнозы. По их мнению, рост обусловлен увеличением потребления меди за счет оживления мировой экономики (в основном в Китае, Северной Америке и Азии), подорожанием энергоносителей, падением курса доллара и спекулятивной игрой на бирже. В связи с последним фактором игроки рынка назвали стоимость металла искусственно завышенной. Но в настоящее время фонды, ведущие спекулятивные игры на бирже металлов, судя по всему, переориентировались на никель, и с начала т. г. красный металл продолжает дешеветь (сейчас его цена равна $5,67 тыс. за тонну). Ряд производителей и трейдеров прогнозируют долгосрочную коррекцию, связывая это с ростом производства.

Однако, по мнению участников круглого стола, ожидать резкого снижения цен на конечную продукцию не стоит, поскольку производители работают на сырье, закупленном по высоким ценам. И в целом для понижения стоимости одновременно должен сыграть целый ряд факторов, таких как внедрение новых разработок, уменьшающих металлоемкость при производстве, переход на заменители, падение интереса биржевых спекулянтов. Но такое совпадение весьма сомнительно. И также следует принимать во внимание чуткость медного рынка к форс-мажорным ситуациям. Поэтому прогнозировать тенденцию серьезного удешевления пока преждевременно.

Простое движение

В отличие от меди, поведение алюминия стабильно и демонстрирует плавный рост (рис. 2). Рынок первичного алюминия в несколько раз больше, чем рынок меди, соответственно, биржевые игры с этим металлом ограниченны. Ценовой рост алюминиевой продукции скорее обусловлен дефицитом сырья и увеличением спроса. В свою очередь, слияние Русала и СУАЛа служит реальным подтверждением тому, что рынок алюминия из фрагментарного превращается во все более консолидированный, что обеспечивает бóльшую стабильность цен на металл.

По мнению участников рынка, рост производства электроэнергии и увеличение количества проектов по созданию инфраструктуры являются ключевыми моментами поддержки рынка алюминия. В частности, в России за счет увеличения спроса со стороны нефтегазового, машиностроительного и авиационного комплексов потребление алюминия по итогам 2006 г. выросло на 15%. Это существенный скачок, поскольку на протяжении ряда предыдущих лет уровень потребления в нашей стране принципиально не увеличивался. Соответственно, основные игроки национального рынка алюминиевых полуфабрикатов расширили объемы производства продукции с 322 тыс. т в 2005 г. до 371 тыс. т в 2006 г.

В режиме реального времени

Тема формирования политики взаимодействия производителей цветного проката и металлоторговцев стала ключевой на заседании круглого стола. И, конечно, основные вопросы об итогах работы за год и планах стратегического развития были заданы представителям ведущих российских заводов и холдингов. Стоит отметить, что, несмотря на разницу в стратегических подходах со стороны представителей медного и алюминиевого рынков, трейдерам была предоставлена исчерпывающая информация.

В прошлом году цена на медь выросла более чем на 40%, продемонстрировав в мае рекордную величину в $9 тыс. за тонну.

По словам О. Жуйкова, начальника отдела маркетинга Кировского завода ОЦМ, в минувшем году предприятием было выпущено 32 тыс. т медного проката, еще 25 тыс. т плоского и круглого проката произвел Кольчугинский завод. Таким образом, при емкости внутреннего рынка меди в 120 тыс. т на долю УГМК приходится порядка 40%. Вторую и третью позиции по объемам выпуска разделили Каменск-Уральский и Ревдинский заводы ОЦМ. В целом, объемы производства с учетом экспорта за минувший год выросли на 5%.

Было отмечено, что в 2006 г. завод сократил продажи на внутреннем рынке, тогда как экспортное направление, напротив, значительно расширил: с 10% от общего выпуска продукции в 2005 г. до 20% в 2006 г. Статус официальных представителей получили компании в Чехии, Турции, Германии. В настоящее время в стадии осуществления находится крупный инвестиционный проект запуска нового прокатного производства мощностью 11 тыс. т, которое позволит выпускать продукцию толщиной 25 мк. За счет этого объем выпуска проката на Кировском заводе ОЦМ вырастет на треть.

Концепция УГМК в части развития и модернизации предприятий до 2020 г. предполагает осуществление инвестирования в соответствии со специализацией. Приоритетным направлением для Кировского завода будет плоский прокат, соответственно, круглый прокат станет основным видом для Кольчугинского. Однако, как отметил О. Жуйков, это не говорит о сворачивании неспециализированного производства, а просто расставляет приоритеты в направлениях развития.

Политика по работе с российскими представителями металлоторговли на Кировском заводе ОЦМ имеет плановый характер, оставаясь неизменной уже на протяжении трех лет. Участниками круглого стола был отмечен высокий качественный уровень работы и продуманная корректная политика в отношении дилеров наряду с предоставлением традиционных преференций.

Ценовой рост алюминиевой продукции скорее обусловлен дефицитом сырья и увеличением спроса.

Доля от общего объема реализации, приходящаяся на дилеров, составляет 40% (34 тыс. т за 2006 г.). Еще 8% продается торговыми домами, которые находятся в Москве и Новосибирске. А реализация конечным потребителям в основном направлена на предприятия холдинга. На них же ориентированы и инвестиционные проекты с целью замещения импорта необходимых в производстве позиций.

Конечно, металлоторговцев очень волнует ситуация с ценами. При зигзагообразных скачках стоимости меди проводить гибкую политику в отношении дилеров достаточно тяжело, но необходимо. Иначе рынок наводнит иностранный прокат. Сейчас многие металлотрейдеры завозят импортные позиции, но в основном те, аналогов которым нет на внутреннем рынке. Это связано с тем, что отечественный прокат отстает по качеству. А требования конечного потребителя постоянно растут, как к качеству продукции, так и к уровню сервисных услуг. Данный вопрос затронул А. Березкин, генеральный директор компании Лист, который в своем выступлении также охарактеризовал особенности развития рынка цветного проката в Северо-Западном федеральном округе.

В настоящий момент дилеры стараются не брать металл, предвидя снижение цен. Таким образом, освобождаются склады, потребители не могут отгрузить необходимую продукцию, и цены спотового рынка остаются высокими. В текущей ситуации поддерживают постоянный ассортимент на складе, как правило, очень крупные торговцы. Примером может служить сетевая компания Металлсервис, которая в 2007 г. планирует открыть порядка пяти филиалов вдобавок к восьми, уже существующим, где, по словам руководителя проекта «Цветные металлы» В. Фельдмана, будет представлен смешанный ассортимент черного и цветного проката.

С точки зрения организации складской торговли, рынок алюминиевого проката представляется более отлаженным и понятным, и, следуя тенденции дальнейшего роста, ситуация на нем в течение всего года развивалась достаточно гладко и стабильно.

Выступая перед собравшимися, А. Соколов, заместитель коммерческого директора КУМЗа, подвел итоги деятельности основных производителей рынка алюминиевых полуфабрикатов, которые, по его данным, нарастили объемы выпуска продукции с 322 тыс. т в 2005 г. до 371 тыс. т в 2006 г. Это, по его словам, очень показательная величина, так как анализ предыдущих пяти лет показал, что именно в 2006 г. обозначился значительный рост (+15%).

Первые два места по общему тоннажу и по объемам заняли Самарский метзавод — 183,5 тыс. т (общий прирост составил 24%) и КУМЗ — 105 тыс. т (+20%). КраМЗ произвел 27,5 тыс. т продукции (+13%), а Ступинская металлургическая компания — 18,5 тыс. т (–14,4%).

Стоит отметить, что соотношения объемов реализации на экспорт и внутренний рынок КУМЗа пропорциональны: 54 тыс. т на экспорт и 51 тыс. т на внутренний рынок. Доля российского рынка распределяется следующим образом: 42% (24 тыс. т) приходится на металлоторговцев, и оставшаяся часть потребляется предприятиями металлургии, которая демонстрирует значительный рост за счет проектов, реализуемых Русалом и СУАЛом. Значительно увеличился спрос со стороны предприятий нефтегазового комплекса, в частности, по бурильной трубе.

При плавном росте цены алюминия на бирже КУМЗ в 2007 г. планирует выпустить 111 тыс. т общего объема продукции с сохранением существующего баланса экспорта и внутреннего рынка. По словам А. Соколова, другие производители алюминия также видят наступивший год не хуже 2006 г. Рынок сформировался. Ценовые тренды показывают, что алюминий отстает по приростам, но глобальный фактор дает стабильный рост, а именно: влияет общий глобальный дефицит бокситов, которые находятся в собственности мировых корпораций.

Что касается дистрибьюторской сети, то у КУМЗа она уже сформирована, и общий прирост по итогам года составил 19%. Это порядка 15—18 компаний, работающих на постоянной основе и выбирающих тот необходимый объем продукции, который дает возможность получения данного статуса. С точки же зрения географического положения, эти компании охватывают полноценный рынок. Тенденции глобализации характерны и для спотового рынка: мелкие компании уходят, а крупные за их счет набирают обороты. Перспективы роста остаются за лидерами, с которыми тяжело конкурировать, и те, кто не выдерживает конкуренции, как правило, «перетекают» в другой бизнес.

«Стабильность алюминиевого рынка — это результат согласованной политики со стороны Ступинской меткомпании (СМК) и КУМЗа, старавшихся в течение 2006 г. сдерживать рост цен на полуфабрикаты, и подобная политика будет сохраняться»,— заявил С. Чекинов, исполнительный директор торгового дома СМК.

В 2006 г. СМК избрала стратегию удержания в части алюминиевого бизнеса и перераспределения в некоторых видах продукции с учетом общих тенденций рынка и действий со стороны основных игроков. А именно: вырос объем производства алюминиевых профилей и рулонов, и сократился выпуск прутка.

По оценке С. Чекинова, общий объем суммарного выпуска СМК составляет около 30 тыс. т, соответственно, 53% приходится на алюминиевый комплекс, 40% — на жаропрочный сегмент и 5% — на производство товаров народного потребления. Чистая прибыль составила 166 млн руб., и существенная ее доля приходится на жаропрочный комплекс, развитие которого является для СМК основным стратегическим направлением.

В 2006 г. СМК избрала стратегию удержания в части алюминиевого бизнеса и перераспределения в некоторых видах продукции с учетом общих тенденций рынка и действий со стороны основных игроков. А именно: вырос объем производства алюминиевых профилей и рулонов, и сократился выпуск прутка.

Суммарный объем инвестиций, вложенных в развитие производства, прежде всего жаропрочного, составил порядка 200 млн руб. Приобретено новое оборудование по выпуску литейных жаропрочных сплавов, заложена базовая реконструкция производства порошковых дисков, проведена существенная модернизация в части производства штампованных дисков для газотурбинных двигателей. То есть сделаны базовые инвестиции, которые позволят СМК выйти на самый высокий уровень среди российских предприятий. Это связано, в первую очередь, с новыми перспективными программами по развитию российской авиации.

Что касается алюминиевого комплекса, то в 2006 г. также был проведен ряд мероприятий по его модернизации. В ближайшие два года планируется осуществить реконструкцию листопрокатного производства, что связано с приобретением новых печей отжига и с планами выпуска толстого листа. Пущен в строй новый прессовый комплекс, и в I квартале 2007 г. планируется выйти на объемы порядка 250 т высокопрочных профилей в месяц.

В целом по алюминиевому комплексу общая рентабельность составила около 3%. За счет сбалансированности направлений СМК удалось удержать среднерыночный уровень цен и объемы производства, которые планировались в начале прошлого года.

Говоря о работе с трейдерами, С. Чекинов отметил снижение доли продаж в прошлом году до 52% (в 2005 г. она составляла 60%). По мнению руководства компании, это оптимальное соотношение, которое позволяет планировать и обеспечивать стабильную работу производства, поскольку заказы конечных потребителей, несмотря на большую рентабельность, менее предсказуемы по срокам и объемам.

Однако 2006 г., с точки зрения качества поступающих заказов от конечных потребителей, стал переломным. Доля высокотехнологичных дорогостоящих заказов с длинным циклом производства существенно увеличилась. Заработала авиация и машиностроение. Появились заказы, которых не было с середины 1990-х годов, и производство этих позиций было возобновлено.

При подведении итогов заседания участниками круглого стола было отмечено, что отношения между производителями и трейдерами рынка цветных металлов становятся все более прогрессивными и приобретают партнерский характер. События минувшего года выявили значительный потенциал игроков «цветного» рынка, и, по общему мнению, возможность его реализации во многом зависит от продолжения конструктивного диалога, с которого успешно начался нынешний год.