Рынок черных металлов Ирана
Рынок черных металлов Ирана традиционно является одним из наиболее важных рынков сбыта российской металлургической продукции.
Принимая во внимание некоторые особенности строительства зданий и сооружений, иранский рынок является довольно емким. Общий объем ежегодного потребления на иранском рынке черных металлов можно оценить в настоящий момент в 18-21 млн. тонн. Значительная часть потребностей данного рынка в настоящий момент обеспечивается за счет металла собственного производства. В настоящий момент Иран сделал существенные шаги на пути увеличения самообеспечения в продукции черной металлургии. На начло 2010 года мощности иранских металлургических предприятий по производству первичного металла оцениваются в 18-19 млн. тонн. Но в то же время за 1388 иранский год (21.03.09 г. – 20.03.10 г.) на иранских металлургических предприятиях было произведено около 10,8 млн. тонн первичного металла.
Произведенный металл был переработан в продукцию. Основная часть первичного металла была переработана в горячекатаную листовую сталь (4,75 млн. тонн), арматуру (2,73 млн. тонн) и уголки и швеллеры (1,63 млн. тонн).
В то же время произведенный иранскими металлургическими предприятиями объем продукции не позволил полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в черном металле.
Основными причинами незагруженности существующих мощностей металлургических предприятий можно назвать нехватку горно-обогатительных предприятий и высокая энергоемкость используемых при выплавке металла технологий.
Существующий дефицит в собственном черном металле восполняется за счет импорта в основном российской продукции. Конкурентами российских компаний на данном рынке традиционно являются турецкие и китайские металлурги.
В 2009 году российским компаниям удалось существенно увеличить долю своего присутствия на иранском рынке. Объем российского экспорта черных металлов возрос с 3,3 млн. тонн в 2008 году до 4,7 млн. тонн в 2009, таким образом, рост объемов поставок составил около 43%.
Главным фактором, позволившим российским предприятиям получить большую долю на рынке стало воздействие мирового экономического кризиса. Правительство КНР, основного конкурента России на металлургическом рынке Среднего Востока, предприняло ряд шагов для стимулирования внутреннего экономического роста, в том числе профинансировало развитие ипотечных программ и обширного жилищного строительства, что в свою очередь увеличило спрос на металлопродукцию внутри страны. Как следствие доля китайских экспортеров черных металлов практически перешло к поставщикам российской металлопродукции.
Структура импорта во многом сходна со структурой производства иранских металлургических предприятий. Основу импорта, то есть около 50%, составляет первичный металл, порядка 30% - горячекатаная сталь, приблизительно по 7% - арматура и уголки (профиль).
На настоящий момент, анализируя внутриэкономическую ситуацию в стране, можно с определенной долей вероятности спрогнозировать следующее. В краткосрочной перспективе, даже в случае постепенного повышения цен на российскую продукцию, спрос на полуфабрикаты из железа будет увеличиваться. В настоящее время частный бизнес Ирана в первую очередь ориентируется на строительство заводов по дальнейшей переработке полуфабрикатов, так как это требует меньшего объема инвестиций. Можно предположить, что в краткосрочной перспективе зависимость иранских металлургов от импортного сырья будет только увеличиваться, так как правительство планирует в ближайшее время отказаться от субсидирования энергоносителей, тем самым увеличить цены на них, что сделает первичную обработку железных руд в Иране еще более нерентабельной по сравнению с закупкой импортного сырья. На протяжении нескольких лет наблюдается снижение потребления в Иране строительной арматуры и холоднокатаной стали. Прежде всего, основным фактором снижения импорта данной продукции стали значительные инвестиции, поступившие в производство данной продукции собственно на территории Ирана. Импорт данной продукции в ближайшее время расти не будет.
В то же время, стоит отметить, что иранское правительство планирует в 2010 году предпринять ряд мер по активизации строительного бизнеса за счет льготного кредитования населения при покупке жилья. В конце марта 2010 года председатель ЦБ ИРИ М. Бахмани заявил, что в 1389 иранском году (21.03.10 г. – 20.03.11 г.) ставка по ипотечному кредиту для населения будет составлять от 7 до 9 % годовых. Вследствие этого, можно с определенной долей вероятности говорить, что строительный сектор экономики Ирана будет развиваться. В связи с этим, можно сделать прогноз, что на протяжении 2010 года будет сохраняться высокий спрос на первичный металл, а в августе-сентябре 2010 года возможно повышения спроса на арматуру и металлический профиль.
Стоит отметить, что контракты по поставкам российского металла в Иран в основном проходят через компании, зарегистрированные в ОАЭ. Основной причиной этого является возможность использования многочисленных форм оплаты поставок. Оплата сделок через иранские банки представляется многим операторам рискованной по причине существующей угрозы введения дополнительных экономических санкций со стороны мирового сообщества.
Зерновой рынок Ирана
После серьезного повышения цен на мировом продовольственном рынке в годах, а также неурожая зерновых культур в Иране в 2008 году из-за неблагоприятных погодных условий правительство Ирана, понимая важность продовольственной безопасности страны, и во избежание возможных кризисов на данном рынке уделяет особенное внимание развитию, инвестициям и частичному субсидированию сельского хозяйства страны.
В 1388 иранском году (03.2009-03.2010гг.) министерством сельскохозяйственного джихада Ирана было выделено и освоено 21,3 млрд. долл. США на развитие сельского хозяйства и природных ресурсов страны.
В 1388 иранском году в связи с благоприятными погодными условиями и правительственными программами, направленными на повышение урожайности зерновых, их производство в стране выросло на 4,4 млн. тонн и составило 18,7 млн. тонн. С учетом увеличения в текущем году потребления зерновых культур в Иране на 3% для обеспечения потребностей населения необходимо 26,9 млн. тонн данной товарной группы (пшеницы, ячменя, риса и т. п.), что вынудило правительство страны осуществлять импортные закупки в размере 8,2 млн. тонн.
Основной зерновой культурой в Иране является пшеница, на её долю приходится порядка 70% от общего производства зерновых. Производство пшеницы в 2009 году в Иране по сравнению с 2008 годом выросло на 3,7 млн. тонн и составило 13,5 млн. тонн. Размер внутреннего потребления пшеницы в 1388 иранском году достиг показателя в 15,7 млн. тонн.
Основными сортами выращиваемой пшеницы в стране являются мягкие сорта. Несмотря на высокий урожай текущего года, Иран вынужден закупать не только твердые, но и мягкие сорта пшеницы для обеспечения продовольственной безопасности, оставаясь страной нетто-импортером.
За 11 месяцев 1388 иранского года (03.2009-02.2010гг.) страна импортировала около 4,4 млн. тонн пшеницы.
В 1388 иранском году у местных крестьян в рамках государственных гарантированных закупок приобреталось зерно по фиксированным ценам в размере 3 050 иранских риалов (около 30,5 центов США) за 1 килограмм.
На конец 2009 года мощности элеваторов в Иране составляют более
5 млн. тонн. По заявлению специалистов министерства сельскохозяйственного джихада Ирана, в настоящее время в стране в общей сложности строится 80 государственных и частных элеваторов с общим объемом более 4 млн. тонн, 30 из которых планируется ввести в эксплуатацию весной 2010 года, что позволит увеличить объёмы хранения зерновых на 1 млн. тонн. С завершением строительства всех этих элеваторов пшеница, производимая в стране, будет храниться в элеваторах, отвечающих всем современным мировым стандартам.
Иран имеет неплохое с точки зрения импорта и экспорта географическое расположение. Порты страны, находящиеся на Каспийском море и в Персидском заливе, располагают мощными и современными комплексами по перевалке и хранению зерновых культур, большинство из которых являются государственной собственностью. При этом правительство Ирана проводит постепенную приватизацию портовой собственности, стремясь привлечь в данную сферу иранских и иностранных частных инвесторов.
В конце 2009 года завершилось строительство ирано-казахстанского зернового терминала в иранском порту Амирабад на Каспийском море. Годовая пропускная способность данного терминала составляет 500-700 тыс. тонн зерна с объемом единовременного хранения 50-60 тыс. тонн. Также терминал имеет возможности расширения перевалочных мощностей до
1 млн. тонн зерна в год. Порт Амирабад имеет железнодорожную ветку с выходом на магистральную сеть. Основными задачами терминала являются обеспечение Ирана казахстанским зерном, его транзита в сопредельные государства и проведение СВОП операций.
Основными экспортерами зерна в Иран в 1388 иранском году стали такие страны, как Австралия, Аргентина, Канада, ЕС, Казахстан и Россия (зерновые культуры могут поставляться через международных трейдеров и в статистике товарооборота некоторых стран не указываться).
Однако в виду роста фрахтовых ставок существует тенденция к поиску иранскими компаниями более выгодных географически поставщиков зерна, таких как страны СНГ. Основными поставщиками для Ирана могут стать Россия и ее серьёзный конкурент - Казахстан. В августе 2009 года правительством Ирана было принято решение о закупке в Казахстане в течение года 1,5 млн. тонн пшеницы.
На сегодняшний момент существует ряд проблем между российскими поставщиками и иранскими покупателями зерновых. Одни из таких проблем - это высокая экспортная цена на зерно и отсутствие серьезных перевалочных мощностей в российских портах Каспийского моря и на речных элеваторах во внутренних водах России. Также к серьезным проблемам можно отнести вопросы условий оплаты сделок ввиду того, что механизм экспортно-валютных операций затруднен из-за экономических санкций США и стран Запада, а также особенностями иранского законодательства в сфере осуществления международных платежей и торговых операций.
Осенью 2009 года правительство страны утвердило предложение министерства торговли Ирана относительно отмены пошлин на экспорт пшеницы и муки до марта 2010 года. Данная мера была принята с целью поддержки экспорта сельхозпродукции. По мнению участников рынка, Иран вряд ли будет поставлять на экспорт пшеницу, однако у иранских импортеров муки существует реальная и долгосрочная возможность её экспорта в соседние страны Афганистан, Ирак и Пакистан.
Однако с февраля 2010 года были увеличены импортные пошлины на зерновые с 4% до 16%, что сказалось на росте цен на зерновые на внутреннем рынке страны.
Главной задачей правительства Ирана на сегодняшний момент является сосредоточение усилий в сфере устранения внешнеполитических и внешнеэкономических барьеров с заинтересованными странами-экспортерами зерновых культур, а также вовлечение нанотехнологий в сельскохозяйственный сектор страны.
