Антикризисная оперативная сводка по рынку металлоконструкций и малых архитектурных форм
Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.
Содержание
Часть 1 | Обзор рынка | |
1.1. | Анализ ситуации на рынке | 4 |
1.2. | Перспективы развития отрасли | 8 |
1.3. | Рекомендации участникам рынка | 9 |
Часть 2 | Конкурентный анализ | |
2.1. | Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности | 11 |
Часть 3 | Обзор отраслей потребления | |
3.1. | Описание рынка потребления | 15 |
Часть 1
Обзор рынка
1.1. Анализ ситуации на рынке
В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок металлоконструкций и малых архитектурных форм, преимущественно по Красноярскому краю.
По состоянию на июнь 2009 года, отечественный рынок металлоконструкций оценивался более чем в 24 млрд руб. Средние темы роста составляли порядка ХХ% в год. В условиях финансового кризиса прослеживалось замедление темпов роста рынка. В основном это обусловлено двумя факторами – снижение спроса, связанного с заморозкой множества девелоперских проектов, и сокращение производства у сталепрокатчиков.
В России производство металлоконструкций большей своей частью сосредоточено в Уральском округе, здесь выпускается порядка ХХ% всего объема продукции. В Центральном округе производится ХХ% всех металлоконструкций и в Приволжском ФО около ХХ% всей продукции. Остальные заводы по производству металлоконструкций распложены в самых разных округах России и их доля в общем производстве составляет порядка ХХ%. Самыми емкими потребителями на рынке металлоконструкций являются компании, занимающиеся строительством коммерческой недвижимости. На их долю приходится около ХХ%, на сооружения дорожного строительства – ХХ%. На промышленные помещения и объекты сельскохозяйственного назначения приходится соответственно по ХХ%. Остальные ХХ% приходятся на прочие отрасли.
Для рынка металлоконструкций из черных металлов характерно преобладания объема импорта над объемом экспорта. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Таким образом, можно сказать, что до кризиса рынок металлоконструкций России рос заметными темпами: ежегодно потребление увеличивалось более чем на ХХ%, а металлоконструкции завоевывали все большую популярность. Однако в 2009 году произошли серьезные изменения. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Рассмотрим некоторые финансово-экономические показатели деятельности компаний, работающих по отраслям «Производство строительных металлических конструкций»[1] и «Монтаж металлических строительных конструкций»[2].
На диаграмме 1.1.а изображена динамика отгруженных товаров по данным отраслям[3].
Диаграмма 1.1.а
Динамика отгруженной продукции, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отраслям, Красноярский край, тыс. рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Нужно отметить, что дальнейшее развитие отрасли прямым образом зависит от спроса на работы. На диаграмме 1.1.б показаны объемы заказов (контрактов) на поставку продукции и оказание услуг в последующие периоды по этой же отрасли. Данный показатель отображает объем заказов, которые компании получили на будущие периоды, при этом деньги за эти заказы еще не получили и продукция еще не отгружена.
Диаграмма 1.1.б
Динамика общего объема заказов на поставку продукции и оказание услуг в последующие периоды (без НДС и акциза) по отраслям, Красноярский край, тыс. рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Рассмотрим динамику выручки, прибыли, кредиторской и дебиторской задолженностей по обеим отраслям (Диаграмма 1.1.в, 1.1.г).
Диаграмма 1.1.в
Динамика финансовых показателей предприятий по отрасли «Производство строительных металлических конструкций», Красноярский край, млн рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Диаграмма 1.1.г
Динамика финансовых показателей предприятий по отрасли «Монтаж металлических строительных конструкций», Красноярский край, млн рублей
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Рассмотрим динамику производства некоторых видов конструкций, в том числе и деревянных, так как сюда частично могут относиться малые архитектурные формы из дерева.
Таблица 1.1.
Динамика производства металлических и деревянных конструкций в Красноярском крае
Регион | 2009 | |||||||||||
Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Ноя. | Дек. | |
Источник: Росстат
Что касается малых архитектурных форм, в свое время рынок среагировал быстро на огромное количество, неуклюжих, плохо спроектированных, но дорого построенных домов. Появились и стали осваивать новое для себя направление частного строительства десятки, если не сотни архитектурных бюро. И с течением времени картина поменялась. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Статика уступила место динамике, тектоника — пластике. Архитектурная пластика на фасаде одинаково динамична во всех направлениях, она связывает вертикаль и горизонталь, верх и низ, центр и периферию.
За последние годы рынок сбыта данного вида продукции значительно вырос. Наряду с этим растут и требования, предъявляемые к качеству, разнообразию форм и срокам их изготовления. Чем правильнее и качественнее изготовлены эти элементы, тем большую привлекательность они обретают, придавая уют и создавая хорошее настроение.
В настоящее время, малые архитектурные формы пользуются большим спросом, поэтому можно найти массу готовых проектов самых разных беседок или пергол, кроме того, можно заказать беседку по индивидуальному дизайну, которая будет полностью отвечать вкусам и предпочтениям заказчика.
1.2. Перспективы развития отрасли
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Таким образом, прогноз спроса на металлопрокат возможен только после оценки экономической ситуации в стране. Общеэкономическая ситуация характеризуется следующими основными индикаторами:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
1.3. Рекомендации участникам рынка
В условиях, когда достаточно сложно предопределить дальнейшее развитие событий участникам анализируемого рынка необходимо продолжать предпринимать меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния экономического кризиса:
§
§
§
§
§
§
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
.
Часть 2
Конкурентный анализ
2.1. Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности
В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне объемов продаж, участники рынка активно предпринимают различные меры.
В таблице 2.1. представлена сводная информация по антикризисным мерам, предпринимаемым различными участниками исследуемого рынка и прогнозируемая оценка их эффективности.
В качестве конкурентов рассматривались компании, занимающиеся изготовлением и монтажом металлоконструкций, а также малыми архитектурными формами в Красноярске.
Таблица 2.1.
Компания | Описание предпринимаемой меры | Оценка эффективности |
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Часть 3
Обзор отраслей потребления
3.1. Описание рынка потребления
Как уже говорилось, потребителями металлоконструкций и малых архитектурных форм являются строительная отрасль, государственные структуры и администрация города и обрасти. Рассмотрим, какие тенденции наметились в данных отраслях, и в экономике в целом.
Данные по России
По данным Росстата, в феврале 2010 года отмечено снижение экономической активности. После достаточно устойчивого восстановительного роста в четвертом квартале 2009 года в начале наступившего года образовалась пауза в экономическом развитии. В январе темпы роста экономики заметно замедлились, а в феврале произошло падение по большинству макроэкономических показателей. По отношению к январю, с исключением сезонного и календарного факторов, негативная динамика в строительстве, промышленном производстве, транспорте и торговле отразилась на снижении индекса ВВП на ХХ%. По отношению к февралю 2009 года уровень ВВП вырос на ХХ%.
Сокращение экономической активности в первые месяцы 2010 года связано, во-первых, с более холодной, чем в предыдущие годы, зимой. Это в первую очередь сказалось на резком снижении объемов производства в строительстве и ухудшении динамики инвестиций. Во-вторых, сохраняются достаточно жесткие кредитные и спросовые ограничения, связанные, в том числе с быстрым укреплением курса рубля и порождающие неопределенность в производственных программах предприятий. В-третьих, пауза в экономической активности связана с окончанием эффекта от массированных денежных выплат предприятий и государства в конце прошлого года.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Возобновился спад промышленного производства. Уже более полугода помесячная динамика промышленности крайне неустойчива, вслед за положительными месяцами обязательно наступает период снижения производства. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
В целом промышленное производства в феврале на ХХ% было выше уровня прошлого года. Основной вклад в годовой рост внесли производство и распределение электроэнергии, газа и воды, которое выросло на ХХ% по отношению к февралю 2009 года и добыча полезных ископаемых – рост ХХ%. Обрабатывающие производства за год увеличили производство только на ХХ%.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Наибольший спад по-прежнему сохраняется по виду деятельности «Строительство»: по отношению к февралю прошлого года снижение составило ХХХ%, за период с начала года к соответствующему периоду прошлого года – ХХХ%.
Сезонноочищенная динамика строительства сократилась в феврале на ХХХ% по отношению к январю.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Данные по Красноярскому краю
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в Красноярском крае в 2009 году составил ХХ6 млрд рублей, это ХХ% по отношению к 2008 году.
На диаграмме 3.1. изображена динамика выполненных работ по отрасли «Строительство зданий и сооружений» и изменение этой динамики.
Рынок металлоконструкций на ХХ% направлен на удовлетворение строительной индустрии, что составляет около ХХ компаний. Не смотря на появившийся спад в строительстве всвязи с кризисом, потребность в новых технологиях и решениях не уменьшается.
Будущее строительной отрасли во многом связано с применением легких стальных металлоконструкций - рамные строительные леса, вышки тур и прочие материалы должны быть современными и мобильными, как любой другой инструмент.
Диаграмма 3.1.
Динамика выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Строительство зданий и сооружений» и изменение динамики, Красноярский край
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
