ЛПК РФ 2008. «Оцифрованный» квартал

ЛПК РФ 2008. «ОЦИФРОВАННЫЙ» КВАРТАЛ

В январе-марте 2008 года рост производства в обработке древесины и производстве изделий из дерева в России составил 115,6% (к соответствующему периоду 2007 г.), в целлюлозно-бумажном производстве – 107,3%, об этом сообщили в Министерстве промышленности и энергетики РФ.

Выпуск продукции по виду деятельности «лесозаготовки» за январь-март 2008 г. к соответствующему периоду 2007 г составил 92,1%.

В 1 квартале 2008 г. продолжился рост всех основных видов продукции лесопромышленного комплекса, что обусловлено в основном освоением мощностей, введенных за последние годы.

Снижение вывозки древесины (на 7,9%) обусловлено, главным образом, поэтапным повышением вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 №75.

В результате за январь-февраль 2008 г. экспорт круглого леса снизился на 3,3% к соответствующему периоду 2007 г., при этом экспорт целлюлозы товарной и бумаги газетной возрос соответственно на 23% и 28,6%. В целом внешнеэкономическая деятельность лесопромышленного комплекса характеризуется стабильным ростом. За два месяца 2008 г. поставлено на экспорт продукции на $1892,6 млн., на 24,1% больше соответствующего периода 2007 г. Импорт лесобумажной продукции составил $877 млн. (132,1%), в том числе мебели - $314, 1 млн. (152,8%).

Рост производства в обработке древесины обусловлен, в основном, увеличением выпуска плитных материалов и пиломатериалов. Увеличение объемов целлюлозно-бумажного производства в январе-марте 2008 г. (на 7,3%) обусловлено, в основном, ростом выпуска картона (107,4%) для обеспечения спроса на картонную тару. Анализ финансово-экономического состояния лесопромышленного комплекса за 2007 г. показывает, что продолжается постепенное улучшение финансового состояния отрасли. Прибыль прибыльных предприятий по обработке древесины и производству изделий из дерева (по крупным и средним организациям) составила 13,2 млрд. руб., по целлюлозно-бумажному производству – 19,5 млрд. руб., лесозаготовкам – 4,2 млрд. руб. В 2007 г. снизилось количество убыточных организаций: в лесозаготовках с 56% до 39% (по сравнению с 2006 г.), в обработке древесины и производстве изделий из дерева - с 45% до 32%, в производстве целлюлозы, древесной массы и изделий из них - с 29% до 22%. В январе-феврале 2008 г. среднесписочная численность работников (по полному кругу предприятий) в обработке древесины и производстве изделий из дерева составила 336,2 тыс. чел. (99,6% к соответствующему периоду 2007 г.), в производстве целлюлозы, древесной массы и изделий из них – 131,3 тыс. чел. (100,6%).

Среднемесячная зарплата (по полному кругу предприятий) в январе-феврале 2008 г. в обработке древесины возросла на 30,4% и составила 9900 руб., в целлюлозно-бумажном производстве – на 23,8% (14927 руб.).

В результате принятия Постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов» созданы условия для привлечения инвесторов, в том числе иностранных, в лесопереработку.

Органами государственной власти субъектов Российской Федерации в настоящее время рассматриваются более 190 проектов с объемом инвестирования 1,1 трлн. руб. для их включения в перечень приоритетных, идет активный поиск инвесторов, подбор лесных участков, площадок для размещения предприятий.

Более 50 проектов разрабатываются иностранными инвесторами. Из поступивших в Минпромэнерго России 15 инвестиционных проектов по 13 изданы приказы о включении в перечень приоритетных с общим объемом инвестиций 144,1 млрд. руб.

Крупнейшими из включенных в перечень приоритетных проектов являются:

- создание в Богучанском районе Красноярского края лесоперерабатывающего комплекса по производству беленой хвойной крафт-целлюлозы, крафт-лайнера, продукции лесопиления и деревообработки. Стоимость проекта 73,3 млрд. руб.;

- строительство Лесохимического комплекса «Ангара Пейпа» в Енисейском районе Красноярского края. Стоимость проекта 30,7 млрд. руб.;

- создание и модернизация лесоперерабатывающей инфраструктуры Сыктывкарский ЛПК». Стоимость проекта 17,1 млрд. руб.
В январе-феврале 2008 г. экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий из России увеличился на 24,1% до $1893 млн. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г, об этом сообщили в Росстате.

“Рост производства в обработке древесины обусловлен, в основном,

увеличением выпуска плитных материалов и пиломатериалов”

В январе-марте 2008 года физический объем экспорта необработанных лесоматериалов из России сократился на 5,8% .

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий составила 2,7% (в январе-марте 2007 г. – 3,6%).

В январе-марте 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г произошло снижение физических объемов экспорта необработанных лесоматериалов на 5,8%, пиломатериалов – на 11,0%, фанеры – на 0,6%, в то время как экспорт целлюлозы древесной возрос на 15,4%, бумаги газетной - на 29,3%.

Доля экспорта в страны СНГ машин и оборудования составила 18,2% (в январе-марте 2007 года -19,0%), металлов и изделий из них – 12,9% (13,1%), продукции химической промышленности – 9,6% (9,3%), лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий – 4,4% (4,8%).

Физический объем экспорта круглого леса увеличился на 31,4%, фанеры – на 16,1%.

В 1 квартале 2008 г. доля лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в экспорте России составила 2,7%.

По данным таможенной статистики, в январе-марте 2008 года внешнеторговый оборот России составил 163,3 млрд. долларов США и по сравнению с январем-мартом 2007 года увеличился на 50,8%, в том числе со странами дальнего зарубежья - 139,7 млрд. долларов США (рост на 52,6%), со странами СНГ - 23,6 млрд. долларов США (рост на 41,0%).

В январе-марте 2008 года сальдо торгового баланса сложилось положительное и составило 53,6 млрд. долларов США, что выше аналогичного показагода на 20,1 млрд. долларов США. Со странами дальнего зарубежья сальдо торгового баланса составило 45,6 млрд. долларов США (29,1 млрд. долл. США в январе-марте 2007 года), со странами СНГ - 8,0 млрд. долларов США (4,4 млрд. долларов США).

Экспорт России в январе-марте 2008 года составил 108,5 млрд. долларов США и по сравнению с январем-мартом 2007 года увеличился на 52,9%, в том числе в страны дальнего зарубежья - 92,6 млрд. долларов США (рост на 53,5%), в страны СНГ - 15,8 млрд. долларов США (рост на 49,5%). Рост экспорта был обеспечен в первую очередь значительным повышением мировых цен на важнейшие сырьевые товары, особенно на нефть.

В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья удельный вес топливно-энергетических товаров в январе-марте 2008 года составил 72,9% от всего объема экспорта в эти страны (в январе-марте 2007 года - 67,0%).

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-марте 2008 года составила 2,7% (в январе-марте 2007 года - 3,6%). В январе-марте 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года произошло снижение физических объемов экспорта необработанных лесоматериалов на 5,8%, пиломатериалов - на 11,0%, фанеры – на 0,6%, в то время как экспорт целлюлозы древесной возрос на 15,4%, бумаги газетной - на 29,3%.

По информации ФТС России В апреле цены на плитную продукцию в России поднялись в среднем на 0,8 % по сравнению с показателями марта 2008 г.

Повышение наблюдалось в сегментах ДСП, МДФ и ОSB-3. Средний рост цен на эти плиты составил 3,8%. Цена на ЛДСП снизилась на 3,3%.

Средняя цена ДСП (сорт 1, Е1), по которой можно было купить эти плиты в апреле на 7% выше, чем в марте; цена 1 м куб ЛДСП (сорт 1, Е1) понизилась на 1,7%.

За последние полгода средняя цена на ЛДСП снизилась на 16%. К основными причинам такого падения можно отнести высокое предложение данного вида плит на рынке и зависимость от основных потребителей - мебельщиков. Цена на древесноволокнистую плиту (сорт 1, ТСН 40) в апреле осталась на уровне показателя прошлого месяца. Цена на OSB-3 поднялась на 2,5% за м куб.; МДФ (2440*1830*10) стоила на 7% выше, чем в марте. Влагостойкая фанера стандартного формата 1525*1525*18 (сорт II/II ФК береза) подешевела на 3,7%. Кубометр фанеры формата 1525*1525*21 (сорт III/IV ФК береза) в апреле стоил на 0,5% ниже, чем в марте.

На данный момент отмечается перенасыщенность рынка продукцией, причем объемы, переориентированные на внутренний рынок настолько велики, что устранение дисбаланса между высоким предложением и ограниченным спросом возможно будет в течение нескольких месяцев.

В апреле 2008 г произошло уменьшение цен на пиловочник и балансовую древесину в России на 5% по сравнению с показателями марта 2008 г.

Средняя цена 1 м куб пиловочника из хвойных пород в апреле по сравнению с мартом уменьшилась на 8%; 1 м куб пиловочника из лиственных пород уменьшилась на 15%; 1 м куб балансовой древесины из хвойных пород в апреле по сравнению с мартом - на 4%. Цена 1 м куб балансовой древесины из сосны в апреле по сравнению с мартом уменьшилась на 4%; 1 м куб балансовой древесины из лиственных пород - на 15%. В среднем разрыв цен в апреле между производителями и трейдерами в сегменте балансовой древесины составил 17,6%, а в сегменте пиловочника - 9%.

В целом ситуация на рынке круглого леса очень не стабильна. В связи с очередным апрельским ростом пошлин на экспорт древесины компании Финляндии, Швеции и Скандинавии ограничили объем закупок круглого леса у российских производителей, обратив больше внимания на своих внутренних лесозаготовителей, несмотря на ограниченные сырьевые возможности этих стран. На крупных производителях, работающих с постоянными клиентами и закупщиками, понижение цен не отразилось. Однако можно говорить о том, что производство балансовой древесины в апреле сократилось. Ряд компаний временно приостановили производство балансов, а одна из опрошенных компаний переключилась с производства балансов на производство фанерного кряжа, так как российские лесоперерабатывающие компании не могут перерабатывать весь предлагаемый объем сырья. Снижение платежеспособности российских лесопильных предприятий, вызванное увеличением себестоимости продукции, является еще одной причиной, из-за которой лесозаготовители вынуждены понижать цены на сырье для поддержания объема продаж.

В Сибирском Федеральном округе большинство представителей лесозаготовительных компаний говорят о том, что в мае цены упадут, несмотря на их незначительное повышение в апреле. Они связывают это, в первую очередь, с тем, что в мае лесозаготовители с целью стимулирования спроса посредством снижения цен будут распродавать сырье, а так же с наступающими майскими праздниками.

В Северо-западном округе, по мнению местных производителей, ЦБК по-прежнему остаются заполнены, до июня в поставках не нуждаются. Кроме этого, дополнительные поставки товара Канадой и Скандинавией в Европу, вызванные кризисом в Америке, отразились в первую очередь на Северо-Западном регионе, так как именно он является крупнейшим экспортером круглого леса в Европу. По мнению отдельных представителей лесозаготовительных компаний и трейдеров, ориентированных преимущественно на внутренний рынок, в конце мая – начале июня увеличение цен может составить до 20%. Они объясняют это началом летнего строительного сезона, а так же ростом цен на топливо и на ж/д тарифы.

По информации Аналитической службы компании Lesprom Network.

Производство основных видов продукции по лесопромышленному комплексу за январь-март 2008 г. характеризуется следующими показателями:

Наименование продукции	Январь-март 2007	Январь-март 2008	Январь-март 2008 г. в % к январю-марту 2007 г.
Деловая древесина, млн. м куб	30,3	28,8	95,1
Пиломатериалы, млн. м	5,4	5,7	105,2
Фанера клееная, тыс. м	657,4	706,5	107,5
Древесноволокнистые плиты твердые, млн. усл. м кв.	99,8	105,2	105,4
Древесностружечные плиты, Тыс. усл. м куб	1253,6	1451,5	115,8
Целлюлоза товарная, тыс.	598,1	622	104,0
Бумага, тыс. тонн	1005,2	1032,8	102,7
Картон, тыс. тонн	843,6	905,8	107,4

Экспорт лесопромышленных товаров из России в январе-марте 2008 года

Код ТН ВЭД	Наименование товара	Всего Тыс. тонн	Всего Млн. Долл.	Дальнее зарубежье Тыс. тонн	Дальнее зарубежье Млн. Долл.	СНГ Тыс. тонн	СНГ Млн. Долл.
4403	Лесоматериалы необработанные, тыс. м куб	10,676.9	1,004.6	10476.7	986.4	200.2	18.2
4407	Лесоматериалы обработанные	2,245.1	701.9	1612.7	561.6	632.4	140.3
4412	Фанера клееная, тыс. м куб	377.5	219.7	338.9	192.5	38.6	27.2
	Целлюлоза древесная	477.8	285.6	461.5	275.6	16.3	9.9
4801	Бумага газетная	307.5	171.7	270.0	147.8	37.4	23.9